Aufträge (Basic): Verwendung von mandantenseitigen Auftrag statuses

Halten Sie Ihre Kunden automatisch über den Fortschritt von Auftrag auf dem Laufenden und eliminieren Sie ihre Anrufe und Nachrichten darüber. Sobald Sie einen kundenorientierten Auftrag status zugewiesen haben, sehen Ihre Kunden ihn in ihrem Mandantenportal. Sie können kundenorientierte Status in Massen oder automatisch zuweisen und status Vorlagen verwenden.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Status des Kunden Auftrag , erklärt

TaxDomeDie Kundenfunktion status macht Anrufe und E-Mails von Kunden überflüssig, die nach einem update.

Sobald der Kundenbereich status zugewiesen zu einem Auftrag geworden ist, können Ihre Kunden den Fortschritt der Arbeit im Abschnitt " Work in progress" auf ihrer Mandantenportal Homepage sehen. Sie haben die volle Kontrolle darüber, was der Kunde sieht: Der Auftrag Name, Auftrag status und die Beschreibung können leicht bearbeitet werden.

Zur reibungslosen Implementierung von Status in Ihre workflowzu implementieren, können Sie die Update client-seitige status Automatisierung. Dies automatisiert die Aktualisierung des Status von Auftrag zusammen mit dem Fortschritt von Auftrag in Ihrem pipeline. 

Sie können auch dieVorlagen von status verwenden, die leicht anpassbar sind und nicht für jeden Auftrag oder Kunden manuell bearbeitet werden müssen.

Die Client-Seite status verschwindet aus der Mandantenportal , sobald Sie sie ausblenden, archivieren oder die Auftrag löschen. 

Zuweisung von kundenbezogenen Status

Client-seitige Auftrag Status werden standardmäßig ausgeblendet, wenn ein Auftrag zu einer pipelinehinzugefügt wird, außer bei Aufträge mit zugewiesen status über eine Auftrag Vorlage.

Der Firmeninhaber, der Administrator und die Mitarbeiter mit Zugriff auf Auftrag können dem Kunden auf vier Arten den Status Auftrag zuweisen:

Von einer Auftrag Karte

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem einzelnen Auftrag einen Kunden zuzuweisen: status :

1. Öffnen Sie eine Auftrag Karte und schalten Sie die Option In Mandantenportal zeigen im Abschnitt Client-facing status ein.

2. Bearbeiten Sie bei Bedarf Auftrag name für einen Kunden. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Kartennamen Auftrag vorausgefüllt.

3. Wählen Sie eine status und bearbeiten Sie bei Bedarf die Status Beschreibung für einen Kunden, und klicken Sie dann auf Speichern & beenden.

Ab diesem Zeitpunkt sind der Name Auftrag , status und die Beschreibung für den Kunden sichtbar.

In loser Schüttung

Gehen Sie wie folgt vor, um mehreren Aufträge denselben Client zuzuweisen: status :

1. Wählen Sie Aufträge in Ihrer ListeAufträge und klicken Sie auf Bearbeiten.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Sichtbarkeit für Client die Option status anzeigen.

3. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Auftrag Namen für einen Kunden.

4. Wählen Sie eine status und bearbeiten Sie bei Bedarf die Status Beschreibung für einen Kunden, und klicken Sie dann auf Speichern.

Jetzt sehen die Kunden die gleiche status für alle von Ihnen ausgewählten Aufträge .

Anzeigen von kundenorientierten Status

Wenn Sie wissen möchten, welchen Status Sie unter zugewiesen auf Aufträge haben (falls vorhanden), können Sie an folgenden Stellen nachsehen:

  • Kanban-Ansicht der pipeline. Kundenorientierte Status werden auf der Auftrag Karte angezeigt, sobald sie in den pipeline Einstellungen aktiviert sind. Verwenden Sie Filter, um Aufträge mit bestimmten Status zu finden.

Ausblenden von mandantenseitigen Status

Sie haben drei Möglichkeiten, um die Kundenoberfläche status für Auftrag für Kunden nicht sichtbar zu machen:

  • Von einer Auftrag -Karte aus: Öffnen Sie eine Auftrag Karte und deaktivieren Sie die Option In Mandantenportal zeigen im Abschnitt Client-facing status und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Als Bulkware: Wählen Sie Aufträge in der Liste Aufträge , klicken Sie auf Bearbeiten, wählen Sie dann status aus der Dropdown-Liste Sichtbarkeit für Kunden ausblenden und klicken Sie auf Speichern.
  • Über Automatisierung

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Verwandte Artikel