Tags (Basic): Erstellen, Bearbeiten und Löschen

Mit Tags können Sie Ihre Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge, Dokumente und Aufgaben filtern. Sie unterscheiden ein Element von anderen und machen das Auffinden ähnlicher Elemente mit demselben Tag einfach. In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Aufgaben beim Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Tags in TaxDome erläutert.

Tags erstellen

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Tags zu erstellen:

Manuell: Indem Sie sie im Portal hinzufügen.
Automatisch: Durch Aktivierung von TaxDome AI tagging oder während des Imports.

Manuell

So basteln Sie einen Anhänger:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Neues Tag.

2. Wählen Sie die Farbe für die Markierung aus der Dropdown-Liste aus, geben Sie den Namen der Markierung ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Tags die Sie manuell erstellen, werden in den Registerkarten Ihre Tags und Alle gespeichert.

Sie können auch Tags im gesamten System erstellen, wo Sie sie anwenden.

Wenn Sie dem Konto im Kundenprofil Tags zuweisen, klicken Sie auf Tag erstellen.
Wenn Sie Konten erstellen, geben Sie den Namen des gewünschten Tags in das Feld Tags Feld ein. Wenn keine Tags verfügbar sind, klicken Sie auf Tag erstellen.
Klicken Sie beim Einrichten der Bedingungen oder Automatisierungen innerhalb von pipelines auf Neues Tag hinzufügen.

Automatisch

Es gibt zwei Fälle, in denen Tags selbständig erstellt werden können:

Wenn Sie Kundenkonten importieren und neue Tags in Ihre CSV-Datei aufnehmen, werden diese Tags automatisch zusammen mit dem Import zu Ihrem Portal hinzugefügt.

Wenn Sie erlauben TaxDome AI um den vom Kunden hochgeladenen Dokumenten Tags zuzuweisen, fügt es alle von TaxDome AI unterstützten Tags zu den AI Registerkarte Ihrer Tag-Liste. Diese Tags sind mit einem speziellen Symbol neben ihrem Namen gekennzeichnet.

Tags bearbeiten

Bearbeiten Sie Tags, wann immer Sie wollen. So geht's:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Tags in der Seitenleiste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Ändern Sie entweder den Namen oder die Farbe eines Tags oder beides.

Hinweis! Es wird nicht empfohlen, AI umzubenennen. Wenn Sie sie umbenennen, werden sie weiterhin in der Registerkarte AI Ihrer Tags Liste gespeichert, aber sie werden nicht mehr automatisch den AI Dokumenten zugewiesen .

Tags löschen

Wenn Sie einige Tags löschen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Gehen Sie zu Vorlagen > Tags aus dem Menü der Seitenleiste.
Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.

Achtung! Wenn das AI gelöscht wird, wird es den AI Dokumenten nicht mehr zugewiesen . Sie können es jedoch jederzeit auf der Seite mit den Firmeneinstellungen wiederherstellen.

Wer kann das tun?

Ein Firmeninhaber und Administrator kann Tags erstellen, bearbeiten, löschen und für TaxDome AI aktivieren.

Wenn Sie möchten, dass ein Mitarbeiter auch Tags verwalten kann, müssen Sie ihm die entsprechenden Zugriffsrechte erteilen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Schalten Sie im Abschnitt Zugriffsrechte die Option Tags verwalten ein.

3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Änderungen an den Tags vornehmen.