E-Mail (Basic): Anhänge zu Kundendokumenten speichern

Sie können Anhänge aus den E-Mails Ihrer Kunden entweder manuell oder automatisch auf TaxDome speichern.

Anhänge manuell speichern

Wenn ein Kunde einen Anhang per E-Mail schickt, können Sie ihn auf TaxDome speichern, als ob der Kunde ihn selbst hochgeladen hätte. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie neben der Datei auf "Auf TaxDome speichern " - und das war's!

Anhänge automatisch speichern

Sie können Anhänge, die Ihnen von Kunden per E-Mail zugeschickt werden, automatisch speichern. Um diese Funktion zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und gehen Sie dann zu Kontoeinstellungen. Dort drehen Sie die Automatisches Speichern von Anhängen einschalten. Mit dieser Funktion werden Anhänge von Kunden-E-Mails (MS Office-Dokumente, PDF -Dateien und Bilder) automatisch im Standard-Kundenordner mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugangsstufe.

Achtung!

• Wenn eine Datei mit demselben Namen und derselben Größe im Standard-Clientordner vorhanden ist, wird die neue Datei nicht gespeichert.
• Wenn im Standard-Client-Ordner eine Datei mit demselben Namen, aber einer anderen Größe vorhanden ist, wird die neue Datei mit dem entsprechenden Suffix gespeichert (d. h. Dateiname (2).pdf).
• Dateien, deren Größe 25 MB überschreitet, werden nicht gespeichert.