Verwalten von Zahlungen

Inhaltsübersicht

Zahlungsinformationen und Transaktions-IDs anzeigen
Zahlungen verknüpfen mit Aufträge
Abgelehnte/Offline-Zahlungen löschen

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung Ihrer Zahlungen wissen müssen: wie Sie die Zahlungsdetails einsehen, Zahlungen mit Aufträge verknüpfen und bei Bedarf löschen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie schnell überprüfen können, ob Ihre Kunden gezahlt haben - und vieles mehr!

Zahlungsinformationen und Transaktions-IDs anzeigen

Um die Zahlungsdetails anzuzeigen, navigieren Sie in einem Kontoprofil oder im Bereich „Abrechnung“ zu „Rechnungen > Zahlungen “. Klicken Sie anschließend auf die Zahlungsnummer oder auf die drei Punkte daneben und wählen Sie „Anzeigen“ . Sie können auch auf die Zahlungsdetails zugreifen, indem Sie die entsprechende Rechnung öffnen.

Sie können die Zahlungsart, den Betrag, die Verknüpfung Aufträge, die Erstattungshistorie und die Rechnungen, auf die sich die Zahlung bezieht, abrufen. Wenn die Zahlung über Stripe oder Wirtschaftsprüfer Charge erfolgt ist, wird die entsprechende Transaktion ID angezeigt.

Zahlungen verknüpfen mit Aufträge

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Zahlung zu verknüpfen:

Aus der Zahlungsliste: Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Zahlung oder öffnen Sie die Zahlung und klicken Sie auf die drei Punkte. Wählen Sie Link zu Aufträge und dann die Aufträge aus der Liste. Nach der Verknüpfung wird der Abschnitt Verknüpfte Aufträge angezeigt. Sie können die Auftrag 's Titel und die pipeline Die Auftrag gehört.
Von pipeline aus: Vergewissern Sie sich, dass Auftrag auf der richtigen Stufe steht, klicken Sie auf die Karte Auftrag und dann oben rechts auf + Link. Wählen Sie Zahlungen und wählen Sie die zu verknüpfenden Zahlungen aus. Die verknüpften Zahlungen werden im Abschnitt " Zahlungen" der Karte Auftrag angezeigt. Um die Verknüpfung aufzuheben, klicken Sie auf das x. Verwenden Sie das Augensymbol, um die Zahlung in einer Seitenleiste anzuzeigen.
Von der Seitenleiste zur Offline-Zahlungserstellung: Gehen Sie zu Neu > Offline-Zahlung , klicken Sie in der Seitenleiste auf Link zu Aufträge und wählen Sie die Aufträge . Nach der Verknüpfung wird der Abschnitt Aufträge angezeigt. Sie sehen die Auftrag 's Titel und die pipeline Die Auftrag gehört.

Abgelehnte/Offline-Zahlungen löschen

In der Regel ist es nicht empfehlenswert, Zahlungen zu löschen. Nachdem eine Zahlung verbucht wurde, sollte sie für Ihre Buchführung unverändert bleiben. Allerdings kann es vorkommen, dass Ihnen bei der Erfassung von Offline-Zahlungen Fehler unterlaufen oder dass Bankabbuchungen bis zu 60 Tage nach der eigentlichen Autorisierung fehlschlagen können.

If Stripe or CPACharge declined the transaction or you made a mistake when recording an offline payment, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. However, in all other cases, you need to issue a refund rather than delete a payment.

Um eine Zahlung zu löschen, klicken Sie in der Liste auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie.

Folgendes passiert, wenn die Zahlung gelöscht wird:

Die status der entsprechenden Rechnung ändert sich von Bezahlt zu Unbezahlt oder Überfällig.
Die synchronisierte Zahlung in QuickBooks wird gelöscht.