Auftrag auf der Client-Seite verwenden

Halten Sie Ihre Kunden automatisch über den Fortschritt von Auftrag auf dem Laufenden und eliminieren Sie ihre Anrufe und Nachrichten darüber. Sobald Sie einen kundenorientierten Auftrag status zugewiesen haben, sehen Ihre Kunden ihn in ihrem Mandantenportal. Sie können kundenorientierte Status in Massen oder automatisch zuweisen und status Vorlagen verwenden.

Status des Kunden Auftrag , erklärt

TaxDome’s client-facing status feature eliminates the need for calls and emails from clients asking for an update. Once the client-facing status is assigned to a job, your clients will see how the work is going in the Work in progress section of their Client portal Home page. You have full control over what the client sees: the job name, job status, and description can be easily edited.

To smoothly implement statuses into your workflow, you can use the Update client-facing status automation. This automates updating job statuses along with the job’s progress in your pipeline. 

You can also use status templates , which are easily customizable and there is no need to edit them manually for each job or client.

The client-facing status will disappear from the Client portal once you hide it , archive or delete the job. 

Kundenbezogene Status zuweisen

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline, except for those jobs with assigned status via a job template .

A firm owner, admin and employees with the access to the job can assign client-facing job statuses in four ways:

• Von einer Auftrag Karte

• In loser Schüttung

• Verwendung von Auftrag Vorlagen

• Über Automatisierung

Von einer Auftrag Karte

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem einzelnen Auftrag einen Kunden zuzuweisen: status :

1. Öffnen Sie eine Auftrag und schalten Sie Im Mandantenportal anzeigen im Abschnitt Mandantenbezogener status.

2. Falls erforderlich, bearbeiten Sie Auftrag für einen Kunden. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Namen der Auftrag vorbelegt.

3. Wählen Sie einen status und bearbeiten Sie bei Bedarf die Status für einen Kunden bearbeiten und dann auf Speichern & beenden klicken.

Ab diesem Zeitpunkt sind der Name Auftrag , status und die Beschreibung für den Kunden sichtbar.

In loser Schüttung

Gehen Sie wie folgt vor, um mehreren Aufträge denselben Client zuzuweisen: status :

1. Select jobs in your jobs list and click Edit.

2. Wählen Sie . status anzeigen aus der Dropdown-Liste Sichtbarkeit für Kunden.

3. Falls erforderlich, bearbeiten Sie Auftrag für einen Mandanten.

4. Wählen Sie einen status und bearbeiten Sie bei Bedarf die Status für einen Client und klicken Sie dann auf Speichern.

Jetzt sehen die Kunden die gleiche status für alle von Ihnen ausgewählten Aufträge .

Kundenbezogene Status anzeigen

Um die kundenorientierten Status zu sehen, die Sie Aufträge zugewiesen haben (falls vorhanden), können Sie die folgenden Stellen überprüfen:

• Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.

• Client-facing status section of the job card details .

• Client-facing status column in your jobs list . Use filters to find jobs with specific statuses.

  

Kundenorientierte Status ausblenden

Sie haben drei Möglichkeiten, den mandantenseitigen status eines Auftrag für einen Mandanten nicht sichtbar zu machen:

• From a job card: Open a job card and toggle off Show in client portal in the Client-facing status section, then click Save.

• Als Bulkware: Wählen Sie Aufträge in der Liste Aufträge , klicken Sie auf Bearbeiten, wählen Sie dann status aus der Dropdown-Liste Sichtbarkeit für Kunden ausblenden und klicken Sie auf Speichern.

• Über Automatisierung