Buchhaltungszentrum: Überblick

Warnung

Diese Funktion steht derzeit für Unternehmen in der EU nicht zur Verfügung.

Mit dem Buchhaltungs-Hub können Sie Transaktionen einsehen, Kunden Fragen stellen und Buchungen kategorisieren – alles an einem Ort. Hier finden Sie einen Überblick darüber, wie die Funktion von Anfang bis Ende funktioniert.

Der Buchhaltungs-Hub – erklärt

Der Buchhaltungs-Hub ist eine TaxDome , mit der Buchhaltungsvorgänge direkt innerhalb der Plattform verwaltet werden können. Er lässt sich mit QuickBooks Online integrierenOnline bietet Buchhaltern einen zentralen Arbeitsbereich, in dem sie Transaktionen prüfen, mit Kunden kommunizieren und die Buchhaltung korrekt führen können – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Sobald Sie das QuickBooks Online eines Kunden mit TaxDome verknüpft haben, werden dessen Transaktionen automatisch in den Bereich „Transaktionen“ des Kundenkontos übernommen. Alle in TaxDome updates TaxDome Online wieder mit QuickBooks Online TaxDome .

Für Kunden läuft alles über das TaxDome : Sie erhalten Fragen, laden Dokumente hoch und beantworten Anfragen, ohne auf QuickBooks Online zugreifen zu müssen.

Transaktionen workflow

Von der ersten Synchronisierung bis zur abschließenden Überprüfung – so verläuft eine Transaktion in TaxDome:

1. Verbinden Sie TaxDome QuickBooks Online Ihres Kunden: Dies kann ein Firmeninhaber oder Administrator tun. Die Transaktionen werden automatisch synchronisiert.

2. Transaktionen im Kundenkonto anzeigen: Nach der Synchronisierung werden die Transaktionen im Bereich „Transaktionen“ des Kundenkontos angezeigt, unterteilt in drei Registerkarten: „Zur Überprüfung“, „Überprüft“ und „Alle“. Nutzen Sie Filter und Sortierfunktionen, um sich auf das zu konzentrieren, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

3. Fragen Sie den Kunden nach bestimmten Transaktionen: Wenn eine Transaktion geklärt werden muss, senden Sie dem Kunden direkt aus der Transaktionstabelle eine Frage – für eine einzelne Transaktion oder mehrere gleichzeitig. Kunden antworten über ihr TaxDome .

4. Benachrichtigungen erhalten und Antworten prüfen: Zusammen mit den Antworten können Kunden mehrere Dateien hochladen. Diese Dateien werden in der Tabelle „Transaktionen“ in der Spalte „Anhänge“ angezeigt. Sie können diese Dateien öffnen und mit ihnen arbeiten, genau wie mit allen anderen Dokumenten in TaxDome.

5. Transaktionen kategorisieren: Sobald Sie die benötigten Informationen haben, update die Transaktionskategorie in der Spalte „Aufteilen“ an. Die Änderungen werdenOnline mit QuickBooks Online synchronisiert.

6. Transaktionen als geprüft markieren: Wenn eine Transaktion abgeschlossen ist, markieren Sie sie als geprüft, um den Fortschritt zu verfolgen und den Fokus auf der Registerkarte „Zu prüfen“ auf ausstehende Posten zu richten. Geprüfte Transaktionen können jederzeit wieder geöffnet werden.

So funktioniert die Datensynchronisation

Um die Transaktionen auf dem neuesten Stand zu halten, wird jede Nacht automatisch eine regelmäßige Synchronisierung ausgelöst. Das Datum der letzten Synchronisierung wird oben rechts auf der Seite „Transaktionen“ angezeigt.

Wenn Sie aktuelle Daten aus QuickBooks benötigen, können Sie auch eine manuelle Synchronisierung starten. So aktualisieren Sie die Daten manuell:

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Transaktionen“ des Kundenkontos.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit QBO synchronisieren “.

   

Hinweis

Der Synchronisierungsprozess führt eine vollständige update der Transaktionen und ihrer Parameter sowie der zugehörigen Referenzdaten wie Lieferanten, Kunden, Kontenplan und mehr. Weitere Informationen zur Funktionsweise der Synchronisierung und zur Behebung von Synchronisierungsproblemen finden Sie in unserem Leitfaden .

Woher weiß ich, dass ich Antworten vom Kunden erhalten habe?

Um über neue Transaktionsantworten auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie Benachrichtigungen aktivieren . Sie erhalten nur Benachrichtigungen zu Kunden, auf die Sie Zugriff haben.

So aktivieren Sie die Transaktionsbenachrichtigungen:

1. Gehen Sie zu Kontoeinstellungen .

2. Aktivieren Sie im Abschnitt „Benachrichtigungseinstellungen “ die Option „Transaktionen“.

You will then receive a daily Email or Inbox+ notification at 9:00 AM. It will contain:

• Anzahl der in den letzten 24 Stunden eingegangenen Kundenantworten
• Gesamtzahl der Antworten, die noch geprüft werden müssen
• Fünf aktuelle Antworten mit dem Link. Über den Link gelangen Sie direkt zur Transaktionstabelle, die so gefiltert ist, dass nur Transaktionen mit Antworten angezeigt werden.

Info

Jede Benachrichtigung ist auf den Kundenzugang personalisiert und kann daher nicht für alle Teammitglieder archiviert werden.

Ansicht des Kunden

Die Funktion für Buchhaltungstransaktionen bietet Kunden für jede Transaktion einen übersichtlichen und gut strukturierten Mini-Chat mit einer transparenten Kommunikationshistorie. Kunden finden Fragen zu Transaktionen in ihrem TaxDome , in der Aufgabenliste und im Bereich „Mehr > Transaktionen “.

Jede offene Angelegenheit, zu der die Kanzlei eine Frage gestellt hat, wird als eigene Karte angezeigt, auf der der Nachrichtenverlauf zwischen der Kanzlei und dem Mandanten zu sehen ist. Mandanten können:

• Fragen beantworten.
• Bearbeiten Sie ihre Antwort, bis sie als „Beantwortet“ markiert ist.
• Bis zu 5 der neuesten Nachrichten im Thread anzeigen.

Um sicherzustellen, dass unbeantwortete Fragen nicht verloren gehen, erhalten Kunden wöchentlich eine E-Mail mit allen Transaktionen, die auf ihre Antwort warten.

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