Dienste (Basic): Erstellen, Bearbeiten, Archivieren & Löschen

Verwenden Sie die Funktion " Dienstleistungen", um Ihre Rechnungen aufzuschlüsseln und bestimmte Dienstleistungen in Zeiterfassung zu nutzen. Sie können Transaktionen schneller abschließen und erhalten detailliertere Finanzberichte. Außerdem wissen Ihre Kunden immer genau, wofür sie bezahlen.

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Hinweis

Webinar: Erfahren Sie, wie TaxDomeDie Abrechnungsfunktionen von machen es sowohl Ihren Kunden leicht, Rechnungen zu bezahlen, als auch Ihnen, mit Get paid bezahlt zu werden : Auftragsschreiben, Angebote, Rechnungen

Erstellen von Diensten

Sobald Sie eine Dienstleistung erstellt haben, fügen Sie sie einer Rechnung oder Zeiteintrag hinzu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Dienstleistungen auf TaxDome zu erstellen:

Erstellen von Diensten auf der Seite „Dienste“

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie dann auf Dienst erstellen.

Geben Sie in der Seitenleiste Dienst erstellen an:

2. Servicename und Beschreibung (optional): Geben Sie den Servicenamen ein und fügen Sie bei Bedarf die Beschreibung hinzu. Sie sehen dies, wenn Sie den Service aus Ihrer Serviceliste auswählen und der Kunde sieht es auf seiner Rechnung. Wenn die Beschreibung lang ist, können Sie die Eingabetaste drücken, um einen Zeilenumbruch zu erzeugen.

3. Tarif und Tarifart: Geben Sie den Tarif für die Dienstleistung ein und wählen Sie dann die Tarifart (optional und für Kunden sichtbar). Berechnen Sie je nach Dienstleistung pro Artikel oder pro Stunde. Wählen Sie die Option pro Stunde, wenn Sie Ihre Dienstleistungen in Zeiteinträgen verwenden möchten.

4. Steuer: Schalten Sie ein, wenn Sie eine Steuersatz für die Dienstleistung berechnen möchten.

5. Kategoriename: Wählen Sie eine Kategorie für die Dienstleistung oder klicken Sie auf Kategorie erstellen aus dem Dropdown-Menü, um eine neue Kategorie hinzuzufügen. Mit Hilfe von Kategorien können Sie Ihre Dienstleistungsliste filtern, wenn Sie sie zu Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.

6. Erstellen: Klicken Sie auf , um die Erstellung des neuen Dienstes abzuschließen.

Jetzt können Sie den Dienst zu Ihren Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.

Dienstleistungen beim Versenden einer Rechnung anlegen

Klicken Sie im Abschnitt Positionen der Seitenleiste Rechnung erstellen auf das Feld Dienstleistungsname und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Dienstleistung erstellen. Sie können auch auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und Als neue Leistung speichern wählen.

Weitere Informationen über die Seitenleiste "Dienst erstellen" finden Sie im obigen Abschnitt.

Erstellen von Diensten beim Hinzufügen einer Zeiteintrag

In der erstellen Zeiteintrag Seitenleiste auf der Seite Zeiterfassung auf das Feld Dienst, um ein Dropdown-Menü zu öffnen, und klicken Sie auf Dienst erstellen.

Füllen Sie die Seitenleiste Dienst erstellen aus. Einzelheiten finden Sie im obigen Abschnitt.

Kopierservices der Bibliothek

Wir haben die gängigsten Dienstleistungen in Vorlagen umgewandelt, die Sie in unserer Bibliothek finden. Hier finden Sie gebrauchsfertige Dienste für die wöchentliche Gehaltsabrechnung, Steuerplanung, Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen, Schedule C - und mehr.

Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie auf Aus Bibliothek kopieren. Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kopieren ganz rechts neben dem Namen des Dienstes.

Bearbeiten von Services

Wenn Sie einen bestehenden Dienst bearbeiten müssen, z. B. einen Preis ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste , klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Dienst und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

Dienste sortieren 

Standardmäßig werden die Dienstleistungen nach Namen sortiert. Sie können sie aber auch nach Kategorie, Tarif oder Tarifart sortieren. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten in der Spaltenüberschrift, um die Liste darunter zu sortieren.

Archivdienste

Wenn ein Dienst nicht mehr benötigt wird, archivieren Sie ihn, anstatt ihn zu löschen. Möglicherweise müssen Sie bei der Erstellung von Berichten auf sie zurückgreifen. Archivierte Leistungen werden genauso bearbeitet wie aktive, aber sie sind in Ihren Vorlagen und Filtern nicht mehr sichtbar - und sie können nicht mit Rechnungen oder Zeiteinträgen verknüpft werden.

Gehen Sie zu Dienste, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst, den Sie archivieren möchten, klicken Sie auf Archivieren und bestätigen Sie dann. Der Dienst wurde von der Registerkarte "Aktiv" auf die Registerkarte " Archiviert" verschoben.

Wenn Sie einen Dienst archiviert haben und ihn wieder benötigen, öffnen Sie die Registerkarte Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts, wählen Sie Wiederherstellen und bestätigen Sie.

Löschen von Diensten

Obwohl wir empfehlen, Dienste zu archivieren, anstatt sie zu löschen, können Sie sie dauerhaft entfernen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dienstes, wählen SieLöschen und bestätigen Sie dann erneut mit Löschen .

 

Wer kann das tun?

Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Diensten kann diese erstellen, bearbeiten und löschen. So geben Sie einem Teammitglied Zugriffsrechte für die Verwaltung von Diensten:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Team & Pläne , öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt Zugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie Dienste verwalten ein.

3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Dienste verwalten.

Dienste kopieren von QuickBooks

Dieser Abschnitt wurde hierher verschoben.

Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen

Dieser Abschnitt wurde hierher verschoben.

Dienste synchronisieren mit QuickBooks

Dieser Abschnitt wurde hierher verschoben.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Verwandte Artikel