Liste der Zahlungen (Basic): Filtern, suchen, löschen & Infos anzeigen

Sehen Sie alle Zahlungen Ihrer Kunden auf einen Blick, filtern Sie die Liste, suchen Sie nach einer bestimmten Zahlung und erhalten Sie weitere Details.

Liste der Zahlungen

• Alle Zahlungen anzeigen
• Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

Alle Zahlungen anzeigen

Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Abrechnung > Zahlungen, um einen Überblick über alle eingegangenen Zahlungen zu erhalten.

• Die Gesamtzahl der Zahlungen (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen und fehlgeschlagene Zahlungen)
• Der gezahlte Gesamtbetrag (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen und gescheiterte Zahlungen)
• Der gesamte Erstattungsbetrag
• Die Gesamteinnahmen (Gesamtbetrag minus Erstattungsbetrag)

Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten.

2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Kundenkontos.

3. Navigieren Sie zur Registerkarte Rechnungen > Unterregisterkarte Zahlungen. 

Die Unterregisterkarte " Zahlungen" in einem Kontoprofil steht einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten für die Verwaltung von Zahlungen zur Verfügung.

Wenn Sie auf der Seite Zahlungen sind, sehen Sie die folgenden Spaltennamen:

• #: Jede Zahlung hat eine eindeutige Nummer.
• DATUM: Dies ist das Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.
• STATUS: Die Zahlung kann entweder bezahlt, überprüft, unvollständig, oder fehlgeschlagen sein. status.
• BETRAG: Hier sehen Sie, wie hoch die Zahlung ausfällt.
• QUICKBOOKS: Wenn Sie synchronisiert haben TaxDome mit QuickBooks Onlineklicken, sehen Sie die Zahlungssynchronisierung status hier.
• Synchronisiert: Die Zahlung wurde erfolgreich synchronisiert.
• Nicht synchronisiert: Die Zahlung wird nicht synchronisiert. Der kostenpflichtige Dienst könnte vor der Synchronisierung mit QuickBooks Online.
• Synchronisierung: Die Zahlung wird synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.
• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
• Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Zahlung übersprungen.
• QUELLE: Wie die Zahlung erfolgt ist. Wenn ein Kunde zum Beispiel online mit einer Karte bezahlt hat, sehen Sie " Kreditkarte".
• KUNDE: Der Name des Kontos. Klicken Sie darauf, um das Konto aufzurufen.
• BEZAHLTE RECHNUNGEN: Die Nummer der bezahlten Rechnung. Klicken Sie darauf, um die Details zu sehen.
• ERSTATTUNG: Wenn eine Zahlung zurückerstattet wurde, wird der Betrag zurückerstattet.
• BESCHREIBUNG: Zahlungsdetails. Bei Offline-Zahlungen können Sie sehen, wer die Zahlung hinzugefügt hat.

Wenn Sie die Zahlungsseite eines bestimmten Kunden aufrufen, sehen Sie den Dollarbetrag der ausstehenden Rechnungen, die verfügbaren Guthaben und die nicht berechnete Zeit.

Liste der Zahlungen anpassen

Sie können die Liste der Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen:

• Ändern Sie die Größe der Spalten. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.
• Legen Sie die Spalten fest, die angezeigt werden sollen. To do Klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Aktivieren, deaktivieren oder verschieben Sie in der rechten Seitenleiste alle gewünschten Spalten, mit Ausnahme der Spalten # und Kunde. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Informationen und Transaktions-IDs anzeigen

Um die Zahlungsdetails anzuzeigen, klicken Sie auf das Augensymbol oder auf die Zahlungsnummer, das Datum, status oder den Betrag.

Sie können sich über die Zahlungsart, den Betrag und die Rechnungen informieren, für die eine Zahlung erfolgt ist. Wenn die Zahlung über Stripe oder Wirtschaftsprüfer Charge erfolgt ist, wird die Transaktion ID angezeigt.

Liste der Zahlungen drucken

Um eine Zahlungsliste zu drucken, klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken oben rechts auf der Seite.

Wenden Sie die vom Browser vorgeschlagenen Druckeinstellungen an.

Suche nach Zahlungen

Um eine Zahlung nach Beschreibung, Betrag, Kundenkonto oder Rechnungsnummer zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken die Eingabetaste. Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Zahlungen filtern

Verwenden Sie bei Bedarf Filter:

• Bestimmte Zahlungen schnell finden (z.B. die konkreten Abschlagszahlungen während des Beratungsgesprächs mit dem Kunden).
• Exportieren Sie Details zu bestimmten Zahlungen, um sie mit anderen Daten abzugleichen. 
• Erstellen Sie umfassende Finanzberichte (z. B. durch Auswahl der monatlichen Zahlungen). 

Die folgenden Zahlungsfilter sind verfügbar:

• Kontoname: Es werden nur Zahlungen von ausgewählten Kundenkonten angezeigt.

• Quelle: siehe Einträge auf der Grundlage der Zahlungsquelle (Scheck, Bargeld, Kreditkarte oder Bankeinzug).  

• Betrag: Zahlungen nach Betrag anzeigen. Sie können nur Zahlungen für einen bestimmten Betrag anzeigen, wenn Sie Ist gleich wählen. Wenn Sie einen Bereich von mehr oder weniger als einem bestimmten Betrag wünschen, wählen Sie Ist größer als/ist kleiner als.  

• Datum: Sie sehen nur Zahlungen, die in einem bestimmten Zeitraum getätigt wurden. Sie können den vorgefertigten Filter auswählen (an diesem Tag, letzte Woche/Monat/Quartal/Jahr) oder manuell einen Zeitraum festlegen.

• StatusZahlungen : Sie sehen nur Zahlungen in den konkreten Status(Bezahlt, Gescheitert, Unvollständig oder Zahlung prüfen). 

Um eine Liste von Zahlungen einzugrenzen, klicken Sie links auf + Filter und wählen Sie die Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.  

Liste der Zahlungen sortieren

Sortieren Sie die Zahlungen nach Konto, Betrag, Zahlungsdatum, status und status der QuickBooks Integration. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Zahlungen angewendet werden.

Zahlungen löschen (nur Bankabbuchungen)

In der Regel ist es nicht empfehlenswert, Zahlungen zu löschen. Nachdem eine Zahlung gebucht wurde, sollte sie für Ihre Buchhaltung unverändert bleiben. Allerdings kann es vorkommen, dass die Bankabbuchungen bis zu 60 Tage nach der eigentlichen Autorisierung fehlschlagen.

Wenn Stripe oder CPACharge die Transaktion abgelehnt hat, können Sie die entsprechende Zahlung in TaxDome löschen, auch wenn status auf Bezahlt steht. In allen anderen Fällen sollten Sie eine Erstattung vornehmen, anstatt eine Zahlung zu löschen. Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Abschnitt über das Löschen von Zahlungen.

Um eine abgelehnte Bankabbuchung zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung in der Liste, wählen Löschen und bestätigen.

Das passiert, wenn die Zahlung gelöscht wird:

• Die status der entsprechenden Rechnung ändert sich von Bezahlt zu Unbezahlt oder Überfällig.
• Die synchronisierte Zahlung in QuickBooks wird gelöscht.

Zahlungen verknüpfen mit Aufträge

Verknüpfen Sie Zahlungen mit Aufträge , um sie sofort in Ihrem System verfügbar zu machen. workflow. Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied, das Zugriffsrechte zur Verwaltung von Zahlungen erhalten hat, kann Zahlungen mit Aufträge verknüpfen.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Zahlung zu verknüpfen:

• In der Seitenleiste für die Erstellung von Offline-Zahlungen: Gehen Sie zu Neu > Offline-Zahlung, klicken Sie in der Seitenleiste auf Verknüpfung mit Aufträge und wählen Sie Aufträge. Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, wird der Aufträge Abschnitt angezeigt. Sie sehen den Titel von Auftragund die pipeline zu dem die Auftrag gehört.

• In der Liste der Zahlungen: Klicken Sie auf das Augensymbol ganz rechts neben der Zahlung, wählen Sie Verknüpfung mit Aufträge und wählen Sie dann Aufträge aus der Liste. Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, wird der Aufträge wird der Abschnitt angezeigt. Sie können den Titel von Auftragund die pipeline zu dem Auftrag gehört.

• Von pipeline aus: Vergewissern Sie sich, dass sich Auftrag im richtigen Stufe befindet, klicken Sie auf die Karte Auftrag und dann auf + Link oben rechts. Wählen Sie Zahlungen und wählen Sie die zu verknüpfenden Zahlungen aus. Die verknüpften Zahlungen erscheinen im Abschnitt Zahlungen der Karte Auftrag . Um die Verknüpfung aufzuheben, klicken Sie auf das x. Verwenden Sie das Augensymbol, um die Zahlung in einer Seitenleiste anzuzeigen.