Schnelle Berichte erhalten

Inhaltsübersicht

Schnelle Berichte generieren
KPIs beobachten
Untersuchen Sie gespeicherte Berichte und Dashboards
- Sort saved reports and Dashboards

If you are wondering where to start with the Reporting tool, you are in the right place. In this article, we will explain how you can monitor your firm’s performance, get quick AI-generated reports or search the detailed ones that you already have - all from a single page.

Schnelle Berichte generieren

The Overview page of Reporting gives you the possibility:

So erstellen Sie neue Berichte, indem Sie dieAI Engine, die die menschliche Sprache versteht (wählen Sie links neben dem Suchfeld eine bestimmte Quelle aus, z. B. Zeit und Abrechnung).
um nur in den gespeicherten und vorgefertigten Berichten zu suchen (wählen Sie Alle Quellen links vom Suchfeld).

DasAI Engine analysiert Ihre Abfrage und präsentiert Ihnen einen Bericht, der von spezifischen Visualisierungen wie Diagrammen oder Pivot-Tabellen begleitet wird.

Once you have selected a source, you are presented with some popular queries that are suggested automatically. You can either click on it or type in any other query in the search field (e.g. ‘Average invoice amount by day of week’, ‘Time entry states by month’).

Sie sehen oben einen von AI erstellten Bericht, gefolgt von den Ergebnissen Ihrer zuvor gespeicherten Berichte und Dashboards.

Sobald Sie das Suchergebnis erhalten, können Sie:
Explore the AI-generated report. For details, go to the article on this topic .
Save the report for future use. For details, go to the article on saving reports .

Verbessern Sie zukünftige Suchergebnisse, indem Sie auf "Daumen hoch" oder "Daumen runter" klicken, um AI Wissen, ob es.

KPIs beobachten

You can have visualizations of your data’s Key Performance Indicators (KPIs) on the Overview page of Reporting. Use this feature to track the changes in important KPIs in your data, such as unpaid revenue or number of completed tasks.

Tipp

You can also monitor KPIs by setting up alerts.

KPIs could be added to the Overview page from any of your saved reports or the Dashboard. To do so:

Click + to the right of your existing KPIs or click the three dots on your existing KPI and select Insert right or Insert left.

Select an report or Dashboard, then choose as many KPIs from it as needed and click Add KPIs.

Sie können die KPIs in Ihrer Beobachtungsliste auf folgende Weise verwalten:

Drag & drop them to rearrange their position in the watchlist. Click the three dots on any KPI and select:

Ersetzen: Fügen Sie einen weiteren KPI hinzu, anstatt einen zu beenden.
Entfernen: Löscht den ausgewählten KPI.
Move right and Move left: Rearrange KPI’s position in the watchlist.
Zuerst machen: Setzen Sie den KPI an die erste Stelle Ihrer Beobachtungsliste.

Untersuchen Sie gespeicherte Berichte und Dashboards

At the bottom of the Overview page of the Reporting you also have your saved/prebuilt reports and Dashboards saved in one place. This way, you can easily find the right one to get the information you need.

Von hier aus können Sie:

All\Reports\Dashboards: Choose the type of reports to view.
Tags: Filter reports by selecting a specific tag. For details, go to the detailed article on reporting tags .
Authors: Filter reports by the team member who created them or by prebuilt reports by TaxDome.
My favorites: Toggle on to view only your favorite reports, or toggle off to see all reports.
Checkbox: Checkbox: Select reports to mark them as favorites, delete them or edit their tags.

Ihre gespeicherten Berichte und Dashboards werden in einem Listenformat mit den folgenden Spalten angezeigt:

Name: Click on the report’s name to explore it. For details, go to the articles on viewing reports and Dashboards .
Tags: Zeigt alle mit dem Bericht verbundenen Tags an. Klicken Sie auf eine Markierung, um Berichte nach dieser Markierung zu filtern.
Autor: Gibt den Ersteller des Berichts an, entweder ein Teammitglied oder TaxDome.
Zuletzt angesehen: Zeigt an, wann der Bericht das letzte Mal angesehen wurde.