E-Mail (Basic): Anhänge an Client-Dokumente speichern

Sie können Anhänge aus den E-Mails Ihrer Kunden entweder manuell oder automatisch auf TaxDome speichern.

Manuelles Speichern eines Anhangs

Wenn ein Kunde einen Anhang per E-Mail schickt, können Sie ihn auf TaxDome speichern, als ob der Kunde ihn selbst hochgeladen hätte. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie neben der Datei auf "Auf TaxDome speichern " - und das war's!

Anhänge automatisch speichern

Sie können Anhänge, die Ihnen von Kunden per E-Mail zugesandt werden, automatisch speichern. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Mein Konto in der linken Menüleisteund drehen Sie dann die Automatisches Speichern von Anhängen umschalten. Mit dieser Funktion werden Anhänge von Kunden-E-Mails (MS Office-Dokumente, PDF-Dateien und Bilder) automatisch im Standard-Kundenordner mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugangsstufe.

Achtung!

• Wenn eine Datei mit demselben Namen und derselben Größe im Standard-Clientordner vorhanden ist, wird die neue Datei nicht gespeichert.
• Wenn im Standard-Client-Ordner eine Datei mit demselben Namen, aber einer anderen Größe vorhanden ist, wird die neue Datei mit dem entsprechenden Suffix gespeichert (d. h. Dateiname (2).pdf).
• Dateien, deren Größe 25 MB überschreitet, werden nicht gespeichert.