Auftrag Automatisierung: Fehlersuche

Manchmal kann eine automatisierte Aktion fehlschlagen – ein Auftrag wird nicht zu einem pipeline automatisch oder ein Automatisierung funktioniert nicht, wenn ein Auftrag wird automatisch verschoben zum Beispiel auf eine neue Stufe.

Sie erhalten immer eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+ und per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn eine Automatisierung fehlschlägt. Es gibt immer einen Grund für den Fehlschlag - und eine Möglichkeit, ihn zu beheben. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Problem beheben können.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Send email automation failed

"E-Mail kann nicht gesendet werden. Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Benachrichtigung' aktiviert ist.

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil die Auftrag ist für ein Konto, das noch offline ist (der Benutzer des Kontos kann keine E-Mails von TaxDome bis sie das Konto aktiviert haben).

Die Lösung: Im Fehler beim Hinzufügen Aufträge An Pipeline klicken, klicken Sie auf den Kontonamen, gehen Sie zur Registerkarte Info und laden Sie den Client ein, seine TaxDome -Portal, indem Sie den LOGIN-Schalter aktivieren (detaillierte Anweisungen finden Sie hier).

Das Feld "Von" ist in der E-Mail-Vorlage leer.

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das Feld "Von " der E-Mail-Vorlage nicht ausgefüllt war.

Die Lösung: Geben Sie den Namen des Absenders in das Feld "Von" der Vorlage ein (weitere Informationen finden Sie hier).

"Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das Teammitglied, das die E-Mail gesendet hat, entweder (1) seine E-Mail nicht mit TaxDome oder (2) einen Namen eingegeben haben, der nicht mit dem eigenen Namen in der E-Mail-Vorlage übereinstimmt.

Die Lösung: Das Teammitglied muss entweder (1) seine E-Mail synchronisieren oder (2) den Namen des Absenders in der E-Mail-Vorlage so ändern, dass er mit seinem eigenen Namen übereinstimmt (weitere Informationen finden Sie hier).

"Der angegebene Absender darf keine E-Mails von seinem E-Mail-Konto senden".

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer E-Mail senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das als Absender genannte Teammitglied anderen Teammitgliedern nicht erlaubte, E-Mails in ihrem Namen zu senden.

Die Lösung: Das Teammitglied muss in den Einstellungen für die E-Mail-Synchronisierung anderen Teammitgliedern erlauben, in seinem Namen E-Mails zu versenden (weitere Informationen finden Sie hier).

Other job automation issues

" Aufgabe kann nicht erstellt werden, da das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist"

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einem SEnde Aufgabe Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil das Fälligkeitsdatum, das in der Aufgabe Die Vorlage ist bereits abgelaufen.

Die Lösung: Ändern Sie das Fälligkeitsdatum in der Vorlage Aufgabe (siehe Anleitung) oder verwenden Sie relative Daten, indem Sie die Option " Absolute Daten" deaktivieren.

Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es nicht, diese Aktion durchzuführen"

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer Nachricht senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Mitarbeiter, der in der Nachrichtenvorlage als Absender genannt wird, entweder (1) nicht über Zugriffsrechte verfügt, um alle Clients anzuzeigen, oder (2) nicht dem Konto zugewiesen ist, für das die Nachricht bestimmt ist.

Die Lösung: (1) Geben Sie dem Teammitglied, das in der E-Mail-Vorlage als Absender angegeben ist, Zugriffsrechte, um alle Kunden zu sehen(siehe wie) oder (2) ändern Sie den Namen des Absenders(siehe wie).

"Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich in status Offline, so dass wir ihnen keine Nachrichten senden konnten."

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einer Nachricht senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil die Auftrag ist für ein Konto, das offline ist (die Benutzer dieses Kontos können keine Benachrichtigungs-E-Mails erhalten, bis es aktiviert ist).

Die Lösung: Im Fehler beim Hinzufügen Aufträge An Pipeline klicken, klicken Sie auf den Kontonamen, gehen Sie zur Registerkarte Info und laden Sie dann entweder den Client ein, seine TaxDome -Portal, indem Sie den LOGIN-Schalter aktivieren (detaillierte Anweisungen finden Sie hier).

Create proposal: “Action Forbidden! Your user permissions don’t allow you to perform this action”

Was schief gelaufen ist: A Auftrag mit einem Angebot senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil der Mitarbeiter, der versuchte, die Automatisierung verfügt nicht über Zugriffsrechte zum Verwalten von Vorschlägen.
Die Lösung: Geben Sie dem Teammitglied, das in der Vorschlagsvorlage als Absender angegeben ist, Zugriffsrechte zur Verwaltung von Vorschlägen ( siehe wie).

Apply folder template: “Action Forbidden! Your user permissions don’t allow you to perform this action”

What went wrong: A job with an Apply folder template automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee trying to launch the automation doesn’t have access rights to apply folder templates.

The fix: Give the team member indicated as the assignee of the job access rights to manage documents (see how).


"Es gibt keine verknüpften Kontakte, bei denen 'Unterschriftsberechtigung' aktiviert ist.

Was schief gelaufen ist: Ein Auftrag mit einem Angebot senden Automatisierung konnte nicht automatisch zu einem pipeline oder nicht automatisch in den nächsten verschoben werden konnte Stufe. Dies geschah, weil ein Auftrag ist für ein Konto mit verknüpften Kontakten, die nicht über die  Zeichnungsberechtigung aktiviert.

Die Lösung: Im Fehler beim Hinzufügen Aufträge An Pipelineklicken, klicken Sie auf den Kontonamen, gehen Sie zur Registerkarte Info, klicken Sie dann auf das Drei-Punkte-Symbol rechts neben der E-Mail-Adresse des Kontakts und wählen Sie Zeichnungsberechtigung  aktivieren (weitere Informationen finden Sie hier).

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