E-Mail (Basic): Anhänge an Kundendokumente speichern

Sie können Anhänge aus den E-Mails Ihrer Kunden entweder manuell oder automatisch in TaxDome speichern.

So speichern Sie einen Anhang manuell

Wenn ein Kunde einen Anhang per E-Mail schickt, können Sie ihn auf TaxDome speichern, als ob der Kunde ihn selbst hochgeladen hätte. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie neben der Datei auf " Auf TaxDome speichern " - und das war's!

So speichern Sie Anhänge automatisch

Sie können Anhänge, die Ihnen von Kunden per E-Mail zugeschickt werden, automatisch speichern. Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu "Einstellungen"und klicken Sie dann Automatisches Speichern von Anhängen umschalten. Mit dieser Funktion werden Anhänge von Kunden-E-Mails (MS Office-Dokumente, PDF-Dateien und Bilder) automatisch im Standard-Kundenordner mit Kunde kann einsehen und bearbeiten hinzugefügt wurden.

Achtung!

• Wenn eine Datei mit demselben Namen und derselben Größe im Standard-Kundenordnervorhanden ist, wird die neue Datei nicht gespeichert.
• Wenn im Standard-Kundenordner eine Datei mit demselben Namen, aber einer anderen Größe vorhanden ist, wird die neue Datei mit dem entsprechenden Suffix gespeichert (d. h. Dateiname (2).pdf).
• Dateien, deren Größe 25 MB überschreitet, werden nicht gespeichert.