Auftrag Automatisierung: Fehlersuche

Sometimes, an automated action might fail—a job isn’t added to a pipeline automatically, for instance. There’s always a reason behind why it failed—and a way to fix it. Read on to learn how to troubleshoot.

Identifizieren SieAutomatisierung bei derAutomatisierung

Automatisierung können bei Auftrag oder bei Stufe auftreten. Je nach Art der Aktion werden sie wie folgt angezeigt:

• Automatische Auftrag oder -verschiebung

  When jobs are created automatically (e.g., through recurrence) or moved automatically between stages and there is an automation issue, you’ll receive an Inbox+ notification. The notification will indicate which pipeline the job couldn’t be added to and provide details about the failure.

  

• Manuelle Auftrag oder -verschiebung

  Wenn Sie einen Auftrag erstellen oder einen Auftrag eine andere Stufe verschieben Stufe ein Automatisierung auftritt, wird die Automatisierung ausgegraut Automatisierung und neben der Automatisierung erscheint ein Ausrufezeichen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ausrufezeichen, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

  

E-Mail senden Automatisierung misslungen

• „E-Mail kann nicht gesendet werden. Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen das Kontrollkästchen „Benachrichtigen“ aktiviert ist.“

• Das Feld "Von" ist in der E-Mail-Vorlage leer.

• "Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"

• "Der angegebene Absender darf keine E-Mails von seinem E-Mail-Konto senden".

„E-Mail kann nicht gesendet werden. Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen das Kontrollkästchen „Benachrichtigen“ aktiviert ist.“

Was schiefgelaufen ist: Der Auftrag auf ein Konto, das noch offline ist ( der Benutzer des Kontos kann keine E-Mails von TaxDome empfangen, TaxDome er das Konto aktiviert hat).

Die Lösung: Gehen Sie zur Registerkarte „Info“ des Kontos und laden Sie den Kunden ein, das TaxDome zu nutzen, indem Sie das Kontrollkästchen „Anmelden“ aktivieren (detaillierte Anweisungen finden Sie hier ) .

Das Feld "Von" ist in der E-Mail-Vorlage leer.

Was schiefgelaufen ist: Das Feld „Von“ der E-Mail-Vorlage war nicht ausgefüllt.

Die Lösung: Geben Sie den Namen des Absenders in das Feld „Von“ der Vorlage ein (weitere Informationen finden Sie hier ) .

"Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"

Was schiefgelaufen ist: Das Teammitglied, das die E-Mail gesendet hat, hat entweder (1) seine E-Mail nicht mit TaxDome synchronisiert TaxDome (2) einen Namen in die E-Mail-Vorlage eingegeben, der nicht mit seinem eigenen übereinstimmt.

Die Lösung: Das Teammitglied muss entweder (1) seine E-Mail synchronisieren oder (2) den Namen des Absenders in der E-Mail-Vorlage so ändern, dass er mit seinem eigenen übereinstimmt (weitere Informationen finden Sie hier ) .

"Der angegebene Absender darf keine E-Mails von seinem E-Mail-Konto senden".

Was schiefgelaufen ist: Das als Absender angegebene Teammitglied hat anderen Teammitgliedern nicht gestattet, E-Mails in seinem Namen zu versenden.

Die Lösung: Das Teammitglied muss anderen Teammitgliedern in den E-Mail-Integrationseinstellungen erlauben, E-Mails in seinem Namen zu versenden (weitere Informationen finden Sie hier) .

Andere Auftrag Automatisierung Probleme

• Aufgabe erstellen: Aufgabe kann nicht erstellt werden, Aufgabe das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist.“

• Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen"

• Nachricht senden: „Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich im status , sodass wir keine Nachrichten an sie senden konnten.“

• Vorschlag senden: „Aktion verboten! Ihre Benutzerrechte erlauben Ihnen diese Aktion nicht.“

• Ordnervorlage anwenden: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

• Vorschlag senden: „Das Konto hat keine Kontakte, die den Vertrag unterzeichnen können.“

Aufgabe erstellen: Aufgabe kann nicht erstellt werden, Aufgabe das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist.“

Was schiefgelaufen ist: Die in der Aufgabe angegebene Frist ist bereits abgelaufen.

Die Lösung: Ändern Sie das Fälligkeitsdatum in der Aufgabe ( siehe Anleitung) oder verwenden Sie relative Daten, indem Sie die Option „Absolute Daten“ deaktivieren.

Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen"

Was schiefgelaufen ist: Der in der Nachrichtenvorlage als Absender angegebene Mitarbeiter hat entweder (1) keine Zugriffsrechte, um alle Kunden anzuzeigen, oder (2) ist nicht zugewiesen Konto zugewiesen , für das die Nachricht bestimmt ist.

Die Lösung: Geben Sie dem in der E-Mail-Vorlage als Absender angegebenen Teammitglied Zugriffsrechte zum Anzeigen aller Kunden ( siehe Anleitung) oder (2) ändern Sie den Absender ( siehe Anleitung) .

Nachricht senden: „Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich im status , sodass wir keine Nachrichten an sie senden konnten.“

Was ist schiefgelaufen: Der Auftrag auf ein Konto, das offline ist ( die Benutzer dieses Kontos können keine Benachrichtigungs-E-Mails erhalten, bis es aktiviert ist).

Die Lösung: Gehen Sie zur Registerkarte „Info“ des Kontos und laden Sie den Kunden ein, das TaxDome zu nutzen, indem Sie das Kontrollkästchen „Anmelden“ aktivieren (detaillierte Anweisungen finden Sie hier ) .

Vorschlag senden: „Aktion verboten! Ihre Benutzerrechte erlauben Ihnen diese Aktion nicht.“

Was schiefgelaufen ist: Der Mitarbeiter, der versucht, die Automatisierung zu starten, hat Automatisierung Zugriffsrechte, um Vorschläge zu verwalten.

Die Lösung: Geben Sie dem Teammitglied, das in der Angebotsvorlage als Absender angegeben ist, Zugriffsrechte zum Verwalten von Angeboten ( siehe Anleitung) .

Ordnervorlage anwenden: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

Was schiefgelaufen ist: Der Mitarbeiter, der versucht, die Automatisierung zu starten, hat Automatisierung Zugriffsrechte, um Ordnervorlagen anzuwenden.

Die Lösung: Geben Sie dem Teammitglied, das als Verantwortlicher für den Auftrag angegeben ist, Auftrag für Dokumente verwalten siehe Anleitung) .

Vorschlag senden: „Das Konto hat keine Kontakte, die den Vertrag unterzeichnen können.“

Was schiefgelaufen ist: Keiner der mit dem Konto verknüpften Kontakte verfügt über eine Unterschriftsberechtigung.

Die Lösung: Gehen Sie zur Registerkarte „Info“ des Kontos und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Unterzeichner“ für einen der Kontakte (weitere Informationen finden Sie hier ) .

Gewährung des Zugangs für das Supportteam

Bevor Sie sich an das Support-Team wenden, sollten Sie ihm vorab Zugriff auf das Webportal gewähren, damit es einige Aktionen durchführen kann, als wäre es der Eigentümer Ihrer Firma. So kann das Support-Team Probleme schnell lösen, indem es Aktionen in Ihrem Namen durchführt, was Ihnen Zeit spart und eine effiziente Fehlerbehebung gewährleistet.

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Im Bearbeitungszugriff schalten Sie die Option Supportteam mit eigentümerähnlichen Rechten Anmelden zulassen ein.

3. (Optional) Legen Sie die Gültigkeitsdauer dieser Berechtigung fest. Standardmäßig ist der Zugriff für einen Monat gewährt, Sie können die Gültigkeitsdauer jedoch verlängern oder verkürzen. 

4. Klicken Sie auf . Speichern.