Dokumentenstatus
Status sind farbcodierte Markierungen, die Ihnen zeigen, in welchem Bearbeitungsstadium sich ein Dokument befindet, beispielsweise "Unterzeichnet" oder "Genehmigung ausstehend". Gehen Sie zur Registerkarte Dokumente im Abschnitt Dokumente oder im Profil des Kunden, um sie in der Spalte STATUS anzuzeigen.
Wenn ein Dokument mehr als einen Status hat, ist nur der erste sichtbar und eine Sprechblase rechts daneben zeigt an, wie viele es insgesamt gibt. Fahren Sie mit der Maus über die Blase, um die anderen Status zu sehen.
Hier finden Sie eine Liste aller Dokumentstatus:
- Genehmigung ausstehend: Eine Anfrage zur Genehmigung des Dokuments wurde an den Kunden gesendet.
- Genehmigt: Der Kunde hat das Dokument genehmigt.
- Abgelehnt: Der Kunde lehnte die Genehmigung des Dokuments ab.
- Ausstehende Unterschrift x/y: Dies zeigt Ihnen, dass x von y Benutzern entweder unterschrieben oder ihre Unterschrift verweigert haben. Fahren Sie mit der Maus über den Status, um Details zu jedem Unterzeichner zu sehen.
- Unterschrieben: Alle Benutzer haben das Dokument unterzeichnet.
- Entwertet: Das Dokument wurde offline signiert und dann von Ihrer Firma storniert.
- Unterschrift abgelehnt: Alle Benutzer haben es abgelehnt, das Dokument zu unterschreiben.
- KBA fehlgeschlagen: Kein Benutzer hat das Dokument signiert und mindestens einer hat die KBA nicht bestanden.
- Versiegelt: Das Dokument wurde von einem Mitarbeiter Ihrer Firma versiegelt, damit der Kunde keine Änderungen vornehmen kann. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Ausstehende Zahlung: Das Dokument ist gesperrt bis die Rechnung vom Kunden beglichen wird. Solange der Kunde nicht bezahlt, kann er das Dokument nicht herunterladen.
Hinweis: Um alle Dokumente zu sehen, die zur Zahlung anstehen oder unterzeichnet werden müssen, filtern Sie sie nach Status.