Fragebogen (Basic): Manuell oder automatisch senden

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Mit unserem Organizer-Tool können Sie individuell gestaltete Fragebögen und Formulare erstellen, um alle grundlegenden Informationen zu erhalten, die Sie von Ihren Kunden benötigen. Außerdem können die Kunden ihre Dokumente direkt als Antwort auf die Fragen hochladen.

Unsere mobilfreundlichen Organizer können Bedingungen (Logiksprünge) enthalten und werden automatisch gespeichert. Sie bieten Ihnen nicht nur ein leistungsfähiges Instrument zur Automatisierung Ihrer Informationserfassung, sondern auch eine großartige Benutzererfahrung für Ihre Kunden.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Versenden von Fragebogen
Erinnern von Kunden an ausstehende Fragebogen
Was Kunden sehen, wenn Sie einen Fragebogen senden

Versenden von Fragebogen

Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Organisatoren an Kunden gesendet werden.

Um eine Fragebogen an einen Kunden zu senden, müssen Sie zunächst eine Vorlage erstellen. Wir haben eine Vorlagenbibliothek, in der Sie Fragebogen Vorlagen finden können. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Seite Organizer (Basic): Seite Erstellen & Anwenden.

Sobald Sie eine Fragebogen Vorlage haben:

Einen Fragebogen an einen Kunden senden
Senden Sie eine Fragebogen an mehrere Kunden gleichzeitig
Fragebogen mit Hilfe von Automationen versenden
Einen Kunden einen Fragebogen selbst erstellen lassen

Einen Fragebogen an einen Kunden senden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Fragebogen an einen Kunden zu senden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + NEU im Menü der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Fragebogen im Slide-out.

2. Klicken Sie auf die Liste Fragebogen Vorlage, um eine Vorlage auszuwählen, Vorschau Ihren Fragebogen, und klicken Sie dann auf Erstellen , um den Fragebogen an den ausgewählten Kunden zu senden.

Das war's! Der Kunde erhält automatisch eine E-Mail mit der Benachrichtigung, dass ihm ein Fragebogen zum Ausfüllen zugesandt wurde.

Es gibt noch einige weitere Optionen:

Fragebogen Name: Standardmäßig ist der Name von Fragebogen derselbe wie der der Vorlage. Sie können ihn ändern und auf Shortcode hinzufügen klicken, um die Fragebogen zu individualisieren. Shortcode anwenden, um dynamische Daten wie den Namen des Kunden oder das Jahr einzufügen. Weitere Informationen über Shortcodes finden Sie hier.
Mahnungen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde eine E-Mail-Benachrichtigung erhält, wenn Sie ihm eine Fragebogen schicken. Einzelheiten siehe unten.
Link zu Aufträge: Verknüpfen Sie Fragebögen mit bestehenden Aufträge , um sie sofort in Ihrem workflow verfügbar zu machen. Klicken Sie rechts auf den Link zu Aufträge und wählen Sie Aufträge. Nach der Verknüpfung sehen Sie den Titel Auftrag und den pipeline , zu dem er gehört, im Aufträge Abschnitt. (Weitere Einzelheiten zur Verknüpfung von Veranstaltern mit Aufträge finden Sie hier).

Senden einer Fragebogen an mehrere Clients

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Um dieselbe Fragebogen an mehrere Kunden zu senden, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kunden, an die Sie die Fragebogen senden möchten, und klicken Sie dann auf Fragebogen senden.

Sie können Organisatoren an Kunden senden, deren Konten entweder aktiv oder offline sind. Sie können zum Beispiel einen Fragebogen an einen Offline-Kunden senden, bevor Sie ihm eine Einladung zur Nutzung seines TaxDome Portals schicken.

Hier haben Sie die gleichen Möglichkeiten wie oben.

Fragebogen mit Hilfe von Automationen versenden

Weitere Informationen finden Sie hier.

Erinnern von Kunden an ausstehende Fragebogen

Jedes Mal, wenn Sie eine Fragebogen senden, wird eine Benachrichtigung verschickt. Mit dem Konto verknüpfte Benutzer, bei denen dieBenachrichtigung aktiviert ist, erhalten sie. Sie können überprüfen, welche Benutzer die Benachrichtigung aktiviert haben, indem Sie die Registerkarte "Info" eines Kontos aufrufen und den Abschnitt " Kontakte" anzeigen.

Wenn die Empfänger zu viel Zeit für die Durchführung der Aktion benötigen oder es vergessen, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten nutzen:

Manuelles erneutes Versenden einer Benachrichtigung über die ausstehende Fragebogen.
Richten Sie automatische Erinnerungsfunktionen ein.

Manuelle Mahnungen

Um eine Benachrichtigung über eine ausstehende Fragebogen erneut zu senden, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Element in der Liste und wählen Sie dann erneut senden.

Das passiert folgendermaßen:

Eine zusätzliche E-Mail-Nachricht wird an den Kunden gesendet.
Eine Benachrichtigung wird an den Anfang der Aufgabenliste des Kunden gesetzt.

Automatische Erinnerungen

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Kunden erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Sie ihnen einen Fragebogen senden.

Schalten Sie bei Bedarf die Erinnerungsfunktion an einem beliebigen Punkt ein. Auf diese Weise erhält der Kunde eine E-Mail an , wenn er die ausgefüllte Fragebogen nicht bis zu einer bestimmten Frist zurückschickt. Wenn Sie die Erinnerungsfunktion aktivieren, wählen Sie, wie Ihre Kunden erinnert werden sollen:

Tage bis zur nächsten Erinnerung: Standardmäßig wird eine Erinnerung drei Tage nach dem Versand von Fragebogen verschickt, aber Sie können dies ändern.
Anzahl der Erinnerungsmails: Standardmäßig erhält der Kunde nur eine Erinnerungs-E-Mail, aber Sie können dies auch ändern.

Die Option " Erinnerungen" kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden, indem Sie die Option "Ausstehend" Fragebogen öffnen. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben.

Erinnerungen sind aufgehoben, wenn...

...der Kunde hat die Fragebogen nicht eingereicht, aber alle Mahnungen wurden verschickt.
...wird die Fragebogen eingereicht.

Was Kunden sehen, wenn Sie einen Fragebogen senden

Der Kunde füllt eine Fragebogen aus, indem er auf den Link in der E-Mail-Benachrichtigung klickt, die er erhalten hat, indem er auf die Benachrichtigung in seinem Dashboard klickt oder indem er den Bereich Organisatoren in seinem Portal aufruft.

Wenn Sie TaxDome von der Seite des Kundenportals aus sehen möchten, greifen Sie auf eine schreibgeschützte Ansicht zu.