Mobile App: Kontenliste
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Auf dem Bildschirm " Konten" können Sie Ihre TaxDome Konten durchsuchen, wichtige Informationen zu den einzelnen Konten einsehen, schnell eine Nachricht oder E-Mail senden sowie Kontonotizen überprüfen und erstellen.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Anzeigen und Ändern von Kontoinformationen
- Hinzufügen oder Ändern des Avatarbildes
- Konten suchen
- Filtern der Kontenliste
Anzeigen und Ändern von Kontoinformationen
Auf dem Bildschirm Konten sehen Sie alle Ihre Konten in chronologischer Reihenfolge.
Tippen Sie auf dem Bildschirm Konten auf den Kontonamen, um die wichtigsten Informationen zu jedem Konto anzuzeigen:
- Kontoname. Tippen Sie auf , um den Kontonamen anzuzeigen und/oder zu bearbeiten.
- Benutzerdefinierte Felder des Kontos. Wenn Sie benutzerdefinierte Kontofelder hinzugefügt haben, können Sie diese anzeigen und/oder bearbeiten.
- Kontakte. Tippen Sie auf , um die mit dem Konto verknüpften Kontakte anzuzeigen. Tippen Sie auf , um die Informationen zu einem Kontakt anzuzeigen.
- Tags. Tippen Sie auf , um die dem Konto zugewiesenen Tags anzuzeigen und/oder zu bearbeiten.
- Teammitglieder. Tippen Sie auf , um die dem Konto zugewiesenen Teammitglieder anzuzeigen und/oder zu ändern.
Hinzufügen oder Ändern des Avatarbildes
Auf dem Info-Bildschirm des Kontos können Sie das fehlende Foto Ihres Kunden hinzufügen oder das vorhandene Foto ändern. Tippen Sie oben auf das Foto/Symbol, tippen Sie auf Neues hochladen, wählen Sie das Foto von Ihrem Gerät aus, schneiden Sie es bei Bedarf zu und tippen Sie dann auf Hochladen.
Konten suchen
Um nach einem Konto zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein. Die Liste der Konten wird dann entsprechend eingegrenzt.
Filtern einer Kontenliste
Um eine Kontenliste einzugrenzen, verwenden Sie Filter:
1. Tippen Sie auf das Filtersymbol unten rechts.
2. Verwenden Sie die folgenden Filter. Wenden Sie einen oder mehrere an.
- Teammitglieder: Wählen Sie den Namen der Teammitglieder, um die ihnen zugewiesenen Konten zu sehen.
- Nachrichten: Wählen Sie eine der Optionen:
- Alle: Alle Konten, die mindestens einen Nachrichten-Thread haben.
- Aktiv: Alle Konten, die aktive Nachrichten-Threads haben.
- Ungelesen: Alle Konten, die ungelesene Nachrichten-Threads haben. Wenn zwei oder mehr Teammitglieder an einer Diskussion teilnehmen, wird das Thema für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, als ungelesen betrachtet.
- Archiviert: Alle Konten, die archivierte Nachrichten-Threads haben.
- Tags: Wählen Sie ein oder mehrere Schlagwörter aus. Verwenden Sie die Suche, um die Liste der Tags einzuschränken.
- Anmeldestatus: Wählen Sie Aktiv oder Offline.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche Anzeigen , um die ausgewählten Filter anzuwenden. Die Kontenliste wird dann entsprechend eingegrenzt.