Umbenennen von Dateien und Ordnern

You can rename any document or folder. Documents and folders can be changed by a firm owner, admin, or any employee who has been given access rights to manage documents .

Ordner umbenennen

1. Klicken Sie im Kundenkonto auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner und dann auf Bearbeiten.

2. Geben Sie den neuen Namen für den Ordner ein, und klicken Sie dann auf Speichern.

Dokumente umbenennen

Tipp

Wenn Sie hauptsächlich vom Kunden hochgeladene Dokumente umbenennen, damit sie eindeutige Namen haben und leicht auffindbar sind, sollten Sie die automatische Umbenennung von Dokumenten TaxDome AI aktivieren.

1. Click three dots to the far right of the document name, then select Edit. Alternatively, open the document, click the three-dot menu in the top right corner of the viewer, and select Edit info.

2. Geben Sie den neuen Namen in das Feld Dateiname ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Teilen Sie

Link kopiert