Auftrag automatisch verschieben, wenn Signatur abgeschlossen
Sie können Ihre Einstellungen vornehmen Aufträge automatisch zum nächsten Schritt wechseln Stufe der pipeline Sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet ist. Um dies zu ermöglichen Automatisierung Es geschieht Magie: Aktivieren Sie die Funktion „Automatisches Verschieben“ und verknüpfen Sie dann Ihr Dokument mit einem Auftrag entweder über das Webportal oder über die Windows-Desktop-App. Die gleiche Logik gilt, wenn Sie eine Genehmigung anfordern und das Dokument zur Genehmigung verlinken.
Schritt 1. Einrichten von e-sign Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung
Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:
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Stellen Sie sicher, dass Sie ein/e haben Stufe in Ihrem pipeline für ausstehende Dokumente Signatur . Das Stufe könnte auch Folgendes beinhalten Aufgabe Vorlage für das zuständige Teammitglied. Sobald die Auftrag tritt ein Stufe , Die Aufgabe wird erstellt, in der sie aufgefordert werden, 8879 hochzuladen, fordern Sie eine Signatur dafür und verlinken Sie das Dokument mit dem Auftrag Die
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Stellen Sie sicher, dass die Option Aufträge automatisch verschieben“ für die Stufe aktiviert Stufe . Sie müssen keine Automatisierungen hinzufügen, damit dies mit dem verknüpften Dokument funktioniert, das auf Signatur wartet, obwohl Sie die Möglichkeit dazu haben.
Schritt 2. Laden Sie ein Dokument hoch und verknüpfen Sie es mit dem Auftrag
Es ist nicht nur wichtig, ein Dokument hochzuladen, sondern es auch mit dem Auftrag zu verknüpfen, denn nur so können Sie sicherstellen, dass der Auftrag in die nächste Stufe übergeht, sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet wurde. Sie können dies auf zwei Arten tun:
Über das Webportal
Laden Sie die vorbereiteten Dokumente in einen Ordner hoch, auf dender Kunde Zugriffhat. Nachdem Sie zu Beginn des Uploads auf „Weiter“ geklickt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Link Aufträge “, wählen Sie einen Auftrag aus Auftrag klicken Sie auf „Link“.
Sie können das Dokument auch Aufträge Senden einer Signatur oder nach dem Hochladen über die Dokumentenliste mit Aufträge verknüpfen. Lesen Sie dazu unseren Leitfaden zum Verknüpfen von Dokumenten mit Aufträge
Über die Windows-Anwendung
Wenn Sie ein Dokument über die Desktop-App hochladen , aktivieren Sie die Schaltfläche„Mit Auftrag verknüpfen “ und wählen Sie dann den Auftrag der Liste Auftrag .
Schritt 3. Anfordern einer Signatur
Verwenden Sie die Option „Signatur anfordern“ , um das PDF zur elektronischen Unterzeichnung PDF den Kunden zu senden. Dies können Sie entweder über das Webportal oder über die Desktop-App tun.
Hinweis
Wenn das Dokument nicht unterschrieben ist und Sie den Auftrag manuell Auftrag Stufe andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, wie to do . Wenn der KundeSignatur abgelehnt hat, Auftrag der Auftrag automatisch in die nächste Stufe verschoben. Um den workflow fortzusetzen, müssen Sie das Dokument vom Auftrag trennen.War dieser Artikel hilfreich?
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