Erstellen von Diensten
Verwenden Sie die Dienstleistungen, um Ihre Rechnungen aufzuschlüsseln und bestimmte Dienstleistungen in der Zeiterfassung zu verwenden. So können Sie Transaktionen schneller abschließen und erhalten detailliertere Finanzberichte. Außerdem wissen Ihre Kunden immer genau, wofür sie bezahlen.
Erstellen von Diensten
Sobald Sie eine Dienstleistung erstellt haben, fügen Sie sie einer Rechnung oder Zeiteintrag hinzu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Dienstleistungen auf TaxDome zu erstellen:
Erstellen von Diensten auf der Seite „Dienste“
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Gehen Sie zu Vorlagen > Dienste in der linken Menüleiste und klicken Sie dann auf Dienst erstellen.
In der SeitenleisteDienst erstellen, angeben:
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Dienstname und Beschreibung (optional): Geben Sie den Namen der Dienstleistung ein und fügen Sie ggf. eine Beschreibung hinzu. Dies wird angezeigt, wenn Sie die Dienstleistung aus Ihrer Liste auswählen und was der Kunde auf seiner Rechnung sehen wird. Wenn die Beschreibung lang ist, können Sie die Eingabetaste drücken, um einen Zeilenumbruch zu erzeugen.
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Tarif und Tarifart: Geben Sie den Tarif für die Dienstleistung ein und wählen Sie dann die Tarifart (optional und für Kunden sichtbar). Berechnen Sie je nach Dienstleistung pro Artikel oder pro Stunde.
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Tax: Toggle on if you want to apply a tax rate for the service.
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Kategoriename: Wählen Sie eine Kategorie für den Dienst oder klicken Sie auf Kategorie erstellen aus dem Dropdown-Menü, um eine neue Kategorie hinzuzufügen. Mit Hilfe von Kategorien können Sie Ihre Dienstleistungsliste filtern, wenn Sie sie zu Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.
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Erstellen: Klicken Sie auf , um die Erstellung des neuen Dienstes abzuschließen.
Now, you can add the service to your invoices and time entries .
Erstellen von Dienstleistungen beim Senden einer Rechnung/eines Angebots
Klicken Sie im Abschnitt Positionen auf das Feld Dienstleistungsname und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Dienstleistung erstellen. Sie können auch auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und als neue Dienstleistung speichern.
For details on the Create service sidebar, go to the section above .
Erstellen von Diensten beim Hinzufügen einer Zeiteintrag
In the Create time entry sidebar, on the Track your time page, click the Service field to open a drop-down menu and click Create service.
Fill out the Create service sidebar. For details, go to the section above .
Kopierservices der Bibliothek
Wir haben die gängigsten Dienstleistungen in Vorlagen umgewandelt, die Sie in unserer Bibliothek finden. Hier finden Sie gebrauchsfertige Vorlagen für die wöchentliche Gehaltsabrechnung, Steuerplanung, Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen, Schedule C - und vieles mehr. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie auf Aus Bibliothek kopieren. Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kopieren ganz rechts neben dem Namen des Dienstes.
Bearbeiten von Services
Wenn Sie einen bestehenden Dienst bearbeiten müssen, z. B. einen Preis ändern, gehen Sie wie folgt vor:
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Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Dienste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Dienst und wählen Sie dann Bearbeiten.
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Nehmen Sie Änderungen an Tarif, Name, Kategorie und/oder Beschreibung vor.
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Wenn Sie den Dienst in Rechnungsvorlagen, wiederkehrende Rechnung und/oder Angebotsvorlagen verwenden, dann entscheiden Sie sich für die VorlagenUpdate :
- Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Änderungen auch auf diese Vorlagen anwenden möchten
- Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Änderungen nur auf neu erstellte Vorlagen mit dem Dienst anwenden möchten. Zuvor erstellte Vorlagen enthalten die zuvor gespeicherten Dienstdetails.
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Klicken Sie auf . Speichern.
Dienste sortieren
Standardmäßig werden die Dienstleistungen nach Namen sortiert. Sie können sie aber auch nach Kategorie, Tarif oder Tarifart sortieren. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten in der Spaltenüberschrift, um die Liste darunter zu sortieren.
Archivdienste
Wenn ein Dienst nicht mehr benötigt wird, archivieren Sie ihn, anstatt ihn zu löschen. Möglicherweise müssen Sie darauf zurückgreifen, wenn Sie Berichte erstellen. Archivierte Leistungen werden genauso bearbeitet wie aktive, aber sie sind in Ihren Vorlagen und Filtern nicht mehr sichtbar - und sie können nicht mit Rechnungen oder Zeiteinträgen verknüpft werden. So archivieren Sie eine Leistung:
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Gehen Sie zu Dienste, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst, den Sie archivieren möchten, und dann auf Archiv.
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Wenn der Dienst in Vorlagen verwendet wird und dort weiterhin verfügbar sein soll, aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen Diesen Dienst aus Vorlagen entfernen. Wenn Sie es aktivieren, wird der Dienst aus allen Vorlagen entfernt, in denen er verwendet wird.
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Klicken Sie auf . Archiv.
Der Dienst wurde von der Registerkarte Registerkarte"Aktiv" auf die Registerkarte " Archiviert" verschoben.
Wenn Sie einen Dienst archiviert haben, ihn aber wieder benötigen, öffnen Sie die Registerkarte Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts, wählen Sie Wiederherstellen und bestätigen Sie.
Hinweis
Wenn Sie bei der Archivierung einen Dienst aus Vorlagen entfernt haben, müssen Sie den wiederhergestellten Dienst zu Ihren Rechnungsvorlagen hinzufügen wieder.Löschen von Diensten
Obwohl wir empfehlen, Dienste zu archivieren, anstatt sie zu löschen, können Sie sie dauerhaft entfernen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dienstes, wählen Sie Löschen, und bestätigen Sie dann erneut mit Löschen. Wenn Sie einen Dienst löschen, wird er aus allen Vorlagen entfernt, in denen er verwendet wird.
Wer kann das tun?
Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Diensten kann diese erstellen, bearbeiten und löschen. So geben Sie einem Teammitglied Zugriffsrechte für die Verwaltung von Diensten:
- Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.
2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt AbschnittZugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie Dienste verwalten ein.
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Klicken Sie auf . Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Dienste verwalten.
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