Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Verwendung mit Auftrag Vorlagen
Demnächst verfügbar! Die wiederkehrenden Videos von Aufträge werden gerade aktualisiert, um die neue pipeline Einstellungen anzupassen.
Auftrag Vorlagen sind beim Einrichten von wiederkehrenden Aufträge äußerst nützlich, da sie es Ihnen ermöglichen, alle Felder in Aufträge je nach der von Ihnen angebotenen Dienstleistung automatisch auszufüllen. So können Sie beispielsweise eine Beschreibung, Auftrag Titel mit shortcodes, Wiki-Seiten mit Anweisungen für Ihre Teammitglieder, ein Fälligkeitsdatum, das sich nach dem Startdatum richtet (z. B. in 14 Tagen), und so weiter. Im Folgenden werden wir die verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung im Detail behandeln:
Hier abgedeckt:
- Verwendung der Standardvorlage Auftrag mit Auftrag Wiederholungen
- Verwendung verschiedener Auftrag Vorlagen mit Auftrag Wiederholungen
Verwendung der Standardvorlage Auftrag mit Auftrag Wiederholungen
Wenn Sie eine gemeinsame Dienstleistung für alle Kunden anbieten, die dem wiederkehrenden Zeitplan hinzugefügt werden, z. B. monatliche Buchhaltung, können Sie die Standardvorlage Auftrag verwenden, um Teammitgliedern einen Kontext zu bieten. Gehen Sie wie folgt vor:
- Erstellen Sie eine neue Auftrag Vorlage. Verwenden Sie shortcodes können Sie automatisch bestimmte Informationen in den Auftrag Namen einfügen, z. B. den Kontonamen und das Erstellungsdatum von Auftrag . Sie können auch eine Wikiseite mit Richtlinien für Ihre Teammitglieder hinzufügen.
- Legen Sie Ihre neue Vorlage Auftrag in den Einstellungen von pipeline als Standard fest.
- Fügen Sie Auftrag Wiederholungen hinzu. Die Filterung nach Tags macht es einfacher.
Sobald das geplante Datum erreicht ist, wird die automatisch erstellte Aufträge den gesamten Kontext enthalten, den Sie in der Standardvorlage angegeben haben.
Verwendung verschiedener Auftrag Vorlagen mit Auftrag Wiederholungen
Was passiert, wenn Ihre wiederkehrenden workflow für Kunden, die demselben pipeline? Zum Beispiel können einige Aufträge weniger Tage für die Bearbeitung benötigen, während andere andere Anweisungen enthalten können.
Nun, Sie können verschiedene Auftrag Vorlagen für verschiedene Kundengruppen verwenden, die demselben Wiederholungszeitplan hinzugefügt werden. So geht's:
- Tag Ihre spezifischen Kundenkonten, um sie in der Datenbank zu unterscheiden workflow.
- Duplizieren Sie Ihre Standardvorlage Auftrag , benennen Sie sie um und passen Sie sie an, oder erstellen Sie eine neue Vorlage.
- Wählen Sie die Wiederholungen in der Liste Auftrag Wiederholungen aus, klicken Sie auf den Link Bearbeiten und wählen Sie dann die Vorlage Auftrag aus. Diese überschreibt die Standardvorlage Auftrag , die unter pipeline Einstellungen.
Jetzt wird Aufträge mit der Vorlage erstellt, die in den individuellen Einstellungen für die ausgewählte Wiederholung angegeben ist.
