Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten
Dieser Artikel bietet eine detaillierte Referenz für Daten und Schlüsselwörter, die zur Erstellung von benutzerdefinierten Berichten und zur Bearbeitung von vorgefertigten Berichten im Berichtsdesigner-Tool verwendet werden können. Er deckt verschiedene Datenquellen und -formate ab, damit Sie diese Daten genau und effektiv in Ihren Berichten verwenden können.
Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten, erklärt
Mit dem Bericht-Designer können Sie Ihre eigenen Berichte erstellen. Das Tool versteht Datennamen, Werte, Datumsfilter und andere spezifische Schlüsselwörter, die unten aufgeführt sind. Verwenden Sie diese Referenz, um die Abfragendes Bericht-Designersanzupassen. Hier finden Sie alle verfügbaren Datennamen und Schlüsselwörter. Außerdem finden Sie einige Beispiele, die Ihnen als Inspiration dienen können:
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Datenbezeichnungen: Rechnungsbetrag, Zeiteintrag Stunden, Aufgabe Beauftragte(r), Anzahl abgeschlossener Aufgaben
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Werte: 200, 10000, spezifischer Kundenname
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Datumsfilter: 2023, gestern, letzter Monat
Im Suchfeld sind die Stichwörter nach Farben unterteilt:
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Blau: diese Schlüsselwörter betreffen die X-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die Y-Achse betroffen ist)
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Grün: diese Schlüsselwörter betreffen die Y-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die X-Achse betroffen ist)
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Grau: diese Attribute dienen als zusätzliche Filter
Die Datennamen gehören zu einem der Quelltypen. Beide Quellen enthalten auch Kontoinformationen, die unten im Abschnitt „Konten“ aufgeführt sind. Beachten Sie, dass Sie Datennamen aus verschiedenen Quellen nicht in einem Bericht kombinieren können.
Wenn Sie keine der Quellen sehen:
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Klicken Sie auf das Pfeilsymbol.
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Aktivieren Mehrere Quellen aktivieren.
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Wählen Sie alle gewünschten Kategorien aus und klicken Sie auf „Auswählen“.
Datennamen finden
In der linken Seitenleiste des Berichtsdesigners können Sie durch die einzelnen Quellen navigieren und die verfügbaren Datennamen sofort zu Ihrem Bericht hinzufügen.
Sie haben drei Ansichten für die Suche nach einem Datennamen:
Alle Datennamen in jeder Quelle, sortiert nach ihrer Beliebtheit. Sie können diese Ansicht nutzen, um sich davon inspirieren zu lassen, welche Daten andere Nutzer für ihre Berichte verwenden.
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Alle Datennamen sind nach Typ in verschiedene Gruppen unterteilt: Maße, Attribute, Daten, Formeln und Parameter. In dieser Ansicht können Sie auf „Hinzufügen” klicken und zusätzliche Parameter oder Formeln hinzufügen .
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Alle Datennamen sind alphabetisch aufgelistet. In dieser Ansicht können Sie auch auf „ Hinzufügen”klicken und zusätzliche Parameter oder Formeln hinzufügen.
Wenn Sie einen dieser Datennamen, Parameter oder Formeln sofort zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen und klicken Sie auf das Filtersymbol. Fügen Sie dann die Bedingung hinzu, die Sie anwenden möchten.
Namen der Meldedaten
Konten
| Name der Daten | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Kontos | Vollständiger Name des Kundenunternehmens oder -kontos |
| Konto-Typ | Art des Kontos: Unternehmen oder Privatperson |
| Konto Tag | Konto-Tag. Beispiel: Sie möchten vielleicht die Einnahmen nach Tag anzeigen und alte und neue Kunden oder die Einnahmen aus Steuererklärungen und Buchhaltung vergleichen. |
| Konto Tags | Alle Tags zugewiesen Konto zugewiesen |
| Konto Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Mitarbeiters zugewiesen zum Konto |
| Name der Firma | Ihr Firmenname |
Workflow
Unter dem Workflow finden Sie alle unten aufgeführten Daten in einer Liste.
Pipelines
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Pipeline | Pipeline Name. Enthält nur pipelines mit Aufträge |
| Pipeline Stufe | Pipeline Stufe Name |
| Pipeline Stufe Bestellung | Pipeline Stufe Zahl, wobei 0 die erste Stufe auf der linken Seite ist |
Aufträge
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Auftrag Name | Auftrag Name |
| Auftrag Beschreibung | Auftrag Beschreibung |
| Auftrag Fälligkeitsdatum | Auftrag Fälligkeitsdatum |
| Auftrag Ist archiviert | Gibt an, ob Auftrag archiviert Auftrag (kann wahr oder falsch sein) |
| Auftrag Id | Auftrag ID |
| Auftrag Archiviertes Datum | Auftrag Archivierungsdatum |
| Auftrag Datum des Beginns | Auftrag Startdatum |
| Auftrag Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Mitarbeiters zugewiesen an Auftrag |
| Auftrag Zählen Sie | Anzahl der aktiven und archivierten Aufträge |
| Aktive Aufträge Anzahl | Anzahl der aktiven Aufträge |
| Archivierte Aufträge Anzahl | Archivierte Aufträge Anzahl |
| Auftrag Priorität | Auftrag Priorität |
| Auftrag Tage In Aktuell Stufe | Tage, die verstrichen sind, seit Auftrag zum letzten Mal auf die aktuelle Stufe verschoben wurde, können Sie die Phasen im pipeline wo Aufträge die meiste Zeit verbringt und optimieren workflow |
| Auftrag Zeitbudget (Stunden) | Für Auftrag aufgewendete Stunden |
| Auftrag Verwendetes Zeitbudget, % | Summierte Zeiteinträge, die mit der Auftrag verknüpft sind, im Vergleich zum Auftrag Zeitbudget in % |
| Auftrag Zeitabweichung (Stunden) | Verfolgte Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird |
| Auftrag Zeitabweichung, % | Verfolgte Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird, ausgedrückt in %. |
| Auftrag Verfolgte Zeit (Stunden) | Die Summe aller Zeiteinträge, die mit dem Auftrag |
Aufgaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgabe Name | Aufgabe Name |
| Aufgabe Datum erstellen | Datum der Erstellung der Aufgabe |
| Aufgabe Datum des Beginns | Aufgabe Startdatum |
| Aufgabe Fälligkeitsdatum | Aufgabe Fälligkeitsdatum |
| Aufgabe Datum der Fertigstellung | Datum, an dem die Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde |
| Aufgabe Beschreibung | Aufgabe Beschreibung |
| Aufgaben zählen | Aufgabe Sie können die Anzahl der Aufgaben zugewiesen jedes Teammitglied auswerten und die Arbeitsbelastung abschätzen. |
| Aufgabe Id | Aufgabe ID |
| Aufgabe Status | Aufgabe status |
| Aufgabe Priorität | Aufgabe Priorität |
| Aufgabe Tag | Tag oder Tags zugewiesen an Aufgabe |
| Aufgabe Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Aufgabe Abtretungsempfängers |
| Zählung der pünktlich erledigten Aufgaben | Anzahl der fristgerecht erledigten Aufgaben - Fälligkeitsdatum ist größer oder gleich dem Datum, an dem die Aufgabe als erledigt markiert wurde |
| Erledigte Aufgaben Anzahl | Anzahl der erledigten Aufgaben |
Zeit und Abrechnung
Unter der Kategorie„Zeit und Abrechnung“ finden Sie alle unten aufgeführten Daten in einer Liste.
Rechnungen
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsbetrag | Rechnungsbetrag Anhand dieser Kennzahl können Sie beispielsweise die Anzahl der Rechnungen für unterschiedliche Beträge vergleichen. |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |
| Bezahlte Rechnung Datum | Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung bezahlt wurde |
| Rechnungsservice | Name der Dienstleistung Sie können Ihre Einnahmen nach Dienstleistungen analysieren. |
| Dienstleistungskategorie der Rechnung | Rechnungsdienstkategorie „ “ Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie verschiedene Dienstleistungen anbieten und diese schnell gruppieren möchten, um ihre Auswirkungen auf Ihren Umsatz zu analysieren. Wenn Sie beispielsweise Dienstleistungskategorien verwenden, könnten Sie hier alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Buchhaltung oder der Lohnabrechnung gruppieren. |
| Datum der Rechnungsstellung | Datum und Uhrzeit, zu denen die Rechnung an den Kunden gesendet wurde Sie können diese Kennzahl beispielsweise verwenden, um zu vergleichen, wie viel Zeit im Durchschnitt zwischen diesem Datum und dem Datum der Rechnungszahlung vergeht. |
| Rechnung Steuersatz | Rechnung Steuersatz in Prozent |
| Abrechenbare Einnahmen pro Stunde | Durchschnittlicher Umsatz pro abrechenbarer Stunde Berechnet durch Division der gesamten bezahlten Rechnungsbeträge durch die Gesamtzahl der geleisteten abrechenbaren Arbeitsstunden. |
| Auslastungsrate | Das Verhältnis der abrechenbaren Stunden zu den Gesamtstunden |
| Einnahmen pro Stunde | Durchschnittlicher Umsatz pro abrechenbarer Stunde Berechnet durch Division der gesamten bezahlten Rechnungsbeträge durch die Gesamtzahl aller geleisteten Arbeitsstunden, abrechenbar und nicht abrechenbar. |
Überfälliger Betrag < 15 Tage | Überfällige Rechnungen sind bis zu 15 Tage überfällig Sie können diese Daten nutzen, um die durchschnittliche Zeit zu messen, die für die Bezahlung von Rechnungen benötigt wird, und überfällige Beträge zu identifizieren |
| Betrag überfällig 15-29 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 15 und 29 Tagen überfällig |
| Betrag überfällig 30-59 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 30 und 59 Tagen überfällig |
| Betrag überfällig 60-89 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 60 und 89 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 90+ Tage | Überfällige Rechnungen, die mehr als 90 Tage überfällig sind |
| Überfälliger Betrag | Der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen |
| Rechnung Status | Aktuelle Rechnung status: gebucht, teilweise, bezahlt, in Bearbeitung oder geplant |
| Bezahlte Einkünfte | Betrag der gezahlten Einnahmen |
| Unbezahlte Einnahmen | Unbezahlter Einnahmenbetrag |
| Steuerbetrag | Rechnung Steuersatz multipliziert mit dem Betrag |
| Rechnung Service-Betrag | Betrag der Einzelposten |
Zeitangaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Zeiteintrag Datum des Beginns | Datum und Uhrzeit, zu der der Timer gestartet wurde |
| Zeiteintrag Dauer (Sekunden) | Zeiteintrag Dauer in Sekunden |
| Zeiteintrag Bewerten Sie | Abrechenbarer Satz Zeiteintrag |
| Zeiteintrag Staat | Status von Zeiteintrag: läuft, pausiert oder beendet |
| Zeiteintrag Beendetes Datum | Datum und Uhrzeit, zu der der Timer angehalten wurde |
| Zeiteintrag Rechnungsstellung Status | Zeiteintrag Fakturierung status: nicht fakturierbar, nicht fakturiert, fakturiert oder status unbekannt |
| Zeiteintrag Abrechenbare Stunden | Anzahl der in Zeiteinträgen erfassten abrechenbaren Stunden |
| Zeiteintrag Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Zeiteintrag Anhand dieser Daten erhalten Sie Einblicke in die Arbeitsbelastung und Effizienz Ihrer Teammitglieder. |
| Zeiteintrag Dauer (Stunden) | Zeiteintrag Dauer in Stunden |
| Zeiteintrag Tag | Zeiteintrag Tag |
| Zeiteintrag Abrechenbarer Betrag | Gesamtkosten der geleisteten Arbeitsstunden Wird nur für als abrechnungsfähig markierte Zeiteinträge berechnet, indem die Dauer jedes Zeiteintrag seinem Stundensatz multipliziert wird. |
Teamleistung letzte Woche/letzter Monat/letztes Quartal
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
|---|---|
| Wöchentliche/monatliche/quartalsweise Kapazität, Stunden | Kapazität für Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum |
| Verbleibende Kapazität, Stunden | Die Differenz zwischen Kapazität und Gesamtzeit, die verfolgt wird |
| Erfasste Gesamtzeit, Stunden | Erfasste Stunden in einem bestimmten Zeitraum |
| Firmenmitglied ID | Teammitglied ID |
| Art des Firmenmitglieds | Rolle des Teammitglieds: Firmeninhaber, Verwaltung, Mitarbeiter |
| Teammitglied | Name des Teammitglieds |
| Status | Teammitglied status: aktiv oder deaktiviert |
Schlüsselwörter
Gemeinsame
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
|---|---|---|
| oben n | Top 5 Rechnung Bezahlte Umsätze Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem höchsten Gesamtzahlungsbetrag |
| unten n | unten 5 Bezahlte Rechnungen Einnahmen Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem niedrigsten Gesamtzahlungsbetrag |
| sortieren nach | Bezahlte Rechnungen Einnahmen sortiert nach Rechnungsservice | Gesamtzahlungsbetrag sortiert nach Dienstleistungen |
| von… | Service nach Zeitmenge in Rechnung stellen | Zeiteinträge Gesamtdauer sortiert nach Diensten |
Datum
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
|---|---|---|
| nach/vor | Rechnungsbetrag für Rechnungen mit Buchungsdatum vor März 2024 | gesamtbetrag der vor märz 2024 verbuchten rechnungen |
| zwischen … und … | Rechnungsbetrag für Rechnungsbuchungsdatum zwischen 01/01/2024 und 02/21/2024 | Gesamtbetrag der zwischen dem 01.01.2024 und dem 21.02.2024 gebuchten Rechnungen |
| täglich/stündlich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich/jährlich | Erledigte Aufgaben Zählung monatlich | Anzahl der erledigten Aufgaben monatlich sortiert |
| täglich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Wachstum des Rechnungsbetrags nach Rechnungseingangsdatum vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Rechnung Gesamtbetragsdynamik vierteljährlich sortiert und mit dem Vorjahr verglichen |
| Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Graf 2023 | Gesamtzahl der Aufgaben in einem bestimmten Jahr |
| Tag der Woche/Monat/Quartal/Jahr | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Wochentag nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochentagen und nach Jahr |
| Woche des Monats/Quartals/Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Woche des Monats nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochen des Monats und nach Jahr |
| Monat des Quartals | Aufgabe nach Aufgabe Monat des Quartals nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Monaten des Quartals und nach Jahr |
| Quartal des Jahres | Aufgabe nach Aufgabe Quartal des Jahres nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Quartalen des Jahres und nach Jahr |
| Wachstum von … durch … | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik |
| Wachstum von … um … täglich/monatlich/vierteljährlich/wöchentlich/jährlich | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum vierteljährlich | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik vierteljährlich sortiert |
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzter Monat/letztes Quartal/letzte Woche/letztes Jahr | Aufgabe Stündliche Zählung im letzten Monat | Gesamtzahl der Aufgaben für den letzten Monat, stündlich sortiert |
| letzte n Tage/Monate/Quartale/Wochen/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben der letzten drei Monate, sortiert nach Stunden |
| n Monate/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben der letzten drei Monate, sortiert nach Stunden |
| n Tage/Wochen/Monate/Vierteljahr/Jahre zurück | Aufgabe Stündlich Aufgabe Vor 3 Monaten | Gesamtzahl der Aufgaben vor drei Monaten, sortiert nach Stunden |
| an diesem Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Diesen Monat stündlich zählen | Gesamtzahl der Aufgaben für diesen Monat, sortiert nach Stunden |
| heute/gestern | Aufgabe Stündliche Zählung gestern | Gesamtzahl der Aufgaben gestern, sortiert nach Stunden |
Zeit
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
|---|---|---|
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzte Stunde/nächste Stunde | Aufgabe Zählung der letzten Stunde | Gesamtzahl der Aufgaben der letzten Stunde |
Nummer
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
|---|---|---|
| Durchschnitt | durchschnittliche Rechnungssumme | durchschnittlicher Gesamtbetrag Ihrer Rechnungen |
| zählen | Zählung des Rechnungsbetrags nach Kunde | Gesamtzahl der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| max/min | maximaler Rechnungsbetrag nach Kunde | Maximaler Gesamtbetrag der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| Summe | Summe Bezahlte Rechnungen Einnahmen | Gesamtbetrag der Zahlungen |
Vergleich
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
|---|---|---|
= (gleich) | Rechnungsbetrag = 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau 1000 $ |
≥ (größer als oder gleich) | Rechnungsbetrag >= 1000 pro Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau oder mehr als 1000 $ |
> (größer als) | Rechnungsbetrag > 1000 pro Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von mehr als 1000 $ |
<= (kleiner oder gleich) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von genau oder weniger als $1000 |
< (weniger als) | Invoice Amount < 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von weniger als $1000 |
!= (ungleich) | Rechnungsbetrag != 1000 pro Kunde | nur Kundenkonten ohne Rechnungsbeträge von $1000 |
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