Arbeiten mit Konten in der mobilen App

Durchsuchen Sie Ihre TaxDome Konten, finden und bearbeiten Sie wichtige Informationen über sie, einschließlich der mit ihnen verknüpften Kontakte und der Einstellungen für den Portalzugang - alles von Ihrem Mobiltelefon aus.

Anzeigen und Ändern von Konten und verknüpften Kontakten

Auf dem Bildschirm Konten sehen Sie alle Ihre Konten in alphabetischer Reihenfolge. Tippen Sie auf den Kontonamen, um die wichtigsten Informationen zu jedem Konto anzuzeigen:

• Kundentyp (Einzelperson, Unternehmen oder andere).

• Tags auf das Konto angewendet.

• Teammitglieder zugewiesen zum Konto.

• Account custom fields .

• Mit dem Konto verknüpfte Kontakte. 

  

Sie können alle oben aufgeführten Informationen bearbeiten und auch das Profilfoto des Kontos ändern. Für verknüpfte Kontakte können Sie zusätzliche E-Mails bereitstellen, Einladungen zum Portalzugang senden, ihre Benachrichtigungseinstellungen ändern, die E-Mail-Synchronisierung aktivieren, ihre Passwörter zurücksetzen, die Zeichnungsberechtigung deaktivieren oder die Verknüpfung des Kontakts mit dem Konto aufheben.

Tippen Sie To do auf die drei Punkte und wählen Sie SchaltflächeBearbeiten. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm, um Informationen über das Konto oder verknüpfte Kontakte zu ändern. 

Ein Konto erstellen

Tippen Sie auf . SchaltflächeKonto erstellen im Bildschirm Posteingang oder Schaltfläche Erstellen im Bildschirm Konten.

Dort können Sie den Kontotyp auswählen, Kontoinformationen eingeben und Kontakte mit den Einstellungen für den Portalzugang verknüpfen.

Archivierung von Konten

If you don’t work with a client anymore, you can archive an account. Once you do, it will disappear from the Account list. You will be able to access it from the web app only.

Um ein Konto zu archivieren, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, während Sie ein Konto anzeigen, und wählen Sie die Option OptionArchivieren.

Suche nach Konten

In der Sektion Konten auf die Schaltfläche Suchen und geben Sie ein Stichwort in das Feld ein. Oder tippen Sie in einem anderen Bereich auf die Schaltfläche Suchen und wählen Sie Konten unter dem Suchfeld aus.

Kontoliste filtern

Tippen Sie bei der Suche nach Konten auf das Filtersymbol und wählen Sie Filterkriterien aus. Sie können ein oder mehrere Tags auswählen oder Konten nach ihrem status filtern. Es gibt Konten mit:

• Aktive Nachrichten-Threads.

• Ungelesene Themen. Chats gelten als ungelesen für diejenigen, die daran teilnehmen, sie aber noch nicht gelesen haben.

• Archivierte Themen.

  Wenn Sie auf die Schaltfläche Zeigen tippen, nachdem Sie Filter angewendet haben, wird die Liste der Konten auf Ihre Angaben eingegrenzt.

  

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