CRM (Fortgeschrittene): Ankündigungen für Ihre Kunden machen

Vereinfachen Sie die Kundenkommunikation mit Firmenankündigungen. Entdecken Sie einfache Schritte zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Ankündigungen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Firmenankündigungen, erklärt
• Erstellen fester Ankündigungen
• Bearbeitung von Firmenankündigungen
• Löschen von Firmenankündigungen

Firmenankündigungen, erklärt

Manchmal ist es notwendig, wichtige Informationen mit Ihren Kunden zu teilen. Diese Mitteilungen werden auf der Website Mandantenportal angezeigt, wenn sie Anmelden aufrufen. Die Mitteilung wird auf jeder Seite angezeigt, bis der Kunde sie schließt oder auf " Weiterlesen" klickt. Wenn der Kunde auf "Mehr lesen" klickt, wird die vollständige Meldung in der Seitenleiste angezeigt.

Nachdem der Kunde die Ankündigung gelesen hat, erscheint die Benachrichtigung erst bei der nächsten Anmeldung, aber die Ankündigung ist immer auf der Startseite des Kunden zugänglich.

Erstellen fester Ankündigungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine verbindliche Ankündigung zu erstellen:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > RegisterkarteFirmeneinstellungen und klicken Sie auf Durchsage erstellen im Abschnitt Mandantenportal Durchsage.

2. Fügen Sie in der Seitenleiste Ankündigung erstellen den Titel und die Beschreibung der Ankündigung hinzu. Wenn Sie möchten, dass Ihre Bekanntmachung zu einem bestimmten Datum entfernt wird, wählen Sie das Datum im Feld Bekanntmachung entfernen nach aus. Klicken Sie anschließend auf Veröffentlichen. Sobald die Ankündigung veröffentlicht ist, wird sie Ihren Kunden jedes Mal angezeigt, wenn sie Anmelden aufrufen.

Bearbeitung von Firmenankündigungen

Wenn Sie Tippfehler in Ihrer Ankündigung finden oder die update die angekündigten Informationen zu ändern, führen Sie diese beiden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Titel der Bekanntmachung im Abschnitt Mandantenportal .

2. Nehmen Sie in der Seitenleiste Ankündigung bearbeiten Änderungen an der Ankündigung vor und klicken Sie auf Veröffentlichen.

Danach wird die Ankündigung auf der Startseite des Kunden aktualisiert, und die überarbeitete Benachrichtigung wird den Kunden beim Einloggen angezeigt.

Löschen von Firmenankündigungen

Wenn die Ankündigung veraltet ist, können Sie sie löschen. To do Klicken Sie dazu auf das Papierkorbsymbol neben dem Ankündigungstitel im Bereich Mandantenportal und bestätigen Sie den Vorgang durch Klicken auf Löschen.