Mobile App: Arbeiten mit Konten
Durchsuchen Sie Ihre TaxDome Konten, finden und bearbeiten Sie wichtige Informationen über sie, einschließlich der mit ihnen verknüpften Kontakte und der Einstellungen für den Portalzugang - alles von Ihrem Mobiltelefon aus.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Anzeigen und Ändern von Konten und verknüpften Kontakten
- Ein Konto erstellen
- Archivierung von Konten
- Suche nach Konten
- Kontoliste filtern
Anzeigen und Ändern von Konten und verknüpften Kontakten
Auf dem Bildschirm " Konten" sehen Sie alle Ihre Konten in alphabetischer Reihenfolge. Tippen Sie auf den Kontonamen, um die wichtigsten Informationen zu jedem Konto anzuzeigen:
- Kundentyp (Einzelperson, Unternehmen oder andere).
- Tags auf das Konto angewendet.
- Teammitglieder zugewiesen zum Konto.
- Benutzerdefinierte Felder des Kontos.
- Mit dem Konto verknüpfte Kontakte.
Sie können alle oben aufgeführten Informationen bearbeiten und auch das Profilfoto des Kontos ändern. Für verknüpfte Kontakte können Sie zusätzliche E-Mails bereitstellen, Einladungen zum Portalzugang senden, ihre Benachrichtigungseinstellungen ändern, die E-Mail-Synchronisierung einschalten, ihre Passwörter zurücksetzen, die Zeichnungsberechtigung deaktivieren oder die Verknüpfung des Kontakts mit dem Konto aufheben.
To do Tippen Sie also auf die drei Punkte und wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten . Gehen Sie zum nächsten Bildschirm, um Informationen über das Konto oder verknüpfte Kontakte zu ändern.
Ein Konto erstellen
Tippen Sie auf die Schaltfläche Konto erstellen im Bildschirm Posteingang oder auf die Schaltfläche Erstellen im Bildschirm Konten.
Dort können Sie den Kontotyp auswählen, Kontoinformationen eingeben und Kontakte mit den Einstellungen für den Portalzugang verknüpfen.
Archivierung von Konten
Wenn Sie nicht mehr mit einem Kunden zusammenarbeiten, können Sie ein Konto archivieren. Sobald Sie dies tun, verschwindet es aus der Kontoliste . Sie können dann nur noch über die Web-App darauf zugreifen .
Um ein Konto zu archivieren, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, während Sie ein Konto anzeigen, und wählen Sie die Option Archivieren .
Suche nach Konten
Tippen Sie im Bereich Konten auf die Schaltfläche Suchen und geben Sie ein Stichwort in das Feld ein. Oder tippen Sie in einem anderen Bereich auf die Schaltfläche Suchen und wählen Sie Konten unter dem Suchfeld aus.
Kontoliste filtern
Wenn Sie nach Konten suchen, tippen Sie auf das Filtersymbol und wählen Sie Filterkriterien aus. Sie können ein oder mehrere Tags auswählen oder Konten nach ihrem Chat filtern status. Es gibt Konten mit:
- Aktive Nachrichten-Threads.
- Ungelesene Themen. Chats gelten als ungelesen für diejenigen, die daran teilnehmen, sie aber noch nicht gelesen haben.
- Archivierte Themen.
Wenn Sie nach dem Anwenden von Filtern auf die Schaltfläche Anzeigen tippen, wird die Liste der Konten nach Ihren Vorgaben eingegrenzt.
