Organizer (Basic): Manuell oder automatisch senden

Mit unserem Organizer-Tool können Sie individuell gestaltete Fragebögen und Formulare erstellen, um alle grundlegenden Informationen zu erhalten, die Sie von Ihren Kunden benötigen. Außerdem können Kunden ihre Dokumente direkt als Antwort auf Fragen hochladen.

Unsere mobilfreundlichen Organizer können Bedingungen (Logiksprünge) enthalten und werden automatisch gespeichert. Sie bieten Ihnen nicht nur ein leistungsfähiges Instrument zur Automatisierung Ihrer Informationserfassung, sondern auch eine großartige Benutzererfahrung für Ihre Kunden.

Hier abgedeckt:

Versenden von Organizern
Erinnern von Kunden an ausstehende Organizer
Was Kunden sehen, wenn Sie eine E-Mail senden Fragebogen

Versenden von Organizern

Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Organisatoren an Kunden gesendet werden.

Um eine Fragebogen an einen Kunden zu senden, müssen Sie zunächst eine Vorlage erstellen. Unter Marketplace finden Sie Fragebogen Vorlagen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Seite Organizer (Basic): Erstellen & Anwenden Seite.

Sobald Sie eine Fragebogen Vorlage haben:

Senden Sie eine Fragebogen an einen Kunden
Senden Sie eine Fragebogen an mehrere Kunden gleichzeitig
Organizer mit Hilfe von Automationen versenden
Lassen Sie einen Kunden eine Fragebogen selbst erstellen

Senden Sie eine Fragebogen an einen Kunden

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Fragebogen an einen Kunden zu senden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neu im Menü der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Fragebogen im Slide-out.

2. Klicken Sie auf die Liste Fragebogen Vorlage, um eine Vorlage auszuwählen, Vorschau Ihren Fragebogen, und klicken Sie dann auf Erstellen , um den Fragebogen an den ausgewählten Kunden zu senden.

Das war's! Der Kunde erhält automatisch eine E-Mail, in der er darüber informiert wird, dass ihm ein Fragebogen zum Ausfüllen zugesandt wurde.

Es gibt noch einige weitere Optionen:

Organizer name: By default, the name of the organizer is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the client or the year. For more about shortcodes, go here.
Mahnungen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde eine E-Mail-Benachrichtigung erhält, wenn Sie ihm eine Fragebogen senden. Einzelheiten siehe unten.
Link to Jobs: Link organizers to existing jobs to make them immediately available in your workflow. Click the Link to Jobs on the right, and select the jobs. Once linked, you’ll see the job title and the pipeline it belongs to in the Jobs section. (For more details on linking organizers to jobs, go here.)

Senden einer Fragebogen an mehrere Clients

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Um dieselbe Fragebogen an mehrere Kunden zu senden, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kunden, an die Sie die Fragebogen senden möchten, und klicken Sie dann auf Fragebogen senden.

Sie können Organisatoren an Kunden senden, deren Konten entweder aktiv oder offline sind. Sie können zum Beispiel einen Fragebogen an einen Offline-Kunden senden, bevor Sie ihm eine Einladung zur Nutzung seines TaxDome Portals schicken.

Hier haben Sie die gleichen Möglichkeiten wie oben.

Organizer mit Hilfe von Automationen versenden

Weitere Informationen finden Sie hier.

Erinnern von Kunden an ausstehende Organizer

Jedes Mal, wenn Sie eine Fragebogen senden, wird eine Benachrichtigung verschickt. Die mit dem Konto verknüpften Benutzer, bei denen dieBenachrichtigung aktiviert ist, erhalten sie. Sie können überprüfen, bei welchen Benutzern die Benachrichtigung aktiviert ist, indem Sie die Registerkarte "Info" eines Kontos aufrufen und den Abschnitt " Kontakte" anzeigen.

Wenn die Empfänger zu viel Zeit für die Durchführung der Aktion benötigen oder es vergessen, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten nutzen:

Manuelles erneutes Versenden einer Benachrichtigung über die ausstehende Fragebogen.
Richten Sie automatische Erinnerungsfunktionen ein.

Manuelle Mahnungen

Um eine Benachrichtigung über eine ausstehende Fragebogen erneut zu senden, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Element in der Liste und wählen Sie dann erneut senden.

Das passiert folgendermaßen:

Eine zusätzliche E-Mail-Nachricht wird an den Kunden gesendet.
Eine Benachrichtigung wird an den Anfang der Aufgabenliste des Kunden gesetzt.

Automatische Mahnungen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Kunden erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Sie ihnen eine Fragebogen senden.

Schalten Sie bei Bedarf die Erinnerungsfunktion ein. Auf diese Weise erhält der Kunde eine E-Mail an , wenn er das ausgefüllte Dokument Fragebogen nicht bis zu einer bestimmten Frist zurückschickt. Wenn Sie die Erinnerungsfunktion aktivieren, wählen Sie, wie Ihre Kunden erinnert werden sollen:

Tage bis zur nächsten Erinnerung: Standardmäßig wird eine Erinnerung drei Tage nach dem Versand von Fragebogen verschickt, aber Sie können dies ändern.
Anzahl der Erinnerungsmails: Standardmäßig erhält der Kunde nur eine Erinnerungs-E-Mail, aber Sie können dies auch ändern.

Die Option " Erinnerungen" kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden, indem Sie die Option "Ausstehend" Fragebogen öffnen. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben.

Die Erinnerungen hören auf, wenn...

...der Kunde hat die Fragebogen nicht eingereicht, aber alle Mahnungen wurden verschickt.
...wird die Fragebogen eingereicht.

Was Kunden sehen, wenn Sie eine E-Mail senden Fragebogen

The client fills out an organizer by clicking the link in the email notification they’ve received, by clicking the notification on their dashboard or by going to the Organizers section of their portal.

Wenn Sie TaxDome von der Seite Kundenportal aus sehen möchten, rufen Sie eine schreibgeschützte Ansicht auf.