Vorschläge senden

Send proposals and engagement letters to clients. You can send them manually to one client, in bulk to multiple clients, or automatically via pipeline automations.

Möglichkeiten zum Versenden von Angeboten

Hinweis

Vorschläge können vom Firmeninhaber, von Administratoren und von Teammitgliedern über die Verwalten von Vorschlägen Zugriffsrecht .

Um ein Angebot zu versenden, benötigen Sie eine Angebotsvorlage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Angebote zu versenden:

• An einen Kunden senden

• An mehrere Kunden gleichzeitig senden

• Send automatically via pipeline automations

Ein Angebot an einen Kunden senden

So senden Sie einem Kunden ein Angebot:

1. Erstellen Sie ein Angebot auf eine der folgenden Arten:

   • Klicken Sie oben links auf „Neu“, wählen Sie „Angebot“ aus und wählen Sie anschließend das Kundenkonto aus.

   • Öffnen Sie das Kundenkonto, wechseln Sie zur Registerkarte „Angebote & ELs “ und klicken Sie auf „Neues Angebot & EL“. Die Kontodaten werden automatisch vorausgefüllt.

2. Geben Sie einen Namen für den Vorschlag ein und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Vorlage“, um eine Vorlage auszuwählen. Sie können shortcodes zum Namen hinzufügen, um ihn individuell anzupassen.

3. Bearbeiten Sie bei Bedarf einen Vorlagenschritt, fügen Sie weitere Seiten hinzu oder deaktivieren Sie diese. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter „Feldreferenz für Angebotsvorlagen “.

   

4. Optionally, to make the proposal visible to all team members working on a pipeline, click Add job at the bottom of the General step to link the proposal to a job. Linking to a job is only available when sending to one client.

   

5. Klicken Sie auf Senden.

Hinweis

Sie können keine Angebote an Kontakte senden, die mit einem Konto verknüpft sind, aber nicht über Portalzugang (ihre Anmeldung muss eingeschaltet sein).

Alle Benutzer, die mit dem Konto verknüpft sind und bei denen das Kontrollkästchen „Unterzeichner“ aktiviert ist , erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail sowie eine Push-Benachrichtigung in der mobilen App. Je nach den Einstellungen des Angebots gilt das Angebot als unterzeichnet , sobald entweder mindestens ein Unterzeichner oder alle Unterzeichner es unterzeichnet haben.

Dem Angebot wird automatisch ein Signatur hinzugefügt. Nach der Unterzeichnung wird das Datum automatisch eingetragen.

Angebote an mehrere Kunden senden

So senden Sie denselben Vorschlag an mehrere Kunden:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten “.

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Kundenkonten.

3. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Weitere Aktionen “ und wählen Sie dann „Vorschlag senden“.

Alle Unterzeichner jedes ausgewählten Kontos erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Push-Benachrichtigung in der mobilen App.

Vorschlag als Entwurf speichern

Wenn Sie mehr Zeit benötigen, um ein Angebot fertigzustellen, bevor Sie es an einen Kunden senden, speichern Sie es als Entwurf. Auf diese Weise können Sie das Angebot vorbereiten, ohne dass der Kunde eine Benachrichtigung erhält, und später darauf zurückkommen, um die Bearbeitung fortzusetzen. Klicken To do „Als Entwurf speichern“ statt auf „Senden“.

Entwürfe werden unter „Abrechnung > Angebote & ELs“ sowie auf der Registerkarte „Angebote & ELs“ des Kundenkontos mit dem status „Entwurf“ gespeichert.

Tipp

Um alle Entwürfe schnell zu finden, verwenden Sie Filter : setzen Status Entwurf.

Entwurf als Vorschlag senden

So versenden Sie den Vorschlag aus dem Entwurf:

1. Klicken Sie auf den Namen des Entwurfs.

2. Nimm die gewünschten Änderungen vor.

3. Klicken Sie auf Senden.

Alle Zeichnungsberechtigten des Kontos erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Push-Benachrichtigung über die mobile App.

Erinnerungen für Angebote einrichten

Erinnerungen sind automatische Folge-E-Mails, die Kunden, die ein Angebot noch nicht unterzeichnet haben, dazu anregen, dies zu tun.

Um diese Funktion zu aktivieren, schalten Sie beim Erstellen oder Versenden des Angebots die Option „Erinnerungen“ ein und nehmen Sie dann folgende Einstellungen vor:

• Tage bis zur nächsten Erinnerung – wie oft die Erinnerung wiederholt wird (Standard: 3)
• Anzahl der Erinnerungen – wie viele Erinnerungen insgesamt versendet werden sollen (Standard: 1)

Du kannst update diese Einstellungen später ändern , indem Sie den ausstehenden Vorschlag bearbeiten .

Um eine Erinnerung jederzeit manuell erneut zu versenden, klicken Sie in der Liste auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlag und wählen Sie „Erneut senden“.

Tipp

Weitere Informationen zu Erinnerungen — genaue Standardwerte für Felder, Stoppbedingungen und die Menüaktion für jeden manuellen erneuten Versand.

Ansicht des Kunden

Jeder Benutzer, bei dem das Kontrollkästchen „Unterzeichner“ aktiviert ist, erhält eine Benachrichtigung über einen neuen Vorschlag. Kunden können Vorschläge auf verschiedene Arten anzeigen und öffnen:

• Mandantenportal mobile App– im Bereich „Ausstehende Aktionen“ oder auf der Seite „Vorschläge & ELs “.

• E-Mail-Benachrichtigung– über den Link in der E-Mail.

Die Kunden interagieren dann mit dem Angebot ( sie können beispielsweise eine sichere Zahlung autorisieren).

Wenn der Kunde den Vorschlag einreicht, status dessen status von „Ausstehend“ zu „Teilweise unterzeichnet“ (falls mehrere Unterzeichner erforderlich sind) oder „Unterzeichnet“, und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Um den gesendeten Vorschlag aus der Perspektive des Kunden zu sehen, rufen Sie die schreibgeschützte Ansicht auf.

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