CRM (Fortgeschritten): Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kontakte in TaxDome:

  • Importieren Sie eine CSV-Datei (siehe unseren Artikel Importieren ): Diese Option ist vorzuziehen, da Sie Kontakte zusammen mit Konten hinzufügen können und diese automatisch verknüpft werden. Sie können auch den Import von Konten überspringen und nur Kontakte importieren.
  • Eine vCard-Datei importieren (unten): Mit dieser Option können Sie nur Kontakte aus E-Mail-Anwendungen importieren, aber Sie können keine Anpassungen vornehmen.

So importieren Sie Ihre Kontakte aus einem E-Mail-Konto in TaxDomemüssen Sie zunächst Ihre Kontaktliste als vCard-Datei auf Ihren Desktop exportieren. Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, können Sie mit dem Importieren beginnen. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder in Ihren Kontakten haben, werden diese auf TaxDome.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Schritt 1. Exportieren einer Kontaktliste aus einer E-Mail-Anwendung

Optionen zum Exportieren von Kontakten sind in allen E-Mail-Anwendungen verfügbar. Im Folgenden finden Sie Anleitungen für Apple Mail, Google Mail und Outlook. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team! Wir sind für Sie da.

Exportieren einer Kontaktliste aus Apple Mail

Gehen Sie in der Anwendung Kontakte auf Ihrem Mac auf Datei, Exportieren und wählen Sie dann vCard exportieren. Sie können auch Bearbeiten und dann Alle auswählen wählen, um alle Karten für den Export auszuwählen. Die Kontakte werden dann als vCard-Datei (.vcf) auf Ihren Schreibtisch exportiert.

Exportieren einer Kontaktliste aus Google Mail

Gehen Sie zu Google Mail, klicken Sie auf das Google-Apps-Symbol in der oberen rechten Ecke und dann auf Kontakte. Klicken Sie in Google Kontakte im Menü der linken Seitenleiste auf Exportieren , wählen Sie im Popup-Fenster vCard und klicken Sie dann auf Exportieren. Die Kontakte werden dann als vCard-Datei (.vcf) auf Ihren Desktop exportiert.

Exportieren einer Kontaktliste aus Outlook

Outlook unterstützt nicht das vCard-Format, in das Sie Ihre Kontakte importieren müssen TaxDome.

Folgen Sie jedoch diesem Workaround, um Ihre Outlook-Kontaktliste in das richtige Format zu bringen:

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte in eine .csv-Datei: Gehen Sie auf Datei, dann auf Öffnen & Exportieren und wählen Sie Import/Export. Wählen Sie die Option In eine Datei exportieren aus der Liste, wählen Sie Kommagetrennte Werte und folgen Sie dann dem Assistenten, um eine .csv-Datei auf Ihren Desktop herunterzuladen.

2. Öffnen Sie Ihre .csv Datei in Excel, um sicherzustellen, dass die Kontakte standard Feldnamen, z. B. Name und E-Mail-Adresse. Benennen Sie sie bei Bedarf um.

3. Importieren Sie Ihre .csv-Datei in Google Mail: Gehen Sie zu Google Mail, klicken Sie auf das Google-Apps-Symbol in der oberen rechten Ecke und dann auf Kontakte. Sobald Sie sich in Ihren Google-Kontakten befinden, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Importieren , suchen Sie die .csv-Datei auf Ihrem Desktop und klicken Sie dann auf Importieren. Die Kontakte werden dann mit einem Datenetikett in Google Mail importiert.

4. Exportieren Sie Ihre Kontakte aus Google Mail in eine .vcf-Datei: Klicken Sie in der linken Seitenleiste Ihrer Google-Kontakte auf Exportieren , wählen Sie Ihre kürzlich importierten Kontakte aus, wählen Sie die Option Als vCard exportieren und klicken Sie dann auf Exportieren. Sie haben nun eine vCard-Datei (.vcf) mit Ihren Outlook-Kontakten auf Ihrem Desktop.

Schritt 2. Importieren einer Kontaktliste in TaxDome

Nachdem Sie Ihre Kontaktliste aus Ihrer E-Mail-Anwendung im vCard-Format (.vcf) auf Ihren Desktop exportiert haben, können Sie mit dem Importieren in TaxDome.

Auf TaxDome, gehen Sie zur Registerkarte Kontakte im Abschnitt Clients , klicken Sie auf die Schaltfläche VCard importieren , suchen Sie die .vcf Datei auf Ihrem Desktop und wählen Sie sie aus. Wenn Sie viele Kontakte haben, kann der Importvorgang eine Weile dauern. Wenn Sie fertig sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit den Importergebnissen.

Kontakte werden übersprungen, wenn TaxDome Daten in einem der Felder können nicht interpretiert werden.

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