Dienste hinzufügen und verwalten

Verwenden Sie die  Funktion „Leistungen“ , um Ihre Rechnungen aufzuschlüsseln und bestimmte Leistungen in Zeiterfassung zu erfassen. So wickeln Sie Transaktionen schneller ab und erhalten detailliertere Finanzberichte. Außerdem wissen Ihre Kunden immer genau, wofür sie bezahlen.

Hinweis

Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit der Verwalten von Dienstleistungen Zugriffsrecht kann Dienste erstellen, bearbeiten und löschen.

Dienstleistungen hinzufügen

Mit „Services“ können Sie einen wiederverwendbaren Katalog abrechnungsfähiger Positionen erstellen – so können Sie diese zu Rechnungen, Angeboten und Zeiterfassungen hinzufügen , ohne jedes Mal die Details neu eingeben zu müssen . Für jeden Service können Sie zudem einen individuellen Abrechnungssatz pro Mitarbeiter festlegen, um unterschiedliche Preisstufen innerhalb Ihres Teams abzubilden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Dienste in TaxDome anzulegen:

Kopierservices der Bibliothek

Wir haben die gängigsten Dienstleistungen in Vorlagen umgewandelt, die Sie in unserer Bibliothek finden. Dort finden Sie gebrauchsfertige Vorlagen für die wöchentliche Lohnabrechnung, Steuerplanung, Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen, das Formular Schedule C – und vieles mehr. So kopieren Sie Dienstleistungen aus der Bibliothek:

1. Wählen Sie in der linken Menüleiste „Abrechnung > Dienste“aus.

2. Klicken Sie auf „Aus Bibliothek kopieren“.

3. Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Kopieren“ ganz rechts neben dem Namen des Dienstes.

   

Dienste kopieren von QuickBooks

Wenn Sie Ihr Konto bereits mit QuickBooks synchronisiert haben, importieren Sie die dort vorhandenen Dienste in TaxDome. So geht's:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung > Dienstleistungen “ und klicken Sie dann auf „Aus QuickBooks kopieren“.

2. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf Speichern. Sortieren Sie Ihre Liste, um bestimmte Dienste schneller zu finden.

QuickBooks Begriffe in TaxDome QuickBooks :

Erstellen von Diensten auf der Seite „Dienste“

1. Wählen Sie in der linken Menüleiste „Abrechnung > Dienste“ aus.

2. Klicken Sie auf „Neuer Dienst“.

3. Geben Sie in der Seitenleiste „Neuer Dienst “ Folgendes an:

a) Name der Dienstleistung: Geben Sie den Namen der Dienstleistung ein. Dieser wird angezeigt, wenn Sie die Dienstleistung aus Ihrer Liste auswählen, und erscheint auf der Rechnung des Kunden.

b) Kategoriename: Wählen Sie eine Kategorie für die Dienstleistung aus oder klicken Sie im Dropdown-Menüauf „Kategorie erstellen“, um eine neue hinzuzufügen. Kategorien helfen dabei, Ihre Dienstleistungsliste zu filtern, wenn Sie diese zu Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.

c) Beschreibung (optional): Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Diese wird angezeigt, wenn Sie die Leistung aus Ihrer Liste auswählen, und der Kunde sieht sie auf seiner Rechnung. Bei einer längeren Beschreibung können Sie die Eingabetaste drücken, um einen Zeilenumbruch einzufügen.

d) Preis und Preisart: Geben Sie den Preis für die Dienstleistung ein und wählen Sie anschließend die Preisart aus (optional und für Kunden sichtbar). Je nach Dienstleistung können Sie pro Einheit oder pro Stunde abrechnen. 

e) Steuer: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Steuersatz für die Dienstleistung anwenden möchten.

4. Klicken Sie auf „Erstellen“, um die Erstellung des neuen Dienstes abzuschließen.

   

Erstellen von Dienstleistungen beim Senden einer Rechnung/eines Angebots

Klicken Sie im Abschnitt Positionen auf das Feld Dienstleistungsname und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Dienstleistung erstellen. Sie können auch auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und als neue Dienstleistung speichern.

Weitere Informationen zur neuen Service -Seitenleiste finden Sie im obigen Abschnitt.

Erstellen von Diensten beim Hinzufügen einer Zeiteintrag

Klicken Sie in der Zeiteintrag erstellen “ auf der Seite „Zeitaufwände erfassen “ auf das Feld „Dienstleistung“, um ein Dropdown-Menü zu öffnen, und klicken Sie dann auf „Dienstleistung erstellen“.

Füllen Sie die Seitenleiste „Neuer Dienst“aus. Weitere Informationen finden Sie im obigen Abschnitt.

Bearbeiten von Services

Wenn Sie einen bestehenden Dienst bearbeiten möchten, beispielsweise um einen Preis zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung > Dienste“, klicken Sie ganz rechts neben dem Dienst auf die drei Punkte und wählen Sie dann „Bearbeiten“.

   

2. Nehmen Sie Änderungen an Tarif, Name, Kategorie und/oder Beschreibung vor.

3. Wenn Sie den Dienst in Rechnungsvorlagen, wiederkehrende Rechnung und/oder Angebotsvorlagen verwenden, treffen Sie bitte eine Entscheidung bezüglich des Kontrollkästchens Update VorlagenUpdate “:

• Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Änderungen auch auf diese Vorlagen anwenden möchten
• Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Änderungen nur auf neu erstellte Vorlagen mit dem Dienst anwenden möchten. Zuvor erstellte Vorlagen enthalten die zuvor gespeicherten Dienstdetails.

4. Klicken Sie auf . Speichern.

   

Dienste sortieren

Standardmäßig werden die Dienstleistungen nach Namen sortiert. Sie können sie aber auch nach Kategorie, Tarif oder Tarifart sortieren. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten in der Spaltenüberschrift, um die Liste darunter zu sortieren.

Archivdienste

Wenn ein Dienst nicht mehr benötigt wird, archivieren Sie ihn, anstatt ihn zu löschen. Möglicherweise müssen Sie darauf zurückgreifen, wenn Sie Berichte erstellen. Archivierte Leistungen werden genauso bearbeitet wie aktive, aber sie sind in Ihren Vorlagen und Filtern nicht mehr sichtbar - und sie können nicht mit Rechnungen oder Zeiteinträgen verknüpft werden. So archivieren Sie eine Leistung:

1. Gehen Sie zu „Abrechnung“ > „Dienste“, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst, den Sie archivieren möchten, und klicken Sie auf „Archivieren“.

2. Wenn der Dienst in Vorlagen verwendet wird und dort weiterhin verfügbar sein soll, aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen Diesen Dienst aus Vorlagen entfernen. Wenn Sie es aktivieren, wird der Dienst aus allen Vorlagen entfernt, in denen er verwendet wird.

3. Klicken Sie auf „Archiv“. 

Der Dienst wurde von der Registerkarte „Aktiv“ auf die Registerkarte „Archiviert“ verschoben.

Wenn Sie einen Dienst archiviert haben, ihn aber wieder benötigen, öffnen Sie die Registerkarte Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts, wählen Sie Wiederherstellen und bestätigen Sie.

Hinweis

Wenn Sie bei der Archivierung einen Dienst aus Vorlagen entfernt haben, müssen Sie den wiederhergestellten Dienst zu Ihren Rechnungsvorlagen hinzufügen wieder.

Löschen von Diensten

Obwohl wir empfehlen, Dienste zu archivieren, anstatt sie zu löschen, können Sie sie dauerhaft entfernen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dienstes, wählen Sie Löschen, und bestätigen Sie dann erneut mit Löschen. Wenn Sie einen Dienst löschen, wird er aus allen Vorlagen entfernt, in denen er verwendet wird.

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