Automove (Basic): Auftrag Automatisch verschieben, wenn E-Signatur abgeschlossen ist

Sie können Ihr Aufträge so einrichten, dass es automatisch zum nächsten Stufe des pipeline verschoben wird, sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet ist. Um diese Automatisierung Magie in Gang zu setzen, aktivieren Sie die Funktion Automove und verknüpfen Sie dann Ihr Dokument mit einem Auftrag entweder vom Webportal oder von der Windows-Desktop-App aus. Die gleiche Logik funktioniert, wenn Sie eine Genehmigung beantragen und das Dokument in Erwartung der Genehmigung verknüpfen. 

Hier finden Sie folgende Informationen:

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Schritt 1. Einrichten von e-sign Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Stufe in Ihrem pipeline für ausstehende Dokumente Signatur. Diese Stufe könnte auch eine Aufgabe Vorlage für das zuständige Teammitglied enthalten. Sobald der Auftrag diese Stufe eingibt, wird die Aufgabe erstellt, in der er aufgefordert wird, 8879 hochzuladen, eine Signatur dafür anzufordern und das Dokument mit der Auftrag zu verknüpfen. 

2. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter Automove Aufträge für Stufe aktiviert ist. Sie müssen keine Automatisierungen hinzufügen, damit es mit dem verknüpften Dokument Signatur funktioniert, obwohl Sie die Möglichkeit haben, dies zu tun.

Schritt 2. Laden Sie ein Dokument hoch und verknüpfen Sie es mit dem Auftrag

Es ist nicht nur wichtig, ein Dokument hochzuladen, sondern es auch mit der Website Auftrag zu verknüpfen, denn nur so können Sie sicherstellen, dass die Website Auftrag auf die nächste Website Stufe weitergeleitet wird, sobald das Dokument von allen Beteiligten unterzeichnet ist. Sie können dies auf zwei Arten tun:

Über das Webportal

Laden Sie die vorbereiteten Dokumente in einen Ordner mit  Der Kunde kann sehen  Zugang. Sobald Sie geklickt haben Weiter klicken Sie zu Beginn des Hochladens auf die Schaltfläche + Link Aufträge wählen Sie eine Auftrag und klicken Sie auf Link. Einzelheiten finden Sie in unserem Artikel über die Verknüpfung von Dokumenten.

You also can link the document to jobs, while sending a signature request or in the list of documents anytime after the document is uploaded. Read more here.

Über die Windows-Anwendung

Wenn Sie ein Dokument über die Desktop-App hochladen, aktivieren Sie die Option Link zu Auftrag und wählen Sie dann Auftrag aus der Liste aus. 

Tipp

Tipp! Sie können Dokumente auch nach dem Hochladen mit Aufträge verknüpfen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Verknüpfen von Dokumenten.

Schritt 3. Anfordern einer Signatur

Verwenden Sie die Option Signatur anfordern, um die PDF-Datei zur elektronischen Unterzeichnung an den Kunden zu senden. Sie können dies entweder über das Webportal oder über die Desktop-App tun. 

Tipp

Hinweis! Wenn das Dokument nicht signiert ist und Sie Auftrag manuell in ein anderes Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do damit machen soll (hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit unfertigen Elementen beim Verschieben von Aufträge).

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