Tags erstellen, bearbeiten und löschen

Mit Tags können Sie Ihre Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge, Dokumente und Aufgaben filtern. Sie unterscheiden ein Element von anderen und machen das Auffinden ähnlicher Elemente mit demselben Tag einfach. In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Aufgaben beim Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Tags in TaxDome erläutert.

Tags erstellen

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Tags zu erstellen: 

• Manuell: Indem Sie sie im Portal hinzufügen. 

• Automatisch: Durch Aktivierung von TaxDome AI tagging oder während des Imports.

Manuell

So basteln Sie einen Anhänger:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Neues Tag.

2. Wählen Sie die Farbe für die Markierung aus der Dropdown-Liste, geben Sie den Namen der Markierung ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Tags , die Sie manuell erstellen, werden in den Registern RegisterkartenIhre Tags und Alle.

Sie können auch Tags im gesamten System erstellen, wo Sie sie anwenden.

• Wenn Sie dem Konto im Kundenprofil Tags zuweisen, klicken Sie auf Tag erstellen.

• When creating accounts, type in the name of the tag you need in the **Tags **field. If no tags are available, click Create tag. 

• When setting up the conditions or automations inside the pipelines, click Add new tag.

  

Automatisch

Es gibt zwei Fälle, in denen Tags selbständig erstellt werden können:

• When you import client accounts and include new tags in your CSV file, these tags are added to your portal automatically along with the import.

• When you allow TaxDome AI to assign tags to client-uploaded documents, it adds all tags supported by TaxDome AI to the AI tags tab of your tag list. These tags are marked with a special icon next to their name.

  

Tags bearbeiten

Bearbeiten Sie Tags, wann immer Sie wollen. So geht's:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Ändern Sie entweder den Namen oder die Farbe einer Markierung oder beides.

   

   Tipp

   Es wird nicht empfohlen, AI umzubenennen. Wenn Sie sie umbenennen, werden sie zwar weiterhin in der Registerkarte " AI " Ihrer Tags gespeichert, aber sie werden nicht mehr automatisch den AI Dokumenten zugewiesen .

Tags löschen

Wenn Sie einige Tags löschen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Vorlagen > Tags.

• Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.

  

  Tipp

  Wenn das AI gelöscht wird, wird es den AI Dokumenten nicht mehr zugewiesen . Sie können es jedoch jederzeit über die Seite mit den Firmeneinstellungen wiederherstellen.

  

Wer kann das tun?

A firm owner and admin can create, edit, delete tags, and activate them for TaxDome AI. 

Wenn Sie möchten, dass ein Mitarbeiter auch Tags verwalten kann, müssen Sie ihm die entsprechenden Zugriffsrechte erteilen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Schalten Sie im Abschnitt Zugriffsrechte die Option Tags verwalten ein.

3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Änderungen an den Tags vornehmen.

Teilen Sie

Link kopiert