Dokumente mit dem Web-Migrationstool importieren

Mit dem webbasierten Migrationstool TaxDomekönnen Sie eine große Sammlung von Kundendokumenten direkt von Ihrem Computer im Browser hochladen – ganz ohne App-Installation. Es durchsucht einen lokalen Ordner, ordnet Unterordner anhand ihres Namens automatisch Ihren TaxDome zu und lädt Dateien in stapelweise hoch, wobei der Vorgang jederzeit unterbrochen und fortgesetzt werden kann.

Hinweis

Das Migrationstool ist ausschließlich in Google Chrome verfügbar.

Bevor Sie beginnen

Bitte beachten Sie:

• Chrome kann auf Ihre Kundendateien zugreifen – egal, ob diese auf Ihrem Computer, in einem mit der Cloud synchronisierten Ordner (OneDrive, Dropbox oder Google Drive mit aktivierter Offline-Synchronisierung) oder in einer RDP-Umgebung gespeichert sind, in der Sie Chrome ausführen. Befinden sich Ihre Dateien ausschließlich auf einem gemeinsam genutzten Bürolaufwerk oder Server, laden Sie sie bitte zunächst auf Ihren Computer herunter

• Für jeden Kunden, den Sie migrieren möchten, existieren bereits TaxDome . Das Tool ordnet Ordnernamen den Kontonamen zu – jeder Ordner, für den keine Übereinstimmung gefunden wird, wird markiert und kann während des Zuordnungsschritts zugewiesen werden

Tipp

Siehe unsere Anleitung zur Migration Ihrer Kundenliste um Ihre gesamte Kundendatenbank auf einmal zu übertragen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Migrations-Tool

1. Öffne Google Chrome und Anmelden TaxDome Anmelden .

2. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Dokumente“ > „Kundendokumente“ und wählen Sie „Dokumente migrieren“.

Schritt 2: Wählen Sie einen Ordner aus

1. Klicken Sie auf „Ordner auswählen“.

2. Navigieren Sie im Dateiauswahlfenster des Browsers zu dem obersten Ordner, der Ihre Kundenordner enthält – jeweils einen Unterordner pro Kunde – und klicken Sie auf „Auswählen“.

Das Tool durchsucht den Ordner und zeigt alle gefundenen Unterordner zusammen mit dem TaxDome an, dem sie jeweils zugeordnet wurden.

Schritt 3: Überprüfen und Anpassen der Zuordnung

Bevor Dateien hochgeladen werden, zeigt das Tool eine vollständige Vorschauan – eine Zeile pro Client-Ordner. Überprüfen Sie jede Zeile und nehmen Sie gegebenenfalls Korrekturen vor, bevor Sie mit dem Hochladen beginnen.

• Übereinstimmende Zeilen: Bitte überprüfen Sie, ob das angezeigte Konto korrekt ist

• Nicht übereinstimmende Zeilen: Klicken Sie auf das Suchfeld in dieser Zeile und wählen Sie das richtige Konto aus

• Noch kein Konto: Erstellen Sie TaxDome ein Konto in TaxDome und kehren Sie dann zurück, um es zuzuweisen

Wenn Sie alle Zeilen überprüft haben, klicken Sie auf „Upload starten“.

Tipp

Es müssen nicht alle Konten abgeglichen sein, bevor Sie beginnen. Sie können nicht abgeglichene Ordner vorerst überspringen, die Migration durchführen und die fehlenden Konten später erstellen . Wenn Sie die Migration mit demselben Ordner erneut ausführen, werden bereits hochgeladene Dateien automatisch übersprungen – es werden nur die zuvor übersprungenen Ordner verarbeitet.

Schritt 4: Überwachen Sie den Upload

Das Tool lädt Dateien in Stapeln von jeweils etwa 500 MB hoch. Der Fortschritt wird für jeden Client-Ordner angezeigt.

• Zu große Dateien werden im Tool und im Migrationsbericht gekennzeichnet und nicht hochgeladen.

• Nicht unterstützte Dateiformate und leere Ordner werden automatisch übersprungen. Die vollständige Liste finden Sie in diesem Artikel .

Hinweis

Sollte der Upload unterbrochen werden – beispielsweise, wenn Sie den Tab schließen oder die Verbindung unterbrochen wird –, öffnen Sie das Migrationstool erneut und wählen Sie denselben Ordner aus. Das Tool erkennt, welche Dateien bereits hochgeladen wurden, und setzt den Vorgang an der Stelle fort, an der er unterbrochen wurde.

Sie können den Migrationsbericht (CSV-Datei) jederzeit während oder nach dem Hochladen herunterladen. Darin ist der status jeder Datei aufgeführt, einschließlich derjenigen, die übersprungen oder markiert wurden.

Was Sie nach dem Hochladen erwartet

Sobald die Migration abgeschlossen ist, enthält die Registerkarte „Docs“ jedes Kundenkontos einen Ordner „Importiert“, in dem die ursprüngliche Unterordnerstruktur beibehalten wurde.

Der Ordner „Imported“ ist standardmäßig für Kunden ausgeblendet – nur Benutzer der Kanzlei können ihn sehen. Um bestimmte Dateien oder Ordner für Kunden freizugeben, update die Sichtbarkeitseinstellungen manuell .

Wenn Sie die Migration erneut ausführen müssen – beispielsweise um einen zweiten Stapel hochzuladen oder einen Zuordnungsfehler zu beheben –, wählen Sie denselben Ordner erneut aus. Bereits hochgeladene Dateien werden erkannt und übersprungen, sodass keine Duplikate entstehen.

Hinweis

Unter Windows kann es vorkommen, dass einige Dateien nicht hochgeladen werden können, wenn ihr Name Sonderzeichen wie ’ oder & enthält oder wenn sie in zu vielen verschachtelten Unterordnern gespeichert sind. Benennen Sie die betroffenen Dateien um oder vereinfachen Sie die Ordnerstruktur und führen Sie die Migration anschließend erneut durch.

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