Use recurring jobs with job templates
Job templates are extremely useful when setting up recurring jobs because they allow you to have all fields in jobs automatically filled in depending on the service you provide. Say, you can add a description, job title with shortcodes, wiki pages with instructions for your team members, due date based on the start date (e.g., in 14 days), and so on. Here, we will cover different ways of using them in detail:
Verwendung der Standardvorlage Auftrag mit Auftrag Wiederholungen
Wenn Sie eine gemeinsame Dienstleistung für alle Kunden anbieten, die dem wiederkehrenden Zeitplan hinzugefügt werden, z. B. monatliche Buchhaltung, können Sie die Standardvorlage Auftrag verwenden, um Teammitgliedern einen Kontext zu bieten. Gehen Sie wie folgt vor:
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Create a new job template. Use shortcodes to automatically put specific information into the job name, such as the account name and the date of job creation. You can also add a wiki page with guidelines for your team members.
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Set your new job template as default in pipeline settings .
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Add job recurrences. Filtering them by tags makes it easier.
Sobald das geplante Datum erreicht ist, wird die automatisch erstellte Aufträge den gesamten Kontext enthalten, den Sie in der Standardvorlage angegeben haben.
Verwendung verschiedener Auftrag Vorlagen mit Auftrag Wiederholungen
Was passiert, wenn Ihre wiederkehrenden workflow für Kunden, die demselben pipeline? Zum Beispiel können einige Aufträge weniger Tage für die Bearbeitung benötigen, während andere andere Anweisungen enthalten können.
Nun, Sie können verschiedene Auftrag Vorlagen für verschiedene Kundengruppen verwenden, die demselben Wiederholungszeitplan hinzugefügt werden. So geht's:
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Tag your specific client accounts to differentiate them in the workflow.
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Duplicate your default job template, rename and customize it, or create a new one.
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Wählen Sie die Wiederholungen in der Liste Auftrag Wiederholungen aus, klicken Sie auf den Link Bearbeiten und wählen Sie dann die Vorlage Auftrag aus. Diese überschreibt die Standardvorlage Auftrag , die unter pipeline Einstellungen.
Jetzt wird Aufträge mit der Vorlage erstellt, die in den individuellen Einstellungen für die ausgewählte Wiederholung angegeben ist.
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