Automatisierungen mithilfe von „Any of“-Tag-Bedingungen reduzieren

Eine Automatisierung Tag summiert sich schnell. Wenn Sie separate Automatisierungen für mehrere Kundengruppen haben – jede mit einem eigenen Tag –, diese aber alle dieselbe Aktion auslösen, können Sie mit dem Bedingungstyp „Beliebiges von“ alle durch eine einzige ersetzen. Diese wird immer dann ausgelöst, wenn ein Kunde mindestens eines der angegebenen Tags hat.

Bevor Sie beginnen: So funktionieren „Any of“-Bedingungen

Bedingte Automatisierungen in pipelines , wenn ein Konto bestimmte Tag-Kriterien erfüllt. Der Bedingungstyp bestimmt, wie diese Tags ausgewertet werden:

• Jede der folgenden Optionen– die Automatisierung , wenn das Konto mindestens eines der ausgewählten Tags enthält

• Alle –das Konto muss alle ausgewählten Tags enthalten

• Keines von– das Konto darf keines der ausgewählten Tags enthalten

• Alle ausschließen– Das Konto darf nicht alle ausgewählten Tags gleichzeitig aufweisen

Weitere Informationen zu allen Konditionstypen finden Sie in diesem Artikel .

Einrichtung Schritt für Schritt

In diesem Beispiel versendet ein Unternehmen denselben Fragebogen alle Geschäftskunden – unabhängig davon, ob diese als S-Corp, C-Corp oder Personengesellschaftgekennzeichnet sind – und nutzt dabei eine einzige Automatisierung von drei.

Schritt 1. Tags erstellen

Erstellen Sie für jede Kundengruppe ein Tag, das die Automatisierung auslösen soll, Automatisierung weisen Sie diese Ihren Kunden zu.

Schritt 2. Fügen Sie die Automatisierung hinzu

In pipeline settings , go to the stage where the automation should run and add an automation . Set up the automation as usual—in this example, Create organizer.

Schritt 3. Fügen Sie eine „Beliebige“-Bedingung hinzu

Klicken Sie unter dem Automatisierung “ auf „Bedingungen hinzufügen “:

1. Wählen Sie alle Tags aus, die den Vorgang auslösen sollen – in diesem Beispiel „S-Corp“, „C-Corp“ und „Partnership“.

2. Stellen Sie die Bedingungsart auf „Beliebig“ ein.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Die Automatisierung wird Automatisierung für jeden Client ausgelöst, der mindestens eines dieser Tags enthält.

Schritt 4. Testen Sie die Konfiguration

Weisen Sie einem Testkunden eines der Tags zu und verschieben Sie einen Auftrag diesen Kunden in die Stufe. Überprüfen Sie, ob die Automatisierung . Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Tags, um sicherzustellen, dass alle Gruppen abgedeckt sind.

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