Auftrag Automatisierung: Fehlersuche

Manchmal kann eine automatisierte Aktion fehlschlagen – ein Auftrag wird nicht zu einem pipeline automatisch oder ein Automatisierung funktioniert nicht, wenn ein Auftrag wird automatisch verschoben zum Beispiel auf eine neue Stufe.

Sie erhalten immer eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+ und per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn eine Automatisierung fehlschlägt. Es gibt immer einen Grund für den Fehlschlag - und eine Möglichkeit, ihn zu beheben. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Problem beheben können.

E-Mail senden Automatisierung misslungen

• "E-Mail kann nicht gesendet werden. Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Benachrichtigung' aktiviert ist.
• Das Feld "Von" ist in der E-Mail-Vorlage leer.
• "Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"
• "Der angegebene Absender darf keine E-Mails von seinem E-Mail-Konto senden".

"E-Mail kann nicht gesendet werden. Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Benachrichtigung' aktiviert ist.

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil die Auftrag ist für ein Konto, das noch offline ist (der Benutzer des Kontos kann keine E-Mails von TaxDome bis sie das Konto aktiviert haben).

Die Lösung: Im Fehler beim Hinzufügen Aufträge An Pipeline klicken, klicken Sie auf den Kontonamen, gehen Sie zur Registerkarte Info und laden Sie den Client ein, seine TaxDome -Portal, indem Sie den LOGIN-Schalter aktivieren (detaillierte Anweisungen finden Sie hier).

Das Feld "Von" ist in der E-Mail-Vorlage leer.

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das Feld "Von " der E-Mail-Vorlage nicht ausgefüllt war.

Die Lösung: Geben Sie den Namen des Absenders in das Feld "Von" der Vorlage ein (weitere Informationen finden Sie hier).

"Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das Teammitglied, das die E-Mail gesendet hat, entweder (1) seine E-Mail nicht mit TaxDome oder (2) einen Namen eingegeben haben, der nicht mit dem eigenen Namen in der E-Mail-Vorlage übereinstimmt.

Die Lösung: Das Teammitglied muss entweder (1) seine E-Mail synchronisieren oder (2) den Namen des Absenders in der E-Mail-Vorlage so ändern, dass er mit seinem eigenen Namen übereinstimmt (weitere Informationen finden Sie hier).

"Der angegebene Absender darf keine E-Mails von seinem E-Mail-Konto senden".

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das als Absender genannte Teammitglied anderen Teammitgliedern nicht erlaubte, E-Mails in ihrem Namen zu senden.

Die Lösung: Das Teammitglied muss in den Einstellungen für die E-Mail-Synchronisierung anderen Teammitgliedern erlauben, in seinem Namen E-Mails zu versenden (weitere Informationen finden Sie hier).

Andere Auftrag Automatisierung Probleme

• " Aufgabe kann nicht erstellt werden, da das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist"
• Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen"
• "Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich in status Offline, so dass wir ihnen keine Nachrichten senden konnten."
• Vorschlag erstellen: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."
• Ordnervorlage anwenden: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."
• "Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Unterschriftsberechtigung' aktiviert ist.

" Aufgabe kann nicht erstellt werden, da das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist"

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einem SEnde Aufgabe Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das Fälligkeitsdatum, das in der Aufgabe Die Vorlage ist bereits abgelaufen.

Die Lösung: Ändern Sie das Fälligkeitsdatum in der Vorlage Aufgabe (siehe Anleitung) oder verwenden Sie relative Daten, indem Sie die Option " Absolute Daten" deaktivieren.

Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es nicht, diese Aktion durchzuführen"

Was ist schief gelaufen? Eine Auftrag mit einer Send Message Automatisierung konnte nicht automatisch zu einer pipeline oder konnte nicht automatisch in die nächste Stufe verschoben werden. Dies geschah, weil der in der Nachrichtenvorlage als Absender genannte Mitarbeiter entweder (1) keine Zugriffsrechte hat, um alle Mandanten zu sehen, oder (2) nicht zugewiesen für das Konto ist, für das die Nachricht bestimmt ist.

Die Lösung: (1) Geben Sie dem Teammitglied, das in der E-Mail-Vorlage als Absender angegeben ist, Zugriffsrechte, um alle Kunden zu sehen(siehe wie) oder (2) ändern Sie den Namen des Absenders(siehe wie).

"Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich in status Offline, so dass wir ihnen keine Nachrichten senden konnten."

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer Nachricht senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil die Auftrag ist für ein Konto, das offline ist (die Benutzer dieses Kontos können keine Benachrichtigungs-E-Mails erhalten, bis es aktiviert ist).

Die Lösung: Im Fehler beim Hinzufügen Aufträge An Pipeline klicken, klicken Sie auf den Kontonamen, gehen Sie zur Registerkarte Info und laden Sie dann entweder den Client ein, seine TaxDome -Portal, indem Sie den LOGIN-Schalter aktivieren (detaillierte Anweisungen finden Sie hier).

Angebot erstellen: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

Ordnervorlage anwenden: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer Vorlage für den Ordner "Anwenden"Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder konnte nicht automatisch in den nächsten verschoben werden Stufe. Dies geschah, weil der Mitarbeiter versuchte, die Automatisierung hat keine Zugriffsrechte zum Anwenden von Ordnervorlagen.

Die Lösung: Geben Sie dem Teammitglied, das als Beauftragter der Auftrag Zugriffsrechte auf Dokumente verwalten (siehe wie).

"Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Unterschriftsberechtigung' aktiviert ist.

Gewährung des Zugangs für das Supportteam

Bevor Sie sich an das Support-Team wenden, sollten Sie ihm vorab Zugriff auf das Webportal gewähren, damit es einige Aktionen durchführen kann, als wäre es der Eigentümer Ihrer Firma. So kann das Support-Team Probleme schnell lösen, indem es Aktionen in Ihrem Namen durchführt, was Ihnen Zeit spart und eine effiziente Fehlerbehebung gewährleistet.

1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Im Abschnitt Bearbeitungszugriff schalten Sie die Option Supportteam auf Anmelden mit eigentümerähnlichen Rechten zulassen ein.

3 (Optional) Legen Sie fest, wie lange diese Berechtigung gültig ist. Standardmäßig wird der Zugriff für einen Monat gewährt, aber Sie können diese Zeitspanne verlängern oder verkürzen. 

4. Klicken Sie auf Speichern.