Docs (Basic): Umbenennen von Dateien und Ordnern

Sie können jedes Dokument und jeden Ordner umbenennen. Dokumente und Ordner können von einem Firmeneigentümer, einem Administrator oder einem Mitarbeiter geändert werden, der Zugriffsrechte für folgende Bereiche erhalten hat Dokumente verwalten.

Ordner umbenennen

1. Klicken Sie im Kundenkonto auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner und dann auf Bearbeiten.

2. Geben Sie den neuen Namen für den Ordner ein, und klicken Sie auf Speichern.

Dokumente umbenennen

Tipp! Wenn Sie hauptsächlich vom Kunden hochgeladene Dokumente umbenennen, damit sie eindeutige Namen haben und leicht zu finden sind, sollten Sie die Funktion TaxDome AI um Dokumente automatisch umzubenennen.

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Dokumentnamen und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Geben Sie den neuen Namen in das Feld Dateiname ein und klicken Sie dann auf Speichern.