Umbenennen von Dateien und Ordnern

Sie können jedes Dokument oder jeden Ordner umbenennen. Dokumente und Ordner können vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Mitarbeiter geändert werden, der Zugriffsrechte auf Dokumente verwalten zugewiesen wurden.

Ordner umbenennen

1. Klicken Sie im Kundenkonto auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner und dann auf Bearbeiten.

2. Geben Sie den neuen Namen für den Ordner ein, und klicken Sie dann auf Speichern.

Dokumente umbenennen

Tipp

Wenn Sie hauptsächlich vom Kunden hochgeladene Dokumente umbenennen, damit sie eindeutige Namen haben und leicht auffindbar sind, sollten Sie die automatische Umbenennung von Dokumenten TaxDome AI aktivieren.

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Dokumentnamen und wählen Sie dann Bearbeiten. Alternativ können Sie das Dokument öffnen, auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke des Viewers klicken und dann Info bearbeiten auswählen.

2. Geben Sie den neuen Namen in das Feld Dateiname ein und klicken Sie dann auf Speichern.

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