Regelmäßige Prüfungsverfahren für große Unternehmen

Wenn Sie Inhaber oder Mitarbeiter eines großen Unternehmens mit Hunderten oder sogar Tausenden von Kunden sind, haben Sie wahrscheinlich einen Administrator , der regelmäßig Ihre automatisierten Prozesse überprüft, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Hier zeigen wir Ihnen, was ein Administrator regelmäßig überprüfen und tun könnte.

Hinweis

Wiederkehrende Aufgaben erstellen für Ihren Administrator für jeden Auditprozess, den Sie von ihm durchführen lassen möchten.

E-Mail-Synchronisationsprüfung

Jeder Kunde sollte die E-Mail-Synchronisierung aktivieren, damit alle von ihm gesendeten E-Mails in seinem Kontoprofil für alle zugewiesen verfügbar sind. 

Selbst wenn der zuständige Mitarbeiter in Urlaub wäre, könnte ein anderes Teammitglied weiterhin die E-Mails des Kontos abrufen. So stellen Sie sicher, dass Kunden die E-Mail-Synchronisierung aktiviert haben:

• Gehen Sie im Kontoprofil auf die Registerkarte Info.

• Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „E-Mail-Synchronisierung“ aktiviert ist.

Weitere Informationen zur E-Mail-Synchronisierung finden Sie hier .  

Prüfung des Kontobevollmächtigten

Teammitglieder sind in ihren Möglichkeiten auf TaxDome eingeschränkt, solange sie keinen Zugriff auf ein oder mehrere Konten haben. Daher ist es wichtig, dass die Teammitglieder den Zugang zu den Konten und die Zugriffsrechte haben, die sie für ihre Arbeit benötigen to do .

Im Allgemeinen werden Teammitglieder neuen Konten zugewiesen , sobald diese erstellt werden. So weisen Sie ein Teammitglied einem bestehenden Konto zu:

1. Gehen Sie zu „Kunden > Konten“ und klicken Sie dann auf den Namen des Kunden (oder suchen Sie ihn über das Suchfeld).

2. Klicken Sie im Abschnitt „Info “ neben „Kontoinformationen“ auf „Bearbeiten “. Fügen Sie im Feld „Teammitglieder“ Teammitglieder hinzu.

3. Klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „Speichern“.

Wenn Sie die Funktion Update verwenden Automatisierung in pipelines Teammitgliedern Konten zuzuweisen, pipelines diese pipelines regelmäßig überprüft werden. Zeitarbeitskräfte könnten beispielsweise während der Steuersaison Steuererklärungen bearbeiten und müssten zur Automatisierung hinzugefügt werden. 

Pipeline-Verfügbarkeitsprüfung

A team member doesn’t necessarily have access to a pipeline that contains a job for one of their client accounts; they must be added to the pipeline in the Available to field first. Whenever a firm gets new team members, they should be added to all the pipelines they’ll need access to. Here’s how: 

1. Open the pipeline you want to add one or more team members to.

2. Klicken Sie auf „Einstellungen“.

3. Fügen Sie Teammitglieder in das Feld „Verfügbar für“ ein. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel .

Hinweis

Wenn Sie möchten, dass Teammitglieder Zugriff auf eine Aufgabe Auftrag haben, fügen Sie sie zur Feld „Beauftragte“ .

Prüfung der Unterzeichnungspriorität

Wenn Sie e-Signatur für Steuererklärungen oder andere Dokumente verwenden, die zwei Unterzeichner erfordern, stellen Sie sicher, dass die Kunden die richtige Unterzeichnungspriorität haben. Dies ist besonders wichtig für neue Kunden, die ihre Steuererklärung gemeinsam einreichen. 

• Gehen Sie zur Registerkarte „Info“ des Kundenkontos und klicken Sie dann im Abschnitt „Kontakte “ auf „Priorität “.

• Überprüfen Sie die Signaturpriorität, nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Lesen Sie diesen Artikel für weitere Details zur Signaturpriorität.

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