Arbeiten mit wiederkehrenden Rechnungen

Wie können Sie überprüfen, ob Ihre Kunden die wiederkehrenden Rechnungen akzeptiert oder bezahlt haben? Wie können Sie den Saldo auf wiederkehrende Rechnung oder status einsehen? Greifen Sie von einer einzigen Seite aus auf alle Ihre Rechnungen oder nur auf die Rechnungen für einen bestimmten Kunden zu.

Die Liste der wiederkehrenden Rechnungen

Um die wiederkehrenden Rechnungen für alle Ihre Konten anzuzeigen, gehen Sie zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen in der linken Menüleiste.

Um Rechnungen für einen Kunden anzuzeigen, gehen Sie zum Konto des Kunden und wählen Sie dann die Unterregisterkarte„Wiederkehrende Rechnungen “ der Registerkarte„Rechnungen“. Die Registerkarte„Rechnungen“im Kundenprofil ist für Firmeninhaber, Administratoren oder alle Teammitglieder mit den Zugriffsrechten „Rechnungen verwalten“ verfügbar.

Auf der Seite Wiederkehrende Rechnungensehen Sie folgende Spaltenüberschriften:

• Kunde: Dies ist der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird; klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen.

• Name: Dies ist der Name des wiederkehrende Rechnung; klicken Sie darauf, um ihn zu bearbeiten.

• Status: Die status helfen Ihnen bei der Verwaltung und Organisation Ihrer Rechnungen. Die Status werden unten beschrieben .

• Bezahlung: Wie wird die Zahlung erfolgen, per Karte, Bankeinzug oder wie auch immer.

• Auth: Der für die wiederkehrende Rechnung ausgewählte Autorisierungstyp , manuell oder automatisch.

• Betrag: Dies ist der Betrag der geplanten Rechnung.

• Saldo: Dies ist der Betrag, der vom Kunden noch zu zahlen ist. Beispiel: Eine wiederkehrende Rechnung sieht 12 Zahlungen zu je 1.000 $ vor, insgesamt also 12.000 $. Nach 1 Zahlung beträgt der Saldo 11.000 $, dann 10.000 $ usw.

• Nächste Zahlung:Dies ist das Datum oder die Uhrzeit, zu der die nächste Rechnung ausgestellt wird. Abhängig von der Zeitzone des Unternehmens .

• Läuft ab: Dies ist das Datum der letzten geplanten Rechnung.

• Beauftragte(r): Das für die Rechnung zuständige Teammitglied. 

Auf der Seite Fakturierung > Wiederkehrende Rechnungen werden die wiederkehrenden Rechnungen in zwei Unterregisterkarten unterteilt:

• Aktiv: Alle wiederkehrenden Rechnungen mit dem Status „Aktiv“, „Überfällig “ oder „Ausstehend “.

• Inaktiv:Alle wiederkehrenden Rechnungen mit dem Status „Entwurf“, „Deaktiviert “ oder „Abgeschlossen “.

  

Anpassen der Liste der wiederkehrenden Rechnungen

Sie können Ihre Liste wiederkehrender Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Client ” und „Name”.

Nach dem Klickenauf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“werden alle Spalten angezeigt.

Status für wiederkehrende Rechnungen

Status sind farbcodierte Tags, die Ihnen anzeigen, in welchem Zustand wiederkehrende Rechnung eine wiederkehrende Rechnung , z. B. Aktiv oderAusstehend.

Hier sind alle Status wiederkehrender Rechnungen:

• Aktiv: Die wiederkehrende Rechnung akzeptiert, und die Rechnungen werden gemäß dem Zeitplan versandt.
• Überfällig: Eine oder mehrere Rechnungen aus dem Zeitplan wurden nicht rechtzeitig bezahlt.
• Ausstehend: Die wiederkehrende Rechnung vom Kunden noch nicht unterzeichnet; die erste Rechnung wird versandt, sobald der Kunde die wiederkehrende Rechnung unterzeichnet und akzeptiert hat.
• Entwurf: Die wiederkehrende Rechnung als Entwurf gespeichert und wurde noch nicht an den Kunden gesendet.
• Erledigt: Der Kunde hat alle geplanten Rechnungen bezahlt.
• Deaktiviert: Die wiederkehrende Rechnung wurde vom Firmeninhaber oder Teammitglied deaktiviert. Es werden keine geplanten Rechnungen an den Kunden gesendet.

Sortieren einer Liste von wiederkehrenden Rechnungen

Sortieren Sie Rechnungen nach Kunde, Name, Betrag, nächster Zahlung, Saldo oder Verfallsdatum. Klicken Sie zum Sortieren der Liste auf die Auf-Ab-Pfeile neben dem gewählten Spaltennamen.