Tags basierend auf dem Angebotspaket zuweisen

Sie können Ihre workflows auf der Servicestufe automatisieren, die Ihre Kunden in den Angeboten ausgewählt haben. So geht's.

Tag in Angebotsunterlagen, erklärt

The Update account tags feature lets you configure tags for each package in your proposals. When a client selects a package and signs the proposal, the configured tags are automatically applied to their account or removed from it. This helps you immediately categorize clients based on their selected service level and set up automations accordingly in your pipeline.

Beispielanwendungsfälle:

• Differenzierung der Servicestufen: Eine Buchhaltungsfirma bietet die Pakete „Essential“, „Growth“ und „Premium“ an. Wenn ein Kunde das Paket „Growth“ auswählt, wird automatisch das Tag „Growth“ zugewiesen, wodurch ein workflow ausgelöst, der einen dedizierten Kundenbetreuer zuweist und monatliche Berichtsvorlagen versendet.

• Wechseln der Servicelevels: Eine Steuerberatungsfirma bietet Basis- und Full-Service-Pakete an. Wenn ein Kunde von Basis auf Full-Service wechselt, wird das Angebot so konfiguriert, dass die Kennzeichnung „Basis“ entfernt und die Kennzeichnung „Full-Service“ hinzugefügt wird, um sicherzustellen, dass der Kunde die entsprechende Kommunikation und Dokumentenanforderungen erhält.

• Neuanfang: Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft möchte sicherstellen, dass Kunden nur Tags haben, die sich auf ihr aktuelles Serviceniveau beziehen. Sie konfiguriert ihre Pakete so, dass zunächst alle vorhandenen Tags gelöscht werden und dann nur das Tag angewendet wird, das dem neu ausgewählten Paket entspricht, wodurch eine Anhäufung von Tags aus früheren Aufträgen verhindert wird.

Schritt 1. Tags erstellen

Bevor Sie die Funktion Update in Angebotsunterlagen verwenden, müssen Sie entscheiden, welche Tags automatisch angewendet oder entfernt werden sollen. Orientieren Sie sich dabei an den folgenden Fragen: 

• Welche Kundengruppe möchten Sie durch Filtern der Kundenliste anzeigen? Wiederkehrende Kunden, Steuerkunden usw.
• Für welche Kundengruppe benötigen meine Teammitglieder bestimmte Aufgaben, um die bereitgestellten Dienstleistungen ausführen zu können? Z. B.QBO-Kunden
• Und so weiter

Stellen Sie sicher, dass Sie Tags für bestimmte Kundengruppen erstellt haben .

Schritt 2. Richten Sie Tags in Ihrem Angebotspaket ein.

Sie können die automatische Tag-Zuweisung basierend auf Angebotspaketen entweder bei der Arbeit mit einer Vorlage oder beim manuellen Erstellen eines Angebots konfigurieren:

1. Öffnen Sie die Angebotsvorlage oder erstellen Sie ein neues Angebot.

2. Klicken Sie im Abschnitt „Services“ auf „Bearbeiten“, um die Paketkarte zu öffnen.

3. Aktivieren Sie Update “ und wählen Sie dann die gewünschte Aktion aus.

Diese Einstellung kann auf verschiedene Weise verwendet werden:

• Bestehende Konto-Tags löschen, aktiviert, und Feld Tagsonto Tags hinzufügen” leer: Wenn der Kunde das Paket Auftrag auswählt, das diese Stufe Auftrag , werden alle angewendeten Tags aus dem Konto entfernt.

• Bestehende Konto-Tags löschen aktiviert und Feld Tags hinzufügen” ausgefüllt: Wenn der Kunde das Paket auswählt, werden alle angewendeten Tags aus dem Konto entfernt und die im Feld Tags hinzufügen” ausgewählten Tags werden auf das Konto angewendet.

• Bestehende Konto-Tags deaktivieren und das Feld Tags hinzufügen” ausfüllen: Wenn der Kunde das Paket auswählt, bleiben alle zugewiesenen Tags zugewiesen Konto zugewiesen , und die im Feld Tags hinzufügen” aufgeführten Tags werden dem Konto zugewiesen.

• Bestehende Konto-Tags deaktivieren und das Feld Tags entfernen“ ausfüllen: Wenn der Kunde das Paket auswählt, werden die im Feld Tags entfernen“ aufgeführten Tags aus dem Konto entfernt.

• Feld Tags hinzufügen” und Feld Tags entfernen” ausgefüllt: Wenn der Kunde das Paket auswählt, werden die im Feld Tags hinzufügen” aufgeführten Tags auf das Konto angewendet und die im Feld Tags entfernen” aufgeführten Tags aus dem Konto entfernt.

4. Speichern Sie Ihre Vorlage oder senden Sie den Vorschlag. Sobald der Kunde unterschreibt, werden die Tags entsprechend aktualisiert.

Verwenden Sie Pakete mit Tags in den pipelines

Sobald Tags basierend auf dem ausgewählten Angebotspaket automatisch angewendet werden, können Sie sie verwenden, um bedingte Automatisierungen in Ihren pipelines auszulösen. Auf diese Weise können Sie ohne manuellen Eingriff unterschiedliche workflows verschiedene Servicestufen erstellen.

Häufige Anwendungsfälle:

• Richten Sie stufenspezifische Kommunikationssequenzen ein.
• Weisen Sie bestimmten Teammitgliedern Konten mit bestimmten Tags zu.
• Erstellen Sie dienstspezifische Organisatoren oder Dokumentanforderungen.

Beispielszenario:

1. Ein Unternehmen erstellt ein Angebot mit zwei Paketen: Essential und Growth. Jedes Paket ist so konfiguriert, dass es das entsprechende Tag hinzufügt.
2. Wenn ein Kunde den Vorschlag unterzeichnet und das Wachstumspaket auswählt, wird das Wachstumstag automatisch auf sein Konto angewendet.
3. Dies löst eine bedingte Automatisierung aus Automatisierung eine Willkommens-E-Mail mit spezifischen Anweisungen für Kunden der Growth-Stufe versendet, einschließlich Details zu den monatlichen Finanzüberprüfungen und den zusätzlichen Dokumenten, die sie bereitstellen müssen.

Richten Sie bedingte Automatisierungen basierend auf Paket-Tags ein.

Um bedingte Automatisierungen basierend auf dem vom Kunden ausgewählten Paket auszulösen:

1. Konfigurieren Sie den Vorschlag Stufe:

• Sicherstellen Automove Aufträge für die Stufe aktiviert ist, Stufe Sie den Vorschlag senden.
• Wählen Sie die Angebotsvorlage aus, die Pakete mit konfigurierten Update enthält.

2. Richten Sie bedingte Automatisierungen auf der nächsten Stufe ein:

• Fügen Sie eine Automatisierung hinzu Automatisierung z. B. E-Mail senden, Fragebogen erstellen, Auftrag Update ).
• Klicken Sie auf „Bedingungen hinzufügen” und wählen Sie das Konto-Tag aus, das Sie im Angebotspaket konfiguriert haben (z. B. „Essential” oder „Growth”).
• Fügen Sie weitere bedingte Automatisierungen für jedes Tag hinzu, das Sie verwenden möchten.
• Konfigurieren Sie die restlichen Automatisierung und klicken Sie auf „Speichern“.

Sobald der Kunde den Vorschlag unterzeichnet hat, wird das entsprechende Tag angewendet, der Auftrag wechselt Auftrag zur nächsten Stufe und die entsprechende bedingte Automatisierung .

Überlegungen zu Automatisierung und Zeitplanung

Beachten Sie bei der Verwendung von Tags aus Vorschlagspaketen in Ihren Automatisierungen Folgendes:

• Tags zugewiesen , nachdem der Kunde den Vorschlag unterzeichnet hat. Verwenden Sie keine bedingten Automatisierungen, die auf automatisch angewendeten Tags auf derselben Stufe basieren, Stufe der Vorschlag gesendet wird. Konfigurieren Sie tagbasierte Automatisierungen auf einer nachfolgenden Stufe.

• Durch das Löschen eines unterzeichneten Angebots werden keine Tags entfernt. Wenn ein unterzeichnetes Angebot gelöscht wird, bleiben die automatisch hinzugefügten Tags im Konto erhalten und müssen manuell entfernt werden .

• Update tags Automatisierung zuerst Automatisierung . Wenn Sie sowohl Update Kontotags und Vorschlag senden auf derselben Stufe haben, wird Automatisierung Update TagsUpdate Automatisierung zuerst ausgelöst.