Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software

If you’re struggling to get your clients off the software you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process. Skip ahead to the software you’ve been using to see our step-by-step instructions on how to export your client list to a CSV file (.csv). Plus, we give you workarounds for creating CSV files from other file types, such as XML (.xml), when needed. Once you have your CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

• 17 Hüte

• Aero

• ATX

• Vordach

• CCH Axcess

• ССH ProSystem

• CCH Workflow

• ClientWhys

• CountingWorks PRO

• CrossLink Professional

• Erpel

• e-Formular RS

• GMail (Google Kontakte)

• GoToConnect

• Jetpack Workflow

• Karbon

• Lacerte

• OfficeTools

• Outlook (Desktop oder Office 365)

• Kanzlei CS

• PraxisPerfekt

• ProSeries

• QuickBooks Desktop

• QuickBooks Online

• Sage One (jetzt SBCA)

• Senta

• ShareFile

• TaxAct

• TaxCalc

• TaxSlayer Pro

• TaxWise

• UltraTax CS

• Welle

• Xero

Hinweis

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden importieren, Dokumentenordnerstrukturen erstellen und Kunden in 45 Minuten zum Portal einladen mit Erfahren Sie, wie Sie in TaxDome

17 Hüte

17hats is a contact-based system. A contact is defined as anyone you communicate with. You can export your contacts to a CSV file from the Contacts or Leads page by clicking the gear icon on the top right and selecting the Export Contacts option. The download will automatically begin, and the CSV file will appear in your downloads file.

Aero

Um Ihre Kontakte aus Aero zu exportieren, erstellen Sie einen Kontaktlistenbericht. Klicken Sie auf den Link Anpassen, wenn Sie einige Standardspalten ausblenden oder zusätzliche Spalten hinzufügen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht in CSV, um den Bericht in eine CSV-Datei zu exportieren. Die Daten werden entsprechend den von Ihnen gewählten Filteroptionen exportiert. Alle Spalten werden einbezogen, und die Daten werden in keiner Weise gruppiert.

ATX

So exportieren Sie eine Kundenliste aus ATX in eine CSV-Datei:

1. Markieren Sie die Meldungen der Kunden, deren Informationen in der Kundenliste erscheinen sollen. Kundenliste erscheinen sollen, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf Alle markieren, um alle Meldungen zu markieren und alle Kunden einzubeziehen.

2. Vom Return Manager auf das Menü Berichte und wählen Sie dann Liste markierter Kunden exportieren.

3. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, suchen Sie den gewünschten Exportspeicherort für die Datei und klicken Sie dann auf Speichern. Ihre Kundendaten werden als CSV-Datei gespeichert.

Vordach

Um Ihre Kundenliste aus Canopy in eine CSV-Datei zu exportieren, navigieren Sie zu Kontakte, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und wählen Sie dann Aktive Kontakte exportieren aus dem Dropdown-Menü.

Ihre Kontakte werden in eine CSV-Datei mit dem Namen CanopyKontakteExport.csv.

CCH Axcess

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH Axcess in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie den Rückkehr-Manager. Setzen Sie in den Kriterien der Schnellsuche die Filter auf Alle, klicken Sie auf Los und drücken Sie STRG+A, um alle Kunden-IDs auszuwählen.

2. Gehen Sie auf die Registerkarte Klicken Sie auf der RegisterkarteStart auf Raster exportieren, wählen Sie den Speicherort aus, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern. Ihre Kontakte werden dann in eine CSV-Datei heruntergeladen.

CCH ProSystem

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH ProSystem in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie Dashboard, klicken Sie auf Anwendungen, und klicken Sie dann unter Dienstprogramme auf Client-Liste für Portal erstellen.

Hinweis

Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um diese Option auszuwählen.

2. Wählen Sie die Wählen Sie die Kriterien für dieSchnellsuche aus und klicken Sie dann auf Los, um die zu exportierenden Clients auszuwählen.

3. Klicken Sie auf . Exportieren, wählen Sie das CSV-Format für die Datei und geben Sie dann an, wo die Exportdatei gespeichert werden soll. Der Standardspeicherort ist C:\Benutzer\Benutzername\Downloads, wobei C:\ Ihr lokales Laufwerk ist und Benutzername der Name des auf dem Computer angemeldeten Benutzers ist. Der Standarddateiname lautet PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Klicken Sie auf . Speichern. Ihre Kontakte werden dann in eine CSV-Datei heruntergeladen.

CCH Workflow

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH Workflow in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Datei, wählen Sie CT Import/Export und dann Export. Filtern Sie Ihre Kundenliste oder wählen Sie alle Kunden aus.

2. Wählen Sie aus, wo Sie die Datei speichern möchten, geben Sie einen Dateinamen Ihrer Wahl ein, klicken Sie auf Speichern, und folgen Sie dann dem Exportassistenten.

The exported data file will be available as an XML file in the location you specified. To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel first, then save it as a CSV file as described in our article on importing .

ClientWhys

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus ClientWhys in eine CSV-Datei:

1. Anmelden bei ClientWhys unter portal.clientwhys.com Anmelden , und navigieren Sie dann zur Registerkarte RegisterkarteKunden.

2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Kundenliste exportieren.

Ihre Daten werden dann als CSV-Datei exportiert.

CountingWorks PRO

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CountingWorks PRO in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie Kunden und dann Kundenliste.

2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol oben rechts und wählen Sie Kundenliste herunterladen.

Ihre Daten werden dann als CSV-Datei heruntergeladen.

CrossLink Professional

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CrossLink Professional in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie in der Arbeitsfortschrittsübersicht die Option Dienstprogramm, dann Datensätze exportieren.

2. Wählen Sie die Art der Daten, die Sie exportieren möchten - Kundenkontakte (mit gültigen E-Mails)

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten neben dem Feld Ausgabedateiname, geben Sie einen Namen für die Datei ein, suchen Sie den gewünschten Exportspeicherort für die Datei und klicken Sie dann auf Speichern.

4. Klicken Sie auf die SchaltflächeExportieren. Ihre Kundendaten werden als CSV-Datei gespeichert.

Erpel Software

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Drake Software in eine CSV-Datei:

1. Über den Berichtsmanager einen benutzerdefinierten Bericht, der alle Kundendaten enthält, die Sie exportieren möchten.

2. View the custom report, then export it to a CSV file. For more detailed instructions, go to DrakeSoftware Knowledgebase .

e-Formular RS

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus e-Form RS in eine CSV-Datei:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Administrator die Rechte Kundenliste in Tabellenkalkulation exportieren Rechte erteilt haben.

2. Gehen Sie zu Kunden und dann auf Meine Kunden.

3. Auf dem Bildschirm Meine Kunden können Sie die Sortierreihenfolge der Kundenliste bearbeiten und ändern, indem Sie Filter anwenden, um die Liste auf die gewünschten Informationen einzuschränken. Darüber hinaus können Sie mit der Option Spaltenauswahl Spalten in der Liste hinzufügen oder entfernen.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf In Tabellenkalkulation exportieren.

Die Kundenliste wird dann in ein Excel-Tabellenblatt exportiert.

GMail (Google Kontakte)

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Google Contacts in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Google Mail, klicken Sie auf das Google Apps-Symbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie dann auf Kontakte.

2. Klicken Sie in Google Kontakte auf Exportieren in der linken Seitenleiste (dem Hauptmenü), wählen Sie im Pop-up Google CSV und klicken Sie dann auf Exportieren.

3. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, suchen Sie den gewünschten Exportspeicherort für die Datei und klicken Sie dann auf Speichern. Die Kontakte werden dann als CSV-Datei auf Ihren Desktop exportiert.

GoToConnect

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Kundendaten aus GoToConnect zu exportieren. Dies hängt davon ab, welches Administrations-Kontrollzentrum Sie für Ihr Konto verwenden. Die eine Möglichkeit ist von der my.jive.com/pbx-Anmeldeseite und die andere von der Anmeldeseite admin.goto.com.

Exportieren von Kundendaten von der Anmeldeseite my.jive.com/pbx

So exportieren Sie Ihre Kundenliste von der my.jive.com/pbx-Anmeldeseite in eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Wählen Sie im linken Menü Benutzer.

2. Klicken Sie auf . Exportieren und speichern Sie dann Ihre Datei.

Exportieren Sie Kundendaten von der Anmeldeseite admin.goto.com

So exportieren Sie Ihre Kundenliste von der admin.goto.com-Anmeldeseite in eine Excel-Datei zu exportieren:

1. Wählen Sie im linken Menü Personen und dann den Abschnitt Benutzer.

2. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Feld Name, um alle Benutzer zu exportieren, oder neben bestimmten Benutzern, um nur ausgewählte Benutzer zu exportieren.

3. Klicken Sie auf das Exportieren-Symbol und speichern Sie dann Ihre Datei.

The data exported from GoToConnect will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more details on importing, go here .

Jetpack Workflow

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Jetpack Workflowzu exportieren, gehen Sie auf die Kunden und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kunden exportieren.

Karbon

Wenn Sie über Administratorrechte verfügen, können Sie Ihre Kundendaten aus Kontakte exportiert werden, indem Sie das Cloud-Symbol und die Daten, die Sie herunterladen möchten, auswählen. Ein Arbeitsblatt wird dann auf Ihrem Desktop gespeichert.

Lacerte

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Lacerte:

1. Gehen Sie auf die Registerkarte Wählen Sie auf der RegisterkarteKunden die Kunden aus, die Sie exportieren möchten, klicken Sie auf Kunde, klicken Sie auf Exportierenund wählen Sie dann In Datei exportieren.

2. Wählen Sie ein Verzeichnis für die exportierte Datei, wählen Sie den Exporttyp als kommagetrennt.

3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben der Kategorie unter dem Abschnitt Verfügbarer Bereich, klicken Sie auf die Elemente, die Sie exportieren möchten, und doppelklicken Sie dann auf das Element oder klicken Sie auf die Vorwärtsschaltfläche (>), um das Element in den Bereich Anzeigen zu verschieben.

4. Klicken Sie auf . OK, um die Datei zu erstellen.

Hinweis

Detaillierte Informationen wie der Name des Zahlers von Zinsen oder Dividenden, die Beschreibung der Immobilie, das Datum des Erwerbs und des Verkaufs bei Veräußerungen usw. sind für den Export nicht verfügbar. Nur die Gesamtsumme der Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne sind in den verfügbaren Exportfeldern enthalten.

OfficeTools

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Office Tools in eine CSV-Datei:

1. Anmelden bei Kanzlei-Management, gehen Sie zu Kontakte, wählen Sie Kontakte importieren/exportieren und dann Excel-Importer. Klicken Sie auf Exportieren.

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Feldern, die Sie in die Datei aufnehmen möchten. Sie können Ihre zu exportierenden Kontaktinformationen filtern nach Kontakttyp und Entitätstyp. Geben Sie oben im Fenster in das Feld Speicherpfad ein, wo Sie die exportierte Datei speichern möchten, wählen Sie als Dateityp CSV und klicken Sie dann auf Exportieren.

Outlook (Desktop oder Office 365)

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Outlook 2013 oder 2016 in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Datei, wählen Sie Öffnen & Exportieren und dann Importieren/Exportieren.

2. Wählen Sie . Exportieren in eine Datei, wählen Sie Kommagetrennte Werte, und blättern Sie dann im Feld Wählen Sie den Ordner, aus dem exportiert werden soll ganz nach oben, und wählen Sie den Ordner Kontakte, der sich unter Ihrem Konto befindet.

3. wählen Sie Durchsuchen, benennen Sie Ihre Datei und wählen Sie OK.

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Outlook 365 in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie Outlook 365, klicken Sie auf das Anwendungssymbol oben links und wählen Sie dann Personen.

2. Wählen Sie die Option Kontakte exportieren aus der Dropdown-Liste Verwalten.

3. Entscheiden Sie, welche Kontakte Sie exportieren möchten, indem Sie einen bestimmten Ordner oder Alle Kontakte wählen und dann auf Exportieren klicken.

Je nach Browser werden Sie aufgefordert, entweder Öffnen oder Speichern der Datei.

Kanzlei CS

Kanzlei Mit CS können Sie die Daten ausgewählter Kundenkonten und den mit jedem Konto verbundenen Hauptkontakt exportieren. Es können keine Daten für zusätzliche oder eigenständige Kontakte exportiert werden. So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Kanzlei CS:

1. Gehen Sie zu Datei, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann die Kunden, die Sie exportieren möchten, aus der Liste aus.

2. Aktivieren Sie das Klicken Siedann auf das Symbol mit den drei Punkten, um den Ort auszuwählen, an dem die Datei gespeichert werden soll, und geben Sie ihren Namen ein. Klicken Sie auf Speichern.

3. Klicken Sie auf . Ausgewählte exportieren in der unteren rechten Ecke.

The exported data file will be available as an XML file in the location you chose. To import the data to TaxDome, you’ll need to open the file in Excel, and then save it as CSV file. For more details, go to our article on importing .

PraxisPerfekt

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus PracticePerfect in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie Berichte aus dem Hauptmenü, gehen Sie zu Marketingund wählen Sie dann Kundenlistenbericht.

2. Wählen Sie die Daten aus, die Sie exportieren möchten: Wählen Sie zunächst die Kunden aus und aktivieren Sie dann das Optionsfeld Detaillierten Bericht anzeigen, um ihre E-Mail-Adressen einzubeziehen.

3. Wählen Sie das Aktivieren Sie das KontrollkästchenMöchten Sie exportieren? am unteren Rand des Bildschirms und klicken Sie dann auf Exportieren.

4. Prüfen Sie die Exporttyp: Wählen Sie CSV. Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.

ProSeries

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Proseries in eine CSV-Datei:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ProSeries 2015 oder höher haben.

2. Klicken Sie oben im Programmfenster auf HomeBase, klicken Sie auf Kontakte exportieren und dann auf OK.

3. Sie erhalten die CSV-Datei, die die Kontaktinformationen für alle Kunden enthält, die in der HomeBase-Ansicht enthalten sind. Die CSV-Datei enthält keine Daten zur Steuererklärung.

QuickBooks Desktop

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus QuickBooks Desktop zu Excel:

1. Drücken Sie CTRL+J, um das Kundencenter zu öffnen.

2. Erweitern Sie das Excel-Dropdown und wählen Sie dann Kundenliste exportieren

   

3. In the export window, select Create New Worksheet, then click Export. QuickBooks will open Excel with your customer data in a new workbook. Save this document as a CSV as described in our article on importing .

   

QuickBooks Online

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing .

Exportieren von Kundendaten von der Seite Kunden

Wenn Sie von der Seite Kundenseite exportieren, können Sie Daten aus den Spalten Name, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kundentyp, Anlage, Währung, Saldo und Notizen exportieren.

1. Wählen Sie im linken Menü Verkäufe, dann Kunden.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren nach Excel oben rechts, und speichern Sie die Datei.

Exportieren von Kundendaten von der Seite Berichte

Wenn Sie den Export von der Berichtsseiteexportieren, können Sie die Kundendaten, die Sie nach Excel exportieren möchten, individuell anpassen, so dass dies ein genauerer und detaillierterer Ansatz ist.

1. Wählen Sie im linken Menü Berichte, gehen Sie zu Verkäufe und dann zum Abschnitt Kunden.

2. Klicken Sie auf Kundenkontaktliste. Wenn Sie Änderungen am Standardbericht vornehmen möchten, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Anpassen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zeilen/Spalten die Option Spalten ändern, fügen Sie die gewünschten Spalten hinzu und wählen Sie dann Bericht ausführen.

3. Wählen Sie das Exportieren-Symbol oben rechts neben der KUNDENKONTAKTLISTE und wählen Sie dann Exportieren nach Excel.

Sage One (jetzt SBCA)

So exportieren Sie Kundendaten aus Sage One in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Unternehmen und wählen Sie dann Daten exportieren.

2. In the Export Type field select Customers, then in the Date Format field, choose how you want dates to be displayed in the exported file.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche SchaltflächeDaten exportieren.

Senta

So exportieren Sie Kundendaten aus Senta in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie die Kundenliste, ordnen oder filtern Sie sie gegebenenfalls, um die Kunden anzuzeigen, und wählen Sie dann die Kunden aus, die Sie exportieren möchten.

2. Gehen Sie zu Aktionen und wählen Sie dann Exportieren. Sie haben nun die Möglichkeit, entweder die sichtbaren Spalten oder alle für die Kunden verfügbaren Daten zu exportieren.

Eine CSV-Datei wird dann an Ihrem Standard-Download-Speicherort gespeichert.

ShareFile

So exportieren Sie Kundendaten aus ShareFile in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Einstellungen, dann auf Admin-Einstellungen.

2. Wählen Sie den Berichtswesen unter den Firmenkontoinformationen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht erstellen, wählen Sie Benutzer, klicken Sie auf Weiter, wählen Sie Client unter Benutzertyp und wählen Sie dann CSV unter Generieren. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Sobald Ihr neuer Bericht fertig ist, klicken Sie auf den Titel in der Liste, um ihn herunterzuladen.

TaxAct

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus TaxAct in eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Gehen Sie zu Client Manager, wählen Sie im Menü Datei die Option Client(s) exportieren und wählen Sie dann TaxDome Export.

2. Sie haben auch die Möglichkeit, einzelne Kunden auszuwählen, die Sie exportieren möchten, oder Sie klicken auf die Schaltfläche Alle auswählen, um sie alle zu exportieren. Nachdem Sie die Kunden ausgewählt haben, die Sie exportieren möchten, klicken Sie auf OK.

3. Speichern Sie Ihre CSV-Datei.

TaxCalc

To export client data from TaxCalc to a CSV file: 1 Go to the Report manager, click New Report, then enter a name for it.

3. Wählen Sie die Spalten aus, indem Sie jede Spalte im Abschnitt AbschnittVerfügbare Spalten auswählen und auf Hinzufügen klicken.

4. Sobald Sie einen Bericht erstellt haben, werden Sie aufgefordert, ihn auszuführen. Klicken Sie auf . Ja.

5. Klicken Sie auf . Bericht exportieren und wählen Sie, den Bericht als CSV-Datei zu speichern. Wählen Sie dann einen Speicherort für den Bericht.

TaxSlayer Pro

So exportieren Sie Kundendaten aus TaxSlayer Pro in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie . Berichte, klicken Sie auf Kundenberichte und wählen Sie dann den Filter aus, den Sie für die Erstellung des Berichts verwenden möchten.

2. Wählen Sie die Option Exportieren in Microsoft Excel-Datei aus dem Dropdown-Menü Berichtstyp generieren.

3. Klicken Sie auf die SchaltflächeAnzeigen. Die Gesamtzahl der Kunden, die mit dem ausgewählten Filter gefunden wurden, wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie Ja, um fortzufahren.

4. Wählen Sie die Felder aus, die Sie im Bericht ausdrucken möchten (Vorname, Nachname, SSN usw.), und wählen Sie OK. Wählen Sie dann einen Speicherort für den Bericht.

TaxWise

1. Log in to your account andNavigate to support.taxwise.com .

2. Klicken Sie unter Preparer Solutions auf Reports.

3. Wählen Sie Erzeugen für Ihre Kundenliste.

4. Klicken Sie auf Aktualisieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

UltraTax CS

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus UltraTax CS:

1. Gehen Sie zu Dienstprogramme, dann zu Kundenlistenberichte, wählen Sie den Bericht, den Sie exportieren möchten, z. B. Allgemeine Kundeninformationen, Kundenkontakt, Kundenfamilie usw., und klicken Sie dann auf Weiter.

2. In the Select Clients for Report dialog box, use the fields in the Focus group box to include or exclude clients from the list of available clients.

3. Im Bereich Zum Drucken verfügbare Kunden auf der linken Seite markieren Sie die Kunden, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Auswählen. Die von Ihnen ausgewählten Kunden werden in den Bereich " Zu druckende Kunden" auf der rechten Seite verschoben.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren, geben Sie den Dateinamen, den XLS-Dateityp und den Speicherort für die exportierte Version des ausgewählten Berichts an.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren Sie das KontrollkästchenSpaltenüberschriften einschließen, wenn Sie Spaltenüberschriften in Ihrem Bericht wünschen, und klicken Sie dann auf Speichern.

To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more detailed instructions, see our article on importing .

Welle

Um Ihre Kundendaten aus Wave in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie zu Einstellungen, dann auf Datenexport, und wählen Sie Alle Transaktionen als CSV exportieren. Ein Zip-Archiv mit Datendateien wird dann an Ihrem Standard-Download-Speicherort gespeichert. Entpacken Sie die Datei, um Zugriff auf die Datei customers.csv mit den Daten Ihrer Kunden zu erhalten.

Another way to export your customer data from Wave is to use the Wave Connect add-on. Read more here about how to set it up and use it.

Xero

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Xero in eine CSV-Datei:

1. Im Menü Kontakte die Gruppe von Kontakten aus, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie zum Beispiel Kontakte exportieren möchten, für die Sie Verkaufsrechnungen und Gutschriften erstellt haben, klicken Sie auf Kunden.

2. Klicken Sie auf . Exportieren. Ihre Kontakte werden dann als CSV-Datei auf Ihren Computer heruntergeladen.

Teilen Sie

Link kopiert