Liste der wiederkehrenden Rechnungen (Basic): Saldo und Status anzeigen

Wie können Sie überprüfen, ob Ihre Kunden die wiederkehrenden Rechnungen akzeptiert oder bezahlt haben? Wie können Sie den Saldo auf wiederkehrende Rechnung oder status einsehen? Greifen Sie von einer einzigen Seite aus auf alle Ihre Rechnungen oder nur auf die Rechnungen für einen bestimmten Kunden zu.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Die Liste der wiederkehrenden Rechnungen
• Anpassen der Liste der wiederkehrenden Rechnungen
• Status für wiederkehrende Rechnungen
• Sortieren einer Liste von wiederkehrenden Rechnungen

Die Liste der wiederkehrenden Rechnungen

Um die wiederkehrenden Rechnungen für alle Ihre Konten zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen.

Um die Rechnungen für einen Kunden anzuzeigen, gehen Sie zum Konto des Kunden und wählen Sie die Unterregisterkarte Wiederkehrende Rechnungen auf der Registerkarte Rechnungen. Die Registerkarte " Rechnungen" im Kundenprofil ist für Firmeninhaber, Administratoren oder Teammitglieder mit dem Zugriffsrecht " Rechnungen verwalten" verfügbar.

Auf der Seite Wiederkehrende Rechnungen sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

• Kunde: Dies ist der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird; klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen.
• Name: Dies ist der Name des wiederkehrende Rechnung; klicken Sie darauf, um ihn zu bearbeiten.
• Status: Die status Tags helfen Ihnen bei der Verwaltung und Organisation Ihrer Rechnungen. Die Status werden im Folgenden beschrieben.
• Bezahlung: Wie wird die Zahlung erfolgen, per Karte, Bankeinzug oder wie auch immer.
• Auth: Die für wiederkehrende Rechnung gewählte Autorisierungsart, manuell oder automatisch.
• Betrag: Dies ist der Betrag der geplanten Rechnung.
• Saldo: Dies ist der Betrag, der vom Kunden noch zu zahlen ist. Beispiel: Eine wiederkehrende Rechnung sieht 12 Zahlungen zu je 1.000 $ vor, insgesamt also 12.000 $. Nach 1 Zahlung beträgt der Saldo 11.000 $, dann 10.000 $ usw.
• Nächste Zahlung: Dies ist das Datum oder die Uhrzeit, zu der die nächste Rechnung ausgestellt wird.
• Läuft ab: Dies ist das Datum der letzten geplanten Rechnung.
• Beauftragte(r): Das für die Rechnung zuständige Teammitglied. 

Auf der Seite Fakturierung > Wiederkehrende Rechnungen werden die wiederkehrenden Rechnungen in zwei Unterregisterkarten unterteilt:

• Aktiv: Alle wiederkehrenden Rechnungen, die den Status Aktiv, Überfällig oder Ausstehend haben.
• Inaktiv: Alle wiederkehrenden Rechnungen, die den Status " Entwurf", " Deaktiviert" oder " Abgeschlossen" haben.

Anpassen der Liste der wiederkehrenden Rechnungen

Sie können Ihre Liste der wiederkehrenden Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und verschieben, wie es Ihnen gefällt.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten festzulegen, die in der Liste wiederkehrende Rechnung angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten Kunde und Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Status für wiederkehrende Rechnungen

Status sind farbcodierte Markierungen, die Ihnen zeigen, in welchem Zustand sich wiederkehrende Rechnung befindet, z. B. Aktiv oder Ausstehend.

Hier finden Sie eine Tabelle mit allen Status der wiederkehrenden Rechnungen:

	Die Website wiederkehrende Rechnung wurde angenommen, und die Rechnungen werden entsprechend dem Zeitplan verschickt
	Eine oder mehrere Rechnungen aus dem Zeitplan wurden nicht fristgerecht bezahlt
	Die wiederkehrende Rechnung ist noch nicht vom Kunden unterzeichnet worden; die erste Rechnung wird versandt, wenn der Kunde den Vertrag unterzeichnet und akzeptiert hat. wiederkehrende Rechnung
	Die Seite wiederkehrende Rechnung ist als Entwurf gespeichert und wurde noch nicht an den Kunden gesendet.
	Der Kunde hat alle geplanten Rechnungen bezahlt.
	Die wiederkehrende Rechnung wurde vom Firmeninhaber oder Teammitglied deaktiviert. Es werden keine geplanten Rechnungen an den Kunden gesendet.

Sortieren einer Liste von wiederkehrenden Rechnungen

Sortieren Sie Rechnungen nach Kunde, Name, Betrag, nächster Zahlung, Saldo oder Verfallsdatum. Klicken Sie zum Sortieren der Liste auf die Auf-Ab-Pfeile neben dem gewählten Spaltennamen.