E-Mail-Anhänge in Kundendokumenten speichern

Sie können Anhänge aus den E-Mails Ihrer Kunden entweder manuell oder automatisch in TaxDome speichern.

Anhänge manuell speichern

Wenn ein Kunde eine E-Mail mit einem Anhang sendet, können Sie diesen in TaxDome speichern, TaxDome hätte der Kunde ihn direkt hochgeladen. To do :

1. Öffnen Sie die E-Mail.

2. Klicken Sie neben der Datei auf „In Dokumente speichern “.

3. Ändern Sie bei Bedarf den Dateinamen und fügen Sie eine Beschreibung hinzu, klicken Sie dann erneut auf „In Dokumente speichern “.

   

Anhänge automatisch speichern

Sie können Anhänge, die Ihnen von Kunden per E-Mail gesendet werden, automatisch speichern. So aktivieren Sie diese Funktion:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und gehen Sie dann zu „Kontoeinstellungen“.

2. Gehen Sie zum Abschnitt „E-Mail-Integration “ und aktivieren Sie die Option „Anhänge automatisch speichern“.

Mit dieser Funktion werden Anhänge aus E-Mails von Kunden (MS Office-Dokumente, PDF und Bilder) automatisch im Standard-Kundenordner gespeichert, wobei der Kunde die Zugriffsebene zum Anzeigen und Bearbeiten einsehen kann.

Warnung

Wenn die automatische Speicherung aktiviert ist, werden Anhänge in allen Konten gespeichert, die mit der E-Mail-Adresse des Kontakts verknüpft sind. Wenn diese Option aktiviert ist und Firmen- und Privatkonten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, kann dies zu Datenschutzproblemen führen.

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