Arbeiten mit SMS-Threads

Inhaltsübersicht

SMS-Threads anzeigen
SMS-Threads zuweisen
SMS-Threads filtern
SMS-Threads mit Aufträge verknüpfen
SMS-Verläufe drucken

SMS-Threads organisieren Ihre Textnachrichtenkonversationen mit Kunden nach Kontakten, sodass Sie den Kommunikationsverlauf leicht nachverfolgen können. Filtern Sie Threads nach status, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, um klare Zuständigkeiten zu schaffen, drucken Sie Konversationen für Ihre Unterlagen aus und antworten Sie in Echtzeit, um Kunden auf dem Laufenden zu halten.

SMS-Threads anzeigen

Um sicherzustellen, dass Sie keine SMS von Kunden verpassen, behalten Sie neue Nachrichten in Ihren Threads im Auge:

Um alle SMS-Threads mit allen zugewiesen anzuzeigen, gehen Sie zu „Kommunikation“ > „SMS“.
Um SMS mit einem bestimmten Kunden anzuzeigen, gehen Sie zu Kunden > Konten > Kommunikation > SMS.

Sie werden immer wissen, ob neue SMS-Nachrichten eingegangen sind:

Der grüne Kreis mit einem Zähler neben den Abschnitten „Kunden > Konten > Kommunikation und Mitteilungen“ zeigt die Anzahl Ihrer ungelesenen Threads an: sowohl Chats als auch SMS.
Der grüne Kreis mit einem Zähler neben den Abschnitten „Kunden > Konten > Kommunikation > SMS und Kommunikation > SMS“ zeigt die Anzahl Ihrer ungelesenen SMS-Threads an.
Der grüne Punkt neben einem Thread zeigt an, dass er ungelesene Nachrichten enthält.

Alle SMS werden chronologisch nach der letzten Antwort sortiert. Jeder Kontakt hat seinen eigenen SMS-Thread.

Auf der SMS -Seite finden Sie:

a. Thread : Jeder Kontakt hat seinen eigenen SMS-Thread.

b. Empfänger, Datum und Status: SMS-Threads mit ungelesenen Nachrichten sind mit einem grünen Punkt markiert; Threads mit erfolgreich gesendeter letzter SMS sind mit einem grünen Häkchen markiert; Threads mit nicht gesendeter SMS sind mit einem roten Symbol markiert. Mehr zu SMS-Status

c. Nachrichteninhalt und Antwortzeit: Zeigt den Inhalt der SMS und das Datum/die Uhrzeit der Sendung an.

d. Filter: Sie können Ihre SMS-Threads nach Zeitintervall und status filtern .

e. Registerkarte „Verknüpfte Aufträge “: Hier finden Sie alle mit diesem Thread Aufträge oder können ihn mit Auftrag Aufträge verknüpfen.

f. Nachrichtenfeld: Hier können Sie Ihre Antwort eingeben und an den Kontakt senden.

SMS-Threads zuweisen

SMS-Threads können einzelnen Teammitgliedern einzeln oder in großen Mengen zugewiesen werden, um Kundengespräche effektiver zu verwalten. Der Avatar des Zuweisungsempfängers wird sowohl in der Kopfzeile des Threads als auch in der Liste angezeigt, um die Identifizierung zu erleichtern.

Sie können Ihre Aufgaben ganz einfach im Bereich „Kommunikation“ unter zugewiesen Threads“ verwalten.

Erfahren Sie in dem speziellen Artikel , wie Sie einen Thread zuweisen und die Zuweisung aufheben, die Thread-Liste nach Zuweisungsempfänger filtern oder mehrere Threads gleichzeitig mithilfe von Massenaktionen zuweisen können .

SMS-Threads filtern

So filtern Sie eine SMS-Thread-Liste:

Klicken Sie oben rechts auf „Filter “.

Filter einrichten:

a) Konto: Nur SMS-Threads mit ausgewählten Kunden anzeigen (nur auf der globalen Kommunikationsseite verfügbar).

b) status: E-Mail-Threads anzeigen, denen Teammitglieder zugewiesen sind/nicht zugewiesen sind. Wenn zugewiesen ausgewählt ist, wählen Sie ein oder mehrere Teammitglieder aus, um nur die zugewiesen Threads anzuzeigen.

c) Zeitintervall: Zeigen Sie SMS-Threads aus einem bestimmten Zeitraum an (z. B. dem letzten Jahr oder dem letzten Monat).

d) status lesen: Alle oder nur ungelesene Threads anzeigen.

Klicken Sie auf„Anwenden“.

Sobald Sie den ausgewählten Filter angewendet haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Der ausgewählte Filter wird oben auf der Filter-Seite angezeigt. Sie können den Filter ganz einfach ändern, indem Sie ihn bearbeiten oder löschen. Andernfalls klicken Sie auf„Zurücksetzen“, um ihn zu löschen und neu zu beginnen (hier finden Sie weitere Informationen zum Anwenden von Filtern ) .

SMS-Threads mit Aufträge verknüpfen

Um einen neuen Auftrag zu verknüpfen, verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Gehen Sie zur Registerkarte „Verknüpfte Aufträge” eines Threads und klicken Sie auf das Aktentaschen-Symbol. Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge aus, Aufträge die Kontrollkästchen auf der linken Seite anklicken, und klicken Sie dann auf„Speichern”. Verwenden Sie das Suchfeld, um einen bestimmten Auftrag zu finden, Auftrag klicken Sie auf die Aufwärts-/Abwärtspfeile, um Aufträge ihrem Namen oder pipelines zu sortieren.
Gehen Sie zur Auftrag , klicken Sie im Abschnitt „Verknüpft“ auf „Verknüpfen“ und wählen Sie dann „SMS-Threads“ aus. Sie können einen oder mehrere SMS-Threads mit dem Auftrag auswählen und auf „Speichern“ klicken.