Berichte (Erweitert): Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten
Dieser Artikel bietet eine detaillierte Referenz für Daten und Schlüsselwörter, die zur Erstellung von benutzerdefinierten Berichten und zur Bearbeitung von vorgefertigten Berichten im Berichtsdesigner-Tool verwendet werden können. Er deckt verschiedene Datenquellen und -formate ab, damit Sie diese Daten genau und effektiv in Ihren Berichten verwenden können.
Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten, erklärt
Mit dem Werkzeug Berichtsdesigner können Sie Ihre eigenen Berichte erstellen. Es versteht Datennamen, Werte, Datumsfilter und andere unten aufgeführte spezifische Schlüsselwörter. Verwenden Sie diese Referenz, um die Abfragen des Berichtsdesigners anzupassen. Hier finden Sie alle verfügbaren Datennamen und Schlüsselwörter. Außerdem finden Sie einige Beispiele, die Sie inspirieren können:
- Daten-Namen: Rechnungsbetrag, Zeiteintrag Abrechenbare Stunden, Aufgabe Beauftragte(r) , Anzahl der erledigten Aufgaben
- Werte: 200, 10000, spezifischer Kundenname
- Datumsfilter: 2023, gestern, letzter Monat
Im Suchfeld sind die Stichwörter nach Farben unterteilt:
- Blau: diese Schlüsselwörter betreffen die X-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die Y-Achse betroffen ist)
- Grün: diese Schlüsselwörter betreffen die Y-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die X-Achse betroffen ist)
- Grau: diese Attribute dienen als zusätzliche Filter
Die Datennamen gehören zu einem der beiden Quellentypen: Workflow und Zeit und Abrechnung. Beide Quellen enthalten auch Kontoinformationen, die unten im Abschnitt Konten Abschnitt. Beachten Sie, dass Sie keine Datennamen aus verschiedenen Quellen in einem Bericht kombinieren können.
Wenn Sie keine der Quellen sehen:
1. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol.
2. Schalten Sie die Option Mehrere Quellen aktivieren ein.
3. Wählen Sie alle benötigten Kategorien aus und klicken Sie auf Auswählen.
Datennamen finden
In der linken Seitenleiste des Berichtsdesigners können Sie durch die einzelnen Quellen navigieren und die verfügbaren Datennamen sofort zu Ihrem Bericht hinzufügen.
Sie haben drei Ansichten für die Suche nach einem Datennamen:
- Alle Datennamen in jeder Quelle, sortiert nach ihrer Beliebtheit. Sie können diese Ansicht nutzen, um sich davon inspirieren zu lassen, welche Daten andere Nutzer für ihre Berichte verwenden.
- Alle Datennamen sind nach ihrem Typ in verschiedene Gruppen eingeteilt: Kennzahlen, Attribute, Daten, Formeln und Parameter. In dieser Ansicht können Sie auf Hinzufügen klicken und weitere Parameter oder Formeln hinzufügen.
- Alle Datennamen werden alphabetisch aufgelistet. In dieser Ansicht können Sie auch auf Hinzufügen klicken und weitere Parameter oder Formeln hinzufügen.
Wenn Sie einen dieser Datennamen, Parameter oder Formeln sofort zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen und klicken Sie auf das Filtersymbol. Fügen Sie dann die Bedingung hinzu, die Sie anwenden möchten.
Namen der Meldedaten
Konten
| Name der Daten | Beschreibung |
| Name des Kontos | Vollständiger Name des Kundenunternehmens oder -kontos |
| Konto-Typ | Art des Kontos: Unternehmen oder Privatperson |
| Konto Tag | Konto-Tag Beispiel: Sie möchten die Einnahmen nach Tag anzeigen und alte und neue Kunden oder Steuererklärungs- und Buchhaltungseinnahmen vergleichen |
| Konto Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Mitarbeiters zugewiesen zum Konto |
| Name der Firma | Ihr Firmenname |
Workflow
Unter der Workflow finden Sie alle unten aufgeführten Daten in einer Liste.
Pipelines
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Pipeline | Pipeline Name. Enthält nur pipelines mit Aufträge |
| Pipeline Stufe | Pipeline Stufe Name |
| Pipeline Stufe Bestellung | Pipeline Stufe Zahl, wobei 0 die erste Stufe auf der linken Seite ist |
Aufträge
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Auftrag Name | Auftrag Name |
| Auftrag Beschreibung | Auftrag Beschreibung |
| Auftrag Fälligkeitsdatum | Auftrag Fälligkeitsdatum |
| Auftrag Ist archiviert | Gibt an, ob Auftrag archiviert wird (kann true oder false sein) |
| Auftrag Id | Auftrag ID |
| Auftrag Archiviertes Datum | Auftrag Archivierungsdatum |
| Auftrag Datum des Beginns | Auftrag Startdatum |
| Auftrag Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Mitarbeiters zugewiesen an Auftrag |
| Auftrag Zählen Sie | Anzahl der aktiven und archivierten Aufträge |
| Aktive Aufträge Anzahl | Anzahl der aktiven Aufträge |
| Archivierte Aufträge Anzahl | Archivierte Aufträge Anzahl |
| Auftrag Priorität | Auftrag Priorität |
| Auftrag Tage In Aktuell Stufe | Tage, die verstrichen sind, seit Auftrag zum letzten Mal auf die aktuelle Stufe verschoben wurde, können Sie die Phasen im pipeline wo Aufträge die meiste Zeit verbringt und optimieren workflow |
| Auftrag Zeitbudget (Stunden) | Zugewiesene Stunden für Auftrag Fertigstellung Mehr zur Kapazitätsplanung |
| Auftrag Verwendetes Zeitbudget, % | Summierte Zeiteinträge, die mit der Auftrag verknüpft sind, im Vergleich zum Auftrag Zeitbudget in % |
| Auftrag Zeitabweichung (Stunden) | Verfolgte Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird |
| Auftrag Zeitabweichung, % | Verfolgte Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird, ausgedrückt in %. |
| Auftrag Verfolgte Zeit (Stunden) | Die Summe aller Zeiteinträge, die mit dem Auftrag |
Aufgaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Aufgabe Name | Aufgabe Name |
| Aufgabe Datum erstellen | Datum der Erstellung der Aufgabe |
| Aufgabe Datum des Beginns | Aufgabe Startdatum |
| Aufgabe Fälligkeitsdatum | Aufgabe Fälligkeitsdatum |
| Aufgabe Datum der Fertigstellung | Datum, an dem die Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde |
| Aufgabe Beschreibung | Aufgabe Beschreibung |
| Aufgaben zählen | Aufgabe count Sie können die Anzahl der Aufgaben zugewiesen für jedes Teammitglied auswerten und die Arbeitsbelastung abschätzen |
| Aufgabe Id | Aufgabe ID |
| Aufgabe Status | Aufgabe status |
| Aufgabe Priorität | Aufgabe Priorität |
| Aufgabe Tag | Tag oder Tags zugewiesen an Aufgabe |
| Aufgabe Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Aufgabe Abtretungsempfängers |
| Zählung der pünktlich erledigten Aufgaben | Anzahl der fristgerecht erledigten Aufgaben - Fälligkeitsdatum ist größer oder gleich dem Datum, an dem die Aufgabe als erledigt markiert wurde |
| Erledigte Aufgaben Anzahl | Anzahl der erledigten Aufgaben |
Zeit und Abrechnung
In der Kategorie Zeit und Abrechnung finden Sie alle Daten in einer Liste.
Rechnungen
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Rechnungsbetrag | Rechnungsbetrag Mit dieser Kennzahl können Sie z.B. die Anzahl der Rechnungen mit unterschiedlichen Beträgen vergleichen |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |
| Bezahlte Rechnung Datum | Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung bezahlt wurde |
| Rechnungsservice | Servicename Sie können Ihren Umsatz nach Service analysieren |
| Dienstleistungskategorie der Rechnung | Dienstleistungskategorie für Rechnungen Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie verschiedene Dienstleistungen haben und diese schnell gruppieren möchten, um ihre Auswirkungen auf Ihre Einnahmen zu analysieren. Wenn Sie beispielsweise Dienstleistungskategorien verwenden, könnten Sie hier alle Dienstleistungen gruppieren, die mit der Buchhaltung oder der Gehaltsabrechnung in Verbindung stehen |
| Datum der Rechnungsstellung | Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung an den Kunden gesendet wurde Mit dieser Metrik können Sie zum Beispiel vergleichen, wie viel Zeit im Durchschnitt zwischen diesem Datum und dem Datum der Rechnungsbegleichung vergeht |
| Rechnung Steuersatz | Rechnung Steuersatz in Prozent |
| Abrechenbare Einnahmen pro Stunde |
Durchschnittlicher Umsatz pro abrechenbarer Stunde Berechnet durch Division der gesamten bezahlten Rechnungsbeträge durch die Gesamtzahl der abrechenbaren Arbeitsstunden |
| Auslastungsrate | Das Verhältnis der abrechenbaren Stunden zu den Gesamtstunden |
| Einnahmen pro Stunde |
Durchschnittlicher Umsatz pro fakturierbare Stunde Berechnet durch Division der gesamten bezahlten Rechnungsbeträge durch die Gesamtzahl aller geleisteten Stunden, fakturierbar und nicht fakturierbar |
| Amount Overdued <15 Days |
Überfällige Rechnungen sind bis zu 15 Tage überfällig Sie können diese Daten nutzen, um die durchschnittliche Zeit zu messen, die für die Bezahlung von Rechnungen benötigt wird, und überfällige Beträge zu identifizieren |
| Überfälliger Betrag 15-29 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 15 und 29 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 30-59 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 30 und 59 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 60-89 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 60 und 89 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 90+ Tage | Überfällige Rechnungen, die mehr als 90 Tage überfällig sind |
| Überfälliger Betrag | Der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen |
| Rechnung Status | Aktuelle Rechnung status: gebucht, teilweise, bezahlt, in Bearbeitung oder geplant |
| Bezahlte Einkünfte | Betrag der gezahlten Einnahmen |
| Unbezahlte Einnahmen | Unbezahlter Einnahmenbetrag |
| Steuerbetrag | Rechnung Steuersatz multipliziert mit dem Betrag |
| Rechnung Service-Betrag | Betrag der Einzelposten |
Zeitangaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Zeiteintrag Datum des Beginns |
Datum und Uhrzeit, zu der der Timer gestartet wurde |
| Zeiteintrag Dauer (Sekunden) |
Zeiteintrag Dauer in Sekunden |
| Zeiteintrag Bewerten Sie |
Abrechenbarer Satz Zeiteintrag |
| Zeiteintrag Staat |
Status von Zeiteintrag: läuft, pausiert oder beendet |
| Zeiteintrag Beendetes Datum |
Datum und Uhrzeit, zu der der Timer angehalten wurde |
| Zeiteintrag Rechnungsstellung Status |
Zeiteintrag Fakturierung status: nicht fakturierbar, nicht fakturiert, fakturiert oder status unbekannt |
| Zeiteintrag Abrechenbare Stunden |
Anzahl der in Zeiteinträgen erfassten abrechenbaren Stunden |
| Zeiteintrag Beauftragte(r) |
Vollständiger Name des Zeiteintrag Beauftragten Anhand dieser Daten können Sie Einblicke in die Arbeitsbelastung und Effizienz Ihrer Teammitglieder gewinnen |
| Zeiteintrag Dauer (Stunden) |
Zeiteintrag Dauer in Stunden |
| Zeiteintrag Tag | Zeiteintrag Tag |
| Zeiteintrag Abrechenbarer Betrag |
Gesamtkosten der geleisteten Stunden Berechnet nur für Zeiteinträge, die als fakturierbar gekennzeichnet sind, indem die Dauer jedes Zeiteintrag mit seinem Stundensatz multipliziert wird |
Schlüsselwörter
Gemeinsame
| Schlüsselwort |
Beispiel | Was Sie finden werden |
| oben n | Top 5 Rechnung Bezahlte Umsätze Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem höchsten Gesamtzahlungsbetrag |
| unten n | unten 5 Bezahlte Rechnungen Einnahmen Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem niedrigsten Gesamtzahlungsbetrag |
| sortieren nach | Bezahlte Rechnungen Einnahmen sortiert nach Rechnungsservice | Gesamtzahlungsbetrag sortiert nach Dienstleistungen |
| von... | Service nach Zeitmenge in Rechnung stellen | Zeiteinträge Gesamtdauer sortiert nach Diensten |
Datum
| Schlüsselwort |
Beispiel | Was Sie finden werden |
| nach/vor | Rechnungsbetrag für Rechnungen mit Buchungsdatum vor März 2024 | gesamtbetrag der vor märz 2024 verbuchten rechnungen |
| zwischen ... und ... | Rechnungsbetrag für Rechnungsbuchungsdatum zwischen 01/01/2024 und 02/21/2024 | Gesamtbetrag der zwischen dem 01.01.2024 und dem 21.02.2024 gebuchten Rechnungen |
| täglich/stündlich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich/jährlich | Erledigte Aufgaben Zählung monatlich | Anzahl der erledigten Aufgaben monatlich sortiert |
| täglich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Wachstum des Rechnungsbetrags nach Rechnungseingangsdatum vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Rechnung Gesamtbetragsdynamik vierteljährlich sortiert und mit dem Vorjahr verglichen |
| Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Graf 2023 | Gesamtzahl der Aufgaben in einem bestimmten Jahr |
| Tag der Woche/Monat/Quartal/Jahr | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Wochentag nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochentagen und nach Jahr |
| Woche des Monats/Quartals/Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Woche des Monats nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochen des Monats und nach Jahr |
| Monat des Quartals | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Monat des Quartals nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Monaten des Quartals und nach Jahr |
| Quartal des Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Quartal des Jahres nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Quartalen des Jahres und nach Jahr |
| Wachstum von ... durch ... | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik |
| Wachstum von ... um ... täglich/monatlich/vierteljährlich/wöchentlich/jährlich | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum vierteljährlich | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik vierteljährlich sortiert |
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzter Monat/letztes Quartal/letzte Woche/letztes Jahr | Aufgabe Stündliche Zählung im letzten Monat | Gesamtzahl der Aufgaben für den letzten Monat, stündlich sortiert |
| letzte n Tage/Monate/Quartale/Wochen/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben in den letzten drei Monaten, stündlich sortiert |
| n Monate/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben in den letzten drei Monaten, stündlich sortiert |
| n Tage/Wochen/Monate/Vierteljahr/Jahre zurück | Aufgabe Graf stündlich vor 3 Monaten | Gesamtzahl der Aufgaben vor drei Monaten, stündlich sortiert |
| an diesem Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Diesen Monat stündlich zählen | Gesamtzahl der Aufgaben für diesen Monat, stündlich sortiert |
| heute/gestern | Aufgabe Stündliche Zählung gestern | Gesamtzahl der gestrigen Aufgaben, stündlich sortiert |
Zeit
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzte Stunde/nächste Stunde | Aufgabe Zählung der letzten Stunde | Gesamtzahl der Aufgaben in der letzten Stunde |
Nummer
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
| Durchschnitt | durchschnittliche Rechnungssumme | durchschnittlicher Gesamtbetrag Ihrer Rechnungen |
| zählen | Zählung des Rechnungsbetrags nach Kunde | Gesamtzahl der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| max/min | maximaler Rechnungsbetrag nach Kunde | Maximaler Gesamtbetrag der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| Summe | Summe Bezahlte Rechnungen Einnahmen | Gesamtbetrag der Zahlungen |
Vergleich
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
| = (gleich) | Rechnungsbetrag = 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau 1000 $ |
| >= (größer als oder gleich) | Rechnungsbetrag >= 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau oder mehr als 1000 $ |
| > (größer als) | Rechnungsbetrag > 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von mehr als 1000 $ |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von genau oder weniger als $1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von weniger als $1000 |
| != (nicht gleich) | Rechnungsbetrag != 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten ohne Rechnungsbeträge von $1000 |