Verwenden Sie Kontorollen in Ihrem workflow

Optimieren Sie Ihren workflow indem Sie Aufgaben und Aufträge auf der Grundlage von Kontorollen statt auf der Grundlage bestimmter Teammitglieder zuweisen. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Automatisierung von Aufgaben und Auftrag . 

Bevor Sie beginnen

Mit Kontorollen können Sie Aufträge und Aufgaben nicht dem spezifischen Teammitglied, sondern der Kontorolle zuweisen, wie z. B. Steuerberater, Berater, Buchhalter, Kontomanager, Prüfer usw. Auf diese Weise wird bei der automatischen Erstellung der Auftrag Aufgabe der Empfänger auf der Grundlage der Auswahl der Kontorolle für das jeweilige Kundenkonto festgelegt.

To start using account roles in your workflow, you need to have them created and allocate team members to roles.

Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, können Sie die Kontorollen in Ihrem workflow. 

Kontorollen in Aufträge verwenden

Wenn Sie Aufgaben oder Aufträge manuell oder in großen Mengen erstellen, können Sie diese ganz einfach automatisch auf der Grundlage der Kontorollen Ihrer Kunden zuweisen.

Dieser Prozess ist bei Aufgaben und Aufträge ähnlich:

1. Starten Sie die Erstellung Ihrer Aufgabe oder Ihres Auftrag .

2. Im Abschnitt AbschnittZugeordnete in der Seitenleiste wählen Sie Rollen.

3. Wählen Sie eine oder mehrere Rollen in der Dropdown-Liste derzugewiesen Rollen.

4. Schließen Sie die Erstellung Ihrer Aufgabe oder Ihres Auftrag ab.

Die Auftrag Aufgabe wird einer Person zugewiesen , die als Bevollmächtigter des Kunden, für den er erstellt wurde, angegeben ist. 

Automatische Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage von Rollen

Sie können automatisch erstellte Aufgaben verschiedenen Teammitgliedern auf der Grundlage von Rollen zugewiesen lassen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Schritt 1. Kontorolle zur Aufgabe hinzufügen

• Schritt 2. Aufgabe Automatisierung einrichten

Schritt 1. Kontorolle zur Aufgabe hinzufügen

Zunächst müssen Sie eine Aufgabe einrichten:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen und wechseln Sie auf die Registerkarte Aufgaben. 

2. Klicken Sie auf Vorlage erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage zur Anpassung aus.

3. In der Beauftragte(r) wählen Sie Rollen. 

4. Fügen Sie die gewünschte Rolle in das Feld " zugewiesen Rollen" ein, und speichern Sie die Vorlage.

   

Schritt 2. Aufgabe Automatisierung einrichten

Now, you can use the task template you created in pipeline automations :

1. Open the pipeline you want to edit and select a stage where you want to add automation.
2. Fügen Sie die Aufgabe Automatisierung erstellen hinzu und wählen Sie die Vorlage aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

Wenn Aufträge diese Stufe betreten, werden die Aufgabe automatisch auf der Grundlage der Kontorollen im Kundenkonto zugewiesen .   

Automatische Zuweisung von Aufträge basierend auf der Rolle

You can have jobs created automatically via job recurrences assigned to different team members based on roles. Follow these steps:

• Schritt 1. Kontorolle zur Auftrag hinzufügen

• Schritt 2. Auftrag einrichten

Schritt 1. Kontorolle zur Auftrag hinzufügen

Zunächst müssen Sie eine Auftrag einrichten:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen und wechseln Sie zu den Aufträge Registerkarte. 

2. Klicken Sie auf Vorlage erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage zur Anpassung aus.

3. In der Beauftragte(r) wählen Sie Rollen. 

4. Fügen Sie im Feld zugewiesen Rollen die gewünschte Rolle hinzu, und speichern Sie die Vorlage.

   

Schritt 2. Auftrag einrichten

Now, you can use the job template you created in job recurrences :

1. Öffnen Sie die Auftrag , die Sie bearbeiten möchten, oder legen Sie eine neue Wiederholung an.
2. Wählen Sie im Feld Auftrag die Vorlage aus, die Sie im vorherigen Schritt eingerichtet haben, und speichern Sie.

Wenn neue Aufträge aus dieser Wiederholung heraus erstellt werden, werden die Auftrag automatisch auf der Grundlage der Kontorollen zugewiesen .

Wer kann das tun?

Firmeninhaber und Administratoren können ohne zusätzliche Zugriffsrechte Aufgaben und Aufträge anlegen, Vorlagen erstellen sowie Automatisierungen und Auftrag einrichten.

Team members will need the following access rights :

• Verwendung von Kontorollen mit Aufgaben:

  • Seien Sie dem Kundenkonto zugewiesen oder haben Sie das Zugriffsrecht Alle Konten anzeigen, um Aufgaben zu erstellen.

  • Vorlagen verwalten Zugriffsrecht zum Erstellen oder Bearbeiten von Aufgabe .

  • Manage pipelines access right to add automations to the pipelines they have access to .

• Verwendung von Kontorollen mit Aufträge:

  • Seien Sie dem Kundenkonto zugewiesen oder haben Sie das Zugriffsrecht Alle Konten anzeigen, um Aufträge zu erstellen.

  • Vorlagen verwalten Zugriffsrecht zum Erstellen oder Bearbeiten von Auftrag .

  • Verwalten Sie das Zugriffsrecht für Auftrag , um Auftrag einzurichten.