Berichte (Fortgeschrittene): Erstellung benutzerdefinierter Berichte
Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte mit einem leistungsstarken Berichtsdesigner. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie beliebige Daten in einen Bericht umwandeln, welche Schlüsselwörter Sie verwenden und wie Sie mit den von Ihnen erstellten Berichten arbeiten können.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Berichtsdesigner, erklärt
- Analyse der Daten
- Schlüsselwörter
- Anpassung der Ergebnisse
- Speichern Ihres Berichts
Berichtsdesigner, erklärt
Um Ihre eigenen detaillierten Berichte zu erstellen, verwenden Sie den Berichtsdesigner, der Daten aus den Rechnungen, Zeiteinträgen, Aufträge, Aufgaben und Pipelines Ihres Unternehmens einbezieht.
Der Berichtsdesigner arbeitet auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Schlüsselwörter . Jedes Schlüsselwort entspricht einer Berichtsspalte und filtert Daten aus der ausgewählten Quelle. Sobald Sie alle Einstellungen konfiguriert und die erforderlichen Schlüsselwörter für die gewünschten Daten eingegeben haben, wird der Bericht erstellt.
Die erstellten Berichte sind vollständig anpassbar. Sie können den Visualisierungstyp anpassen, die verwendeten Schlüsselwörter ändern und Filter anwenden. Sobald Ihr Bericht fertig ist, können Sie ihn zur späteren Verwendung speichern und an eine Dashboard anheften.
Tipp! Für die schnelle Erstellung von Berichten nutzen Sie die AI Suche, ein benutzerfreundliches Tool, das natürliche Sprache verstehen kann.
Analyse der Daten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht auf der Grundlage der von Ihnen benötigten Daten zu erstellen:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Reporting > Report designer. Sie sehen das Suchfeld zusammen mit der Menüleiste Daten auf der linken Seite.
2. Klicken Sie auf das 
Schraubenschlüssel-Symbol in der Daten und wählen Sie eine oder beide Datenquellen aus, je nachdem, welche Daten Sie benötigen:
- Zeit und Abrechnung (Rechnungen Ihrer Firma, Zeiteinträge)
- Workflow (Ihre Firma Aufträge, Aufgaben und Pipelines)
Standardmäßig ist die zuletzt verwendete Quelle ausgewählt.
3. Geben Sie Ihre Schlüsselwörter in das Suchfeld ein, z. B. Betrag überfällig 90+ Tage monatlich 2023, und klicken Sie auf Los. Weitere Informationen über Schlüsselwörter finden Sie im folgenden Abschnitt.
Sie erhalten einen generierten Bericht als Suchergebnis.
Schlüsselwörter
Der Berichtsdesigner versteht Datennamen, Werte, Datumsfilter und andere unten aufgeführte spezifische Schlüsselwörter. Hier sind einige Beispiele:
- Daten-Namen: Rechnungsbetrag, Zeiterfassung abrechenbare Stunden, Aufgabe Beauftragte(r) , Anzahl erledigter Aufgaben
- Werte: 200, 10000, Kunde = Otto Mann
- Datumsfilter: 2023, gestern, letzter Monat
Im Suchfeld sind die Stichwörter nach Farben unterteilt:
- Blau: diese Schlüsselwörter betreffen die X-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die Y-Achse betroffen ist)
- Grün: diese Schlüsselwörter betreffen die Y-Achse (außer bei Balkendiagrammen, wo die X-Achse betroffen ist)
- Grau: diese Attribute dienen als zusätzliche Filter
Siehe unsere Schlüsselwortliste für die Abfragen des Berichtsdesigners:
| Schlüsselwort / Schlüsselworttyp | Beispiel | Was Sie finden werden |
| Gemeinsame Schlüsselwörter | ||
| oben n | Top 5 Rechnung Bezahlte Umsätze Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem höchsten Gesamtzahlungsbetrag |
| unten n | unten 5 Bezahlte Rechnungen Einnahmen Kunde | die fünf Kundenkonten mit dem niedrigsten Gesamtzahlungsbetrag |
| sortieren nach | Bezahlte Rechnungen Einnahmen sortiert nach Rechnungsservice | Gesamtzahlungsbetrag sortiert nach Dienstleistungen |
| von... | Service nach Zeitmenge in Rechnung stellen | Zeiteinträge Gesamtdauer sortiert nach Diensten |
| Datum Schlüsselwörter | ||
| nach/vor | Rechnungsbetrag für Rechnungen mit Buchungsdatum vor März 2024 | gesamtbetrag der vor märz 2024 verbuchten rechnungen |
| zwischen ... und ... | Rechnungsbetrag für Rechnungsbuchungsdatum zwischen 01/01/2024 und 02/21/2024 | Gesamtbetrag der zwischen dem 01.01.2024 und dem 21.02.2024 gebuchten Rechnungen |
| täglich/stündlich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich/jährlich | Erledigte Aufgaben Zählung monatlich | Anzahl der erledigten Aufgaben monatlich sortiert |
| täglich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Wachstum des Rechnungsbetrags nach Rechnungseingangsdatum vierteljährlich im Vergleich zum Vorjahr | Rechnung Gesamtbetragsdynamik vierteljährlich sortiert und mit dem Vorjahr verglichen |
| Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Graf 2023 | Gesamtzahl der Aufgaben in einem bestimmten Jahr |
| Tag der Woche/Monat/Quartal/Jahr | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Wochentag nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochentagen und nach Jahr |
| Woche des Monats/Quartals/Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Woche des Monats nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Wochen des Monats und nach Jahr |
| Monat des Quartals | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Monat des Quartals nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Monaten des Quartals und nach Jahr |
| Quartal des Jahres | Aufgabe Zählung nach Aufgabe Erstellungsdatum Quartal des Jahres nach Jahr | Gesamtzahl der erstellten Aufgaben, sortiert nach Quartalen des Jahres und nach Jahr |
| Wachstum von ... durch ... | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik |
| Wachstum von ... um ... täglich/monatlich/vierteljährlich/wöchentlich/jährlich | Wachstum von Aufgabe Zählung durch Aufgabe Abgeschlossenes Datum vierteljährlich | Gesamtzahl der erledigten Aufgaben Dynamik vierteljährlich sortiert |
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzter Monat/letztes Quartal/letzte Woche/letztes Jahr | Aufgabe Stündliche Zählung im letzten Monat | Gesamtzahl der Aufgaben für den letzten Monat, stündlich sortiert |
| letzte n Tage/Monate/Quartale/Wochen/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben in den letzten drei Monaten, stündlich sortiert |
| n Monate/Jahre | Aufgabe Zählung stündlich letzte 3 Monate | Gesamtzahl der Aufgaben in den letzten drei Monaten, stündlich sortiert |
| n Tage/Wochen/Monate/Vierteljahr/Jahre zurück | Aufgabe Graf stündlich vor 3 Monaten | Gesamtzahl der Aufgaben vor drei Monaten, stündlich sortiert |
| an diesem Tag/Monat/Quartal/Woche/Jahr | Aufgabe Diesen Monat stündlich zählen | Gesamtzahl der Aufgaben für diesen Monat, stündlich sortiert |
| heute/gestern | Aufgabe Stündliche Zählung gestern | Gesamtzahl der gestrigen Aufgaben, stündlich sortiert |
| Zeit | ||
| stündlich | Aufgabe Stündlich zählen | Gesamtzahl der stündlich sortierten Aufgaben |
| letzte Stunde/nächste Stunde | Aufgabe Zählung der letzten Stunde | Gesamtzahl der Aufgaben in der letzten Stunde |
| Nummer | ||
| Durchschnitt | durchschnittliche Rechnungssumme | durchschnittlicher Gesamtbetrag Ihrer Rechnungen |
| zählen | Zählung des Rechnungsbetrags nach Kunde | Gesamtzahl der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| max/min | maximaler Rechnungsbetrag nach Kunde | Maximaler Gesamtbetrag der Rechnungen, sortiert nach Kundenkonten |
| Summe | Summe Bezahlte Rechnungen Einnahmen | Gesamtbetrag der Zahlungen |
| Vergleichend | ||
| = (gleich) | Rechnungsbetrag = 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau 1000 $ |
| >= (größer als oder gleich) | Rechnungsbetrag >= 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von genau oder mehr als 1000 $ |
| > (größer als) | Rechnungsbetrag > 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten mit Rechnungen von mehr als 1000 $ |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von genau oder weniger als $1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | nur Kundenkonten mit Rechnungsbeträgen von weniger als $1000 |
| != (nicht gleich) | Rechnungsbetrag != 1000 nach Kunde | nur Kundenkonten ohne Rechnungsbeträge von $1000 |
Anpassung der Ergebnisse
Sobald Sie einen Bericht erstellt haben, können Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen, zur späteren Verwendung speichern, an eine Dashboard anheften und vieles mehr:
1. Suchfeld: Zeigt die für die Erstellung des Berichts verwendeten Schlüsselwörter an. Bearbeiten Sie sie und klicken Sie auf Go go, um es erneut zu versuchen. Verwenden Sie die Rückwärts- und Vorwärtspfeile auf der rechten Seite, um Ihre Abfrage rückgängig zu machen oder zu wiederholen.
2. Quellen: Bearbeiten Sie die Datenquelle, die Sie verwendet haben.
3. Formeln: Verwenden Sie logische, mathematische und andere Funktionen für eine umfassende Datenanalyse.
4. Parameter: Verwenden Sie Parameter, wie Integer, Booleans, Strings usw., um Ihre Daten zu filtern.
5. Name und Beschreibung des Berichts: Bearbeiten Sie den Berichtstitel oder fügen Sie zusätzliche Informationen hinzu.
6. Filter: Klicken Sie auf , um den angewandten Filter zu bearbeiten, oder bewegen Sie den Mauszeiger über den Filter und klicken Sie rechts auf X, um ihn zu löschen.
7. Diagramm/Tabelle: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen den Visualisierungstypen Diagramm und Tabelle zu wechseln.
8. Drei Punkte Menü Bericht: Öffnet ein Menü mit Optionen zum Speichern, Anzeigen der zugrunde liegenden Daten und Herunterladen des Berichts.
9. Anheften: Klicken Sie, um den Bericht an eine Dashboardanzuheften.
10. Visualisierung: Wählen Sie einen Visualisierungstyp, z. B. Balken, Donut, Trichter und mehr.
11. Diagramm-/Tabellenkonfiguration: Bearbeiten Sie Diagramm-/Tabelleneinstellungen wie Achsen, Linien, Gitterlinien, Beschriftungen, Spalten, Textumbruch und andere Details.
12. Abfrage-Details: Zeigt zusätzliche Informationen zu den berechneten Daten, kombinierten Attributen und Filtern an.
13. Bericht: Der generierte Bericht. Klicken Sie zum Sortieren auf die Achsennamen, zeigen Sie Datendetails an, indem Sie mit dem Mauszeiger über die Zeilen fahren, und arbeiten Sie mit Spalten in der Tabellenansicht. Einzelheiten finden Sie im Artikel über die Erkundung von Berichten.