Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten
Dieser Artikel bietet eine detaillierte Referenz für Daten und Schlüsselwörter, die zur Erstellung von benutzerdefinierten Berichten und zur Bearbeitung von vorgefertigten Berichten im Berichtsdesigner-Tool verwendet werden können. Er deckt verschiedene Datenquellen und -formate ab, damit Sie diese Daten genau und effektiv in Ihren Berichten verwenden können.
Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten, erklärt
The Report designer tool lets you build your own reports. It understands data names, values, date filters and other specific keywords listed below. Use this reference to customize the Report designer queries. Here, you can find all available data names and keywords. Also, you can find some examples to inspire:
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Data names: Invoice Amount, Time Entry Billable Hours, Task Assignee, Tasks Completed Count
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Values: 200, 10000, specific customer name
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Date filters: 2023, yesterday, last month
Im Suchfeld sind die Stichwörter nach Farben unterteilt:
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Blau: diese Schlüsselwörter betreffen die X-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die Y-Achse betroffen ist)
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Grün: diese Schlüsselwörter betreffen die Y-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die X-Achse betroffen ist)
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Grau: diese Attribute dienen als zusätzliche Filter
The data names belong to one of the source types. Both sources also include account information, which is listed below in the Accounts section. Note that you can’t combine data names from different sources in one report.
If you don’t see any of the sources:
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Click the arrow icon.
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Toggle on Enable multiple sources.
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Select all the categories you need and click Select.
Datennamen finden
In der linken Seitenleiste des Berichtsdesigners können Sie durch die einzelnen Quellen navigieren und die verfügbaren Datennamen sofort zu Ihrem Bericht hinzufügen.
Sie haben drei Ansichten für die Suche nach einem Datennamen:
Alle Datennamen in jeder Quelle, sortiert nach ihrer Beliebtheit. Sie können diese Ansicht nutzen, um sich davon inspirieren zu lassen, welche Daten andere Nutzer für ihre Berichte verwenden.
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All data names categorized into different groups by their type: measures, attributes, dates, formulas and parameters. From this view, you can click Add and add additional parameters or formulae .
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All data names listed alphabetically. From this view, you can also click Add and add additional parameters or formulae.
Wenn Sie einen dieser Datennamen, Parameter oder Formeln sofort zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen und klicken Sie auf das Filtersymbol. Fügen Sie dann die Bedingung hinzu, die Sie anwenden möchten.
Namen der Meldedaten
Konten
| Name der Daten | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Kontos | Vollständiger Name des Kundenunternehmens oder -kontos |
| Konto-Typ | Art des Kontos: Unternehmen oder Privatperson |
| Konto Tag | Account tag. Example: You may want to see revenue by tag and compare old and new clients or tax return and bookkeeping revenue |
| Account Tags | All tags assigned to account |
| Konto Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Mitarbeiters zugewiesen zum Konto |
| Name der Firma | Ihr Firmenname |
Workflow
Under the Workflow category, you will find all the data below in one list.
Pipelines
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Pipeline | Pipeline Name. Enthält nur pipelines mit Aufträge |
| Pipeline Stufe | Pipeline Stufe Name |
| Pipeline Stufe Bestellung | Pipeline Stufe Zahl, wobei 0 die erste Stufe auf der linken Seite ist |
Aufträge
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Auftrag Name | Auftrag Name |
| Auftrag Beschreibung | Auftrag Beschreibung |
| Auftrag Fälligkeitsdatum | Auftrag Fälligkeitsdatum |
| Auftrag Ist archiviert | Indicates if job is archived (can be true or false) |
| Auftrag Id | Auftrag ID |
| Auftrag Archiviertes Datum | Auftrag Archivierungsdatum |
| Auftrag Datum des Beginns | Auftrag Startdatum |
| Auftrag Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Mitarbeiters zugewiesen an Auftrag |
| Auftrag Zählen Sie | Anzahl der aktiven und archivierten Aufträge |
| Aktive Aufträge Anzahl | Anzahl der aktiven Aufträge |
| Archivierte Aufträge Anzahl | Archivierte Aufträge Anzahl |
| Auftrag Priorität | Auftrag Priorität |
| Auftrag Tage In Aktuell Stufe | Tage, die verstrichen sind, seit Auftrag zum letzten Mal auf die aktuelle Stufe verschoben wurde, können Sie die Phasen im pipeline wo Aufträge die meiste Zeit verbringt und optimieren workflow |
| Auftrag Zeitbudget (Stunden) | Hours allocated to job completion |
| Auftrag Verwendetes Zeitbudget, % | Summierte Zeiteinträge, die mit der Auftrag verknüpft sind, im Vergleich zum Auftrag Zeitbudget in % |
| Auftrag Zeitabweichung (Stunden) | Verfolgte Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird |
| Auftrag Zeitabweichung, % | Verfolgte Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird, ausgedrückt in %. |
| Auftrag Verfolgte Zeit (Stunden) | Die Summe aller Zeiteinträge, die mit dem Auftrag |
Aufgaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgabe Name | Aufgabe Name |
| Aufgabe Datum erstellen | Datum der Erstellung der Aufgabe |
| Aufgabe Datum des Beginns | Aufgabe Startdatum |
| Aufgabe Fälligkeitsdatum | Aufgabe Fälligkeitsdatum |
| Aufgabe Datum der Fertigstellung | Datum, an dem die Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde |
| Aufgabe Beschreibung | Aufgabe Beschreibung |
| Aufgaben zählen | Task count You can evaluate the number of tasks assigned to each team member and estimate the workload |
| Aufgabe Id | Aufgabe ID |
| Aufgabe Status | Aufgabe status |
| Aufgabe Priorität | Aufgabe Priorität |
| Aufgabe Tag | Tag oder Tags zugewiesen an Aufgabe |
| Aufgabe Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Aufgabe Abtretungsempfängers |
| Zählung der pünktlich erledigten Aufgaben | Anzahl der fristgerecht erledigten Aufgaben - Fälligkeitsdatum ist größer oder gleich dem Datum, an dem die Aufgabe als erledigt markiert wurde |
| Erledigte Aufgaben Anzahl | Anzahl der erledigten Aufgaben |
Zeit und Abrechnung
Under the Time and Billing category, you will find all the data below in one list.
Rechnungen
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsbetrag | Invoice amount Using this metric, for example, you can compare the number of invoices for different amounts |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |
| Bezahlte Rechnung Datum | Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung bezahlt wurde |
| Rechnungsservice | Service name You can analyze your revenue by service |
| Dienstleistungskategorie der Rechnung | Invoice service category It would be most helpful if you have different services and want to quickly group them to analyze their impact on your revenue. For example, if you use service categories, here, you could group all bookkeeping-connected or all payroll-connected services |
| Datum der Rechnungsstellung | Date and time when the invoice was sent to the client For example, you can use this metric to compare how much time passes in average between this date and Invoice Paid Date |
| Rechnung Steuersatz | Rechnung Steuersatz in Prozent |
| Abrechenbare Einnahmen pro Stunde | Average revenue earned per billable hour Calculated by dividing the total paid invoice amounts by the total number of billable hours worked |
| Auslastungsrate | Das Verhältnis der abrechenbaren Stunden zu den Gesamtstunden |
| Einnahmen pro Stunde | Average revenue earned per billable hour Calculated by dividing the total paid invoice amounts by the total number of all hours worked, billable and non-billable |
Überfälliger Betrag < 15 Days | Überfällige Rechnungen sind bis zu 15 Tage überfällig Sie können diese Daten nutzen, um die durchschnittliche Zeit zu messen, die für die Bezahlung von Rechnungen benötigt wird, und überfällige Beträge zu identifizieren |
| Amount Overdued 15-29 Days | Überfällige Rechnungen sind zwischen 15 und 29 Tagen überfällig |
| Amount Overdued 30-59 Days | Überfällige Rechnungen sind zwischen 30 und 59 Tagen überfällig |
| Amount Overdued 60-89 Days | Überfällige Rechnungen sind zwischen 60 und 89 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 90+ Tage | Überfällige Rechnungen, die mehr als 90 Tage überfällig sind |
| Überfälliger Betrag | Der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen |
| Rechnung Status | Aktuelle Rechnung status: gebucht, teilweise, bezahlt, in Bearbeitung oder geplant |
| Bezahlte Einkünfte | Betrag der gezahlten Einnahmen |
| Unbezahlte Einnahmen | Unbezahlter Einnahmenbetrag |
| Steuerbetrag | Rechnung Steuersatz multipliziert mit dem Betrag |
| Rechnung Service-Betrag | Betrag der Einzelposten |
Zeitangaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Zeiteintrag Datum des Beginns | Datum und Uhrzeit, zu der der Timer gestartet wurde |
| Zeiteintrag Dauer (Sekunden) | Zeiteintrag Dauer in Sekunden |
| Zeiteintrag Bewerten Sie | Abrechenbarer Satz Zeiteintrag |
| Zeiteintrag Staat | Status von Zeiteintrag: läuft, pausiert oder beendet |
| Zeiteintrag Beendetes Datum | Datum und Uhrzeit, zu der der Timer angehalten wurde |
| Zeiteintrag Rechnungsstellung Status | Zeiteintrag Fakturierung status: nicht fakturierbar, nicht fakturiert, fakturiert oder status unbekannt |
| Zeiteintrag Abrechenbare Stunden | Anzahl der in Zeiteinträgen erfassten abrechenbaren Stunden |
| Zeiteintrag Beauftragte(r) | Full name of the time entry assignee Using this data, you can get insights about your team members’ workload and efficiency |
| Zeiteintrag Dauer (Stunden) | Zeiteintrag Dauer in Stunden |
| Zeiteintrag Tag | Zeiteintrag Tag |
| Zeiteintrag Abrechenbarer Betrag | Total cost of hours worked Calculated only for time entries marked as billable by multiplying the duration of each time entry by its hourly rate |
Teamleistung letzte Woche/letzter Monat/letztes Quartal
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Wöchentliche/monatliche/quartalsweise Kapazität, Stunden | Kapazität für Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum |
| Verbleibende Kapazität, Stunden | Die Differenz zwischen Kapazität und Gesamtzeit, die verfolgt wird |
| Erfasste Gesamtzeit, Stunden | Erfasste Stunden in einem bestimmten Zeitraum |
| Firmenmitglied ID | Teammitglied ID |
| Art des Firmenmitglieds | Rolle des Teammitglieds: Firmeninhaber, Verwaltung, Mitarbeiter |
| Teammitglied | Name des Teammitglieds |
| Status | Teammitglied status: aktiv oder deaktiviert |
Schlüsselwörter
Gemeinsame
| Schlüsselwort | Beispiel | What you’ll find |
|---|---|---|
| top n | Top 5 Rechnung Bezahlte Umsätze Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem höchsten Gesamtzahlungsbetrag |
| unten n | unten 5 Bezahlte Rechnungen Einnahmen Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem niedrigsten Gesamtzahlungsbetrag |
| sortieren nach | Bezahlte Rechnungen Einnahmen sortiert nach Rechnungsservice | total payment amount sorted by services |
| by… | Service nach Zeitmenge in Rechnung stellen | Zeiteinträge Gesamtdauer sortiert nach Diensten |
Datum
| Schlüsselwort | Beispiel | What you’ll find |
|---|---|---|
| nach/vor | Rechnungsbetrag für Rechnungen mit Buchungsdatum vor März 2024 | gesamtbetrag der vor märz 2024 verbuchten rechnungen |
| between…and… | Rechnungsbetrag für Rechnungsbuchungsdatum zwischen 01/01/2024 und 02/21/2024 | total amount of invoices posted between 01/01/2024 and 02/21/2024 |
| täglich/stündlich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich/jährlich | Erledigte Aufgaben Zählung monatlich | Anzahl der erledigten Aufgaben monatlich sortiert |
| täglich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Wachstum des Rechnungsbetrags nach Rechnungseingangsdatum vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Rechnung Gesamtbetragsdynamik vierteljährlich sortiert und mit dem Vorjahr verglichen |
| Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Graf 2023 | Gesamtzahl der Aufgaben in einem bestimmten Jahr |
| Tag der Woche/Monat/Quartal/Jahr | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Wochentag nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochentagen und nach Jahr |
| Woche des Monats/Quartals/Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Woche des Monats nach Jahr | total number of created tasks sorted by weeks of the month and by year |
| Monat des Quartals | Task Count by Task Created Date month of quarter by year | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Monaten des Quartals und nach Jahr |
| Quartal des Jahres | Task Count by Task Created Date quarter of year by year | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Quartalen des Jahres und nach Jahr |
| growth of…by… | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik |
| growth of…by…daily/monthly/quarterly/weekly/yearly | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum vierteljährlich | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik vierteljährlich sortiert |
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzter Monat/letztes Quartal/letzte Woche/letztes Jahr | Aufgabe Stündliche Zählung im letzten Monat | Gesamtzahl der Aufgaben für den letzten Monat, stündlich sortiert |
| last n days/months/quarters/weeks/years | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | total number of tasks for the last three months, sorted hourly |
| n Monate/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | total number of tasks for the last three months, sorted hourly |
| n Tage/Wochen/Monate/Vierteljahr/Jahre zurück | Task Count hourly 3 months ago | total number of tasks three months ago, sorted hourly |
| an diesem Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Diesen Monat stündlich zählen | total number of tasks for this month, sorted hourly |
| heute/gestern | Aufgabe Stündliche Zählung gestern | total number of tasks yesterday, sorted hourly |
Zeit
| Schlüsselwort | Beispiel | What you’ll find |
|---|---|---|
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzte Stunde/nächste Stunde | Aufgabe Zählung der letzten Stunde | total number of tasks for the last hour |
Nummer
| Schlüsselwort | Beispiel | What you’ll find |
|---|---|---|
| Durchschnitt | durchschnittliche Rechnungssumme | durchschnittlicher Gesamtbetrag Ihrer Rechnungen |
| zählen | Zählung des Rechnungsbetrags nach Kunde | Gesamtzahl der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| max/min | maximaler Rechnungsbetrag nach Kunde | Maximaler Gesamtbetrag der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| Summe | Summe Bezahlte Rechnungen Einnahmen | Gesamtbetrag der Zahlungen |
Vergleich
| Schlüsselwort | Beispiel | What you’ll find |
|---|---|---|
= (equal) | Rechnungsbetrag = 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau 1000 $ |
>= (greater than or equal) | Invoice Amount >= 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau oder mehr als 1000 $ |
> (greater than) | Invoice Amount > 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungen von mehr als 1000 $ |
<= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von genau oder weniger als $1000 |
< (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von weniger als $1000 |
!= (not equal) | Invoice Amount != 1000 by Customer | nur Kundenkonten ohne Rechnungsbeträge von $1000 |
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