SMS (Basic): Anzeigen, Filtern, Drucken

Unter TaxDome können Sie alle SMS-Threads Ihrer Kunden mühelos durchsuchen. Mit Funktionen wie dem Filtern nach Zeitintervallen, dem Reagieren in Echtzeit und dem einfachen Drucken von SMS-Threads behalten Sie den Überblick.

Alle SMS für ein Kundenkonto anzeigen

Um auf alle SMS-Threads für ein Kundenkonto zuzugreifen, öffnen Sie die Unterregisterkarte SMS auf der Registerkarte Kommunikation im Profil des Kunden. Der Kreis auf der rechten Seite der Registerkarte "Kommunikation" zeigt an, wie viele ungelesene Chats und SMS-Nachrichten Sie von diesem Konto haben. Der grüne Punkt auf der Registerkarte SMS zeigt ungelesene Threads darunter an.

Alle SMS für das Kundenkonto werden auf der SMS-Seite chronologisch nach der jüngsten Antwort geordnet.

Hier finden Sie einen Überblick über die SMS-Seite:

Ungelesene und gelesene Abschnitte: SMS-Threads mit ungelesenen Nachrichten befinden sich ganz oben. Ein Thread gilt als gelesen, wenn mindestens ein Teammitglied alle darin enthaltenen SMS gelesen hat. Sobald alle Nachrichten gelesen wurden, verschwinden die Abschnittsnamen.
Status und Empfänger: SMS-Threads mit ungelesenen Nachrichten sind mit einem grünen Nachrichtensymbol und einem Punkt gekennzeichnet, während gelesene SMS-Threads mit einem blauen Nachrichtensymbol gekennzeichnet sind. Sie können auch den Namen des Kontakts des Kontos sehen, der ein SMS-Empfänger ist.
Nachrichteninhalt und Antwortzeit: Zeigt den Inhalt der letzten SMS sowie das Datum und die Uhrzeit des Versands an.
Filtern: Sie können Ihre SMS-Threads nach Zeitintervallen filtern (siehe unten).
Verknüpfte Registerkarte Aufträge: Sie können alle Aufträge finden, die mit diesem Thema verlinkt sind, oder sie mit Auftrag oder Aufträge verlinken (siehe unten).

SMS-Themen filtern

Sie können Ihre SMS-Threads für ein Kundenkonto filtern, um Threads anzuzeigen, die Antworten innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls enthalten. Durch die Filterung können Sie beispielsweise schnell alle Threads des letzten Jahres oder des letzten Monats finden.

Um eine Liste zu filtern, klicken Sie oben rechts auf Filter, wählen die gewünschten Datumsintervalle aus und klicken dann auf Anwenden.

Sobald Sie den ausgewählten Filter angewendet haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Der ausgewählte Filter wird oben auf der Seite Filter angezeigt. Sie können den Filter leicht ändern, indem Sie ihn bearbeiten oder löschen; andernfalls klicken Sie auf Zurücksetzen , um ihn zu löschen und neu zu beginnen (hier finden Sie weitere Informationen zur Anwendung von Filtern).

Reagieren Sie auf die SMS des Kunden

Teammitglieder erhalten eine E-Mail und eine Benachrichtigung in ihrem Inbox+ wenn einer ihrer zugewiesen Kunden eine neue SMS sendet oder auf ihre SMS antwortet.

Um die neueste SMS anzuzeigen und darauf zu antworten, klicken Sie auf den Namen des Themas oder auf den Link Gehe zu....

Zeigen Sie die Nachricht eines Kunden an und antworten Sie darauf, indem Sie zur Unterregisterkarte SMS der Registerkarte Kommunikation in seinem Konto navigieren. In dieser Unterregisterkarte geschieht alles in Echtzeit, ähnlich wie bei DMs. Klicken Sie auf einen Thread, um ihn zu sehen.

Innerhalb von SMS-Threads können Sie:

Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden, indem Sie den Text der SMS in das Feld eingeben.
Senden Sie eine neue SMS, indem Sie unter Windows die Tastenkombination Strg + Eingabe oder auf dem Mac die Tastenkombination Befehl + Eingabe drücken.

Wenn Sie eine Antwort von einem Kunden erhalten, dessen Konto mehr als einen Benutzer umfasst, wissen Sie immer, wer antwortet, da (anders als bei Chats) jeder Kontakt seinen eigenen SMS-Thread hat.

Verknüpfung von SMS-Themen mit Aufträge

Um eine neue Auftrag zu verknüpfen, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten nutzen:

Gehen Sie auf die Registerkarte " Verknüpfte Aufträge " eines Themas und klicken Sie auf " Link zu Auftrag", wählen Sie ein oder mehrere Aufträge aus, indem Sie auf die Kontrollkästchen auf der linken Seite klicken, und klicken Sie dann auf " Speichern". Verwenden Sie das Suchfeld, um ein bestimmtes Auftrag zu finden, oder klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile, um Aufträge nach dem Namen oder pipelines zu sortieren.

Gehen Sie zur Karte Auftrag , klicken Sie oben rechts auf Link und wählen Sie SMS-Threads. Wählen Sie einen oder mehrere SMS-Threads mit dem Auftrag -Konto aus und klicken Sie auf Speichern.

SMS-Threads drucken

Um einen SMS-Thread auszudrucken, klicken Sie auf das Druckersymbol, das sich in der oberen rechten Ecke des SMS-Threads befindet.