Tags (Basic): Erstellen, Bearbeiten und Löschen

Tags helfen Ihnen, Ihre Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge, Dokumente und Aufgaben zu filtern. Sie unterscheiden ein Element von anderen und erleichtern das Auffinden ähnlicher Elemente mit demselben Tag. In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Aufgaben beim Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Tags in TaxDome erläutert.

Tags erstellen

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Tags zu erstellen:

Manuell: Indem Sie sie im Portal hinzufügen.
Automatisch: Durch Aktivierung von TaxDome AI tagging oder während des Imports.

Manuell

So basteln Sie einen Anhänger:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Neues Tag.

2. Wählen Sie die Farbe für die Markierung aus der Dropdown-Liste aus, geben Sie den Namen der Markierung ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Sie können auch Tags im gesamten System erstellen, wo Sie sie anwenden.

Wenn Sie dem Konto im Kundenprofil Tags zuweisen, klicken Sie auf Tag erstellen.
Wenn Sie Konten erstellen, geben Sie den Namen des gewünschten Tags in das Feld Tags Feld ein. Wenn keine Tags verfügbar sind, klicken Sie auf Tag erstellen.
Klicken Sie beim Einrichten der Bedingungen oder Automatisierungen innerhalb von pipelines auf Neues Tag hinzufügen.

Automatisch

Es gibt zwei Fälle, in denen Tags selbständig erstellt werden können:

Wenn Sie erlauben TaxDome AI die Zuweisung von Tags für vom Client hochgeladene Dokumente erlauben, werden alle von TaxDome AI unterstützten Tags zu Ihrer Tag-Liste hinzugefügt. Diese Tags sind mit einem speziellen Symbol neben ihrem Namen gekennzeichnet.

Wenn Sie Kundenkonten importieren und neue Tags in Ihre CSV-Datei aufnehmen, werden diese Tags automatisch zusammen mit dem Import zu Ihrem Portal hinzugefügt.

Tags bearbeiten

Bearbeiten Sie Tags, wann immer Sie wollen. So geht's:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Ändern Sie entweder den Namen oder die Farbe eines Tags, oder beides. Wenn das Tag, das für AI verwendet wird, umbenannt wurde, würde es nicht mehr zugewiesen auf AI-analysierten Dokumenten sein.

Tags löschen

Wenn Sie einige Tags löschen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Gehen Sie zu Vorlagen > Tags aus dem Menü der Seitenleiste.
Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.

Hinweis! Wenn die Markierung für AI verwendet wurde, wird sie nicht mehr unter zugewiesen in AI-analysierten Dokumenten angezeigt. Sie können es jedoch jederzeit auf der Seite mit den Firmeneinstellungen wiederherstellen.

Wer kann das tun?

Ein Firmeninhaber und ein Administrator können Tags erstellen, bearbeiten und löschen. Wenn Sie möchten, dass auch ein Mitarbeiter to do erstellt, müssen Sie ihm die entsprechenden Zugriffsrechte erteilen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Schalten Sie im Abschnitt Zugriffsrechte die Option Tags verwalten ein.

3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Änderungen an den Tags vornehmen.