Verwenden Sie wiederkehrende Aufträge Auftrag
Auftrag sind äußerst nützlich, wenn Sie wiederkehrende Aufträge einrichten Aufträge Sie damit alle Felder in Aufträge ausfüllen können, je nachdem, welche Dienstleistung Sie anbieten. Sie können beispielsweise eine Beschreibung, Auftrag mit shortcodes, Wiki-Seiten mit Anweisungen für Ihre Teammitglieder, ein Fälligkeitsdatum basierend auf dem Startdatum (z. B. in 14 Tagen) usw. hinzufügen. Hier werden wir verschiedene Möglichkeiten ihrer Verwendung im Detail behandeln:
Verwendung der Standardvorlage Auftrag mit Auftrag Wiederholungen
Wenn Sie eine gemeinsame Dienstleistung für alle Kunden anbieten, die dem wiederkehrenden Zeitplan hinzugefügt werden, z. B. monatliche Buchhaltung, können Sie die Standardvorlage Auftrag verwenden, um Teammitgliedern einen Kontext zu bieten. Gehen Sie wie folgt vor:
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Erstellen Sie eine neue Auftrag . Verwenden Sie shortcodes , um bestimmte Informationen automatisch in den Auftrag einzufügen, z. B. den Kontonamen und das Datum der Auftrag . Sie können auch eine Wiki-Seite mit Richtlinien für Ihre Teammitglieder hinzufügen.
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Set your new job template as default in pipeline settings .
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Fügen Sie Auftrag hinzu . Das Filtern nach Tags erleichtert die Arbeit.
Sobald das geplante Datum erreicht ist, wird die automatisch erstellte Aufträge den gesamten Kontext enthalten, den Sie in der Standardvorlage angegeben haben.
Verwendung verschiedener Auftrag Vorlagen mit Auftrag Wiederholungen
Was passiert, wenn Ihre wiederkehrenden workflow für Kunden, die demselben pipeline? Zum Beispiel können einige Aufträge weniger Tage für die Bearbeitung benötigen, während andere andere Anweisungen enthalten können.
Nun, Sie können verschiedene Auftrag Vorlagen für verschiedene Kundengruppen verwenden, die demselben Wiederholungszeitplan hinzugefügt werden. So geht's:
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Tag Ihre spezifischen Kundenkonten, um sie im workflow.
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Duplizieren Sie Ihre Auftrag , benennen Sie sie um und passen Sie sie an oder erstellen Sie eine neue Vorlage.
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Wählen Sie die Wiederholungen in der Liste Auftrag Wiederholungen aus, klicken Sie auf den Link Bearbeiten und wählen Sie dann die Vorlage Auftrag aus. Diese überschreibt die Standardvorlage Auftrag , die unter pipeline Einstellungen.
Jetzt wird Aufträge mit der Vorlage erstellt, die in den individuellen Einstellungen für die ausgewählte Wiederholung angegeben ist.
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