CRM (Advanced): Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kontakte in TaxDome zu importieren:

• Importieren Sie eine CSV-Datei (siehe unseren Artikel Importieren ): Diese Option ist vorzuziehen, da Sie Kontakte zusammen mit Konten hinzufügen können und diese automatisch verknüpft werden.
• Eine vCard-Datei importieren (unten): Mit dieser Option können Sie nur Kontakte aus E-Mail-Anwendungen importieren, aber Sie können keine Anpassungen vornehmen.

Um Ihre Kontakte aus einem E-Mail-Konto in TaxDome zu importieren, müssen Sie zunächst Ihre Kontaktliste als vCard-Datei auf Ihren Desktop exportieren. Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, sind Sie bereit für den Import. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder in Ihren Kontakten haben, werden diese nach TaxDome kopiert.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Schritt 1. Exportieren einer Kontaktliste aus einer E-Mail-App
  • Exportieren einer Kontaktliste aus Apple Mail
  • Exportieren einer Kontaktliste aus Google Mail
  • Exportieren einer Kontaktliste aus Outlook
• Schritt 2. Importieren einer Kontaktliste in TaxDome
  

Schritt 1. Exportieren einer Kontaktliste aus einer E-Mail-App

Die Optionen zum Exportieren von Kontakten sind in allen E-Mail-Programmen verfügbar. Im Folgenden bieten wir Anleitungen für Apple Mail, Gmail und Outlook. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team! Wir sind hier, um zu helfen.

• Exportieren einer Kontaktliste aus Apple Mail
• Exportieren einer Kontaktliste aus Google Mail
• Exportieren einer Kontaktliste aus Outlook

Exportieren einer Kontaktliste aus Apple Mail

Gehen Sie in der Anwendung Kontakte auf Ihrem Mac auf Datei, Exportieren und wählen Sie dann vCard exportieren. Sie können auch Bearbeiten und dann Alle auswählen wählen, um alle Karten für den Export auszuwählen. Die Kontakte werden dann als vCard-Datei (.vcf) auf Ihren Schreibtisch exportiert.

Exportieren einer Kontaktliste aus Google Mail

Gehen Sie zu Google Mail, klicken Sie auf das Google-Apps-Symbol in der oberen rechten Ecke und dann auf Kontakte. Klicken Sie in Google Kontakte im Menü der linken Seitenleiste auf Exportieren , wählen Sie im Popup-Fenster vCard und klicken Sie dann auf Exportieren. Die Kontakte werden dann als vCard-Datei (.vcf) auf Ihren Desktop exportiert.

Exportieren einer Kontaktliste aus Outlook

Outlook unterstützt nicht das vCard-Format, das Sie für den Import Ihrer Kontakte in TaxDome benötigen.

Folgen Sie jedoch diesem Workaround, um Ihre Outlook-Kontaktliste in das richtige Format zu bringen:

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte in eine .csv-Datei: Gehen Sie auf Datei, dann auf Öffnen & Exportieren und wählen Sie Import/Export. Wählen Sie die Option In eine Datei exportieren aus der Liste, wählen Sie Kommagetrennte Werte und folgen Sie dann dem Assistenten, um eine .csv-Datei auf Ihren Desktop herunterzuladen.

2. Öffnen Sie Ihre .csv-Datei in Excel und vergewissern Sie sich, dass die Kontakte Standardfeldnamen haben, z. B. "Name" und " E-Mail-Adresse". Benennen Sie sie bei Bedarf um.

3. Importieren Sie Ihre .csv-Datei in Google Mail: Gehen Sie zu Google Mail, klicken Sie auf das Google-Apps-Symbol in der oberen rechten Ecke und dann auf Kontakte. Sobald Sie sich in Ihren Google-Kontakten befinden, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Importieren , suchen Sie die .csv-Datei auf Ihrem Desktop und klicken Sie dann auf Importieren. Die Kontakte werden dann mit einem Datenetikett in Google Mail importiert.

4. Exportieren Sie Ihre Kontakte aus Google Mail in eine .vcf-Datei: Klicken Sie in der linken Seitenleiste Ihrer Google-Kontakte auf Exportieren , wählen Sie Ihre kürzlich importierten Kontakte aus, wählen Sie die Option Als vCard exportieren und klicken Sie dann auf Exportieren. Sie haben nun eine vCard-Datei (.vcf) mit Ihren Outlook-Kontakten auf Ihrem Desktop.

Schritt 2. Importieren einer Kontaktliste in TaxDome

Sobald Sie Ihre Kontaktliste aus Ihrer E-Mail-Applikation im vCard-Format (.vcf) auf Ihren Desktop exportiert haben, können Sie damit beginnen, diese in TaxDome zu importieren.

Gehen Sie auf TaxDome auf die Registerkarte Kontakte im Abschnitt Kunden , klicken Sie auf die Schaltfläche VCard importieren, suchen Sie die .vcf-Datei auf Ihrem Desktop und wählen Sie sie aus. Wenn Sie sehr viele Kontakte haben, kann der Importvorgang eine Weile dauern. Wenn Sie fertig sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit den Importergebnissen.

Kontakte werden übersprungen, wenn TaxDome die Daten in einem der Felder nicht interpretieren kann.