Dienste (Basic): Erstellen, Bearbeiten, Archivieren & Löschen

Use the  Services feature to itemize your invoices and use specific services in time tracking. You’ll complete transactions faster and get more detailed financial reports. Plus, your clients will always know exactly what they’re paying for.

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, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Hinweis

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Erstellen von Diensten

Once you create a service, add it to any invoice or time entry. There are several ways to create services on TaxDome:

Erstellen von Diensten auf der Seite „Dienste“

1. Go to Templates > Services from the left menu bar, then click Create service.

Geben Sie in der Seitenleiste Dienst erstellen an:

2. Servicename und Beschreibung (optional): Geben Sie den Servicenamen ein und fügen Sie bei Bedarf die Beschreibung hinzu. Sie sehen dies, wenn Sie den Service aus Ihrer Serviceliste auswählen und der Kunde sieht es auf seiner Rechnung. Wenn die Beschreibung lang ist, können Sie die Eingabetaste drücken, um einen Zeilenumbruch zu erzeugen.

3. Tarif und Tarifart: Geben Sie den Tarif für die Dienstleistung ein und wählen Sie dann die Tarifart (optional und für Kunden sichtbar). Berechnen Sie je nach Dienstleistung pro Artikel oder pro Stunde. Wählen Sie die Option pro Stunde, wenn Sie Ihre Dienstleistungen in Zeiteinträgen verwenden möchten.

4. Tax: Toggle on if you want to apply a tax rate for the service.

5. Category name: Choose a category for the service or click Create category from the drop-down menu to add a new one. Categories help filter your Services list when adding them to invoices and time entries.

6. Erstellen: Klicken Sie auf , um die Erstellung des neuen Dienstes abzuschließen.

Jetzt können Sie den Dienst zu Ihren Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.

Dienstleistungen beim Versenden einer Rechnung anlegen

Klicken Sie im Abschnitt Positionen der Seitenleiste Rechnung erstellen auf das Feld Dienstleistungsname und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Dienstleistung erstellen. Sie können auch auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und Als neue Leistung speichern wählen.

Weitere Informationen über die Seitenleiste "Dienst erstellen" finden Sie im obigen Abschnitt.

Creating services while adding a time entry

In the Create time entry sidebar, on the Track your time page, click the Service field to open a drop-down menu and click Create service.

Füllen Sie die Seitenleiste Dienst erstellen aus. Einzelheiten finden Sie im obigen Abschnitt.

Kopierservices der Bibliothek

Wir haben die gängigsten Dienstleistungen in Vorlagen umgewandelt, die Sie in unserer Bibliothek finden. Hier finden Sie gebrauchsfertige Dienste für die wöchentliche Gehaltsabrechnung, Steuerplanung, Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen, Schedule C - und mehr.

Go to Templates > Services from the left menu bar and click Copy from library. Find the template you need, then click the Copy button to the far right of the service’s name.

Bearbeiten von Services

Wenn Sie einen bestehenden Dienst bearbeiten müssen, z. B. einen Preis ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste , klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Dienst und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

Dienste sortieren 

Standardmäßig werden die Dienstleistungen nach Namen sortiert. Sie können sie aber auch nach Kategorie, Tarif oder Tarifart sortieren. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten in der Spaltenüberschrift, um die Liste darunter zu sortieren.

Archivdienste

Wenn ein Dienst nicht mehr benötigt wird, archivieren Sie ihn, anstatt ihn zu löschen. Möglicherweise müssen Sie bei der Erstellung von Berichten auf sie zurückgreifen. Archivierte Leistungen werden genauso bearbeitet wie aktive, aber sie sind in Ihren Vorlagen und Filtern nicht mehr sichtbar - und sie können nicht mit Rechnungen oder Zeiteinträgen verknüpft werden.

Gehen Sie zu Dienste, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst, den Sie archivieren möchten, klicken Sie auf Archivieren und bestätigen Sie dann. Der Dienst wurde von der Registerkarte "Aktiv" auf die Registerkarte " Archiviert" verschoben.

Wenn Sie einen Dienst archiviert haben und ihn wieder benötigen, öffnen Sie die Registerkarte Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts, wählen Sie Wiederherstellen und bestätigen Sie.

Löschen von Diensten

Obwohl wir empfehlen, Dienste zu archivieren, anstatt sie zu löschen, können Sie sie dauerhaft entfernen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dienstes, wählen SieLöschen und bestätigen Sie dann erneut mit Löschen .

 

Wer kann das tun?

Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Diensten kann diese erstellen, bearbeiten und löschen. So geben Sie einem Teammitglied Zugriffsrechte für die Verwaltung von Diensten:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Team & Pläne , öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt Zugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie Dienste verwalten ein.

3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Dienste verwalten.

Dienste kopieren von QuickBooks

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Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen

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Dienste synchronisieren mit QuickBooks

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