Kanzlei verwalten & Mandantenportal
So verwalten Sie die Einstellungen auf Unternehmensebene für das Unternehmen und Mandantenportal.
Verwalten Sie die Authentifizierungseinstellungen für Ihr Team und Ihre Kunden.
Erfordern Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung 2FA) für Teammitglieder und Kunden, verwalten Sie Verifizierungsmethoden und helfen Sie Benutzern bei Zugriffsproblemen.
Feste Bilanz: Aufstockung und Prüfpfad
Laden Sie Ihr Firmenkonto auf, umSignatur SMS-Gebühren zu verwalten, mit detaillierter Transaktionsverfolgung.
Team-Chats verwalten
So richten Sie den Team-Chat für eine reibungslose Zusammenarbeit ein und verwalten ihn – von der Erstellung von Kanälen bis zur Moderation.
Den Link Mandantenportal hinzufügen oder entfernen
Entscheiden Sie, ob Ihre Kunden Registrieren können.
Anpassen Mandantenportal
Funktionen, die Sie Ihrem Mandantenportal hinzufügen können.
Ankündigungen an Ihre Kunden machen
Teilen Sie wichtige updates ganz einfach updates Ihren Kunden, indem Sie Ankündigungen erstellen, bearbeiten oder löschen.
Benachrichtigung des Kunden nach dem Hochladen
Benachrichtigen Sie mich, wenn Kunden das Hochladen aller Dokumente abgeschlossen haben.
Den Firmeninhaber ändern
Übertragen Sie die Eigentumsrechte an der Firma, indem Sie die E-Mail-Adresse des Eigentümers aktualisieren.
Exportieren Sie Ihre TaxDome
Exportieren Sie Ihre Daten in CSV-Dateien, um sie zu sichern, zu analysieren oder mit anderen Plattformen wie Zapier zu synchronisieren.