Auftrags-Automatisierung: Fehlerbehebung

Diese Seite ist nur für TaxDome Pro Benutzer. Upgrade jederzeit möglich!

Manchmal kann eine automatisierte Aktion fehlschlagen - Auftrag wird nicht automatisch zu Pipeline hinzugefügt oder Automatisierung funktioniert nicht, wenn Auftrag automatisch verschoben wird. zum Beispiel auf eine neue Stufe.

Sie erhalten immer eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+, wenn eine Automatisierung fehlschlägt. Es gibt immer einen Grund dafür, warum sie fehlgeschlagen ist - und eine Möglichkeit, sie zu beheben. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine Fehlerbehebung durchführen können.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Automatisierungs-E-Mail senden fehlgeschlagen
• Andere Fragen zur Auftrags-Automatisierung

Automatisierungs-E-Mail senden fehlgeschlagen

• "E-Mail kann nicht gesendet werden. Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Benachrichtigen' eingeschaltet ist"
• "'Von'-Feld ist in der E-Mail-Vorlage leer"
• "Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"
• "Der angegebene Absender erlaubt nicht, E-Mails von seinem E-Mail-Konto zu senden"

"E-Mail kann nicht gesendet werden. Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Benachrichtigen' eingeschaltet ist"

Was ist schief gelaufen? Ein Auftrag mit der Option E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einer Pipeline hinzugefügt werdenoder konnte nicht automatisch zur nächsten Stufe verschoben werden. Dies geschah, weil der Auftrag entweder für (1) ein Konto ohne Benutzer mit aktiviertem BENACHRICHTIGEN-Button oder (2) ein Konto, das noch Offline ist (der Benutzer des Kontos kann keine E-Mails von TaxDome empfangen, bis er das Konto aktiviert hat).

Die Lösung: Klicken Sie im Feld Aufträge zu Pipeline hinzufügen fehlgeschlagen auf auf den Kontonamen, gehen Sie zur Registerkarte Info und laden Sie dann entweder den Kunden ein, sein Portal TaxDome zu nutzen, indem Sie den LOGIN-Buttonaktivieren (eine ausführliche Anleitung finden Sie hier) und/oder aktivieren Sie den NOTIFY-Button für mindestens einen der verknüpften Kontakte (weitere Informationen finden Sie hier).

"'Von'-Feld ist in der E-Mail-Vorlage leer"

Was ist schief gelaufen? Ein Auftrag mit einer E-Mail-Vorlage Automatisierung konnte nicht automatisch zu einer Pipeline hinzugefügt oder automatisch zur nächsten Stufe verschoben werden. Das lag daran, dass das Feld " Von" in der E-Mail-Vorlage nicht ausgefüllt war.

Die Lösung: Geben Sie den Namen des Absenders in das Feld "Von" der Vorlage ein (weitere Informationen finden Sie hier).

"Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"

Was ist schief gelaufen? Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einer Pipeline hinzugefügt oder automatisch zur nächsten Stufe verschoben werden. Dies geschah, weil das Teammitglied, das die E-Mail versendet hat, entweder (1) seine E-Mail nicht mit TaxDome synchronisiert hat oder (2) einen Namen in die E-Mail-Vorlage eingegeben hat, der nicht mit seinem eigenen übereinstimmt.

Die Lösung: Das Teammitglied muss entweder (1) seine E-Mail synchronisieren oder (2) den Namen des Absenders in der E-Mail-Vorlage so ändern, dass er mit seinem eigenen Namen übereinstimmt (weitere Informationen finden Sie hier).

"Der angegebene Absender erlaubt nicht, E-Mails von seinem E-Mail-Konto zu senden"

Was ist schief gelaufen? Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einer Pipeline hinzugefügt werden oder konnte nicht automatisch zur nächsten Stufe verschoben werden. Dies geschah, weil das als Absender angegebene Teammitglied anderen Teammitgliedern nicht erlaubte, in seinem Namen E-Mails zu senden.

Die Lösung: Das Teammitglied muss in den Einstellungen für die E-Mail-Synchronisierung anderen Teammitgliedern erlauben, in seinem Namen E-Mails zu versenden (weitere Informationen finden Sie hier).

Andere Fragen zur Auftrags-Automatisierung

• "Aufgabe kann nicht erstellt werden, da das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist"
• "Nachricht senden": "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es nicht, diese Aktion durchzuführen"
• "Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich im Status Offline, daher konnten wir keine Nachrichten an sie senden"
• "Vertrag erstellen": Keine Berechtigung! Ihre Benutzerrechte erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion durchzuführen"
• "Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Verträge signieren' eingeschaltet ist"

"Aufgabe kann nicht erstellt werden, da das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist"

Was ist schief gelaufen? Ein Auftrag mit einer Aufgabe senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einer Pipeline hinzugefügt werden oder konnte nicht automatisch zum nächsten Stufe verschoben werden. Dies geschah, weil das in der Vorlage Aufgabe angegebene Fälligkeitsdatum bereits abgelaufen war.

Die Lösung: Ändern Sie das Fälligkeitsdatum in der Vorlage Aufgabe (siehe Anleitung) oder verwenden Sie relative Daten, indem Sie die Option " Absolute Daten" deaktivieren.

Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es nicht, diese Aktion durchzuführen"

Was ist schief gelaufen? Ein Auftrag mit einer Nachricht senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einer Pipeline hinzugefügt werden oder konnte nicht automatisch zur nächsten Stufe verschoben werden. Dies geschah, weil der in der Chat-Vorlage als Absender angegebene Mitarbeiter entweder (1) keine Zugriffsrechte hat, um alle Kunden zu sehen, oder (2) dem Konto, für das die Nachricht bestimmt ist, nicht zugeordnet ist.

Die Lösung: (1) Geben Sie dem Teammitglied, das in der E-Mail-Vorlage als Absender angegeben ist, Zugriffsrechte, um alle Kunden zu sehen (siehe wie) oder (2) ändern Sie den Namen des Absenders (siehe wie).

"Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich im Status Offline, daher konnten wir keine Nachrichten an sie senden"

Was ist schief gelaufen? Ein Auftrag mit einer Automatisierung  Nachricht senden konnte nicht automatisch zu einer Pipeline hinzugefügt oder automatisch in die nächste Stufe verschoben werden. Dies geschah, weil der Auftrag für ein Konto ist, das Offline ist (die Benutzer dieses Kontos können keine Benachrichtigungs-E-Mails erhalten, bis es aktiviert wird).

Die Lösung: Klicken Sie im Feld Aufträge zu Pipeline hinzufügen fehlgeschlagen auf den Kontonamen, gehen Sie zur Registerkarte Info und laden Sie den Kunden ein, sein TaxDome Kontoportal zu aktivieren (eine ausführliche Anleitung finden Sie hier) und/oder schalten Sie den BENACHRICHTIGEN-Schalter für jeden verknüpften Kontakt ein (weitere Informationen finden Sie hier).

Vertrag erstellen: "Keine Berechtigung! Ihre Benutzerrechte erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen"