Tags erstellen, bearbeiten und löschen

Tags ermöglichen es Ihnen, Konten, Kontakte, Zeiteinträge, Dokumente und Aufgaben zu kategorisieren und schnell zu finden. Dieser Artikel behandelt das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Tags.

Hinweis

Ein Firmeninhaber, ein Administrator und ein Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Tags können Tags erstellen, bearbeiten, löschen und für TaxDome AI aktivieren .

Tags erstellen

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Tags zu erstellen: 

• Manuell: Indem man sie im Portal hinzufügt. 

• Automatisch: Durch AktivierungAI oder während des Imports.

Manuell

So basteln Sie einen Anhänger:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Neues Tag.

2. Wählen Sie die Farbe für die Markierung aus der Dropdown-Liste, geben Sie den Namen der Markierung ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Tags , die Sie manuell erstellen, werden in den Registern RegisterkartenIhre Tags und Alle.

Sie können auch Tags im gesamten System erstellen, wo Sie sie anwenden.

• Wenn Sie dem Konto im Kundenprofil Tags zuweisen, klicken Sie auf Tag erstellen.

• Geben Sie beim Anlegen von Konten den Tag-Namen in das Tags . Wenn noch keine Tags vorhanden sind, klicken Sie auf„Tag erstellen“. 

• Wenn Sie die Bedingungen oder Automatisierungen innerhalb der pipelines einrichten , klicken Sie auf „Neues Tag hinzufügen”.

  

Automatisch

Es gibt zwei Fälle, in denen Tags selbständig erstellt werden können:

• Wenn Sie Kundenkonten importieren und neue Tags in Ihre CSV-Datei aufnehmen, werden diese Tags beim Import automatisch zu Ihrem Portal hinzugefügt.

• Wenn Sie TaxDome AI die Möglichkeit, von Kunden hochgeladenen Dokumenten Tags zuzuweisen, werden alle von TaxDome AI unterstützten TagsAI Registerkarte AI Ihrer Tag-Liste hinzugefügt. Diese Tags sind mit einem speziellen Symbol neben ihrem Namen gekennzeichnet.

  

Tags bearbeiten

Bearbeiten Sie Tags, wann immer Sie wollen. So geht's:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Ändern Sie entweder den Namen oder die Farbe einer Markierung oder beides.

Tipp

Es wird nicht empfohlen, AI umzubenennen. Wenn Sie sie umbenennen, werden sie zwar weiterhin in der Registerkarte " AI " Ihrer Tags gespeichert, aber sie werden nicht mehr automatisch den AI Dokumenten zugewiesen .

Tags löschen

Wenn Sie einige Tags löschen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Vorlagen > Tags.

• Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.

Tipp

Wenn das AI gelöscht wird, wird es den AI Dokumenten nicht mehr zugewiesen . Sie können es jedoch jederzeit über die Seite mit den Firmeneinstellungen wiederherstellen.

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