Der Buchhaltungs-Hub im Überblick

Hinweis

Diese Funktion steht derzeit für Unternehmen in der EU nicht zur Verfügung.

Mit dem Buchhaltungs-Hub können Sie Transaktionen einsehen, Kunden Fragen stellen und Buchungen kategorisieren – alles an einem Ort.

Der Buchhaltungs-Hub auf einen Blick

Der Buchhaltungs-Hub ist eine TaxDome , mit der Buchhaltungsvorgänge direkt innerhalb der Plattform verwaltet werden können. Er lässt sich mit QuickBooks Online integrierenOnline bietet Buchhaltern einen zentralen Arbeitsbereich, in dem sie Transaktionen prüfen, mit Kunden kommunizieren und die Buchhaltung korrekt führen können – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Sobald Sie das QuickBooks Online eines Kunden mit TaxDome verknüpft haben, werden dessen Transaktionen automatisch in den Bereich „Transaktionen“ des Kundenkontos übernommen. Alle in TaxDome updates TaxDome Online wieder mit QuickBooks Online TaxDome .

Für Kunden läuft alles über das TaxDome : Sie erhalten Fragen, laden Dokumente hoch und beantworten Anfragen, ohne auf QuickBooks Online zugreifen zu müssen.

So funktioniert der Buchhaltungs-Hub

Im Allgemeinen gilt für den Buchhaltungs-Hub workflow wie folgt:

1. Verbinden Sie TaxDome dem QuickBooks Online Ihres Kunden: Ein Firmeninhaber oder Administrator nimmt die Ersteinrichtung vor. Die Transaktionen werden automatisch synchronisiert.

2. Eingehende Transaktionen überprüfen: Synchronisierte Transaktionen werden im Bereich „Transaktionen“ des Kundenkontos angezeigt, sortiert nach status Sie sich schnell auf das konzentrieren können, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

3. Transaktionen kategorisieren: update die Kategorie direkt in TaxDome Änderungen werdenOnline mit QuickBooks Online synchronisiert.

4. Fragen Sie Kunden nach unklaren Transaktionen: Senden Sie Fragen direkt aus der Transaktionstabelle für eine einzelne Transaktion oder mehrere gleichzeitig. Kunden antworten innerhalb ihres TaxDome .

5. Kundenantworten prüfen: Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald ein Kunde antwortet. Alle Dateien, die er hochlädt, sind direkt neben der Transaktion verfügbar.

6. Transaktionen als geprüft markieren: Sobald eine Transaktion abgeschlossen ist, markieren Sie sie als geprüft, um den Fortschritt zu verfolgen und Ihren Arbeitsbereich auf das zu konzentrieren, was noch Aufmerksamkeit erfordert.

Zugriff und Berechtigungen

Der Firmeninhaber und die Administratoren können alle Transaktionen der Kunden bearbeiten. Mitarbeiter der Firma können Transaktionen nur bearbeiten, wenn:

• sie haben Zugriffsrechte zur Verwaltung von Kontotransaktionen UND
• sie haben Zugriffsrechte, um alle Konten einzusehen, oder sie sind zugewiesen Konto zugewiesen .

Weitere Informationen zur Einrichtung des Zugriffs auf Transaktionen finden Sie in dem entsprechenden Artikel.

Ansicht des Kunden

Wenn Sie eine Frage zu einer Transaktion stellen, erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, über die mobile App und Mandantenportal. Kunden finden Fragen zu Transaktionen in ihrer Aufgabenliste und im Bereich „Mehr > Transaktionen “.

Jede offene Anfrage wird als eigene Karte mit dem gesamten Nachrichtenverlauf angezeigt. Kunden können auf Fragen antworten, ihre Antwort bearbeiten, bis sie als „Beantwortet“ markiert ist, und bis zu fünf der neuesten Nachrichten im Verlauf einsehen.

Um sicherzustellen, dass unbeantwortete Fragen nicht verloren gehen, erhalten Kunden wöchentlich eine E-Mail mit allen Transaktionen, die auf ihre Antwort warten.

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