Berichterstattung (Fortgeschrittene): Erstellen und Bearbeiten Dashboards

Erstellen Sie Dashboards , um Ihre gespeicherten Berichte zu organisieren. Sie können dies entweder von Grund auf neu tun oder einen bestehenden Bericht kopieren. Wenn Sie Dashboards bearbeiten, können Sie neue Registerkarten hinzufügen, Berichte nach Bedarf anordnen, Filter anwenden und vieles mehr. 

Hier finden Sie folgende Informationen:

Erstellend Dashboard

Ein Dashboard ist eine Seite, die verschiedene Berichte aus dem gleichen Bereich enthält. Wenn Sie also eine Dashboard Umfasst immer zwei Schritte - das Kopieren eines vorhandenen Berichts (oder das Erstellen von Grund auf) und das anschließende Anheften der Berichte daran. 

Folgendes erhalten Sie, wenn Sie eine Dashboard:

  • Sie können einfach über die Seiten Reporting > Übersicht und Reporting > Dashboards Seiten. 
  • Das Dashboard wird auch auf der Seite "Übersicht" durchsuchbar.
  • Sie können jeden Ihrer gespeicherten Berichte an Ihre Dashboard.
  • Sie können jederzeit Änderungen daran vornehmen.

Kopieren Dashboard

Das Kopieren einer bestehenden Dashboard ist eine gute Wahl, wenn Sie Änderungen an einer der vorgefertigten Dashboards vornehmen müssen (da Sie diese nicht direkt ändern können). Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine solche Datei durch Kopieren einer bestehenden Datei zu erstellen: 

1. Öffnen Sie die Datei Dashboard , die Sie kopieren möchten, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie dann Kopie erstellen aus.

2. Ändern Sie den Titel und die Beschreibung (optional), und klicken Sie auf Speichern. 

Die neue Dashboard geöffnet wird und Sie Änderungen daran vornehmen können.

Von Grund auf neu erstellen

Sie können Dashboards in zwei Schritten von Grund auf neu erstellen:

1. Gehen Sie zu Reporting > Dashboards und klicken Sie oben rechts auf + Dashboard oder klicken Sie auf den Link + Create Dashboard im Menü Pin to Dashboard, wenn Sie einen Bericht untersuchen.

2. Geben Sie den NamenDashboard und eine Beschreibung (optional) ein, markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Dashboard auffindbar machen möchten, und klicken Sie auf Erstellen. Erkennbare Dashboards sind für Ihre Teammitglieder auf der Übersichtsseite sichtbar.

Einmal Dashboard erstellt wird, können Sie Berichte daran anheften . 

Bericht anheften an Dashboard

Um alle notwendigen Informationen auf einer Seite zu haben, können Ihre Berichte an die Dashboard. Dies kann sowohl beim Anzeigen des gespeicherten Berichts als auch in der Registerkarte AI-generierte Suche. 

To do folgen Sie diesen Schritten:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dashboard Name neben der Schaltfläche Anheften , um die Dashboard , an die Sie diesen Bericht anheften möchten.
  2. ImAnheften an Dashboardwählen Sie das Symbol Dashboard, dann wird die Dashboard (falls vorhanden).
  3. Klicken Sie auf Anheften. Sie können auch eine neue Dashboard in diesem Fenster, um Ihren Bericht dort anzuheften.

Tipp

Anmerkung! Wenn Sie den Bericht aus dem AI-generiertes Suchergebnis können Sie es auf der Seite "Berichte " nicht sehen.

Bearbeitung Dashboard

Wenn Sie eine neue Dashboard erstellt haben, indem Sie eine Kopie der vorgefertigten erstellt haben, oder wenn Sie Änderungen an einer Ihrer Dashboards vornehmen müssen, können Sie diese bearbeiten. Dazu gehören das Hinzufügen neuer Registerkarten und Filter für Berichte, das Ändern von Titeln und Beschreibungen usw. 

Um auf die Bearbeitungsseite zuzugreifen, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol oben rechts Dashboard.

Das Dashboard Die Bearbeitungsseite verfügt über die folgenden Optionen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern:

  1. Registerkarte hinzufügen: Fügen Sie eine weitere Registerkarte ein, um Ihre Berichte zu organisieren.
  2. Notiz hinzufügen: Speichern Sie alle nützlichen Informationen in der Dashboard Verwenden von Textformatierungen, Aufzählungszeichen, nummerierten Listen, Links und Anhängen von Bildern. 
  3. Filter hinzufügen: Filtern Sie Berichte, die auf der Registerkarte Dashboard basierend auf bestimmten Attributen.
  4. Parameter hinzufügen: Verwenden Sie einen Parameter, den Sie in einem Arbeitsblatt erstellt haben.
  5. Drei Punkte Dashboard menu: Greifen Sie auf ein Menü zu, das die Option zum Löschen der Dashboard.
  6. Dashboard Name und Beschreibung: Bearbeiten Sie die Datei Dashboard oder fügen Sie zusätzliche Informationen hinzu.
  7. Datenfilter: Klicken Sie auf , um den angewandten Filter zu bearbeiten, oder fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber und klicken Sie rechts auf X, wenn Sie ihn löschen möchten.
  8. Drag & Drop: Verschiebt einen Bericht auf der Dashboard, wenn Sie Berichte neu organisieren müssen.
  9. Name und Beschreibung des Berichts: Bearbeiten Sie den Berichtstitel oder fügen Sie zusätzliche Informationen hinzu.
  10. Wert: Klicken Sie auf den Namen des Wertes, um den Bericht in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren, oder filtern Sie den Wert, um nur Daten anzuzeigen, die den ausgewählten Bedingungen entsprechen.
  11. Menü "Bericht" mit drei Punkten: Öffnet ein Menü mit Optionen zum Löschen des Berichts aus dem Dashboard , und ändern Sie die Größe des Berichts. Sie können auch die Größe eines Berichts ändern, indem Sie die untere rechte Ecke ziehen.

Löschend Dashboard

Sie können eine Dashboard Und zwar auf zweierlei Weise:

  • Wählen Sie auf der Seite Reporting > Dashboards eine Dashboard aus, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie.
  • Beim Anzeigen oder Bearbeiten einer Dashboard, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte, wählen Sie dann Löschen aus und bestätigen Sie.

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