Schnelle Berichte erhalten

Wenn Sie sich fragen, wo Sie mit dem Reporting-Tool beginnen sollen, sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Leistung Ihres Unternehmens überwachen, schnellAI Berichte abrufen oder bereits vorhandene detaillierte Berichte durchsuchen können – alles von einer einzigen Seite aus.

Schnelle Berichte generieren

Die Übersichtsseite vonReporting bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

• So erstellen Sie neue Berichte, indem Sie dieAI Engine, die die menschliche Sprache versteht (wählen Sie links neben dem Suchfeld eine bestimmte Quelle aus, z. B. Zeit und Abrechnung). 

• um nur in den gespeicherten und vorgefertigten Berichten zu suchen (wählen Sie Alle Quellen links vom Suchfeld). 

  DasAI Engine analysiert Ihre Abfrage und präsentiert Ihnen einen Bericht, der von spezifischen Visualisierungen wie Diagrammen oder Pivot-Tabellen begleitet wird.

  Nachdem Sie eine Quelle ausgewählt haben, werden Ihnen einige beliebte Suchanfragen angezeigt, die automatisch vorgeschlagen werden. Sie können entweder darauf klicken oder eine andere Suchanfrage in das Suchfeld eingeben (z. B. „Durchschnittlicher Rechnungsbetrag nach Wochentag“,Zeiteintrag nach Monat“).

  Sie sehen oben einen von AI erstellten Bericht, gefolgt von den Ergebnissen Ihrer zuvor gespeicherten Berichte und Dashboards.

  

  Sobald Sie das Suchergebnis erhalten, können Sie:

• Entdecken Sie den AI Bericht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zu diesem Thema .

• Speichern Sie den Bericht für die zukünftige Verwendung. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Speichern von Berichten .

Verbessern Sie zukünftige Suchergebnisse, indem Sie auf "Daumen hoch" oder "Daumen runter" klicken, um AI Wissen, ob es.

KPIs beobachten

Auf derÜbersichtsseite vonReporting können Sie Visualisierungen der Leistungskennzahlen (KPIs) Ihrer Daten anzeigen. Verwenden Sie diese Funktion, um die Änderungen wichtiger KPIs in Ihren Daten zu verfolgen, z. B. unbezahlte Einnahmen oder die Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben. 

Tipp

Sie können KPIs auch überwachen, indem Sie Benachrichtigungen einrichten.

KPIs können von jedem Ihrer gespeicherten Berichte oder vom Dashboard aus zur Übersichtsseite hinzugefügt werden.To do :

1. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) rechts neben Ihren bestehenden KPIs oder klicken Sie auf die drei Punkte Ihres bestehenden KPIs und wählen Sie „Rechts einfügen “ oder „Links einfügen“.

2. Wählen Sie einen Bericht oder Dashboard aus, wählen Sie dann so viele KPIs daraus aus, wie Sie benötigen, und klicken Sie auf „KPIs hinzufügen”.

Sie können die KPIs in Ihrer Beobachtungsliste auf folgende Weise verwalten:

Ziehen Sie sie per Drag & Drop, um ihre Position in der Beobachtungsliste neu anzuordnen. Klicken Sie auf die drei Punkte eines beliebigen KPI und wählen Sie:

• Ersetzen: Fügen Sie einen weiteren KPI hinzu, anstatt einen zu beenden.

• Entfernen: Löscht den ausgewählten KPI.

• Nach rechts verschieben und Nach links verschieben: Position des KPI in der Beobachtungsliste neu anordnen.

• Zuerst machen: Setzen Sie den KPI an die erste Stelle Ihrer Beobachtungsliste.

  

Untersuchen Sie gespeicherte Berichte und Dashboards

Am Ende der Übersichtsseite desBerichtswesens finden Sie auch Ihre Dashboards /vorgefertigten Berichte und Dashboards an einem Ort. Auf diese Weise können Sie leicht den richtigen Bericht finden, um die benötigten Informationen zu erhalten. 

 Von hier aus können Sie:

1. Alle Berichte\Dashboards: Wählen Sie den Typ der Berichte aus, die Sie anzeigen möchten.

2. Tags: Filtern Sie Berichte, indem Sie ein bestimmtes Tag auswählen. Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Artikel zu Berichts-Tags .

3. Autoren: Filtern Sie Berichte nach dem Teammitglied, das sie erstellt hat, oder nach vorgefertigten Berichten von TaxDome.

4. Meine Favoriten: Aktivieren Sie diese Option, um nur Ihre bevorzugten Berichte anzuzeigen, oder deaktivieren Sie sie, um alle Berichte anzuzeigen.

5. Kontrollkästchen: Kontrollkästchen: Wählen Sie Berichte aus, um sie als Favoriten zu markieren, zu löschen oder ihre Tags zu bearbeiten.

Ihre gespeicherten Berichte und Dashboards werden in einem Listenformat mit den folgenden Spalten angezeigt:

• Name: Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln zum Anzeigen von Berichten und Dashboards .

• Tags: Zeigt alle mit dem Bericht verbundenen Tags an. Klicken Sie auf eine Markierung, um Berichte nach dieser Markierung zu filtern.

• Autor: Gibt den Ersteller des Berichts an, entweder ein Teammitglied oder TaxDome.

• Zuletzt angesehen: Zeigt an, wann der Bericht das letzte Mal angesehen wurde.

Gespeicherte Berichte und Dashboards sortieren

Klicken Sie auf die Spaltennamen„Name“, „Autor“und „Zuletzt angesehen“, um Ihre gespeicherten Berichte und Dashboards zu sortieren.

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