Siegel-Dateien
Manchmal möchten Sie vielleicht verhindern, dass Kunden weitere Änderungen an einem Dokument vornehmen. Oder Sie arbeiten an einer Datei und wollen nicht, dass der Kunde sie versehentlich löscht oder verschiebt. Sie könnten die Datei in einem übergeordneten Ordner mit einem
Der Kunde kann sehen
Zugangsstufe Oder Sie können es stattdessen versiegeln – weiter unten erklären wir Ihnen, wie das geht.
Was Dichtungen bewirken
Durch das Versiegeln eines Dokuments oder Ordners wird es vor Änderungen geschützt. Sie können jeden Unterordner und jedes Dokument mit Kunde kann einsehen und bearbeiten
Zugangsstufe.
- Wenn Sie ein Dokument versiegeln, können Kunden es nicht löschen, bearbeiten oder verschieben.
- Wenn Sie einen Unterordner sperren, werden alle darin enthaltenen Dateien automatisch gesperrt, und Kunden können keine neuen Dateien in diesen Unterordner hochladen.
Hinweis
Sie können nicht versiegeln. Ordner der obersten EbeneSelbst wenn alle Unterordner darin verschlossen sind, können Kunden weiterhin neue Dateien in den Stammordner hochladen.Wenn ein versiegeltes Dokument oder ein Ordner in einen Ordner der obersten Ebene verschoben wird, mit Der Kunde kann sehen
oder Privat
Zugriffsebene, es erbt die Zugriffsebene und wird somit entsiegelt. Wenn ein Dokument aus einem versiegelten Unterordner in einen anderen, nicht versiegelten Unterordner verschoben wird, wird es entsiegelt.
Versiegelte Ordner vs. schreibgeschützte Ordner
- Verwenden Sie die Versiegelungsfunktion, wenn Sie bestimmte Dokumente schützen möchten, Kunden jedoch die Möglichkeit geben möchten, andere Dateien in den Hauptordner oder in nicht versiegelte Unterordner hochzuladen.
- Verwenden Sie einen schreibgeschützten Ordner, wenn: Sie Uploads oder Änderungen an einem gesamten Ordner vollständig verhindern möchten.
Siegel aus dem Dokumentenbetrachter
Sie können Dokumente direkt aus dem Dokumentenbetrachter heraus versiegeln. To do :
-
Stellen Sie sicher, dass das Dokument in einem Ordner mit einem Kunde kann einsehen und bearbeiten
Zugriffsebene. Klicken Sie auf den Dokumentnamen, um es im Viewer zu öffnen. -
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Viewers auf das Siegel-Symbol oder wählen Sie „Siegel“ aus dem Drei-Punkte-Menü.
Siegel aus der Dokumentenliste
Um Dokumente aus der Dokumentliste zu versiegeln, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Dokumenten, die Sie versiegeln möchten, und klicken Sie dann oben auf „Versiegeln “. Oder versiegeln Sie den gesamten Ordner, damit alle darin enthaltenen Dokumente versiegelt werden.
Sie können ein Dokument auch versiegeln, indem Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen klicken und dann „Versiegeln“ auswählen.
Wenn Sie Ihre Kunden nicht mehr an der Verwaltung bestimmter Dokumente hindern wollen, heben Sie die Versiegelung auf, indem Sie die Dateien oder Ordner auswählen und auf die Schaltfläche Entsiegeln oben klicken.
Wenn Sie eine einzelne Datei entsiegeln möchten, können Sie auch auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments klicken und dann Entsiegeln wählen.
Siegel aus der Windows-App
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei auf Ihrem TaxDome Drive und wählen Sie Dokument versiegeln aus.