Benutzerdefinierte Berichte erstellen

Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte mit einem leistungsstarken Berichtsdesigner. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie beliebige Daten in einen Bericht umwandeln, welche Schlüsselwörter Sie verwenden und wie Sie mit den von Ihnen erstellten Berichten arbeiten können.

Berichtsdesigner, erklärt

Um Ihre eigenen detaillierten Berichte zu erstellen, verwenden Sie den Berichtsdesigner, der Daten aus den Rechnungen, Zeiteinträgen,Aufträge, Aufgaben und Pipelines Ihres Unternehmens einbezieht. Der Berichtsdesigner arbeitet auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Schlüsselwörter . Jedes Schlüsselwort entspricht einer Berichtsspalte und filtert Daten aus der ausgewählten Quelle. Sobald Sie alle Einstellungen konfiguriert und die erforderlichen Schlüsselwörter für die gewünschten Daten eingegeben haben, wird der Bericht erstellt.

Die erstellten Berichte sind vollständig anpassbar. Sie können den Visualisierungstyp anpassen, die verwendeten Schlüsselwörter ändern und Filter anwenden. Sobald Ihr Bericht fertig ist, können Sie ihn zur späteren Verwendung speichern und an eine Dashboard anheften.

Tipp

Für die schnelle Erstellung von Berichten nutzen Sie AI , ein benutzerfreundliches Tool, das natürliche Sprache versteht.

Daten auswerten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht auf der Grundlage der von Ihnen benötigten Daten zu erstellen:

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu„Berichte“ > „Berichtsdesigner“. Auf der linken Seite sehen Sie das Suchfeld und die Seitenleiste„Daten“.

2. Klicken Sie auf den Pfeil im Suchfeld und wählen Sie eine Datenquelle aus, je nachdem, welche Daten Sie benötigen:

   • Zeit und Abrechnung (Rechnungen Ihres Unternehmens, Zeiteinträge)

   • Workflow ( Aufträge, Aufgaben und Pipelines Ihres Unternehmens)

Hinweis

Daten in der Zeit und Abrechnung Die Quelle wird einmal täglich um 1:00 Uhr Eastern Time aktualisiert. Diese update alle bis zu diesem Zeitpunkt verfügbaren relevanten Daten und gilt für alle Berichte und dashboards. Um die neuesten Daten anzuzeigen, aktualisieren Sie die Seite einfach nach diesem Zeitpunkt.

Standardmäßig ist die zuletzt verwendete Quelle ausgewählt. Wenn Sie beide Datenquellen auswählen möchten, aktivieren Sie die Option Mehrere Quellen aktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Sie Datennamen aus verschiedenen Quellen nicht in einem Bericht kombinieren können.

3. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein, zum Beispiel „Unbezahlte Einnahmen Kontoname Monat Jahr=1”, und klicken Sie auf „Los”. Weitere Informationen zu Suchbegriffen und Datenquellen finden Sie hier .

   Sie sehen einen generierten Bericht als Suchergebnis .

   

Ergebnisse anpassen

Sobald ein Bericht erstellt wurde, können Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen, für die zukünftige Verwendung speichern, an ein Dashboard anheften Dashboard vieles mehr. Der Berichtsdesigner enthält die folgenden Funktionen: a. Suchfeld: Zeigt die Schlüsselwörter an, die zur Erstellung des Berichts verwendet wurden . Bearbeiten Sie diese und klicken Sieauf „Los“, um es erneut zu versuchen. Verwenden Sie die Vorwärts- und Rückwärtspfeile auf der rechten Seite, um Ihre Abfrage rückgängig zu machen oder wiederherzustellen.

b. Quellen: Bearbeiten Sie die von Ihnen verwendete Datenquelle. Alle verfügbaren Datennamen finden Sie hier .

c. Ansichten: Ansichten legen fest, wie Datennamen im Seitenleistenmenü angezeigt werden. Sie können sie nach Beliebtheit oder alphabetisch sortieren oder nach Typ gruppieren.

d. Hinzufügen: Fügen Sie eine Formel oder einen Parameter hinzu.

e. Formeln: Verwenden Sie logische, mathematische und andere Funktionen für eine umfassende Datenanalyse.

f. Parameter: Verwenden Sie Parameter wie Ganzzahlen, Boolesche Werte, Zeichenfolgen usw., um Ihre Daten zu filtern.

g. Name und Beschreibung des Berichts: Bearbeiten Sie den Titel des Berichts oder fügen Sie zusätzliche Informationen hinzu.

h. Filter: Klicken Sie hier, um den angewendeten Filter zu bearbeiten, oder bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie aufdas Xrechts, um ihn zu löschen.

i. Diagramm/Tabelle: Klicken Sie hier, um zwischen der Darstellung als Diagramm und als Tabelle zu wechseln.

j. Speichern: Speichern Sie den Bericht und geben Sie ihn weiter.

k. Drei Punkte Bericht-Menü: Öffnet ein Menü mit Optionen zum Speichern, Anzeigen der zugrunde liegenden Daten und Herunterladen des Berichts.

l. Pin: Klicken Sie hier, um den Bericht an ein Dashboard anzuheften .

m. Visualisierung: Wählen Sie einen Visualisierungstyp aus, z. B. Balken, Donut, Trichter und mehr. 

n. Diagramm-/Tabellenkonfiguration: Bearbeiten Sie Diagramm-/Tabelleneinstellungen wie Achsen, Linien, Gitterlinien, Beschriftungen, Spalten, Textumbruch und andere Details.

o. Abfragedetails: Zeigt zusätzliche Informationen zu den berechneten Daten, kombinierten Attributen und Filtern an.

p. Bericht: Der generierte Bericht. Klicken Sie auf die Achsenbezeichnungen, um zu sortieren, zeigen Sie die Datendetails an, indem Sie mit der Maus über die Zeilen fahren, und arbeiten Sie mit den Spalten in der Tabellenansicht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Erkunden von Berichten .

Formeln erstellen

TaxDome bietet eine Reihe von Datentypen, mit denen Sie einen Bericht anpassen können. Wenn Sie jedoch an spezifischeren Details interessiert sind – z. B. wenn Sie in Ihren Berichten Vergleiche anstellen oder irrelevante Informationen herausfiltern möchten –, können Sie Formeln erstellen. Mit Formeln können Sie verschiedene Operatoren wie logische (if, then, else), mathematische, Datums- und Textzeichenfolgenfunktionen auf Ihre Daten anwenden. Klicken Sie beim Erstellen eines Berichts im Seitenleistenmenü auf Hinzufügen > Formel, um den Formeleditor zu öffnen.

Wenn Sie mit der Eingabe der Formel beginnen, wird unser System sie automatisch überprüfen und Optionen für die automatische Vervollständigung vorschlagen. Sie können mit den Pfeiltasten auf der Tastatur durch die Vorschläge navigieren und die Vorschläge mit Tab oder Enter akzeptieren. Am besten befolgen Sie die Vorschläge von Kanzlei sorgfältig, um sicherzustellen, dass Ihre Formelsyntax gültig ist.

Im Formeleingabefeld können Sie entweder Funktionen oder Datennamen verwenden:

• Datennamen: Alle verfügbaren Datennamen finden Sie im Datenreferenzhandbuch .  

• Formelfunktionen: Rechts neben dem Formeleingabefeld finden Sie eine Liste aller Formelfunktionen. Diese Liste soll Ihnen helfen zu verstehen, welche Funktionen Sie verwenden können, wie sie funktionieren und wie ihre Syntax aussieht. Blättern Sie durch die Kategorien und klicken Sie auf die Funktionsnamen, um ihre Beschreibung, Anwendungsbeispiele und Syntax zu sehen.

Ideen für benutzerdefinierte Formeln und Berichte

Aufgabe Effizienz der Fertigstellung:

• Formel: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Beschreibung: Bewertet die Effizienz der Aufgabe , indem die Anzahl der rechtzeitig erledigten Aufgaben mit der Gesamtzahl der erledigten Aufgaben verglichen wird. Bericht: Der Bericht Aufgabe kann Aufschluss über den Prozentsatz der jeden Monat rechtzeitig erledigten Aufgaben geben.

Prozentsatz der überfälligen Rechnungen:

• Formel: (Anzahl( Status 'überfällig') / Anzahl( Status)) * 100

Beschreibung: Ermittelt den Prozentsatz der überfälligen Rechnungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Rechnungen. Bericht: Der Bericht über überfällige Rechnungen zeigt den Prozentsatz der überfälligen Rechnungen pro Monat an und hilft Ihnen, Probleme beim Zahlungseingang zu verfolgen.

Zuverlässigkeit bei der Bezahlung:

• Formel: Durchschnitt (Diff_Tage (Rechnungsdatum, Rechnungszahlungsdatum))

Beschreibung: Berechnet die durchschnittliche Zahlungsdauer. Bericht: Der Bericht zur Zahlungszuverlässigkeit von Kunden hebt Kunden anhand ihrer durchschnittlichen Zahlungsdauer hervor und identifiziert zuverlässige und säumige Zahler. 

Auswirkungen der verspäteten Zahlung:

• Formel: sum_if ( Status 'überfällig', Rechnungsbetrag )

Beschreibung: Berechnet den Betrag aller überfälligen Zahlungen Bericht: Der Bericht über die Auswirkungen verspäteter Zahlungen verdeutlicht die finanziellen Auswirkungen überfälliger Rechnungen.

Teilen Sie

Link kopiert