Benutzerdefinierte Berichte erstellen

Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte mit einem leistungsstarken Berichtsdesigner. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie beliebige Daten in einen Bericht umwandeln, welche Schlüsselwörter Sie verwenden und wie Sie mit den von Ihnen erstellten Berichten arbeiten können.

Berichtsdesigner, erklärt

To create your own detailed reports, utilize the Report designer, which incorporates data from your firm’s Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks and Pipelines. The Report designer operates based on the keywords  you input. Each keyword corresponds to a report column and filters data from the selected source. Once you’ve configured all the settings and entered the necessary keywords for the desired data, the report will be generated.

Die erstellten Berichte sind vollständig anpassbar. Sie können den Visualisierungstyp anpassen, die verwendeten Schlüsselwörter ändern und Filter anwenden. Sobald Ihr Bericht fertig ist, können Sie ihn zur späteren Verwendung speichern und an eine Dashboard anheften.

Tipp

For quick report generation, utilize AI search, a user-friendly tool designed to comprehend natural language.

Daten auswerten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht auf der Grundlage der von Ihnen benötigten Daten zu erstellen:

1. Go to Reporting > Report designer from the sidebar menu. On the left, you will see the search field and the Data sidebar.

2. Click the arrow in the search field and select a data source, depending on the data you will need:

   • Time and Billing (your firm’s Invoices, Time Entries)

   • Workflow (your firm’s Jobs, Tasks and Pipelines)

Hinweis

Data in the Zeit und Abrechnung source is refreshed once per day at 1:00 AM Eastern Time. This update includes all relevant data available up to that time and applies to all reports and dashboards. To view the latest data, simply refresh the page after that time.

By default, the source you last used is selected. If you want to select both data sources, turn on the Enable multiple sources toggle. However, remember that you can’t combine data names from different sources in one report.

3. Enter your keywords in the search field, for example, Unpaid Revenue Account Name month of year=1, and click Go. You can go here to learn more about keywords and data sources.

   You will see a generated report as a search result .

   

Ergebnisse anpassen

Once a report is generated, you can customize it to your needs, save it for future use, pin it to a Dashboard and more. The Report designer contains the following features: a. Search field: Shows keywords used to generate the report. Edit them and click Go to try again. Use the backward and forward arrows on the right to undo or redo your query.

b. Sources: Edit the data source you have used. See all available data names here .

c. Views: Views define how data names are displayed in the sidebar menu. You can choose to sort them by popularity or in alphabetical order, or group them according to their type.

d. Add: Add a formula or parameter.

e. Formulas: Employ logical, mathematical, and other functions for comprehensive data analysis.

f. Parameters: Use parameters, such as Integers, Booleans, Strings and so on, to filter your data.

g. Report name and description: Edit the report title or add additional info.

h. Filter: Click to edit the applied filter or hover over and click X to the right to delete it.

i. Chart/Table: Click to switch between chart and table visualization types.

j. Save: Save the report and share it.

k. Three dots Report menu: Opens a menu with options to Save, Show underlying data and Download the report.

l. Pin: Click to pin the report to a Dashboard.

m. Visualization: Choose a visualization type, such as Bar, Donut, Funnel and more. 

n. Chart/Table configuration: Edit chart/table settings, such as axes, lines, gridlines, labels, columns, text wrapping and other details.

o. Query details: Displays additional information on the computed data, combined attributes and filters.

p. Report: The generated report. Click on axis names for sorting, view data details by hovering over the lines and work with columns in the case of the table view. For details, go to the article on exploring reports .

Formeln erstellen

TaxDome Reporting offers a set of data types you can use to customize a report. However, if you are interested in more specific details – e.g., you want to use comparison in your reports or filter out irrelevant information – you can create formulas. Formulas allow you to apply various operators, such as logical (if, then, else), math, date and text string functions to your data. While building a report, click Add > Formula in the sidebar menu to open the Formula Editor.

Wenn Sie mit der Eingabe der Formel beginnen, wird unser System sie automatisch überprüfen und Optionen für die automatische Vervollständigung vorschlagen. Sie können mit den Pfeiltasten auf der Tastatur durch die Vorschläge navigieren und die Vorschläge mit Tab oder Enter akzeptieren. Am besten befolgen Sie die Vorschläge von Kanzlei sorgfältig, um sicherzustellen, dass Ihre Formelsyntax gültig ist.

Im Formeleingabefeld können Sie entweder Funktionen oder Datennamen verwenden:

• Data names: for all available data names, please see the data reference guide . 

• Formelfunktionen: Rechts neben dem Formeleingabefeld finden Sie eine Liste aller Formelfunktionen. Diese Liste soll Ihnen helfen zu verstehen, welche Funktionen Sie verwenden können, wie sie funktionieren und wie ihre Syntax aussieht. Blättern Sie durch die Kategorien und klicken Sie auf die Funktionsnamen, um ihre Beschreibung, Anwendungsbeispiele und Syntax zu sehen.

Ideen für benutzerdefinierte Formeln und Berichte

Aufgabe Effizienz der Fertigstellung:

• Formula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Description: Evaluates the efficiency of task completion by comparing the number of tasks completed on time to the total number of tasks completed. Report: Task efficiency report can provide insights into the percentage of tasks completed on time each month.

Prozentsatz der überfälligen Rechnungen:

• Formula: (count(Invoice Status = 'overdue') / count(Invoice Status)) * 100

Description: Determines the percentage of overdue invoices out of the total number of invoices. Report: Overdue invoices report shows the percentage of overdue invoices monthly and helps you track payment collection issues.

Zuverlässigkeit bei der Bezahlung:

• Formula: average ( diff_days ( Invoice Posted Date , Invoice Paid Date ) )

Description: Calculates the average payment duration. Report: The client payment reliability report highlights clients by their average payment duration, identifying reliable and delayed payers. 

Auswirkungen der verspäteten Zahlung:

• Formula: sum_if ( Invoice Status = 'overdue', Invoice Amount )

Description: Calculates the amount of all overdue payments Report: The delayed payment impact report highlights the financial impact of overdue invoices.

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