Wiederkehrende Rechnungen: Übersicht

TaxDome ermöglicht es Ihnen, Rechnungen automatisch zu erstellen, Zahlungsgenehmigungen von Ihren Kunden anzufordern und automatisch in regelmäßigen Abständen bezahlt zu werden. Auf diese Weise ist es einfach, regelmäßige Dienstleistungen für wiederkehrende Kunden zu erbringen. Erfahren Sie alles über das Einrichten von wiederkehrenden Rechnungen auf TaxDome.

Tipp: Laden Sie die Checkliste für die Einrichtung automatischer regelmäßiger Zahlungen auf TaxDome herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Wiederkehrende Rechnungen, erklärt

Wenn Sie dieselben Dienstleistungen in bestimmten Abständen für dieselben Kunden erbringen (z. B. Lohnabrechnung oder Buchhaltung), kann es sinnvoll sein, deren Zahlungen zu planen. Mit TaxDome können Sie wiederkehrende Rechnungen verwenden. Sie können sie allein oder zusammen mit Angeboten verschicken. Sie können sie auch verwenden, um eine Zahlung in mehrere Raten aufzuteilen.

Wiederkehrende Rechnungen stellen einmalige Rechnungen über denselben Betrag nach einem bestimmten Zeitplan aus.

Wenn Sie also eine wiederkehrende Rechnung erstellen:

1. Die Seite wiederkehrende Rechnung wird auf der Seite Fakturierung > Wiederkehrende Rechnungen angezeigt, wo Sie den Zeitplan sehen können. 

2. Wenn Sie eine Serie wiederkehrende Rechnung erstellen, reserviert TaxDome die Rechnungsnummern ab der letzten verfügbaren Nummer. Wenn Sie beispielsweise eine Serie mit 9 Rechnungen erstellen und die letzte ausgestellte Rechnungsnummer 10 ist, reserviert das System die Nummern von 11 bis 19. Die nächste verfügbare Nummer ist dann 20.

3. Jedes Mal, wenn eine einmalige Rechnung zu einem bestimmten Datum ausgestellt wird, erscheint sie auf der Seite Fakturierung > Rechnungen in der Liste der einmaligen Rechnungen.

Ihre Kunden können jede Rechnung automatisch oder manuell bezahlen, je nachdem, wie Sie es eingerichtet haben:

• Automatische Zahlungen (nur verfügbar, wenn Stripe Ihr Standard-Zahlungsdienstleister ist): 
  • Nachdem ein Kunde die Rechnung unterschrieben hat, wird die Karte des Kunden automatisch nach einem bestimmten Zeitplan belastet. 
  • Einmalige Rechnungen werden zusammen mit erfolgreichen Zahlungen ausgestellt. 
  • Die Kunden können den Zeitplan unter Mandantenportal einsehen. 
• Manuelle Zahlungen: 
  • Die Kunden brauchen die Rechnung nicht zu unterschreiben. 
  • Einmalige Rechnungen werden nach einem Zeitplan ausgestellt, der nicht von Zahlungen abhängt.
  • Die Kunden können den Zeitplan im Portal nicht einsehen. Für sie sehen diese wie standard einmalige Rechnungen aus. 

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ihre erste wiederkehrende Rechnung erstellen, sollten Sie einige wichtige Dinge beachten:

1. Vergewissern Sie sich bei automatischen Zahlungen , dass Stripe Ihr Standard-Zahlungsanbieter ist. Derzeit unterstützen wir nur Stripe für automatische Zahlungen.

2. Erlauben Sie Ihren Kunden, per Bankeinzug zu bezahlen, um günstigere Transaktionen zu ermöglichen. To do . Aktivieren Sie dazu Ihre bevorzugte Zahlungsmethode unter Stripeund erlauben Sie dann Bankabbuchungen auf TaxDome.

3. Bevor Sie die wiederkehrende Rechnung mit Zahlungsermächtigung versenden, prüfen Sie die Zeichnungsberechtigung in den Kontoeinstellungen. Damit die wiederkehrende Rechnung aktiv wird, muss nur ein Kontakt die Zahlungsdaten hinzufügen und akzeptieren. Stellen Sie also sicher, dass die Unterschriftsberechtigung für die Kontakte, die nicht unterschreiben dürfen (z. B. Kinder), deaktiviert ist.

4. Optional können Sie das Aussehen Ihrer Rechnungen anpassen, indem Sie das Farbschema Ihrer Rechnungen festlegen, das Layout auswählen und vieles mehr.

Drei Fragen, die Sie sich bei der Vorbereitung einer wiederkehrende Rechnung

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Fragen, die Sie sich bei der Vorbereitung Ihrer wiederkehrende Rechnung stellen sollten, damit der Prozess reibungsloser verläuft:

1. Wie oft möchte ich Zahlungen erhalten und wie viele Rechnungen sollen im Rahmen des wiederkehrenden Prozesses versendet werden? Wählen Sie dann die entsprechende Antwort in den Einstellungen für wiederkehrende Zahlungen.

   2. Möchte ich, dass meine Rechnungen automatisch bezahlt werden, oder muss ich sie nur nach einem bestimmten Zeitplan versenden? Wählen Sie dann die entsprechende Zahlungsautorisierungsart.

3. Wie möchte ich meinen Kunden erlauben, die im Rahmen des wiederkehrenden Prozesses ausgestellten Rechnungen zu bezahlen? Wählen Sie dann die entsprechende Zahlungsmethode für sie aus.

Wo finden Sie die wiederkehrende Rechnung , wenn sie gesendet wurde?

Sobald die wiederkehrende Rechnung erstellt ist, können Sie sie über Rechnungsstellung > Wiederkehrende Rechnungen in der linken Seitenleiste aufrufen. Von hier aus können Sie:

• Sehen Sie sich die status der wiederkehrende Rechnung an (ob sie angenommen wurde, rechtzeitig gezahlt wurde, usw.)
• Ermitteln des Saldos einer aktiven Rechnung
• Änderungen am wiederkehrenden Prozess vornehmen, z. B. die Anzahl der Wiederholungen, das Datum, die Summe und die Nummer der geplanten Rechnung ändern