Wiederkehrende Rechnungen: Übersicht

TaxDome ermöglicht es Ihnen, Rechnungen automatisch zu erstellen, Zahlungsgenehmigungen von Ihren Kunden anzufordern und automatisch in regelmäßigen Abständen bezahlt zu werden. Auf diese Weise ist es einfach, regelmäßige Dienstleistungen für wiederkehrende Kunden zu erbringen. Erfahren Sie alles über das Einrichten von wiederkehrenden Rechnungen auf TaxDome.

Tipp: Laden Sie die Checkliste für die Einrichtung automatischer regelmäßiger Zahlungen auf TaxDome herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Wiederkehrende Rechnungen, erklärt

Wenn Sie dieselben Dienstleistungen in bestimmten Abständen für dieselben Kunden erbringen (z. B. Lohnabrechnung oder Buchhaltung), kann es sinnvoll sein, deren Zahlungen zu planen. Mit TaxDome können Sie wiederkehrende Rechnungen verwenden. Sie können sie allein oder zusammen mit Angeboten verschicken. Sie können sie auch verwenden, um eine Zahlung in mehrere Raten aufzuteilen.

Wiederkehrende Rechnungen stellen einmalige Rechnungen über denselben Betrag nach einem bestimmten Zeitplan aus.

So, when you create a recurring invoice:

1. The recurring invoice is displayed on the Billing > Recurring invoices page, where you can see the schedule. 

2. When you create a recurring invoice series, TaxDome reserves invoice numbers starting from the latest available. For example, if you create a series with 9 invoices and the latest issued invoice number is 10, the system will reserve numbers from 11 to 19. The next available number will then be 20.

3. Jedes Mal, wenn eine einmalige Rechnung zu einem bestimmten Datum ausgestellt wird, erscheint sie auf der Seite Fakturierung > Rechnungen in der Liste der einmaligen Rechnungen.

Ihre Kunden können jede Rechnung automatisch oder manuell bezahlen, je nachdem, wie Sie es eingerichtet haben:

• Automatische Zahlungen (nur verfügbar, wenn Stripe Ihr Standard-Zahlungsdienstleister ist): 
  • Nachdem ein Kunde die Rechnung unterschrieben hat, wird die Karte des Kunden automatisch nach einem bestimmten Zeitplan belastet. 
  • Einmalige Rechnungen werden zusammen mit erfolgreichen Zahlungen ausgestellt. 
  • Die Kunden können den Zeitplan unter Mandantenportal einsehen. 
• Manuelle Zahlungen: 
  • Die Kunden brauchen die Rechnung nicht zu unterschreiben. 
  • Einmalige Rechnungen werden nach einem Zeitplan ausgestellt, der nicht von Zahlungen abhängt.
  • Die Kunden können den Zeitplan im Portal nicht einsehen. Für sie sehen diese wie standard einmalige Rechnungen aus. 

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ihre erste wiederkehrende Rechnung erstellen, sollten Sie einige wichtige Dinge beachten:

1. Vergewissern Sie sich bei automatischen Zahlungen , dass Stripe Ihr Standard-Zahlungsanbieter ist. Derzeit unterstützen wir nur Stripe für automatische Zahlungen.

2. Erlauben Sie Ihren Kunden, per Bankeinzug zu bezahlen, um günstigere Transaktionen zu ermöglichen. To do . Aktivieren Sie dazu Ihre bevorzugte Zahlungsmethode unter Stripeund erlauben Sie dann Bankabbuchungen auf TaxDome.

3. Before sending the recurring invoice with payment authorization,  check the signatory authority in account settings. To make the recurring invoice active, only one contact needs to add payment details and accept it. So, make sure that signatory authority is disabled for the contacts that are not allowed to sign (e,g, children).

4. Optional können Sie das Aussehen Ihrer Rechnungen anpassen, indem Sie das Farbschema Ihrer Rechnungen festlegen, das Layout auswählen und vieles mehr.

Three questions to ask yourself when preparing a recurring invoice

Here are some important questions that you should ask yourself when preparing your recurring invoice to make the process go smoother:

1. Wie oft möchte ich Zahlungen erhalten und wie viele Rechnungen sollen im Rahmen des wiederkehrenden Prozesses versendet werden? Wählen Sie dann die entsprechende Antwort in den Einstellungen für wiederkehrende Zahlungen.

   2. Möchte ich, dass meine Rechnungen automatisch bezahlt werden, oder muss ich sie nur nach einem bestimmten Zeitplan versenden? Wählen Sie dann die entsprechende Zahlungsautorisierungsart.

3. Wie möchte ich meinen Kunden erlauben, die im Rahmen des wiederkehrenden Prozesses ausgestellten Rechnungen zu bezahlen? Wählen Sie dann die entsprechende Zahlungsmethode für sie aus.

Where to find the recurring invoice once it's sent

Once the recurring invoice is created, you can access it from Billing > Recurring invoices from the left sidebar. From here, you can:

• View the status of the recurring invoice (whether it was accepted, paid on time, etc.)
• Ermitteln des Saldos einer aktiven Rechnung
• Änderungen am wiederkehrenden Prozess vornehmen, z. B. die Anzahl der Wiederholungen, das Datum, die Summe und die Nummer der geplanten Rechnung ändern