Zahlungen (Basic): Anzeigen, löschen, verknüpfen mit Aufträge
Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung Ihrer Zahlungen wissen müssen: wie Sie die Zahlungsdetails einsehen, Zahlungen mit Aufträge verknüpfen und bei Bedarf löschen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie schnell überprüfen können, ob Ihre Kunden gezahlt haben - und vieles mehr!
Zahlungsinformationen und Transaktions-IDs anzeigen
Um die Zahlungsdetails einzusehen, navigieren Sie zu Rechnungen > Zahlungen in einem Kontoprofil oder im Bereich Rechnungen . Klicken Sie dann auf die Zahlungsnummer oder auf die drei Punkte daneben und wählen Sie Anzeigen. Sie können auch auf die Zahlungsdetails zugreifen, indem Sie die Rechnung öffnen, die von der Zahlung betroffen war.
Sie können die Zahlungsart, den Betrag, die Verknüpfung Aufträge, die Erstattungshistorie und die Rechnungen, auf die sich die Zahlung bezieht, abrufen. Wenn die Zahlung über Stripe oder Wirtschaftsprüfer Charge erfolgt ist, wird die entsprechende Transaktion ID angezeigt.
Zahlungen verknüpfen mit Aufträge
Verknüpfen Sie Zahlungen mit Aufträge , um sie sofort in Ihrem System verfügbar zu machen. workflow. Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied, das Zugriffsrechte zur Verwaltung von Zahlungen erhalten hat, kann Zahlungen mit Aufträge verknüpfen.
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Zahlung zu verknüpfen:
- In der Liste der Zahlungen: Klicken Sie auf drei Punkte neben der Zahlung oder öffnen Sie die Zahlung und klicken Sie auf drei Punkte. Wählen Sie Verknüpfung mit Aufträge und dann Aufträge aus der Liste aus. Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, wird der Abschnitt VerknüpfteAufträge angezeigt. Sie sehen den Titel von Auftragund die pipeline zu dem Auftrag gehört.
- Von pipeline aus: Vergewissern Sie sich, dass Auftrag auf der richtigen Stufe steht, klicken Sie auf die Karte Auftrag und dann oben rechts auf + Link. Wählen Sie Zahlungen und wählen Sie die zu verknüpfenden Zahlungen aus. Die verknüpften Zahlungen werden im Abschnitt " Zahlungen" der Karte Auftrag angezeigt. Um die Verknüpfung aufzuheben, klicken Sie auf das x. Verwenden Sie das Augensymbol, um die Zahlung in einer Seitenleiste anzuzeigen.
- In der Seitenleiste für die Erstellung von Offline-Zahlungen: Gehen Sie zu Neu > Offline-Zahlung, klicken Sie in der Seitenleiste auf Verknüpfung mit Aufträge und wählen Sie Aufträge. Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, wird der Aufträge Abschnitt angezeigt. Sie sehen den Titel von Auftragund die pipeline zu dem die Auftrag gehört.
Abgelehnte/Offline-Zahlungen löschen
In der Regel ist es nicht empfehlenswert, Zahlungen zu löschen. Nachdem eine Zahlung verbucht wurde, sollte sie für Ihre Buchführung unverändert bleiben. Allerdings kann es vorkommen, dass Ihnen bei der Erfassung von Offline-Zahlungen Fehler unterlaufen oder dass Bankabbuchungen bis zu 60 Tage nach der eigentlichen Autorisierung fehlschlagen können.
Wenn Stripe oder CPACharge die Transaktion abgelehnt haben oder Ihnen bei der Erfassung einer Offline-Zahlung ein Fehler unterlaufen ist, können Sie die entsprechende Zahlung in TaxDome löschen, auch wenn status auf Bezahlt steht. In allen anderen Fällen müssen Sie jedoch eine Erstattung vornehmen, anstatt eine Zahlung zu löschen.
Um eine Zahlung zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung in der Liste, wählen Löschen und bestätigen.
Das passiert, wenn die Zahlung gelöscht wird:
- Die status der entsprechenden Rechnung ändert sich von Bezahlt zu Unbezahlt oder Überfällig.
- Die synchronisierte Zahlung in QuickBooks wird gelöscht.
