Ankündigungen an Ihre Kunden machen

Vereinfachen Sie die Kundenkommunikation mit Firmenankündigungen. Entdecken Sie einfache Schritte zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Ankündigungen.

Hinweis

Alle Änderungen, die an Kundenankündigungen vorgenommen werden, werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Firmenankündigungen, erklärt

Manchmal ist es notwendig, wichtige Informationen mit Ihren Kunden zu teilen. Diese Ankündigungen werden im Mandantenportal angezeigt, wenn sie Anmelden. Die Benachrichtigung wird in der Seitenleiste auf der Startseite angezeigt. Wenn der Kunde auf "Weiterlesen" klickt, wird die vollständige Meldung in der Seitenleiste angezeigt.

Firmenankündigungen erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine verbindliche Ankündigung zu erstellen:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Registerkarte Firmeneinstellungen und klicken Sie im Abschnitt Mandantenportal auf Ankündigung erstellen.

2. In der Seitenleiste Ankündigung erstellen fügen Sie den Titel und die Beschreibung der Ankündigung hinzu. Wenn Sie möchten, dass Ihre Bekanntmachung zu einem bestimmten Datum entfernt wird, wählen Sie das Datum im Feld Bekanntmachung entfernen nach aus. Klicken Sie anschließend auf Veröffentlichen. Sobald die Ankündigung veröffentlicht ist, wird sie Ihren Kunden bei jeder Anmelden angezeigt.

Firmenankündigungen bearbeiten

Wenn Sie Tippfehler in Ihrer Ankündigung finden oder die update die angekündigten Informationen zu ändern, führen Sie diese beiden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Titel der Bekanntmachung im Abschnitt Mandantenportal Bekanntmachung.

2. In der Ankündigung bearbeiten nehmen Sie Änderungen an der Ankündigung vor und klicken auf Veröffentlichen.

Danach wird die Ankündigung auf der Homepage des Kunden Startseite aktualisiert, und die geänderte Meldung wird den Kunden bei der Anmeldung angezeigt.

Firmenankündigungen löschen

Wenn die Ankündigung nicht mehr aktuell ist, können Sie sie löschen. Klicken Sie To do auf das Papierkorbsymbol neben dem Titel der Ankündigung im Mandantenportal auf das Papierkorbsymbol neben demAnkündigungstitel und bestätigen Sie den Löschvorgang mit einem Klick auf Löschen.

Teilen Sie

Link kopiert