Wiederkehrende Rechnungen: ein Überblick

TaxDome ermöglicht es Ihnen, Rechnungen automatisch zu erstellen, Zahlungsgenehmigungen von Ihren Kunden anzufordern und automatisch in regelmäßigen Abständen bezahlt zu werden. Auf diese Weise ist es einfach, regelmäßige Dienstleistungen für wiederkehrende Kunden zu erbringen. Erfahren Sie alles über das Einrichten von wiederkehrenden Rechnungen auf TaxDome.

Tipp: Laden Sie die Checkliste für die Einrichtung automatischer regelmäßiger Zahlungen auf TaxDome herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Hier abgedeckt:

• Wiederkehrende Rechnungen, erklärt
• Drei Dinge, die Sie vor der Erstellung einer wiederkehrenden Rechnung überprüfen sollten
• Drei Fragen, die Sie sich bei der Erstellung einer wiederkehrenden Rechnung stellen sollten
• Wo finde ich die wiederkehrende Rechnung, sobald sie versendet wurde?

Wiederkehrende Rechnungen, erklärt

Wenn Sie dieselben Dienstleistungen in bestimmten Abständen für dieselben Kunden erbringen, kann es sinnvoll sein, deren Zahlungen zu planen. Mit TaxDome können Sie dafür wiederkehrende Rechnungen verwenden.

Wiederkehrende Rechnungen sind ein automatischer Prozess der Erstellung von Rechnungen und der Belastung des Kundenkontos mit demselben Betrag nach einem bestimmten Zeitplan.

Einige Beispiele:

• Sie erbringen regelmäßig dieselben Dienstleistungen (z. B. Gehaltsabrechnung oder Buchhaltung), und mit wiederkehrenden Rechnungen zahlen Ihre Kunden für Ihre Dienstleistungen auf dieselbe Weise wie für ein Abonnement. Das Geld wird automatisch von ihrem Bankkonto abgebucht.
• Sie erbringen regelmäßig dieselben Dienstleistungen (z. B. Lohnabrechnung oder Buchhaltung), und mit wiederkehrenden Rechnungen können Sie in regelmäßigen Abständen automatisch Rechnungen erstellen und an den Kunden senden lassen.
• Sie bieten Beratungsleistungen an (z. B. Steuerplanung) und können bei wiederkehrenden Rechnungen eine Zahlung in Raten aufteilen.

Im Gegensatz zu den einmaligen Rechnungen, die Sie immer wieder erstellen müssen, werden die wiederkehrenden Rechnungen automatisch erstellt und an Ihre Kunden gesendet. Außerdem können Sie von Ihren Kunden einmalig eine Zahlungsgenehmigung anfordern und werden automatisch für jede Rechnung bezahlt, ohne dass Sie oder der Kunde etwas unternehmen müssen. 

So sieht der Unterzeichnungsprozess für den Kunden aus:

Drei Dinge, die Sie vor der Erstellung einer wiederkehrenden Rechnung überprüfen sollten

Hier sind einige wichtige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie Ihre erste wiederkehrende Rechnung erstellen.

1. Vergewissern Sie sich bei automatischen Zahlungen , dass Stripe Ihr Standard-Zahlungsanbieter ist. Derzeit unterstützen wir nur Stripe für automatische Zahlungen.

2. Erlauben Sie Ihren Kunden, per Bankeinzug zu bezahlen, um günstigere Transaktionen zu ermöglichen. To do . Aktivieren Sie dazu Ihre bevorzugte Zahlungsmethode unter Stripeund erlauben Sie dann Bankabbuchungen auf TaxDome.

3. Bevor Sie die wiederkehrende Rechnung mit Zahlungsermächtigung versenden, überprüfen Sie die Zeichnungsberechtigung in den Kontoeinstellungen. Um die wiederkehrende Rechnung zu aktivieren, muss nur ein Kontakt die Zahlungsdetails hinzufügen und sie akzeptieren. Stellen Sie also sicher, dass die Unterschriftsberechtigung für die Kontakte, die nicht unterschreiben dürfen (z. B. Kinder), deaktiviert ist.

Drei Fragen, die Sie sich bei der Erstellung einer wiederkehrenden Rechnung stellen sollten

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Fragen, die Sie sich bei der Vorbereitung Ihrer wiederkehrenden Rechnung stellen sollten, damit der Prozess reibungsloser abläuft:

1. Wie oft möchte ich Zahlungen erhalten und wie viele Rechnungen sollen im Rahmen des wiederkehrenden Prozesses versendet werden? Dann wählen Sie die entsprechende Antwort in den Einstellungen für wiederkehrende Zahlungen.
2. Möchte ich, dass meine Rechnungen automatisch bezahlt werden, oder möchte ich nur, dass sie gemäß dem Zeitplan verschickt werden? Dann wählen Sie die entsprechende Zahlungsermächtigungsart.
3. Wie möchte ich meinen Kunden ermöglichen, die im Rahmen des wiederkehrenden Prozesses ausgestellten Rechnungen zu bezahlen? Dann wählen Sie die entsprechende Zahlungsmethode für sie aus.

Wo finde ich die wiederkehrende Rechnung, sobald sie versendet wurde?

Sobald die wiederkehrende Rechnung erstellt ist, finden Sie sie auf der Registerkarte Wiederkehrende Rechnungen im Bereich Rechnungen. Von hier aus können Sie:

• Einsicht in die status der wiederkehrenden Rechnung (ob sie akzeptiert, rechtzeitig bezahlt wurde usw.)
• Ermitteln des Saldos einer aktiven Rechnung
• Änderungen am wiederkehrenden Prozess vornehmen, z. B. die Anzahl der Wiederholungen, das Datum, die Summe und die Anzahl der geplanten Rechnungen ändern