Vorschläge automatisch senden & mit Aufträge verknüpfen

Inhaltsübersicht

Einrichten des Vorschlagsversands Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung
Manuelles Verknüpfen eines benutzerdefinierten Vorschlags mit einer Auftrag
Wann werden meine Aufträge mit verknüpften Vorschlägen automatisch verschoben?
Über Automatisierung erstellte Vorschläge anzeigen

Sie können Ihre Angebote und Auftragsschreiben automatisch erstellen und versenden lassen. Um Automatisierung , richten Sie die Automatisierung „Angebot senden“ ein Automatisierung aktivieren Sie die Funktion „Automove “.

Einrichten des Vorschlagsversands Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung

This way of sending proposals works well when you send them for the same services and the same price to many customers. If your clients are different, you create custom proposals for each of them but still want to have them inside the pipeline, please jump to the next section .

Der Startpunkt für den Versand von automatisierten Vorschlägen ist die Auswahl einer geeigneten Stufe in Ihrem workflow. Folgen Sie diesen Schritten:

Sie benötigen eine Angebotsvorlage mit den für Sie passenden Konditionen. Wenn Sie noch keine haben, können Sie diese erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Automatisierung auf„Neue Vorlage“klicken. Beim Einrichten Ihrer Angebotsvorlage können Sie Tags konfigurieren, die automatisch zugewiesen Kundenkonto zugewiesen werden, wenn dieser ein bestimmtes Servicepaket auswählt.
Make sure you have a stage in your pipeline for new proposals, then add the Send proposal automation. Once the job enters this stage, a new proposal is automatically sent to the client. At the same time, it will be linked to the job .
Stellen Sie sicher, dass Sie die Aufträge „Automove Aufträge für die Stufe haben. Sobald der Vorschlag vollständig unterzeichnet ist, Auftrag der Auftrag automatisch in die nächste Stufe verschoben. Wenn der Vorschlag eine Rechnung bei Annahme enthält, Auftrag der Auftrag erst nach Begleichung der Rechnung Auftrag .

Hinweis

Einmalige Rechnungen, die in Angeboten enthalten sind, werden automatisch mit Aufträge verknüpft.

Manuelles Verknüpfen eines benutzerdefinierten Vorschlags mit einer Auftrag

Wenn sich Ihre Angebote voneinander unterscheiden, können Sie keine Automatisierungen für den Versand verwenden. Stattdessen können Sie eine allgemeine Vorlage mit Bedingungen und Unternehmensinformationen erstellen, die für jeden Kunden individuell angepasst wird (z. B. hinzugefügte Dienstleistungen, erstellte Rechnungen, gewährte Rabatte usw.) und dann manuell versendet wird. Sie können Angebote jedoch manuell in Ihren pipelines versenden pipelines trotzdem die Vorteile der Automove-Funktion nutzen.

Vorschläge können Aufträge einem Firmeninhaber, Administrator oder jedem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Vorschlägen hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald ein Vorschlag manuell verknüpft wurde, funktioniert die Aufträge automatisch verschieben” genauso wie bei Vorschlägen, die automatisch gesendet und verknüpft werden. Wenn der Kunde den Vorschlag unterzeichnet, Auftrag der Auftrag in die nächste Stufe Auftrag . Wenn der Vorschlag eine Rechnung bei Annahme enthält, Auftrag der Auftrag erst Auftrag , nachdem die Rechnung bezahlt wurde.

Es gibt drei Möglichkeiten, einen Vorschlag manuell zu verknüpfen:

Aus einer Auftrag : Öffnen Sie die Auftrag , klicken Sie im Abschnitt„Verknüpft“ auf„Link“, wählen Sie„Angebote & ELs“ und dann die Angebote aus. Oder klicken Sie im Abschnitt„Verknüpft“auf„Neu“, wählen Sie„Angebot/EL“ und erstellen Sie ein neues Angebot, das mit dem Auftrag verknüpft ist.
From the proposal creation/editing screen: In the General step of proposal creation, choose a client, then click Add job at the bottom of the page. Once done, you will see selected jobs in the Linked jobs section along with the job title and the pipeline it belongs to.
Auf der Seite „Angebote & ELs“/Registerkarte „Kundenkonto“: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem gesendeten Angebot, wählen Sie „Mit Auftrag verknüpfen“ und wählen Sie dann Aufträge der Liste aus.

Unabhängig davon, welche Option verwendet wird, können Sie so viele Angebote Auftrag nötig mit einem Auftrag verknüpfen. Einmalige Rechnungen, die in Angeboten enthalten sind, werden ebenfalls automatisch mit dem Auftrag verknüpft. Nach der Verknüpfung können Ihre Teammitglieder nun ganz einfach auf die benötigten Dokumente zugreifen. Diese finden Sie im Bereich Verknüpft → Angebote & ELs auf der rechten Seite der Auftrag .

Hinweis

Wenn der Vorschlag nicht unterzeichnet ist und Sie den Auftrag manuell Auftrag Stufe andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, wie to do dem ausstehenden Vorschlag to do (weitere Informationen finden Sie unter Umgang mit unvollständigen Elementen beim Verschieben von Aufträge ).

Wann werden meine Aufträge mit verknüpften Vorschlägen automatisch verschoben?

Das automatische Verschieben von Aufträge mit verknüpften Vorschlägen hängt davon ab, ob sie verknüpfte Rechnungen haben, ob es sich um einmalige oder wiederkehrende Rechnungen handelt und welche Zahlungsart verwendet wird. Im Folgenden wird beschrieben, was in jedem Fall geschieht:

Angebot ohne Rechnungen. Nachdem alle Unterzeichner das Angebot unterzeichnet haben, Auftrag der Auftrag automatisch verschoben.
Angebot mit Anzahlungsaufforderung. Die Anzahlung wird bei Unterzeichnung des Angebots geleistet. Nachdem alle Unterzeichner das Angebot unterzeichnet haben, Auftrag der Auftrag automatisch verschoben.
Angebot mit einer Rechnung bei Annahme. Die Rechnung wird zusammen mit dem Angebot erstellt und automatisch mit dem Auftrag verknüpft. Der Auftrag , nachdem die Rechnung bezahlt wurde.
Angebot mit einer geplanten (konkreten Datum) Rechnung. Die Rechnung wird zum angegebenen Datum versandt. Der Auftrag , wenn der Kunde das Angebot unterzeichnet. Ist das geplante Rechnungsdatum zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bereits verstrichen, wird die Rechnung wie eine reguläre gebuchte Rechnung behandelt und der Auftrag erst nach Zahlungseingang Auftrag .
Ein Angebot mit wiederkehrenden Rechnungen mit automatischer Zahlung und ausreichenden Kundengeldern. Nach Unterzeichnung des Angebots laufen die folgenden parallelen Prozesse ab:
- Die Auftrag wird automatisch verschoben.
- Es wird eine Rechnung ausgestellt, die Sie bei Bedarf manuell mit der Website Auftrag verknüpfen können.
- Die Zahlung wird automatisch erfolgreich abgebucht.
Angebot mit wiederkehrenden Rechnungen und automatischen Zahlungen, aber die Zahlung wurde nicht ausgeführt. Nach Unterzeichnung des Angebots laufen die folgenden parallelen Prozesse ab:
- Die Auftrag wird automatisch verschoben.
- Es wird eine Rechnung ausgestellt, die Sie bei Bedarf manuell mit der Website Auftrag verknüpfen können.
- Die Zahlung wird aus verschiedenen Gründen NICHT automatisch abgebucht. TaxDome nach 1, 4, 24 und 48 Stunden TaxDome , die Zahlung einzuziehen. Wenn diese Versuche fehlschlagen und keine manuelle Zahlung hinzugefügt wird, wird die Rechnung gemäß Ihren konfigurierten Einstellungen überfällig.
Angebot mit wiederkehrenden Rechnungen und manuellen Zahlungen. Nach Unterzeichnung des Angebots laufen zwei parallele Prozesse ab:
- Die Auftrag wird automatisch verschoben.
- Es wird eine Rechnung ausgestellt, die Sie bei Bedarf manuell mit der Website Auftrag verknüpfen können.

Über Automatisierung erstellte Vorschläge anzeigen

Verfolgen Sie anhand der Spalte „Angebotsquelle“, welche Angebote automatisch erstellt wurden und welche Aufträge sie Aufträge . Diese Spalte wird sowohl im allgemeinen Abschnitt „Angebote & ELs“ als auch im Abschnitt „Angebote & ELs“ jedes Kontos angezeigt. Die Spalte zeigt: