Signatur erstellen & anwenden

Use signature templates to save time requesting e-signatures for frequently used forms. Instead of each time having to manually add required fields (signature, initials, date, free text entry, etc.), create a template once, then apply it whenever needed. Templates can be applied on the web app as well as the Windows desktop app.

Signatur Vorlagen erstellen

A signature template can be created by a firm owner, admin or any team member with the access rights to manage templates . You may want to design the signature templates ahead of time so that they are ready to go—or to be customized further.

So erstellen Sie eine Signatur Vorlage:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste, wählen Sie Unterschriften und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

2. Drag and drop the PDF form (e.g., 8879, 1040 or 1099) for which you want to create a template.

3. Benennen Sie die Vorlage.

4. Signatur hinzufügen. Sie müssen die Signatur für verschiedene Unterzeichner separat hinzufügen:

• Für den ersten Unterzeichner wählen Sie Unterzeichner Nr. 1 in der Dropdown-Liste Unterzeichner wählen. Wählen Sie das Datumsformat aus (es wird für die nächsten Unterzeichner gleich bleiben). Fügen Sie so viele Felder wie nötig für die Signatur, die Initialen und das Datum hinzu. Fügen Sie Textfelder hinzu, um eine SSN, den Mädchennamen der Mutter usw. abzufragen.

• Für den zweiten Unterzeichner, z. B. einen Ehepartner, fügen Sie einen weiteren Unterzeichner hinzu, indem Sie auf Unterzeichner bearbeiten, dann auf Unterzeichner hinzufügen und anschließend auf Zurück klicken. Fügen Sie nun die erforderlichen Felder für den zweiten Unterzeichner hinzu. 

• Für den Firmenvertreter wählen Sie Firmenmitglied in der Dropdown-Liste Unterzeichner auswählen. Fügen Sie nun die erforderlichen Felder auch für den Firmenvertreter hinzu.

5. Fügen Sie eine persönliche Note mit einer individuellen Nachricht für den Kunden hinzu. Sie können shortcodes verwenden, um sie noch ansprechender zu gestalten. 

6. Click Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

Fügen Sie Standardvorlagen aus unserer Bibliothek Signatur hinzu.

Wir bieten Ihnen Signatur Mustervorlagen, die Sie leicht bearbeiten können. Um eine Signatur Vorlage aus unserer Bibliothek hinzuzufügen:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Unterschriften und klicken Sie dann auf Aus Bibliothek kopieren.

2. Klicken Sie auf das Kopiersymbol ganz rechts neben der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten. Bearbeiten Sie die Vorlage, indem Sie auf ihren Namen klicken.

Anwenden von Signatur Vorlagen

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um Ihren Signatur-Anfrageprozess zu beschleunigen. So geht's:

1. Fordern Sie eine Signatur für jedes in Ihren Ordner hochgeladene Dokument mit Der Kunde kann den Zugangeinsehen.

2. Klicken Sie auf . Vorlage, um ein Dropdown-Menü zu erhalten. Wählen Sie eine Vorlage aus.

• Ihr Name wird automatisch in das Feld e-Signatur des Firmenvertreters eingetragen.

• Die Namen Ihrer Kunden werden automatisch in die Felder Unterzeichner 1 und Unterzeichner 2 Signatur eingefügt.

Read more on signature settings .

By default, the signing order is the same as the linked contacts in the Info section. Change it if needed:

• To find out where to place signatures, go here .

• Um die Reihenfolge der Unterschriften auf einem Dokument zu ändern, klicken Sie auf Unterzeichner bearbeiten. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Dropdown-Liste für Unterzeichner 1 und dann für Unterzeichner 2. Löschen Sie alle unerwünschten Unterzeichner, indem Sie auf das Mülleimer-Symbol klicken. Fügen Sie weitere Unterzeichner hinzu, indem Sie auf Unterzeichner hinzufügen klicken.

Signatur Vorlagen bearbeiten

Um Änderungen an einer Vorlage Signatur vorzunehmen:

1. Go to Templates > Firm Templates from the left menu bar, open the Signatures tab, then click on the signature template.

2. Nehmen Sie Änderungen an der Signatur vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Duplizierte Signatur Vorlagen

Erstellen Sie neue Signatur auf der Grundlage bestehender Vorlagen: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Signatur und wählen Sie dann Duplizieren. Die Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Signatur (2)).

Signatur Vorlagen löschen

Um eine Signatur vollständig zu entfernen, gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste und öffnen Sie die Registerkarte Signaturen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Signatur , klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann im Pop-up-Fenster " Löschbestätigung " mit Löschen.