Auftrag automatisch verschieben, wenn Signatur abgeschlossen

You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document is signed by all parties. To make this automation magic happen, turn on the  Automove feature, then link your document to a job either from the web portal or from the Windows desktop app. The same logic works if you request approval and link the document pending approval. 

Schritt 1. Einrichten von e-sign Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:

1. Make sure you have a stage in your pipeline for documents pending signature. This stage could also include a task template for the team member responsible. Once the job enters this stage, the task is created asking them to upload 8879, request a signature for it and link the document to the job. 

   

2. Stellen Sie sicher, dass die Option Aufträge automatisch verschieben“ für die Stufe aktiviert Stufe . Sie müssen keine Automatisierungen hinzufügen, damit dies mit dem verknüpften Dokument funktioniert, das auf Signatur wartet, obwohl Sie die Möglichkeit dazu haben.

Schritt 2. Laden Sie ein Dokument hoch und verknüpfen Sie es mit dem Auftrag

Es ist nicht nur wichtig, ein Dokument hochzuladen, sondern es auch mit dem Auftrag zu verknüpfen, denn nur so können Sie sicherstellen, dass der Auftrag in die nächste Stufe übergeht, sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet wurde. Sie können dies auf zwei Arten tun:

• Über das Webportal

• Über die Windows-Anwendung

Über das Webportal

Laden Sie die vorbereiteten Dokumente in einen Ordner hoch, auf dender Kunde Zugriffhat. Nachdem Sie zu Beginn des Uploads auf „Weiter“ geklickt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Link Aufträge “, wählen Sie einen Auftrag aus Auftrag klicken Sie auf „Link“.

Sie können das Dokument auch Aufträge Senden einer Signatur oder nach dem Hochladen über die Dokumentenliste mit Aufträge verknüpfen. Lesen Sie dazu unseren Leitfaden zum Verknüpfen von Dokumenten mit Aufträge

Über die Windows-Anwendung

Wenn Sie ein Dokument über die Desktop-App hochladen , aktivieren Sie die Schaltfläche„Mit Auftrag verknüpfen “ und wählen Sie dann den Auftrag der Liste Auftrag . 

Schritt 3. Anfordern einer Signatur

Verwenden Sie die  Option „Signatur anfordern“ , um das PDF zur elektronischen Unterzeichnung PDF den Kunden zu senden. Dies können Sie entweder über das Webportal oder über die Desktop-App tun. 

Hinweis

Wenn das Dokument nicht unterschrieben ist und Sie den Auftrag manuell Auftrag Stufe andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, wie to do . Wenn der KundeSignatur abgelehnt hat, Auftrag der Auftrag automatisch in die nächste Stufe verschoben. Um den workflow fortzusetzen, müssen Sie das Dokument vom Auftrag trennen.

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