Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Verwendung mit Auftrag Vorlagen
Auftrag Vorlagen sind bei der Einrichtung von wiederkehrenden Aufträge äußerst nützlich, da sie es Ihnen ermöglichen, alle Felder in Aufträge je nach der von Ihnen angebotenen Dienstleistung automatisch auszufüllen. Sie können z. B. eine Beschreibung, Auftrag Titel mit Shortcodes, Wiki-Seiten mit Anweisungen für Ihre Teammitglieder, ein Fälligkeitsdatum basierend auf dem Startdatum (z. B. in 14 Tagen) und so weiter hinzufügen. Im Folgenden werden wir die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten im Detail erläutern:
Hier abgedeckt:
- Verwendung der Standardvorlage Auftrag mit Auftrag Wiederholungen
- Verwendung verschiedener Auftrag Vorlagen mit Auftrag Wiederholungen
Verwendung der Standardvorlage Auftrag mit Auftrag Wiederholungen
Wenn Sie eine gemeinsame Dienstleistung für alle Kunden anbieten, die zum wiederkehrenden Zeitplan hinzugefügt werden, z. B. monatliche Buchhaltung, können Sie die Standardvorlage Auftrag verwenden, um Teammitgliedern einen Kontext zu bieten. Gehen Sie wie folgt vor:
- Erstellen Sie eine neue Auftrag Vorlage. Verwenden Sie Shortcodes, um automatisch bestimmte Informationen in den Auftrag Namen einzufügen, z. B. den Kontonamen und das Datum der Auftrag Erstellung. Sie können auch eine Wikiseite mit Richtlinien für Ihre Teammitglieder hinzufügen.
- Legen Sie Ihre neue Vorlage Auftrag in den Pipeline-Einstellungen als Standard fest.
- Schalten Sie die Wiederholungsfunktion für die Pipeline ein und legen Sie die Wiederholungsperiode und den Zeitrahmen fest.
- Fügen Sie Auftrag Wiederholungen hinzu. Die Filterung nach Tags macht es einfacher.
Sobald das geplante Datum erreicht ist, wird die automatisch erstellte Aufträge den gesamten Kontext enthalten, den Sie in der Standardvorlage angegeben haben.
Verwendung verschiedener Auftrag Vorlagen mit Auftrag Wiederholungen
Was ist, wenn Ihre wiederkehrende workflow für Kunden, die zur gleichen Pipeline hinzugefügt werden, leicht abweicht? Einige Aufträge können zum Beispiel weniger Tage für die Bearbeitung benötigen, während andere andere Anweisungen enthalten können.
Nun, Sie können verschiedene Auftrag Vorlagen für verschiedene Kundengruppen verwenden, die demselben Wiederholungszeitplan hinzugefügt werden. So geht's:
- Tag Ihre spezifischen Kundenkonten, um sie in der workflow zu unterscheiden.
- Duplizieren Sie Ihre Standardvorlage Auftrag , benennen Sie sie um und passen Sie sie an, oder erstellen Sie eine neue Vorlage.
- Wählen Sie die Wiederholungen in der Liste Auftrag Wiederholungen aus, klicken Sie auf den Link Bearbeiten und wählen Sie dann die Vorlage Auftrag . Diese überschreibt die in den Pipeline-Einstellungen ausgewählte Standardvorlage Auftrag .
Jetzt wird Aufträge mit der Vorlage erstellt, die in den individuellen Einstellungen für die ausgewählte Wiederholung angegeben ist.
