Verwalten von Zahlungen

Inhaltsübersicht

Zahlungsinformationen und Transaktions-IDs anzeigen
Zahlungen verknüpfen mit Aufträge
Abgelehnte/Offline-Zahlungen löschen

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung Ihrer Zahlungen wissen müssen: wie Sie die Zahlungsdetails einsehen, Zahlungen mit Aufträge verknüpfen und bei Bedarf löschen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie schnell überprüfen können, ob Ihre Kunden gezahlt haben - und vieles mehr!

Zahlungsinformationen und Transaktions-IDs anzeigen

Um die Zahlungsdetails anzuzeigen, navigieren Sie in einem Kontoprofil oder im Bereich „Abrechnung“ zu „Rechnungen > Zahlungen “. Klicken Sie anschließend auf die Zahlungsnummer oder auf die drei Punkte daneben und wählen Sie „Anzeigen“ . Sie können auch auf die Zahlungsdetails zugreifen, indem Sie die entsprechende Rechnung öffnen.

Sie können die Zahlungsart, den Betrag, Aufträge zugehörigen Aufträge, die Rückerstattungshistorie und die Rechnungen, die die Zahlung abdeckt, einsehen. Wenn die Zahlung über einen Zahlungsdienstleister erfolgt ist, ID dessen ID angezeigt.

Zahlungen verknüpfen mit Aufträge

Verknüpfen Sie Zahlungen mit Aufträge sie sofort in Ihrem workflow. Ein Firmeninhaber, Administrator oder jedes Teammitglied, das Zugriffsrechte für die Verwaltung von Zahlungen erhalten hat, kann Zahlungen mit Aufträge verknüpfen.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Zahlung zu verknüpfen:

Aus der Zahlungsliste: Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Zahlung oder öffnen Sie die Zahlung und klicken Sie auf die drei Punkte. Wählen Sie Link zu Aufträge und dann die Aufträge aus der Liste. Nach der Verknüpfung wird der Abschnitt Verknüpfte Aufträge angezeigt. Sie können die Auftrag 's Titel und die pipeline Die Auftrag gehört.
Von pipeline aus: Vergewissern Sie sich, dass Auftrag auf der richtigen Stufe steht, klicken Sie auf die Karte Auftrag und dann oben rechts auf + Link. Wählen Sie Zahlungen und wählen Sie die zu verknüpfenden Zahlungen aus. Die verknüpften Zahlungen werden im Abschnitt " Zahlungen" der Karte Auftrag angezeigt. Um die Verknüpfung aufzuheben, klicken Sie auf das x. Verwenden Sie das Augensymbol, um die Zahlung in einer Seitenleiste anzuzeigen.
Von der Seitenleiste zur Offline-Zahlungserstellung: Gehen Sie zu Neu > Offline-Zahlung , klicken Sie in der Seitenleiste auf Link zu Aufträge und wählen Sie die Aufträge . Nach der Verknüpfung wird der Abschnitt Aufträge angezeigt. Sie sehen die Auftrag 's Titel und die pipeline Die Auftrag gehört.

Abgelehnte/Offline-Zahlungen löschen

In der Regel empfehlen wir, Zahlungen nicht zu löschen. Nachdem eine Zahlung verbucht wurde, sollte sie zu Dokumentationszwecken im System verbleiben. In folgenden Situationen kann es jedoch erforderlich sein, eine Zahlung zu löschen:

Sie haben bei der Erfassung einer Offline-Zahlung einen Fehler gemacht (falscher Betrag, falscher Kunde usw.).
Ihr Zahlungsdienstleister hat die Transaktion abgelehnt.
Eine Bankeinzugstransaktion ist fehlgeschlagen (Fehler können bis zu 60 Tage nach der Autorisierung auftreten).

In diesen Fällen können Sie Zahlungen löschen, auch wenn der status „Bezahlt“ status . In allen anderen Fällen müssen Sie jedoch eine Rückerstattung vornehmen, anstatt eine Zahlung zu löschen.

Hinweis

Sobald eine Zahlung zurückerstattet wurde, kann sie nicht mehr gelöscht werden.

Um eine Zahlung zu löschen, klicken Sie in der Liste auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie.

Folgendes passiert, wenn die Zahlung gelöscht wird:

Die status der entsprechenden Rechnung ändert sich von Bezahlt zu Unbezahlt oder Überfällig.
Die synchronisierte Zahlung in QuickBooks wird gelöscht.