Arbeiten mit wiederkehrenden Rechnungen
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre wiederkehrende Rechnung sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für eine einzelne wiederkehrende Rechnung durchführen können, finden Sie unter „Aktionen mit wiederkehrenden Rechnungen“.
Um alle wiederkehrenden Rechnungen anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung“ > „Wiederkehrende Rechnungen “.
Hinweis
Die Seite steht Firmeninhabern, Administratoren oder Teammitgliedern mit Verwalten von Rechnungen Zugriffsrechte .Mit der Liste arbeiten
Auf der Seite „Wiederkehrende Rechnungen“ können Sie Ihre wiederkehrende Rechnung verwalten, indem Sie die Tabelle sortieren und anpassen, um die gewünschten Rechnungen zu finden.
Die Liste ist in zwei Unterregisterkarten unterteilt:
- Aktiv: Alle wiederkehrenden Rechnungen mit dem status „Aktiv“, „Überfällig“ oder „Ausstehend “.
- Inaktiv: Alle wiederkehrenden Rechnungen mit dem status „Entwurf“, „Deaktiviert“ oder „Abgeschlossen “.
Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer wiederkehrende Rechnung herauszuholen.
Liste der wiederkehrenden Rechnungen sortieren
Sortieren Sie Rechnungen nach Kunde, Name, Betrag, nächster Zahlung, Saldo oder Verfallsdatum. Klicken Sie zum Sortieren der Liste auf die Auf-Ab-Pfeile neben dem gewählten Spaltennamen.
Spalten anpassen
Sie können Ihre Liste wiederkehrender Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:
- Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.
- Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.
Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Kunde“ und „Name “.
Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.
Referenz: Spalten der Liste wiederkehrender Rechnungen
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird. Klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen. |
| Name | Der Name der wiederkehrende Rechnung. Klicken Sie darauf, um sie zu bearbeiten |
| Status | Der status wiederkehrende Rechnung. Siehe Referenz: wiederkehrende Rechnung |
| Zahlung | Zahlungsmöglichkeiten: per Karte, Lastschrift oder auf andere Weise |
| Autor | Der für die wiederkehrende Rechnung ausgewählte Autorisierungstyp : manuell oder automatisch |
| Betrag | Der Betrag der geplanten Rechnung |
| Saldo | Der vom Kunden noch zu zahlende Restbetrag. Beispiel: Eine wiederkehrende Rechnung 12 Raten zu je 1.000 $ beläuft sich auf insgesamt 12.000 $. Nach der ersten Zahlung beträgt der Restbetrag 11.000 $, danach 10.000 $ und so weiter. |
| Nächste Zahlung | Das Datum oder die Uhrzeit, zu der die nächste Rechnung ausgestellt wird. Hängt von der Zeitzone des Unternehmens ab |
| Gültig bis | Das Datum der letzten planmäßigen Rechnung |
| Beauftragte(r) | Das für die Rechnung zuständige Teammitglied |
Referenz: wiederkehrende Rechnung
Status sind farblich gekennzeichnete Markierungen, die Ihnen anzeigen, in welchem Status wiederkehrende Rechnung eine wiederkehrende Rechnung .
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv | Die wiederkehrende Rechnung akzeptiert, und die Rechnungen werden gemäß dem Zeitplan versandt |
| Überfällig | Eine oder mehrere Rechnungen aus dem Plan wurden nicht fristgerecht bezahlt |
| Anhängig | Die wiederkehrende Rechnung vom Kunden noch nicht unterzeichnet; die erste Rechnung wird versandt, sobald der Kunde die wiederkehrende Rechnung unterzeichnet und akzeptiert hat |
| Entwurf | Die wiederkehrende Rechnung als Entwurf gespeichert und noch nicht an den Kunden gesendet |
| Abgeschlossen | Der Kunde hat alle fälligen Rechnungen bezahlt |
| Deaktiviert | Die wiederkehrende Rechnung vom Firmeninhaber oder einem Teammitglied deaktiviert. Es werden keine geplanten Rechnungen an den Kunden versendet. |
War dieser Artikel hilfreich?
Teilen Sie
Teilen Sie
Speichern Sie