Signatur erstellen & anwenden

In Signaturvorlagen werden die Layouts Signatur – Unterschriften, Initialen, Datumsangaben, Freitext und mehr – für häufig verwendete Formulare gespeichert. Erstellen Sie eine Vorlage einmalig und wenden Sie sie bei Bedarf in der Web-App oder der Windows-Desktop-App an.

Signatur Vorlagen erstellen

Vielleicht möchten Sie die Signatur im Voraus entwerfen, damit sie sofort einsatzbereit sind – oder weiter angepasst werden können.

So erstellen Sie eine Signatur Vorlage:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste, wählen Sie Unterschriften und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

2. Ziehen Sie das PDF (z. B. 8879, 1040 oder 1099), für das Sie eine Vorlage erstellen möchten, per Drag & Drop.

3. Benennen Sie die Vorlage.

4. Signatur hinzufügen. Sie müssen die Signatur für verschiedene Unterzeichner separat hinzufügen:

• Für den ersten Unterzeichner wählen Sie Unterzeichner Nr. 1 in der Dropdown-Liste Unterzeichner wählen. Wählen Sie das Datumsformat aus (es wird für die nächsten Unterzeichner gleich bleiben). Fügen Sie so viele Felder wie nötig für die Signatur, die Initialen und das Datum hinzu. Fügen Sie Textfelder hinzu, um eine SSN, den Mädchennamen der Mutter usw. abzufragen.

• Für den zweiten Unterzeichner, z. B. einen Ehepartner, fügen Sie einen weiteren Unterzeichner hinzu, indem Sie auf Unterzeichner bearbeiten, dann auf Unterzeichner hinzufügen und anschließend auf Zurück klicken. Fügen Sie nun die erforderlichen Felder für den zweiten Unterzeichner hinzu. 

• Für den Firmenvertreter wählen Sie Firmenmitglied in der Dropdown-Liste Unterzeichner auswählen. Fügen Sie nun die erforderlichen Felder auch für den Firmenvertreter hinzu.

5. Fügen Sie eine persönliche Note mit einer individuellen Nachricht für den Kunden hinzu. Sie können shortcodes verwenden, um sie noch ansprechender zu gestalten. 

6. Klicken Sie auf„Speichern und beenden“, um die Vorlage zu speichern und zur Liste der Vorlagen zurückzukehren. Oder klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen und die Vorlage weiter zu bearbeiten.

Eine Beschreibung aller Felder und Feldtypen finden Sie unter „Referenz zu den Feldern Signatur “.

Fügen Sie Standardvorlagen aus unserer Bibliothek Signatur hinzu.

Wir bieten Ihnen Signatur Mustervorlagen, die Sie leicht bearbeiten können. Um eine Signatur Vorlage aus unserer Bibliothek hinzuzufügen:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Unterschriften und klicken Sie dann auf Aus Bibliothek kopieren.

2. Klicken Sie auf das Kopiersymbol ganz rechts neben der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten. Bearbeiten Sie die Vorlage, indem Sie auf ihren Namen klicken.

Anwenden von Signatur Vorlagen

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um Ihren Signatur-Anfrageprozess zu beschleunigen. So geht's:

1. Fordern Sie eine Signatur für jedes in Ihren Ordner hochgeladene Dokument mit Der Kunde kann den Zugangeinsehen.

2. Klicken Sie auf . Vorlage, um ein Dropdown-Menü zu erhalten. Wählen Sie eine Vorlage aus.

• Ihr Name wird automatisch in das Feld e-Signatur des Firmenvertreters eingetragen.

• Die Namen Ihrer Kunden werden automatisch in die Felder Unterzeichner 1 und Unterzeichner 2 Signatur eingefügt.

Weitere Informationen zu den Signatur .

Standardmäßig entspricht die Reihenfolge der Signaturen den verknüpften Kontakten im Info-Bereich. Erfahren Sie , wo Sie Signaturen platzieren können, oder ändern Sie die Reihenfolge:

1. Klicken Sie auf „Unterzeichner bearbeiten“.

2. Wählen Sie den Kontakt aus der Dropdown-Liste für „Unterzeichner 1“ und anschließend für „Unterzeichner 2“ aus.

3. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um unerwünschte Unterzeichner zu entfernen.

4. Klicken Sie auf „Unterzeichner hinzufügen“, um weitere Unterzeichner hinzuzufügen.

Signatur Vorlagen bearbeiten

Um Änderungen an einer Vorlage Signatur vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu„Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“, öffnen Sie die Registerkarte„Signaturen“und klicken Sie dann auf die Signatur .

2. Nehmen Sie Änderungen an der Signatur vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Eine Beschreibung aller Felder und Feldtypen finden Sie unter „Referenz zu den Feldern Signatur “.

Duplizierte Signatur Vorlagen

Erstellen Sie neue Signatur auf der Grundlage bestehender Vorlagen: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Signatur und wählen Sie dann Duplizieren. Die Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Signatur (2)).

Signatur Vorlagen löschen

So löschen Sie eine Signatur vollständig:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “.

2. Öffnen Sie die Registerkarte „Signaturen “.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Signatur .

4. Klicken Sie auf „Löschen“ und anschließend erneut auf „Löschen“, um den Vorgang zu bestätigen.