Workflow (Fortgeschrittene): Verwendung von Kontorollen
Optimieren Sie Ihren workflow indem Sie Aufgaben und Aufträge auf der Grundlage von Kontorollen statt auf der Grundlage bestimmter Teammitglieder zuweisen. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Automatisierung von Aufgaben und Auftrag .
Bevor Sie beginnen
Mit Kontorollen können Sie Aufträge und Aufgaben nicht dem spezifischen Teammitglied, sondern der Kontorolle zuweisen, wie z. B. Steuerberater, Berater, Buchhalter, Kontomanager, Prüfer usw. Auf diese Weise wird bei der automatischen Erstellung der Auftrag Aufgabe der Empfänger auf der Grundlage der Auswahl der Kontorolle für das jeweilige Kundenkonto festgelegt.
Um mit der Verwendung von Kontorollen in Ihrem workflowzu verwenden, müssen Sie diese erstellen und den Rollen Teammitglieder zuweisen.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, können Sie die Kontorollen in Ihrem workflow.
Kontorollen in Aufträge verwenden
Dieser Prozess ist bei Aufgaben und Aufträge ähnlich:
1. Starten Sie die Erstellung Ihrer Aufgabe oder Ihres Auftrag .
2. Wählen Sie in der Seitenleiste im Abschnitt Berechtigte die Option Rollen.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Rollen in der Dropdown-Liste der zugewiesen Rollen.
4. Schließen Sie die Erstellung Ihrer Aufgabe oder Ihres Auftrag ab.
Die Auftrag Aufgabe wird einer Person zugewiesen , die als Bevollmächtigter des Kunden, für den er erstellt wurde, angegeben ist.
Automatische Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage von Rollen
Sie können automatisch erstellte Aufgaben verschiedenen Teammitgliedern auf der Grundlage von Rollen zugewiesen lassen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Schritt 1. Kontorolle zur Aufgabe hinzufügen
Zunächst müssen Sie eine Aufgabe einrichten:
1. Gehen Sie zu Vorlagen >Firmenvorlagen und wechseln Sie auf die Registerkarte " Aufgaben" .
2. Klicken Sie auf Vorlage erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage zur Anpassung aus.
3. In der Beauftragte(r) wählen Sie Rollen.
4. Fügen Sie die gewünschte Rolle in das Feld " zugewiesen Rollen" ein, und speichern Sie die Vorlage.
Schritt 2. Aufgabe Automatisierung einrichten
Jetzt können Sie die von Ihnen erstellte Vorlage Aufgabe in pipeline automations verwenden:
1. Open the pipeline you want to edit and select a stage where you want to add automation.
2. Fügen Sie die Seite Aufgabe Automatisierung hinzu und wählen Sie die Vorlage, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
Wenn Aufträge diese Stufe betreten, werden die Aufgabe automatisch auf der Grundlage der Kontorollen im Kundenkonto zugewiesen .
Automatische Zuweisung von Aufträge basierend auf der Rolle
Sie können Aufträge automatisch über Auftrag erstellen lassen zugewiesen verschiedenen Teammitgliedern auf der Grundlage von Rollen zugewiesen . Folgen Sie diesen Schritten:
Schritt 1. Kontorolle zur Auftrag hinzufügen
Zunächst müssen Sie eine Auftrag einrichten:
1. Gehen Sie zu Vorlagen >Firmenvorlagen und wechseln Sie zum Menüpunkt Aufträge Registerkarte.
2. Klicken Sie auf Vorlage erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage zur Anpassung aus.
3. In der Beauftragte(r) wählen Sie Rollen.
4. Fügen Sie im Feld " zugewiesen Rollen" die gewünschte Rolle hinzu, und speichern Sie die Vorlage.
Schritt 2. Auftrag einrichten
Nun können Sie die von Ihnen erstellte Auftrag in Auftrag verwenden:
1. Öffnen Sie die Auftrag , die Sie bearbeiten möchten, oder legen Sie eine neue an.
2. Wählen Sie im Feld Auftrag die Vorlage aus, die Sie im vorherigen Schritt eingerichtet haben, und speichern Sie.
Wenn neue Aufträge aus dieser Wiederholung heraus erstellt werden, werden die Auftrag automatisch auf der Grundlage der Kontorollen zugewiesen .
Wer kann das tun?
Firmeninhaber und Administratoren können ohne zusätzliche Zugriffsrechte Aufgaben und Aufträge anlegen, Vorlagen erstellen sowie Automatisierungen und Auftrag einrichten.
Die Teammitglieder benötigen die folgenden Zugriffsrechte:
- Verwendung von Kontorollen mit Aufgaben:
- Seien Sie dem Kundenkonto zugewiesen oder haben Sie das Zugriffsrecht Alle Konten anzeigen, um Aufgaben zu erstellen.
- Vorlagen verwalten Zugriffsrecht zum Erstellen oder Bearbeiten von Aufgabe .
- Verwalten Sie das Zugriffsrecht auf pipelines, um Automatisierungen zu den pipelines hinzuzufügen, auf die sie Zugriff haben.
- Verwendung von Kontorollen mit Aufträge:
- Seien Sie dem Kundenkonto zugewiesen oder haben Sie das Zugriffsrecht Alle Konten anzeigen, um Aufträge zu erstellen.
- Vorlagen verwalten Zugriffsrecht zum Erstellen oder Bearbeiten von Auftrag .
- Verwalten Sie das Zugriffsrecht für Auftrag , um Auftrag einzurichten.
