Reporting Dashboards erstellen und bearbeiten

Erstellen Sie Dashboards , um Ihre gespeicherten Berichte zu organisieren. Sie können dies entweder von Grund auf neu tun oder einen bestehenden Bericht kopieren. Wenn Sie Dashboards bearbeiten, können Sie neue Registerkarten hinzufügen, Berichte nach Bedarf anordnen, Filter anwenden und vieles mehr. 

Dashboard erstellen

Ein Dashboard ist eine Seite, die verschiedene Berichte aus demselben Bereich enthält. Die Erstellung eines Dashboard umfasst also immer zwei Schritte - das Kopieren eines bestehenden Dashboards (oder das Erstellen eines neuen Dashboards) und das Anheften der Berichte an das Dashboard. So sieht es aus, wenn Sie ein Dashboard erstellen:

• Sie können ganz einfach über die Seiten Reporting > Übersicht und Reporting > Dashboards darauf zugreifen. 

• The Dashboard also becomes searchable from the Overview page .

• You can pin any of your saved reports to your Dashboard.

• You can make changes to it anytime.

Dashboard kopieren

Das Kopieren einer bestehenden Dashboard ist eine gute Wahl, wenn Sie Änderungen an einer der vorgefertigten Dashboards vornehmen müssen (da Sie diese nicht direkt ändern können). Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine solche Datei durch Kopieren einer bestehenden Datei zu erstellen: 

1. Öffnen Sie das Dashboard , das Sie kopieren möchten, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie dann Kopie erstellen.
2. Ändern Sie den Titel und die Beschreibung (optional), und klicken Sie auf Speichern. 

The new Dashboard is opened and you can start making changes to it.

Von Grund auf neu erstellen

Sie können Dashboards in zwei Schritten von Grund auf neu erstellen:

1. Gehen Sie zu Berichte > Dashboards und klicken Sie oben rechts auf + Dashboard oder klicken Sie auf den Link + Dashboard erstellen im Menü An Dashboard anheften, wenn Sie einen Bericht untersuchen.

2. Geben Sie den Dashboard ein, eine Beschreibung (optional), markieren Sie das Kästchen, wenn Sie das Dashboard auffindbar machen möchten, und klicken Sie auf Erstellen. Erkennbare Dashboards sind für Ihre Teammitglieder auf der Seite Übersicht sichtbar.

Once a Dashboard is created, you can pin reports to it. 

Bericht anheften an Dashboard

Um alle notwendigen Informationen auf einer Seite zu haben, können Ihre Berichte an das spezifische Dashboard angeheftet werden. Dies ist sowohl bei der Anzeige des gespeicherten Berichts als auch bei der AI Suche möglich. Führen SieTo do die folgenden Schritte aus:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Dashboard Name neben der Schaltfläche Anheften , um die Dashboard , an die Sie diesen Bericht anheften möchten.

• ImAnheften an Dashboardwählen Sie das Symbol Dashboard, dann wird die Dashboard (falls vorhanden).

• Klicken Sie auf Anheften. Sie können in diesem Fenster auch ein neues Dashboard erstellen, um Ihren Bericht dort anzuheften.

  

Hinweis

Wenn Sie den Bericht aus dem AI Suchergebnis anheften, können Sie ihn nicht auf der Seite sehen.

Dashboard bearbeiten

Wenn Sie ein neues Dashboard erstellt haben, indem Sie eine Kopie des vorgefertigten Dashboards erstellen, oder wenn Sie Änderungen an einem Ihrer Dashboards vornehmen müssen, können Sie es bearbeiten. Dazu gehören das Hinzufügen neuer Registerkarten und Filter für Berichte, das Ändern von Titeln und Beschreibungen und so weiter. Um auf die Bearbeitungsseite zuzugreifen, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol oben rechts in einem Dashboard.

Die Bearbeitungsseite des Dashboard bietet folgende Optionen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern:

1. Registerkarte hinzufügen: Fügen Sie eine weitere Registerkarte ein, um Ihre Berichte zu organisieren.

2. Notiz hinzufügen: Speichern Sie alle nützlichen Informationen in der Dashboard Verwenden von Textformatierungen, Aufzählungszeichen, nummerierten Listen, Links und Anhängen von Bildern. 

3. Filter hinzufügen: Filtern Sie Berichte, die auf der Registerkarte Dashboard basierend auf bestimmten Attributen.

4. Parameter hinzufügen: Verwenden Sie einen Parameter, den Sie in einem Arbeitsblatt erstellt haben.

5. Drei Punkte Dashboard menu: Greifen Sie auf ein Menü zu, das die Option zum Löschen der Dashboard.

6. Dashboard Name und Beschreibung: Bearbeiten Sie die Datei Dashboard oder fügen Sie zusätzliche Informationen hinzu.

7. Datenfilter: Klicken Sie auf , um den angewandten Filter zu bearbeiten, oder fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber und klicken Sie rechts auf X, wenn Sie ihn löschen möchten.

8. Drag & Drop: Verschiebt einen Bericht auf der Dashboard, wenn Sie Berichte neu organisieren müssen.

9. Name und Beschreibung des Berichts: Bearbeiten Sie den Berichtstitel oder fügen Sie zusätzliche Informationen hinzu.

10. Wert: Klicken Sie auf den Namen des Wertes, um den Bericht in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren, oder filtern Sie den Wert, um nur Daten anzuzeigen, die den ausgewählten Bedingungen entsprechen.

11. Menü "Bericht" mit drei Punkten: Öffnet ein Menü mit Optionen zum Löschen des Berichts aus dem Dashboard , und ändern Sie die Größe des Berichts. Sie können auch die Größe eines Berichts ändern, indem Sie die untere rechte Ecke ziehen.

Dashboard löschen

Sie können eine Dashboard Und zwar auf zweierlei Weise:

• Wählen Sie auf der Seite Reporting > Dashboards eine Dashboard aus, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie.

• Beim Anzeigen oder Bearbeiten einer Dashboard, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte, wählen Sie dann Löschen aus und bestätigen Sie.

  

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