Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)

Die wissensbasierte Authentifizierung (KBA) ist erforderlich für IRS Formular 8879. TaxDome erfüllt die IRS Anforderungen zu geringen Kosten proSignatur . Sie können mit KBA Unterschriften sowohl von Ihren Kunden, die Zugang zum Portal haben, als auch von Dritten anfordern.

KBA, erklärt

KBA verwendet, um die Identität eines Steuerzahlers zu überprüfen, um IRS elektronische Signaturen zu erhalten . Kunden werden durch eine Kombination aus ID und Verbraucher-Datenüberprüfung verifiziert. 

KBA nicht mit ITINs. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Kunden ihre SSNs zur Hand haben, bevor Sie KBA aktivieren.

Tipp

Mehr dazu in unserem blog KBA Preisvergleich verschiedener Anbieter.

Und so funktioniert es:

1. Zunächst müssen Sie überprüfen, ob die Option KBA anzeigen“ im Abschnitt „Signaturen“ auf der Seite „Einstellungen > Firmeneinstellungen“ aktiviert ist .

2. Zweitens: Fügen Sie Ihrem Unternehmensguthaben Geld hinzu. Hier sind die Preise für jeden Versuch eines Unterzeichners.

3. Laden Sie dann das zu unterzeichnende Dokument hoch, fordern Sie die Unterschriften an und aktivieren Sie die Option KBA erforderlich”. Dies funktioniert sowohl für angemeldete als auch für nicht angemeldete Benutzer.

4. Bei der Unterzeichnung wird Ihr Kunde gebeten, seine Sozialversicherungsnummer zu bestätigen und fünf Fragen zu beantworten, die zufällig aus seinen öffentlichen Unterlagen generiert werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Multiple-Choice-Fragen, beispielsweise zum Namen seines Hypothekengebers, zum Fahrzeugtyp, zu einer früheren Adresse oder einer früheren Telefonnummer. Es handelt sich dabei nicht um eine Bonitätsprüfung, sondern um eine Möglichkeit, die Identität des Kunden digital zu überprüfen.

5. Der Kunde hat nur zwei Versuche, um die KBA zu beantworten. Er muss bei jedem Versuch mindestens drei von fünf Fragen richtig beantworten.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde KBA besteht oder nicht besteht.

KBA

Wenn Sie sich für die Verwendung KBA entscheiden, wird Ihnen jeder Versuch eines Unterzeichners, ein einzelnes Dokument mit KBA zu unterzeichnen, in Rechnung gestellt. Dies geschieht, sobald der Kunde versucht, mit KBA zu unterzeichnen. Die Kosten werden unabhängig vom Erfolg des Versuchs (erfolgreich oder erfolglos) in Rechnung gestellt.

Tipp

Um Geld zu sparen, fassen Sie mehrere Dokumente eines Kunden zusammen und verwenden Sie diese für einen KBA .

Bevor das Dokument jedoch an die KBA gesendet KBA , überprüfen wir, ob Ihr Unternehmensguthaben ausreichend ist. Wenn Sie eine KBA beantragen, werden Sie immer darüber informiert, wie viel Geld bereits für ausstehendeKBA verwendet wurde, wie viel für das aktuelle Dokument verwendet wird und wie viel Sie auf Ihrem Guthaben haben. 

Der Preis für KBA jedes Unterzeichners basiert auf der Landeswährung des Landes, das Ihr Unternehmen bei der Erstellung Ihres TaxDome angegeben hat. 

Wenn das Unternehmen beispielsweise in den USA registriert ist und Sie die Unterschriften beider Ehepartner anfordern, werden Ihnen insgesamt 2 $ berechnet (1 $ für jede Signatur ). Wenn sie jedoch KBA nicht bestehen KBA einen weiteren Versuch unternehmen, werden Ihnen insgesamt 4 $ berechnet.

Sie können je nach Bedarf unterschiedliche Beträge zum Guthaben Ihres Unternehmens hinzufügen. Gehen Sie dazu in der linken Menüleiste zu„Einstellungen“ > „Unternehmensguthaben“, wählen Sie den Betrag aus und klicken Sie dann auf „Kaufen“. Dies kann ein Unternehmensinhaber, ein Administrator oder jeder Mitarbeiter mit den Zugriffsrechten „Unternehmensguthaben belasten “ tun.

Sie können jederzeit Ihre KBA einsehen, indem Sie auf den Link „Audit-Trail” oben rechts auf der Seite „Firmenbilanz” klicken.

Auf der Seite „Firm balance ” (Firmenguthaben) können Sie auch den für KBA reservierten Geldbetrag einsehen.

KBA einer Signatur hinzufügen

Um eine Signatur mit KBA zu senden:

1. Laden Sie das Dokument in den Ordner „Firm docs shared with client“ (Mit dem Kunden geteilte Unternehmensdokumente) hoch. Klicken Sie dann entweder auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und wählen Sie „Request Signatur anfordern) aus dem Menü oder öffnen Sie das Dokument und klicken Sie auf das Symbol „Request Signatur anfordern) in der oberen rechten Ecke.

2. Aktivieren Sie KBA erforderlich und fügen Sie dann die erforderlichen Signatur hinzu.

Denken Sie daran:

• Ein Dokument kann beliebig viele Signatur enthalten. Wenn Sie Dokumente (z. B. Steuererklärungen für Bundesstaaten und den Bund) zu einer Datei zusammenführen, wird jedem Unterzeichner dieses zusammengeführte Dokument einmal in Rechnung gestellt, unabhängig davon, wie viele Signatur er ausfüllt.

• Wenn Sie Signatur KBA eine Signatur KBA ein Kundenkonto anfordern, das zwei oder mehr E-Mail-Adressen in den verknüpften Kontakten hat , geben Sie an , welcher Benutzer das Dokument unterschreiben soll, indem Sie unter„Unterzeichner” die entsprechende E-Mail-Adresse auswählen.

Wenn Ihr Kontostand null ist oder Sie ausstehende KBA in Höhe Ihres Kontostands haben, werden Sie aufgefordert, Geld einzuzahlen.

Hinweis

In der Windows-App wird die KBA erforderlich Der Schalter ist nicht sichtbar, wenn KBA anzeigen ist in den Firmeneinstellungen deaktiviert und es ist keine verfügbar. feste Balance .

Kann ein Kunde für KBA eine ITIN anstelle einer SSN verwenden?

Nein. Eine individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) wird einer Person ausschließlich zu Steuerzwecken ausgestellt. ITINs sind nicht als Identifikationsnummer für die Gewährung von Krediten vorgesehen. Kreditsysteme erkennen sie lediglich als falsche Sozialversicherungsnummer, sodass sie nicht für KBA verwendet werden können.

Wird während der KBA eine Bonitätsprüfung durchgeführt?

Nein. Während KBA wird die Bonität nicht überprüft, daher findet keine Bonitätsprüfung statt.

Was to do ein Kunde KBA nicht besteht?

Ein Kunde hat zwei Versuche, um KBA zu bestehen. Wenn er beide Male nicht genügend Fragen richtig beantwortet, erhalten Sie eine Benachrichtigung, und der KBA wird auch im Prüfprotokoll des Dokuments vermerkt.

Die empfohlene Vorgehensweise bei einer fehlgeschlagenen KBA , die fehlgeschlagenen Versuche zurückzusetzen und die Signatur erneut an die Kunden zu senden, die die Prüfung nicht bestanden haben. Klicken To do die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und wählen Sie KBA zurücksetzen KBA Signatur erneut senden“. Diese Methode ist vorzuziehen, da sie es dem fehlgeschlagenen Unterzeichner ermöglicht, einen erneuten Versuch zu unternehmen, ohne dass bereits von anderen ausgefüllte Unterschriften davon betroffen sind, sodass alle Unterschriften auf einem einzigen Dokument verbleiben.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen für jeden Verifizierungsversuch die hier angegebenen Preise in Rechnung gestellt werden.

Hinweis

Alle KBA sind im Dokumenten-Audit-Trail zu finden.

Sie können auch eine der folgenden Problemumgehungen verwenden:

• Laden Sie das Dokument erneut hoch und fordern Sie Signatur beim ersten Mal eine Signatur an.
• Bitten Sie den Kunden, das Dokument auszudrucken, eigenhändig zu unterschreiben und anschließend in sein Mandantenportal hochzuladen Mandantenportal

Hinweis

Die Zurücksetzen KBA Die Option ist für Dokumente in einem Steuererklärung Paket. Die einzige derzeitige Abhilfe besteht darin, das TRD-Paket zu löschen, ein neues zu erstellen und es mit einer neuenSignatur erneut zu versenden. Beachten Sie, dass dadurch alle bereits gesammelten Signaturen entfernt werden – alle Unterzeichner müssen erneut von vorne unterschreiben.

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