Benutzerdefinierte Berichte erstellen

Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte mit dem Berichts-Designer.

Berichtsdesigner, erklärt

Um eigene detaillierte Berichte zu erstellen, nutzen Sie den Berichts-Designer, der Daten aus den Rechnungen, Zeiterfassungen,Aufträge, Aufgaben und Pipelines Ihres Unternehmens einbezieht. Der Berichts-Designer arbeitet auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Schlüsselwörter . Jedes Schlüsselwort entspricht einer Berichtsspalte und filtert Daten aus der ausgewählten Quelle. Sobald Sie alle Einstellungen konfiguriert und die erforderlichen Schlüsselwörter für die gewünschten Daten eingegeben haben, wird der Bericht erstellt.

Die erstellten Berichte sind vollständig anpassbar. Sie können den Visualisierungstyp anpassen, die verwendeten Schlüsselwörter ändern und Filter anwenden. Sobald Ihr Bericht fertig ist, können Sie ihn zur späteren Verwendung speichern und an eine Dashboard anheften.

Tipp

Für die schnelle Erstellung von Berichten nutzen Sie AI , ein benutzerfreundliches Tool, das natürliche Sprache versteht.

Daten auswerten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht auf der Grundlage der von Ihnen benötigten Daten zu erstellen:

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu„Berichte“ > „Berichtsdesigner“. Auf der linken Seite sehen Sie das Suchfeld und die Seitenleiste„Daten“.

2. Klicken Sie auf den Pfeil im Suchfeld und wählen Sie eine Datenquelle aus, je nachdem, welche Daten Sie benötigen:

   • Zeit und Abrechnung (Rechnungen Ihres Unternehmens, Zeiteinträge)

   • Workflow ( Aufträge, Aufgaben und Pipelines Ihres Unternehmens)

Hinweis

Daten in der Zeit und Abrechnung Die Quelle wird einmal täglich um 1:00 Uhr Eastern Time aktualisiert. Diese update umfasst alle bis zu diesem Zeitpunkt verfügbaren relevanten Daten und gilt für alle Berichte und dashboards. Um die aktuellsten Daten anzuzeigen, aktualisieren Sie die Seite nach diesem Zeitpunkt.

Standardmäßig ist die zuletzt verwendete Datenquelle ausgewählt. Wenn Sie beide Datenquellen auswählen möchten, aktivieren Sie den Schalter„Mehrere Quellen aktivieren “. Beachten Sie jedoch, dass Sie in einem Bericht keine Datennamen aus verschiedenen Quellen kombinieren können.

3. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein, zum Beispiel: „Unpaid Revenue Account Name month of year=1“, und klicken Sie auf „Go“. Weitere Informationen zu Suchbegriffen und Datenquellen finden Sie hier .

   Sie sehen einen generierten Bericht als Suchergebnis.

   

Ergebnisse anpassen

Sobald ein Bericht erstellt wurde, können Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen, für die spätere Verwendung speichern, an ein Dashboard anheften Dashboard vieles mehr. Der Berichts-Designer enthält die folgenden Funktionen: a. Suchfeld: Zeigt die zur Erstellung des Berichts verwendeten Suchbegriffe an. Bearbeiten Sie diese und klicken Sieauf „Los“, um es erneut zu versuchen. Verwenden Sie die Vor- und Zurück-Pfeile auf der rechten Seite, um Ihre Abfrage rückgängig zu machen oder zu wiederholen.

b. Quellen: Bearbeiten Sie die von Ihnen verwendete Datenquelle. Alle verfügbaren Datennamen finden Sie hier .

c. Ansichten: Ansichten legen fest, wie die Datennamen im Seitenleistenmenü angezeigt werden. Sie können sie nach Beliebtheit oder in alphabetischer Reihenfolge sortieren oder nach Typ gruppieren.

d. Hinzufügen: Fügen Sie eine Formel oder einen Parameter hinzu.

e. Formeln: Logische, mathematische und andere Funktionen für eine umfassende Datenanalyse einsetzen.

f. Parameter: Verwenden Sie Parameter wie Ganzzahlen, Boolesche Werte, Zeichenfolgen usw., um Ihre Daten zu filtern.

g. Berichtsname und Beschreibung: Bearbeiten Sie den Berichtstitel oder fügen Sie weitere Informationen hinzu.

h. Filter: Klicken Sie hier, um den angewendeten Filter zu bearbeiten, oder bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie aufdas „X“rechts davon, um ihn zu löschen.

i. Diagramm/Tabelle: Klicken Sie hier, um zwischen den Darstellungsarten „Diagramm“ und „Tabelle“ zu wechseln.

j. Speichern: Speichern Sie den Bericht und geben Sie ihn weiter.

k. Menü „Bericht“ (drei Punkte): Öffnet ein Menü mit den Optionen „Speichern“, „Zugrundeliegende Daten anzeigen “ und „Bericht herunterladen “.

l. Anheften: Klicken Sie hier, um den Bericht an ein Dashboard anzuheften .

m. Visualisierung: Wählen Sie einen Visualisierungstyp aus, z. B. Balken, Ringdiagramm, Trichterdiagramm und mehr. 

n. Diagramm-/Tabellenkonfiguration: Bearbeiten Sie die Einstellungen für Diagramme und Tabellen, z. B. Achsen, Linien, Gitterlinien, Beschriftungen, Spalten, Textumbruch und weitere Details.

o. Abfragedetails: Zeigt zusätzliche Informationen zu den berechneten Daten, den kombinierten Attributen und den Filtern an.

S. Bericht: Der erstellte Bericht. Klicken Sie auf die Achsenbezeichnungen, um die Daten zu sortieren, zeigen Sie Details an, indem Sie mit der Maus über die Zeilen fahren, und bearbeiten Sie die Spalten in der Tabellenansicht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Thema „Berichte erkunden“ .

Formeln erstellen

TaxDome bietet eine Reihe von Datentypen, mit denen Sie einen Bericht individuell anpassen können. Wenn Sie jedoch an spezifischeren Details interessiert sind – z. B. wenn Sie Vergleiche in Ihren Berichten verwenden oder irrelevante Informationen herausfiltern möchten –, können Sie Formeln erstellen. Mit Formeln können Sie verschiedene Operatoren wie logische (if, then, else), mathematische, Datums- und Textzeichenfolgenfunktionen auf Ihre Daten anwenden. Klicken Sie beim Erstellen eines Berichts im Seitenleistenmenü auf „Hinzufügen“ > „Formel“, um den Formel-Editor zu öffnen.

Wenn Sie mit der Eingabe der Formel beginnen, wird unser System sie automatisch überprüfen und Optionen für die automatische Vervollständigung vorschlagen. Sie können mit den Pfeiltasten auf der Tastatur durch die Vorschläge navigieren und die Vorschläge mit Tab oder Enter akzeptieren. Am besten befolgen Sie die Vorschläge von Kanzlei sorgfältig, um sicherzustellen, dass Ihre Formelsyntax gültig ist.

Im Formeleingabefeld können Sie entweder Funktionen oder Datennamen verwenden:

• Datennamen: Alle verfügbaren Datennamen finden Sie im Datenreferenzhandbuch .  

• Formelfunktionen: Rechts neben dem Formeleingabefeld finden Sie eine Liste aller Formelfunktionen. Diese Liste soll Ihnen helfen zu verstehen, welche Funktionen Sie verwenden können, wie sie funktionieren und wie ihre Syntax aussieht. Blättern Sie durch die Kategorien und klicken Sie auf die Funktionsnamen, um ihre Beschreibung, Anwendungsbeispiele und Syntax zu sehen.

Ideen für benutzerdefinierte Formeln und Berichte

Aufgabe Effizienz der Fertigstellung:

• Formel: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Beschreibung: Bewertet die Effizienz bei Aufgabe , indem die Anzahl der fristgerecht erledigten Aufgaben mit der Gesamtzahl der erledigten Aufgaben verglichen wird. Bericht: Der Bericht Aufgabe liefert Einblicke in den prozentualen Anteil der Aufgaben, die jeden Monat fristgerecht erledigt wurden.

Prozentsatz der überfälligen Rechnungen:

• Formel: (Anzahl( Status 'überfällig') / Anzahl( Status)) * 100

Beschreibung: Ermittelt den prozentualen Anteil überfälliger Rechnungen an der Gesamtzahl der Rechnungen. Bericht: Der Bericht „Überfällige Rechnungen“ zeigt den prozentualen Anteil überfälliger Rechnungen auf monatlicher Basis an und hilft Ihnen dabei, Probleme beim Zahlungseingang nachzuverfolgen.

Zuverlässigkeit bei der Bezahlung:

• Formel: Durchschnitt (Diff_Tage (Rechnungsdatum, Rechnungszahlungsdatum))

Beschreibung: Berechnet die durchschnittliche Zahlungsdauer. Bericht: Der Bericht zur Zahlungszuverlässigkeit von Kunden listet die Kunden nach ihrer durchschnittlichen Zahlungsdauer auf und identifiziert dabei zuverlässige und säumige Zahler. 

Auswirkungen der verspäteten Zahlung:

• Formel: sum_if ( Status 'überfällig', Rechnungsbetrag )

Beschreibung: Berechnet den Gesamtbetrag aller überfälligen Zahlungen. Bericht: Der Bericht zu den Auswirkungen überfälliger Zahlungen verdeutlicht die finanziellen Folgen überfälliger Rechnungen. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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