Berichte (Erweitert): Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten
Dieser Artikel bietet eine detaillierte Referenz für Daten und Schlüsselwörter, die zur Erstellung von benutzerdefinierten Berichten und zur Bearbeitung von vorgefertigten Berichten im Report Designer verwendet werden können. Er deckt verschiedene Datenquellen und -formate ab, damit Sie diese Daten genau und effektiv in Ihren Berichten verwenden können.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten, erklärt
- Namen der Meldedaten
- Schlüsselwörter
Anpassen der Abfragen in benutzerdefinierten Berichten, erklärt
Mit dem Werkzeug Berichtsdesigner können Sie Ihre eigenen Berichte erstellen. Es versteht Datennamen, Werte, Datumsfilter und andere unten aufgeführte spezifische Schlüsselwörter. Verwenden Sie diese Referenz, um die Abfragen des Berichtsdesigners anzupassen. Hier finden Sie alle verfügbaren Datennamen und Schlüsselwörter. Außerdem finden Sie einige Beispiele, die Sie inspirieren können:
- Daten-Namen: Rechnungsbetrag, Zeiterfassung abrechenbare Stunden, Aufgabe Beauftragte(r) , Anzahl erledigter Aufgaben
- Werte: 200, 10000, Kunde = Otto Mann
- Datumsfilter: 2023, gestern, letzter Monat
Im Suchfeld sind die Stichwörter nach Farben unterteilt:
- Blau: diese Schlüsselwörter betreffen die X-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die Y-Achse betroffen ist)
- Grün: diese Schlüsselwörter betreffen die Y-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die X-Achse betroffen ist)
- Grau: diese Attribute dienen als zusätzliche Filter
Die Daten werden in zwei Kategorien unterteilt: Workflow und Zeit und Abrechnung. Beide Kategorien enthalten auch Kontoinformationen, die unten im Abschnitt Konten Abschnitt. Wenn Sie keine Kategorie sehen, klicken Sie auf das Einrichtungssymbol und wählen Sie sie als Quellen aus.
Namen der Meldedaten
Konten
| Name der Daten | Beschreibung |
| Name des Kontos | Vollständiger Name des Kundenunternehmens oder -kontos |
| Konto-Typ | Art des Kontos: Unternehmen oder Privatperson |
| Konto Tag | Konto-Tag Beispiel: Sie möchten die Einnahmen nach Tag anzeigen und alte und neue Kunden oder Steuererklärungs- und Buchhaltungseinnahmen vergleichen |
| Konto Beauftragte(r) | Vollständiger Name des dem Konto zugeordneten Mitarbeiters |
| Name der Firma | Ihr Firmenname |
Workflow
Unter der Workflow finden Sie alle unten aufgeführten Daten in einer Liste.
Pipelines
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Pipeline | Pipeline Name. Enthält nur pipelines mit Aufträge |
| Pipeline Stufe | Pipeline Stufe Name |
| Pipeline Stufe Bestellung | Pipeline Stufe Zahl, wobei 0 die erste Stufe auf der linken Seite ist |
Aufträge
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Auftrag Name | Auftrag Name |
| Auftrag Beschreibung | Auftrag Beschreibung |
| Auftrag Fälligkeitsdatum | Auftrag Fälligkeitsdatum |
| Auftrag Ist archiviert | Gibt an, ob Auftrag archiviert wird (kann true oder false sein) |
| Auftrag Id | Auftrag ID |
| Auftrag Archiviertes Datum | Auftrag Archivierungsdatum |
| Auftrag Datum des Beginns | Auftrag Startdatum |
| Auftrag Beauftragte(r) | Vollständiger Name des zugewiesenen Mitarbeiters Auftrag |
| Aufträge Zählen Sie | Aktive (nicht archivierte) Aufträge Anzahl |
| Auftrag Priorität | Auftrag Priorität |
| Auftrag Tage In Aktuell Stufe | Tage, die verstrichen sind, seit Auftrag zum letzten Mal auf die aktuelle Stufe verschoben wurde, können Sie die Phasen im pipeline wo Aufträge die meiste Zeit verbringt und optimieren workflow |
Aufgaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Aufgabe Name | Aufgabe Name |
| Aufgabe Datum erstellen | Datum der Erstellung der Aufgabe |
| Aufgabe Datum des Beginns | Aufgabe Startdatum |
| Aufgabe Fälligkeitsdatum | Aufgabe Fälligkeitsdatum |
| Aufgabe Datum der Fertigstellung | Datum, an dem die Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde |
| Aufgabe Beschreibung | Aufgabe Beschreibung |
| Aufgaben zählen | Aufgabe Sie können die Anzahl der jedem Teammitglied zugewiesenen Aufgaben auswerten und die Arbeitsbelastung abschätzen. |
| Aufgabe Id | Aufgabe ID |
| Aufgabe Status | Aufgabe status |
| Aufgabe Priorität | Aufgabe Priorität |
| Aufgabe Tag | Tag oder Tags zugewiesen Aufgabe |
| Aufgabe Beauftragte(r) | Vollständiger Name des Aufgabe Abtretungsempfängers |
| Zählung der pünktlich erledigten Aufgaben | Anzahl der fristgerecht erledigten Aufgaben - Fälligkeitsdatum ist größer oder gleich dem Datum, an dem die Aufgabe als erledigt markiert wurde |
| Erledigte Aufgaben Anzahl | Anzahl der erledigten Aufgaben |
Zeit und Abrechnung
In der Kategorie Zeit und Abrechnung finden Sie alle Daten in einer Liste.
Rechnungen
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Rechnungsbetrag | Rechnungsbetrag Mit dieser Kennzahl können Sie z.B. die Anzahl der Rechnungen mit unterschiedlichen Beträgen vergleichen |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |
| Bezahlte Rechnung Datum | Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung bezahlt wurde |
| Rechnungsservice | Servicename Sie können Ihren Umsatz nach Service analysieren |
| Datum der Rechnungsstellung | Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung an den Kunden gesendet wurde Mit dieser Metrik können Sie zum Beispiel vergleichen, wie viel Zeit im Durchschnitt zwischen diesem Datum und dem Datum der Rechnungsbegleichung vergeht |
| Steuersatz der Rechnung | Steuersatz der Rechnung in Prozent |
| Abrechenbare Einnahmen pro Stunde |
Durchschnittlicher Umsatz pro abrechenbarer Stunde Berechnet durch Division der gesamten bezahlten Rechnungsbeträge durch die Gesamtzahl der abrechenbaren Arbeitsstunden |
| Auslastungsrate | Das Verhältnis der abrechenbaren Stunden zu den Gesamtstunden |
| Einnahmen pro Stunde |
Durchschnittlicher Umsatz pro fakturierbare Stunde Berechnet durch Division der gesamten bezahlten Rechnungsbeträge durch die Gesamtzahl aller geleisteten Stunden, fakturierbar und nicht fakturierbar |
| Amount Overdued <15 Days |
Überfällige Rechnungen sind bis zu 15 Tage überfällig Sie können diese Daten nutzen, um die durchschnittliche Zeit zu messen, die für die Bezahlung von Rechnungen benötigt wird, und überfällige Beträge zu identifizieren |
| Überfälliger Betrag 15-29 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 15 und 29 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 30-59 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 30 und 59 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 60-89 Tage | Überfällige Rechnungen sind zwischen 60 und 89 Tagen überfällig |
| Überfälliger Betrag 90+ Tage | Überfällige Rechnungen, die mehr als 90 Tage überfällig sind |
| Überfälliger Betrag | Der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen |
| Rechnung Status | Aktuelle Rechnung status: gebucht, teilweise, bezahlt, in Bearbeitung oder geplant |
| Bezahlte Einkünfte | Betrag der gezahlten Einnahmen |
| Unbezahlte Einnahmen | Unbezahlter Einnahmenbetrag |
| Steuerbetrag | Steuersatz auf der Rechnung multipliziert mit dem Betrag |
| Rechnung Service-Betrag | Betrag der Einzelposten |
Zeitangaben
| Name der Meldedaten | Beschreibung |
| Uhrzeit Beginn der Eingabe Datum |
Datum und Uhrzeit, zu der der Timer gestartet wurde |
| Zeiteingabe Dauer (Sekunden) |
Dauer der Zeiteingabe in Sekunden |
| Zeiterfassungssatz |
Satz für die Erfassung fakturierbarer Zeit |
| Status der Zeiterfassung |
Status der Zeiterfassung: laufend, pausiert oder beendet |
| Uhrzeit Eingabe beendet Datum |
Datum und Uhrzeit, zu der der Timer angehalten wurde |
| Zeiterfassung Fakturierung Status |
Zeiterfassung Fakturierung status: nicht fakturierbar, nicht fakturiert, fakturiert oder status unbekannt |
| Zeiterfassung Abrechenbare Stunden |
Anzahl der in Zeiteinträgen erfassten abrechenbaren Stunden |
| Zeiteintrag Beauftragte(r) |
Vollständiger Name des Zeiterfassungsbeauftragten Anhand dieser Daten können Sie Einblicke in die Arbeitsbelastung und Effizienz Ihrer Teammitglieder gewinnen. |
| Zeiteingabe Dauer (Stunden) |
Dauer der Zeiterfassung in Stunden |
| Zeiteintrag Tag | Tag der Zeiterfassung |
| Zeiterfassung Abrechenbarer Betrag |
Gesamtkosten der geleisteten Arbeitsstunden Wird nur für als abrechenbar gekennzeichnete Zeiteinträge berechnet, indem die Dauer jedes Zeiteintrags mit seinem Stundensatz multipliziert wird |
Schlüsselwörter
Gemeinsame
| Schlüsselwort |
Beispiel | Was Sie finden werden |
| oben n | Top 5 Rechnung Bezahlte Umsätze Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem höchsten Gesamtzahlungsbetrag |
| unten n | unten 5 Bezahlte Rechnungen Einnahmen Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem niedrigsten Gesamtzahlungsbetrag |
| sortieren nach | Bezahlte Rechnungen Einnahmen sortiert nach Rechnungsservice | Gesamtzahlungsbetrag sortiert nach Dienstleistungen |
| von... | Service nach Zeitmenge in Rechnung stellen | Zeiteinträge Gesamtdauer sortiert nach Diensten |
Datum
| Schlüsselwort |
Beispiel | Was Sie finden werden |
| nach/vor | Rechnungsbetrag für Rechnungen mit Buchungsdatum vor März 2024 | gesamtbetrag der vor märz 2024 verbuchten rechnungen |
| zwischen ... und ... | Rechnungsbetrag für Rechnungsbuchungsdatum zwischen 01/01/2024 und 02/21/2024 | Gesamtbetrag der zwischen dem 01.01.2024 und dem 21.02.2024 gebuchten Rechnungen |
| täglich/stündlich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich/jährlich | Erledigte Aufgaben Zählung monatlich | Anzahl der erledigten Aufgaben monatlich sortiert |
| täglich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Wachstum des Rechnungsbetrags nach Rechnungseingangsdatum vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Rechnung Gesamtbetragsdynamik vierteljährlich sortiert und mit dem Vorjahr verglichen |
| Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Graf 2023 | Gesamtzahl der Aufgaben in einem bestimmten Jahr |
| Tag der Woche/Monat/Quartal/Jahr | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Wochentag nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochentagen und nach Jahr |
| Woche des Monats/Quartals/Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Woche des Monats nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochen des Monats und nach Jahr |
| Monat des Quartals | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Monat des Quartals nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Monaten des Quartals und nach Jahr |
| Quartal des Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Quartal des Jahres nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Quartalen des Jahres und nach Jahr |
| Wachstum von ... durch ... | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik |
| Wachstum von ... um ... täglich/monatlich/vierteljährlich/wöchentlich/jährlich | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum vierteljährlich | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik vierteljährlich sortiert |
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzter Monat/letztes Quartal/letzte Woche/letztes Jahr | Aufgabe Stündliche Zählung im letzten Monat | Gesamtzahl der Aufgaben für den letzten Monat, stündlich sortiert |
| letzte n Tage/Monate/Quartale/Wochen/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben in den letzten drei Monaten, stündlich sortiert |
| n Monate/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben in den letzten drei Monaten, stündlich sortiert |
| n Tage/Wochen/Monate/Vierteljahr/Jahre zurück | Aufgabe Graf stündlich vor 3 Monaten | Gesamtzahl der Aufgaben vor drei Monaten, stündlich sortiert |
| an diesem Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Diesen Monat stündlich zählen | Gesamtzahl der Aufgaben für diesen Monat, stündlich sortiert |
| heute/gestern | Aufgabe Stündliche Zählung gestern | Gesamtzahl der gestrigen Aufgaben, stündlich sortiert |
Zeit
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzte Stunde/nächste Stunde | Aufgabe Zählung der letzten Stunde | Gesamtzahl der Aufgaben in der letzten Stunde |
Nummer
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
| Durchschnitt | durchschnittliche Rechnungssumme | durchschnittlicher Gesamtbetrag Ihrer Rechnungen |
| zählen | Zählung des Rechnungsbetrags nach Kunde | Gesamtzahl der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| max/min | maximaler Rechnungsbetrag nach Kunde | Maximaler Gesamtbetrag der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| Summe | Summe Bezahlte Rechnungen Einnahmen | Gesamtbetrag der Zahlungen |
Vergleich
| Schlüsselwort | Beispiel | Was Sie finden werden |
| = (gleich) | Rechnungsbetrag = 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau 1000 $ |
| >= (größer als oder gleich) | Rechnungsbetrag >= 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau oder mehr als 1000 $ |
| > (größer als) | Rechnungsbetrag > 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von mehr als 1000 $ |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von genau oder weniger als $1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von weniger als $1000 |
| != (nicht gleich) | Rechnungsbetrag != 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten ohne Rechnungsbeträge von $1000 |