Berichte (Basic): Schnelle Berichte erhalten
Wenn Sie sich fragen, wo Sie mit dem Reporting-Tool anfangen sollen, sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Leistung Ihres Unternehmens überwachen können, schnellAI-generierte Berichte oder durchsuchen Sie die detaillierten Berichte, die Sie bereits haben - alles von einer einzigen Seite aus.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Schnelle Berichte generieren
Die Übersichtsseite des Berichtswesens gibt Ihnen die Möglichkeit dazu:
- So erstellen Sie neue Berichte, indem Sie dieAI Engine, die die menschliche Sprache versteht (wählen Sie links neben dem Suchfeld eine bestimmte Quelle aus, z. B. Zeit und Abrechnung).
- um nur in den gespeicherten und vorgefertigten Berichten zu suchen (wählen Sie Alle Quellen links vom Suchfeld).
DasAI Engine analysiert Ihre Abfrage und präsentiert Ihnen einen Bericht, der von spezifischen Visualisierungen wie Diagrammen oder Pivot-Tabellen begleitet wird.
Sobald Sie eine Quelle ausgewählt haben, werden Ihnen einige beliebte Abfragen angezeigt, die automatisch vorgeschlagen werden. Sie können entweder darauf klicken oder eine beliebige andere Abfrage in das Suchfeld eingeben (z. B. "Durchschnittlicher Rechnungsbetrag nach Wochentag", "Zeiteintrag Staaten nach Monat").
Sie sehen oben einen von AI erstellten Bericht, gefolgt von den Ergebnissen Ihrer zuvor gespeicherten Berichte und Dashboards.
Sobald Sie das Suchergebnis erhalten, können Sie:
- Entdecken Sie die AI-generierter Bericht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zu diesem Thema.
- Speichern Sie den Bericht zur späteren Verwendung. Einzelheiten dazu finden Sie im Artikel über das Speichern von Berichten.
- Verbessern Sie zukünftige Suchergebnisse, indem Sie auf "Daumen hoch" oder "Daumen runter" klicken, um AI Wissen, ob es.
KPIs beobachten
Auf der Übersichtsseite des Berichtswesens können Sie die Key Performance Indicators (KPIs) Ihrer Daten visualisieren. Mit dieser Funktion können Sie die Änderungen wichtiger KPIs in Ihren Daten verfolgen, z. B. unbezahlte Einnahmen oder die Anzahl erledigter Aufgaben.
Tipp! Sie können KPIs auch überwachen, indem Sie Warnmeldungen einrichten.
KPIs können der Seite "Übersicht" aus einem Ihrer gespeicherten Berichte oder dem Dashboard.To do Also:
1. Klicken Sie auf + rechts neben Ihren bestehenden KPIs oder klicken Sie auf die drei Punkte auf Ihrem bestehenden KPI und wählen Sie Rechts einfügen oder Links einfügen.
2. Wählen Sie einen Bericht aus oder Dashboard, wählen Sie dann so viele KPIs wie nötig aus und klicken Sie auf KPIs hinzufügen.
Sie können die KPIs in Ihrer Beobachtungsliste auf folgende Weise verwalten:
- Ziehen Sie sie per Drag & Drop, um ihre Position in der Beobachtungsliste zu ändern.
- Klicken Sie auf die drei Punkte auf einem beliebigen KPI und wählen Sie aus:
- Ersetzen: Fügen Sie einen weiteren KPI hinzu, anstatt einen zu beenden.
- Entfernen: Löscht den ausgewählten KPI.
- Nach rechts und nach linksverschieben: Verschieben Sie die Position der KPIs in der Beobachtungsliste.
- Zuerst machen: Setzen Sie den KPI an die erste Stelle Ihrer Beobachtungsliste.
Untersuchen Sie gespeicherte Berichte und Dashboards
Unten auf der Übersichtsseite des Berichtswesens finden Sie auch Ihre gespeicherten/vorgefertigten Berichte und Dashboards an einem Ort gespeichert. Auf diese Weise können Sie leicht den richtigen Bericht finden, um die benötigten Informationen zu erhalten.
Von hier aus können Sie:
1. Alle\Berichte\Dashboards: Wählen Sie die Art der Berichte, die Sie anzeigen möchten.
2. Tags: Filtern Sie Berichte durch Auswahl eines bestimmten Tags. Einzelheiten dazu finden Sie in dem ausführlichen Artikel über Berichts-Tags.
3. Autoren: Filtern Sie Berichte nach dem Teammitglied, das sie erstellt hat, oder nach vorgefertigten Berichten von TaxDome.
4. Meine Favoriten: Schalten Sie diese Option ein, um nur Ihre Lieblingsberichte anzuzeigen, oder schalten Sie sie aus, um alle Berichte zu sehen.
5. Kontrollkästchen: Kontrollkästchen: Wählen Sie Berichte aus, um sie als Favoriten zu markieren, sie zu löschen oder ihre Tags zu bearbeiten.
Ihre gespeicherten Berichte und Dashboards werden in einem Listenformat mit den folgenden Spalten angezeigt:
- Name: Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn anzuzeigen. Einzelheiten finden Sie in den Artikeln über die Anzeige von Berichten und Dashboards.
- Tags: Zeigt alle mit dem Bericht verbundenen Tags an. Klicken Sie auf eine Markierung, um Berichte nach dieser Markierung zu filtern.
- Autor: Gibt den Ersteller des Berichts an, entweder ein Teammitglied oder TaxDome.
- Zuletzt angesehen: Zeigt an, wann der Bericht das letzte Mal angesehen wurde.
Sortieren gespeicherter Berichte und Dashboards
Klicken Sie auf die Spaltennamen Name, Autor und Zuletzt gesehen, um Ihre gespeicherten Berichte und Dashboards zu sortieren.
