Wiederkehrende Rechnungen: Übersicht

Mit TaxDome können Sie Rechnungen automatisch erstellen lassen, eine Zahlungsermächtigung von Ihren Kunden anfordern und automatisch in regelmäßigen Abständen bezahlt werden. Auf diese Weise ist es einfach, regelmäßige Dienstleistungen für wiederkehrende Kunden zu erbringen. Erfahren Sie alles über die Grundlagen der Einrichtung wiederkehrender Rechnungen auf TaxDome.

Tipp

Herunterladen der Setting up Automatic Regular Payments on TaxDome checklist to track your progress

Wiederkehrende Rechnungen, erklärt

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals . You can also use them to split a payment into multiple installments.

Wiederkehrende Rechnungen stellen einmalige Rechnungen über denselben Betrag nach einem bestimmten Zeitplan aus.

Wenn Sie also eine wiederkehrende Rechnung erstellen:

1. Die wiederkehrende Rechnung wird auf der Seite Fakturierung > Wiederkehrende Rechnungen angezeigt, wo Sie den Zeitplan sehen können. 

Wenn Sie eine Serie von wiederkehrende Rechnung erstellen, reserviert TaxDome die Rechnungsnummern ab der letzten verfügbaren Nummer. Wenn Sie beispielsweise eine Serie mit 9 Rechnungen erstellen und die letzte ausgestellte Rechnungsnummer 10 ist, reserviert das System die Nummern von 11 bis 19. Die nächste verfügbare Nummer ist dann 20.

3. Jedes Mal, wenn eine einmalige Rechnung zu einem bestimmten Datum ausgestellt wird, erscheint sie auf der Seite Fakturierung > Rechnungen in der Liste der einmaligen Rechnungen.

   

Ihre Kunden können jede Rechnung automatisch oder manuell bezahlen, je nachdem, wie Sie es eingerichtet haben:

• Automatische Zahlungen (nur verfügbar, wenn Stripe Ihr Standard-Zahlungsdienstleister ist): 

  • Nachdem ein Kunde die Rechnung unterschrieben hat, wird die Karte des Kunden automatisch nach einem bestimmten Zeitplan belastet. 
  • Einmalige Rechnungen werden zusammen mit erfolgreichen Zahlungen ausgestellt. 
  • Die Kunden können den Zeitplan unter Mandantenportal einsehen. 

• Manuelle Zahlungen: 

  • Die Kunden brauchen die Rechnung nicht zu unterschreiben. 
  • Einmalige Rechnungen werden nach einem Zeitplan ausgestellt, der nicht von Zahlungen abhängt.
  • Die Kunden können den Zeitplan im Portal nicht einsehen. Für sie sehen diese Rechnungen wie standard Einmalrechnungen aus. 

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ihre erste wiederkehrende Rechnung erstellen, sollten Sie einige wichtige Dinge beachten:

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For cheaper transactions, allow your clients to pay via bank debit. To do so, turn on your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending the recurring invoice with payment authorization, check the signatory authority in account settings . To make the recurring invoice active, only one contact needs to add payment details and accept it. So, make sure that signatory authority is disabled for the contacts that are not allowed to sign (e,g, children).

4. Optionally, customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more.

Drei Fragen, die Sie sich bei der Vorbereitung einer wiederkehrende Rechnung

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Fragen, die Sie sich bei der Vorbereitung Ihrer wiederkehrende Rechnung stellen sollten, damit der Prozess reibungsloser verläuft:    

1. How often do I want to receive payments and how many invoices should be sent within the recurring process? Then select the appropriate answer in recurrence settings .

   

2. Do I want my invoices to be paid automatically or do I just need them to be sent according to the schedule? Then select the appropriate payment authorization type .

3. How do I want to allow my clients to pay the invoices issued within the recurring process? Then select the appropriate payment method for them.

   

Wo finde ich die wiederkehrende Rechnung , wenn sie abgeschickt wurde?

Sobald die wiederkehrende Rechnung erstellt ist, können Sie darauf über Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen in der linken Seitenleiste. Von hier aus können Sie:

• View the status of the recurring invoice (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Find out the balance of an active invoice

• Make changes to the recurring process, e.g., change the number of recurrences, the date, the total and the number of the planned invoice

  

Ansicht des Kunden

When you send a recurring invoice, the client receives a notification via  email, mobile app, and client portal . Now, they just need to review the conditions and pay the invoice. If you select the “Automated payment” option when creating an invoice, your client should specify the payment method used for future payments only once. 

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