Auftrag auf der Client-Seite verwenden

Halten Sie Ihre Kunden automatisch über den Fortschritt von Auftrag auf dem Laufenden und eliminieren Sie ihre Anrufe und Nachrichten darüber. Sobald Sie einen kundenorientierten Auftrag status zugewiesen haben, sehen Ihre Kunden ihn in ihrem Mandantenportal. Sie können kundenorientierte Status in Massen oder automatisch zuweisen und status Vorlagen verwenden.

Status des Kunden Auftrag , erklärt

status TaxDomemacht Anrufe und E-Mails von Kunden, die nach einem update. Sobald der status „Kundenorientiert” zugewiesen Auftrag zugewiesen status , können Ihre Kunden den Fortschritt der Arbeit im Abschnitt „In Bearbeitung” auf ihrerMandantenportal-Startseite einsehen. Sie haben die volle Kontrolle darüber, was der Kunde sieht: Der Auftrag ,status und die Beschreibung können ganz einfach bearbeitet werden.

To smoothly implement statuses into your workflow, you can use the Update client-facing status automation. This automates updating job statuses along with the job’s progress in your pipeline. 

Sie können auch Statusvorlagen verwenden, die leicht anpassbar sind und nicht für jeden Auftrag Kunden manuell bearbeitet werden müssen.

status „Kundenorientiert“ status aus dem Mandantenportal Sie den Auftrag ausblenden , archivieren oder löschen. 

Kundenbezogene Status zuweisen

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline, except for those jobs with assigned status via a job template .

Ein Firmeninhaber, Administrator und Mitarbeiter mit Zugriff auf den Auftrag Auftrag vier verschiedene Auftrag zuweisen:

• Von einer Auftrag Karte

• In loser Schüttung

• Verwendung von Auftrag Vorlagen

• Über Automatisierung

Von einer Auftrag Karte

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem einzelnen Auftrag einen Kunden zuzuweisen: status :

1. Öffnen Sie eine Auftrag und schalten Sie Im Mandantenportal anzeigen im Abschnitt Mandantenbezogener status.

2. Falls erforderlich, bearbeiten Sie Auftrag für einen Kunden. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Namen der Auftrag vorbelegt.

3. Wählen Sie einen status und bearbeiten Sie bei Bedarf die Status für einen Kunden bearbeiten und dann auf Speichern & beenden klicken.

Ab diesem Zeitpunkt sind der Name Auftrag , status und die Beschreibung für den Kunden sichtbar.

In loser Schüttung

Gehen Sie wie folgt vor, um mehreren Aufträge denselben Client zuzuweisen: status :

1. Wählen Sie Aufträge Ihrer Aufträge und klicken Sie auf Bearbeiten.

2. Wählen Sie . status anzeigen aus der Dropdown-Liste Sichtbarkeit für Kunden.

3. Falls erforderlich, bearbeiten Sie Auftrag für einen Mandanten.

4. Wählen Sie einen status und bearbeiten Sie bei Bedarf die Status für einen Client und klicken Sie dann auf Speichern.

Jetzt sehen die Kunden die gleiche status für alle von Ihnen ausgewählten Aufträge .

Kundenbezogene Status anzeigen

Um die kundenorientierten Status zu sehen, die Sie Aufträge zugewiesen haben (falls vorhanden), können Sie die folgenden Stellen überprüfen:

• Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.

• Kundenorientierter status der Auftrag .

• Kundenbezogene status  in Ihrer Aufträge . Verwenden Sie Filter , um Aufträge bestimmten Status zu finden.

  

Kundenorientierte Status ausblenden

Sie haben drei Möglichkeiten, den mandantenseitigen status eines Auftrag für einen Mandanten nicht sichtbar zu machen:

• Aus einer Auftrag : Öffnen Sie eine Auftrag und deaktivieren Sie„In Mandantenportal anzeigen“ im Abschnitt „Kundenorientierter status“ und klicken Sie dann auf „Speichern“.

• Als Bulkware: Wählen Sie Aufträge in der Liste Aufträge , klicken Sie auf Bearbeiten, wählen Sie dann status aus der Dropdown-Liste Sichtbarkeit für Kunden ausblenden und klicken Sie auf Speichern.

• Über Automatisierung