Auftrag Automatisierung: Fehlersuche

Sometimes, an automated action might fail—a job isn’t added to a pipeline automatically, for instance. You’ll get a notification in your Inbox+ and via email when a job fails to be added to a pipeline. There’s always a reason behind why it failed—and a way to fix it. Read on to learn how to troubleshoot.

E-Mail senden Automatisierung misslungen

• “Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

• Das Feld "Von" ist in der E-Mail-Vorlage leer.

• "Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"

• "Der angegebene Absender darf keine E-Mails von seinem E-Mail-Konto senden".

“Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is still offline (the user of the account cannot receive email from TaxDome until they have activated the account).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

Das Feld "Von" ist in der E-Mail-Vorlage leer.

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the email template’s From field wasn’t filled in.

The fix: Enter the name of the sender in the template’s From field (for more details, go here ).

"Der angegebene Absender kann keine E-Mails senden. Bitte überprüfen Sie die Aktionseinstellungen"

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member who sent the email either (1) hasn’t synced their email with TaxDome or (2) entered a name that doesn’t match their own in the email template.

The fix: The team member will need to either (1) sync their email or (2) change the name of the sender in the email template to match their own (for more details, go here ).

"Der angegebene Absender darf keine E-Mails von seinem E-Mail-Konto senden".

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member named as the sender actually did not allow other team members to send emails on their behalf.

The fix: The team member will need to allow other team members to send emails on their behalf in the Email integration settings (for more details, go here ).

Andere Auftrag Automatisierung Probleme

• " Aufgabe kann nicht erstellt werden, da das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist"

• Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen"

• "Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich in status Offline, so dass wir ihnen keine Nachrichten senden konnten."

• Vorschlag erstellen: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

• Ordnervorlage anwenden: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

• “There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

" Aufgabe kann nicht erstellt werden, da das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist"

What went wrong: A job with a Send task automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the due date specified in the task template has already expired.

The fix: Change the due date in the task template ( see how ) or use relative dates by turning off the Absolute dates toggle.

Nachricht senden: "Die Berechtigungen des Absenders erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen"

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee named as the sender in the message template either (1) doesn’t have access rights to view all clients or (2) is not assigned to the account the message is for.

The fix: Give the team member indicated as the sender in the email template access rights to view all clients ( see how ) or (2) change the name of the sender ( see how ).

"Einige Nachrichten wurden nicht gesendet. Die folgenden Konten befinden sich in status Offline, so dass wir ihnen keine Nachrichten senden konnten."

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is offline (the users of this account cannot receive notifications emails until it is activated).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then either invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

Vorschlag erstellen: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

What went wrong: A job with a Send proposal automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee trying to launch the automation doesn’t have access rights to manage proposals.

The fix: Give the team member indicated as the sender in the proposal template access rights to manage proposals ( see how ).

Ordnervorlage anwenden: "Aktion verboten! Ihre Benutzerberechtigungen erlauben es Ihnen nicht, diese Aktion auszuführen."

What went wrong: A job with an Apply folder template automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee trying to launch the automation doesn’t have access rights to apply folder templates.

The fix: Give the team member indicated as the assignee of the job access rights to manage documents ( see how ).

“There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

What went wrong: A job with a Send proposal automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because a job is for an account that has linked contacts that don’t have the signatory authority turned on.

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then check the Signatory box (for more details, go here ).

Gewährung des Zugangs für das Supportteam

Bevor Sie sich an das Support-Team wenden, sollten Sie ihm vorab Zugriff auf das Webportal gewähren, damit es einige Aktionen durchführen kann, als wäre es der Eigentümer Ihrer Firma. So kann das Support-Team Probleme schnell lösen, indem es Aktionen in Ihrem Namen durchführt, was Ihnen Zeit spart und eine effiziente Fehlerbehebung gewährleistet.

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Im Bearbeitungszugriff schalten Sie die Option Supportteam mit eigentümerähnlichen Rechten Anmelden zulassen ein.

3. (Optional) Legen Sie die Gültigkeitsdauer dieser Berechtigung fest. Standardmäßig ist der Zugriff für einen Monat gewährt, Sie können die Gültigkeitsdauer jedoch verlängern oder verkürzen. 

4. Klicken Sie auf . Speichern.