Kundenanfragen senden

Senden Sie Kundenanfragen, um mithilfe anpassbarer Formulare Informationen von Kunden zu erfassen. Die Anfragen können Textfelder, Datumsangaben, Datei-Uploads und andere Fragetypen enthalten.

Möglichkeiten, Client-Anfragen zu senden

Hinweis

Kundenanfragen können vom Firmeninhaber gesendet werden, Admins , sowie Teammitglieder mit dem Kundenanfragen verwalten Zugriffsrecht .

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Client-Anfragen zu senden:

• An einen Kunden senden

• An mehrere Kunden gleichzeitig senden

• Automatisch über pipelines senden

Eine Mandantenanfrage einen Kunden senden

So senden Sie eine Mandantenanfrage einen Kunden:

1. Öffnen Sie das Sendedialogfeld auf eine der folgenden Arten:

   • Klicken Sie oben auf „Neu“ und wählen Sie Mandantenanfrage.

   

   • Öffnen Sie das Kundenkonto, wechseln Sie zur Registerkarte „Anfragen “ und klicken Sie auf „Neue Mandantenanfrage“. Die Daten des Kontos werden automatisch vorausgefüllt.

   • Öffnen Sie einen Chat mit dem Kunden und erstellen Sie dann über die Option „Anhängen“ eine neue Anfrage.

   

   • Öffnen Sie eine Auftrag und klicken Sie im Abschnitt „Verknüpft“ auf „Neu“ und wählen Sie Mandantenanfrage. Die Anfrage wird Auftrag mit dem Auftrag verknüpft.

2. Geben Sie die Details der Anfrage ein. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter „Feldreferenz Mandantenanfrage “.

3. Klicken Sie auf Senden.

Der Kunde erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Push-Benachrichtigung in der mobilen App.

Client-Anfragen an mehrere Clients senden

So senden Sie dieselbe Anfrage an mehrere Clients:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Konto > Mandanten“, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Mandanten, denen Sie die Rechnung senden möchten, klicken Sie dann in der Menüleiste auf „Weitere Aktionen “ und wählen Sie Mandantenanfrage senden“.

2. Geben Sie die Details der Anfrage ein. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter „Feldreferenz Mandantenanfrage “.

3. Klicken Sie auf Senden.

Die Kunden erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Push-Benachrichtigung über die mobile App.

Mandantenanfrage einrichten

Erinnerungen sind automatische Folge-E-Mails, die Kunden, die Mandantenanfrage keine Mandantenanfrage gestellt haben, daran erinnern.

Um diese Funktion zu aktivieren, schalten Sie beim Erstellen oder Senden der Anfrage die Option „Erinnerungen“ ein und nehmen Sie dann folgende Einstellungen vor:

• Tage bis zur nächsten Erinnerung – wie oft die Erinnerung wiederholt wird (Standard: 3)
• Anzahl der Erinnerungen – wie viele Erinnerungen insgesamt versendet werden sollen (Standard: 1)

Du kannst update diese Einstellungen später ändern, indem Sie die ausstehende Anfrage bearbeiten.

Um eine Erinnerung jederzeit manuell erneut zu versenden, klicken Sie in der Liste auf die drei Punkte rechts neben der Anfrage und wählen Sie „Erneut senden“.

Tipp

Weitere Informationen zu Erinnerungen — genaue Standardwerte für Felder, Stoppbedingungen und die Menüaktion für jeden manuellen erneuten Versand.

Ansicht des Kunden

Wenn die Benachrichtigungen für den Client aktiviert sind, wird er über den Eingang einer Anfrage informiert. Clients können Anfragen auf verschiedene Arten anzeigen und öffnen:

• Mandantenportal mobile App: Klicken Sie auf die Benachrichtigung im Abschnitt „Ausstehende Aktionen“ oder auf den Link auf der Seite „Anfragen “.

• E-Mail-Benachrichtigung: Klicken Sie in der E-Mail auf „Auf Anfrage antworten “. Wenn die Option „Anmeldung erforderlich“ aktiviert ist, muss sich der Kunde anmelden, um die Anfrage anzuzeigen. Ist diese Option deaktiviert, kann er im Browser darauf zugreifen und antworten, ohne sich anzumelden.

Kunden können den Antrag unterwegs ausfüllen und später fertigstellen – alle Angaben, einschließlich der hochgeladenen Dateien, werden automatisch gespeichert.

Um die gesendete Anfrage aus der Perspektive des Clients zu betrachten, rufen Sie die schreibgeschützte Ansicht auf.

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