Tags (Basic): Erstellen, bearbeiten und löschen
Farbcodiert zur schnellen Erkennung und mit einer Länge von 2-3 Wörtern helfen Ihnen die Tags, Ihre Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge und Aufgaben zu filtern. Sie unterscheiden ein Element von anderen und machen es einfach, ähnliche Elemente mit demselben Tag zu finden. In diesem Leitfaden werden wir die wichtigsten Aufgaben beim Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Tags in TaxDome erläutern.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Tags erstellen
So basteln Sie einen Anhänger:
1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der linken Menüleiste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neuer Tag.
2. Wählen Sie die Farbe für die Markierung aus dem Dropdown-Menü aus, geben Sie einen Namen für die Markierung ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern .
Sie können auch Tags in dem System erstellen, in dem Sie sie anwenden.
- Wenn Sie dem Konto im Kundenprofil Tags zuweisen, klicken Sie auf den Link Tag erstellen .
- Wenn Sie Konten erstellen oder importieren, geben Sie den Namen des benötigten Tags in das Feld Tags Feld ein. Wenn keine Tags verfügbar sind, wird der Link Tag erstellen angezeigt. Klicken Sie darauf.
- Klicken Sie beim Einrichten der Bedingungen oder Automatisierungen innerhalb von pipelines auf den Link Neues Tag hinzufügen.
Bearbeitung von Tags
Bearbeiten Sie Tags, wann immer Sie wollen. So geht's:
1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der linken Menüleiste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag und wählen Sie dann Bearbeiten.
2. Ändern Sie entweder den Namen oder die Farbe eines Tags oder beides.
Löschen von Tags
Wenn Sie einige Tags löschen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der linken Menüleiste.
- Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.
Wer kann das tun?
Ein Firmeninhaber und ein Administrator können Tags erstellen, bearbeiten und löschen. Wenn Sie möchten, dass auch ein Mitarbeiter to do erstellt, müssen Sie ihm die entsprechenden Zugriffsrechte erteilen:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.
2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt Zugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie die Option Tags verwalten ein.
3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Änderungen an den Tags vornehmen.
