Work with recurring invoices list

Wie können Sie überprüfen, ob Ihre Kunden die wiederkehrenden Rechnungen akzeptiert oder bezahlt haben? Wie können Sie den Saldo auf wiederkehrende Rechnung oder status einsehen? Greifen Sie von einer einzigen Seite aus auf alle Ihre Rechnungen oder nur auf die Rechnungen für einen bestimmten Kunden zu.

Die Liste der wiederkehrenden Rechnungen

To see the recurring invoices for all your accounts, go to Billing > Recurring invoices from the left menu bar.

To view invoices for one client, go to the client’s account, then select the  Recurring invoices subtab of the Invoices tab. The Invoices tab in the client’s profile is available to a firm owner, admin or any team member with the Manage invoices access rights.

On the Recurring invoices page, you’ll see these column headers:

• Kunde: Dies ist der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird; klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen.

• Name: Dies ist der Name des wiederkehrende Rechnung; klicken Sie darauf, um ihn zu bearbeiten.

• Status: The status tags help you manage and organize your invoices. Statuses are described below .

• Bezahlung: Wie wird die Zahlung erfolgen, per Karte, Bankeinzug oder wie auch immer.

• Auth: The authorization type selected for the recurring invoice, manual or automatic.

• Betrag: Dies ist der Betrag der geplanten Rechnung.

• Saldo: Dies ist der Betrag, der vom Kunden noch zu zahlen ist. Beispiel: Eine wiederkehrende Rechnung sieht 12 Zahlungen zu je 1.000 $ vor, insgesamt also 12.000 $. Nach 1 Zahlung beträgt der Saldo 11.000 $, dann 10.000 $ usw.

• Next Payment: This is the date or time when the next invoice will be issued. Depends on the firm timezone .

• Läuft ab: Dies ist das Datum der letzten geplanten Rechnung.

• Beauftragte(r): Das für die Rechnung zuständige Teammitglied. 

Auf der Seite Fakturierung > Wiederkehrende Rechnungen werden die wiederkehrenden Rechnungen in zwei Unterregisterkarten unterteilt:

• Active: All recurring invoices that have the Active, Overdue or Pending statuses.

• Inactive: All recurring invoices that have the Draft, Deactivated or Completed statuses.

  

Anpassen der Liste der wiederkehrenden Rechnungen

You can customize your list of recurring invoices in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Client and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Status für wiederkehrende Rechnungen

Statuses are color-coded tags that show you what state a recurring invoice is in, such as  Active or Pending.

Here are all recurring invoices statuses:

• Active: The recurring invoice has been accepted, and invoices will be sent according to the schedule.
• Overdue: One or more invoices from the schedule has not been paid on time.
• Pending: The recurring invoice has not yet been signed by the client; the first invoice will be sent when the client signs and accepts the recurring invoice.
• Draft: The recurring invoice is saved as a draft and has not been sent to the client.
• Erledigt: Der Kunde hat alle geplanten Rechnungen bezahlt.
• Deaktiviert: Die wiederkehrende Rechnung wurde vom Firmeninhaber oder Teammitglied deaktiviert. Es werden keine geplanten Rechnungen an den Kunden gesendet.

Sortieren einer Liste von wiederkehrenden Rechnungen

Sortieren Sie Rechnungen nach Kunde, Name, Betrag, nächster Zahlung, Saldo oder Verfallsdatum. Klicken Sie zum Sortieren der Liste auf die Auf-Ab-Pfeile neben dem gewählten Spaltennamen.