CRM (Einfach): Exportieren einer Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Kunden von der Software, die Sie derzeit für Kanzlei verwenden, auf TaxDome umzustellen, können wir Ihnen helfen, den Prozess zu beschleunigen.

Gehen Sie zu der Software, die Sie verwenden, um unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren Ihrer Kundenliste in eine CSV-Datei (.csv) zu sehen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie bei Bedarf CSV-Dateien aus anderen Dateitypen, z. B. XML (.xml), erstellen können. Sobald Sie Ihre CSV-Datei auf Ihrem Desktop haben, sind Sie bereit, Ihre Kundenliste in TaxDome zu importieren.

Hinweis

Webinar: Finden Sie heraus, wie Sie in 45 Minuten Ihre Kunden importieren, Dokumentenordnerstrukturen erstellen und Kunden zum Portal einladen können mit Entdecken Sie, wie Sie in TaxDome

17 Hüte

17hats ist ein kontaktbasiertes System. Ein Kontakt ist definiert als jeder, mit dem Sie kommunizieren. Sie können Ihre Kontakte in eine CSV-Datei exportieren, indem Sie auf der Seite Kontakte oder Leads Seite in eine CSV-Datei exportieren, indem Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts klicken und die Option Kontakte exportieren auswählen. Der Download beginnt automatisch, und die CSV-Datei wird in Ihrer Download-Datei angezeigt.

Aero

Um Ihre Kontakte aus Aero zu exportieren, erstellen Sie einen Kontaktlistenbericht. Klicken Sie auf den Link Anpassen , wenn Sie einige Standardspalten ausblenden oder zusätzliche Spalten hinzufügen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht in CSV, um den Bericht in eine CSV-Datei zu exportieren. Die Daten werden entsprechend den von Ihnen gewählten Filteroptionen exportiert. Alle Spalten werden einbezogen, und die Daten werden in keiner Weise gruppiert.

ATX

So exportieren Sie eine Kundenliste aus ATX in eine CSV-Datei:

1. Markieren Sie die Rückgaben der Kunden, deren Informationen in der Kundenliste erscheinen sollen, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf Alle markieren, um alle Rückgaben zu markieren und alle Kunden einzubeziehen.

2. Klicken Sie im Rückkehrmanager auf das Menü Berichte und wählen Sie dann Liste markierter Kunden exportieren.

3. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, suchen Sie den gewünschten Speicherort für die Datei und klicken Sie dann auf Speichern. Ihre Kundendaten werden als CSV-Datei gespeichert.

Vordach

Um Ihre Kundenliste aus Canopy in eine CSV-Datei zu exportieren, navigieren Sie zu Kontakte, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und wählen Sie dann Aktive Kontakte exportieren aus dem Dropdown-Menü.

Ihre Kontakte werden in eine CSV-Datei namens CanopyContactsExport.csv heruntergeladen.

CCH Axcess

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH Axcess in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie den Retourenmanager. Setzen Sie in den Schnellsuchkriterien die Filter auf Alle, klicken Sie auf Los und drücken Sie STRG+A, um alle Kunden-IDs auszuwählen.

2. Gehen Sie zur Registerkarte Start , klicken Sie auf Gitter exportieren, wählen Sie aus, wo Sie die Datei speichern möchten, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern. Ihre Kontakte werden dann in eine CSV-Datei heruntergeladen.

CCH ProSystem

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH ProSystem in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie Dashboard, klicken Sie in der Navigationsleiste auf Anwendungen und dann unter Dienstprogramme auf Client-Liste für Portal erstellen .

Tipp

Hinweis! Sie müssen über die Berechtigung "Firmeneinrichtung bearbeiten " verfügen, um diese Option auswählen zu können.

2. Wählen Sie die Kriterien für die Schnellsuche aus, und klicken Sie dann auf " Go" , um die zu exportierenden Kunden auszuwählen.

3. Klicken Sie auf Exportieren, wählen Sie das CSV-Format für die Datei und geben Sie dann an, wo die Exportdatei gespeichert werden soll. Der Standardspeicherort ist C:\Benutzer\Benutzername\Downloads, wobei C:\ Ihr lokales Laufwerk ist und Benutzername der Name des auf dem Computer angemeldeten Benutzers ist. Der Standarddateiname lautet PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Klicken Sie auf Speichern. Ihre Kontakte werden dann in eine CSV-Datei heruntergeladen.

CCH Workflow

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH Workflow in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie auf Datei, wählen Sie CT Import/Export und dann Export. Filtern Sie Ihre Kundenliste oder wählen Sie alle Kunden aus.

2. Wählen Sie aus, wo Sie die Datei speichern möchten, geben Sie den gewünschten Dateinamen ein, klicken Sie auf Speichern und folgen Sie dann dem Exportassistenten.

Die exportierte Datendatei wird als XML-Datei an dem von Ihnen angegebenen Ort verfügbar sein. Um diese Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie sie zunächst in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern, wie in unserem Artikel zum Importieren beschrieben.

ClientWhys

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus ClientWhys in eine CSV-Datei:

1. Anmelden zu ClientWhys auf portal.clientwhys.com, dann navigieren Sie zur Registerkarte Kunden .

2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Kundenliste exportieren.

Ihre Daten werden dann als CSV-Datei exportiert.

CountingWorks PRO

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CountingWorks PRO in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie Clients und dann Client List.

2. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und wählen SieKundenliste herunterladen .

Ihre Daten werden dann als CSV-Datei heruntergeladen.

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CrossLink Professional in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie in der Arbeitsfortschrittsübersicht das Dienstprogramm und dann Datensätze exportieren.

2. Wählen Sie die Art der Daten, die Sie exportieren möchten - Kundenkontakte (mit gültigen E-Mails)


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten neben dem Namen der Ausgabedatei, geben Sie einen Namen für die Datei ein, suchen Sie den gewünschten Speicherort für die Datei und klicken Sie auf Speichern.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren . Ihre Kundendaten werden als CSV-Datei gespeichert.

Erpel Software

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Drake Software in eine CSV-Datei:

1. Erstellen Sie im Berichtsmanager einen benutzerdefinierten Bericht, der alle Kundendaten enthält, die Sie exportieren möchten.

2. Zeigen Sie den benutzerdefinierten Bericht an und exportieren Sie ihn dann in eine CSV-Datei.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Formular RS

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus e-Form RS in eine CSV-Datei:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie dem Administrator die Rechte "Kundenliste in Tabellenkalkulation exportieren " erteilt haben.

2. Gehen Sie zu Kunden und dann zu Meine Kunden.

3. Auf dem Bildschirm Meine Kunden können Sie die Sortierreihenfolge der Kundenliste bearbeiten und ändern, indem Sie Filter anwenden, um die Liste auf die gewünschten Informationen einzuschränken. Darüber hinaus können Sie mit der Option Spaltenauswahl Spalten in der Liste hinzufügen oder entfernen.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf In Tabellenkalkulation exportieren.

Die Kundenliste wird dann in ein Excel-Tabellenblatt exportiert.

GMail (Google Kontakte)

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Google Contacts in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Google Mail, klicken Sie auf das Google-Apps-Symbol in der oberen rechten Ecke und dann auf Kontakte.

2. Klicken Sie in Google Kontakte in der linken Seitenleiste (dem Hauptmenü) auf Exportieren , wählen Sie im Popup-Fenster Google CSV und klicken Sie dann auf Exportieren.

3. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, suchen Sie den gewünschten Exportort für die Datei und klicken Sie auf Speichern. Die Kontakte werden dann als CSV-Datei auf Ihren Desktop exportiert.

GoToConnect

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Kundendaten aus GoToConnect zu exportieren. Dies hängt davon ab, welches Admin-Kontrollpanel Sie für Ihr Konto verwenden. Der eine Weg führt über die Anmeldeseite my.jive.com/pbx und der andere über die Anmeldeseite admin.goto.com.

Exportieren von Kundendaten von der Anmeldeseite my.jive.com/pbx

So exportieren Sie Ihre Kundenliste von der Anmeldeseite my.jive.com/pbx in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie im linken Menü die Option Benutzer.

2. Klicken Sie auf Exportieren und speichern Sie dann Ihre Datei.

Exportieren Sie Kundendaten von der Anmeldeseite admin.goto.com

So exportieren Sie Ihre Kundenliste von der Anmeldeseite admin.goto.com in eine Excel-Datei:

1. Wählen Sie im linken Menü die Option Personen und dann den Abschnitt Benutzer.

2. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Feld Name, um alle Benutzer zu exportieren, oder neben bestimmten Benutzern, um nur ausgewählte Benutzer zu exportieren.

3. Klicken Sie auf das Symbol Exportieren und speichern Sie Ihre Datei.

Die aus GoToConnect exportierten Daten sind als Excel-Datei an dem Ort verfügbar, an dem Sie sie gespeichert haben. Um die Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie sie in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern. Weitere Einzelheiten zum Importieren finden Sie hier.

Jetpack Workflow

Um Ihre Kundenliste aus Jetpack zu exportieren Workflowzu exportieren, gehen Sie auf die Registerkarte Kunden und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kunden exportieren.

Karbon

Wenn Sie über Administratorrechte verfügen, können Sie Ihre Kundendaten aus Kontakte exportieren, indem Sie das Cloud-Symbol und die Daten, die Sie herunterladen möchten, auswählen. Ein Arbeitsblatt wird dann auf Ihrem Desktop gespeichert.

Lacerte

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Lacerte:

1. Gehen Sie zur Registerkarte Kunden, wählen Sie die Kunden aus, die Sie exportieren möchten, klicken Sie auf Kunde, klicken Sie auf Exportierenund wählen Sie dann In Datei exportieren.

2. Wählen Sie ein Verzeichnis für die exportierte Datei aus und wählen Sie als Exporttyp " Comma Delimited".

3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben der Kategorie im Abschnitt " Verfügbar", klicken Sie auf die Elemente, die Sie exportieren möchten, und doppelklicken Sie dann auf das Element oder klicken Sie auf die Vorwärtsschaltfläche (>), um das Element in den Abschnitt " Anzeigen" zu verschieben.

4. Klicken Sie auf OK, um die Datei zu erstellen.

Tipp

Hinweis! Detaillierte Informationen wie der Name des Zahlers von Zinsen oder Dividenden, die Beschreibung der Immobilie, das Datum des Erwerbs und des Verkaufs bei Veräußerungen usw. sind für den Export nicht verfügbar. Nur die Gesamtsumme der Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne sind in den verfügbaren Exportfeldern enthalten.

OfficeTools

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Office Tools in eine CSV-Datei:

1. Anmelden auf Kanzlei-Management, gehen Sie zu Kontakte, wählen Sie Kontakte importieren/exportieren, und und dann Excel Importer. Klicken Sie auf Exportieren.

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Feldern, die Sie in die Datei aufnehmen möchten. Sie können Ihre zu exportierenden Kontaktinformationen nach Kontakttyp und Entitätstyp filtern. Geben Sie oben im Fenster in das Feld Speicherpfad ein, wo Sie die exportierte Datei speichern möchten, wählen Sie als Dateityp CSV und klicken Sie dann auf Exportieren.

Outlook (Desktop oder Office 365)

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Outlook 2013 oder 2016 in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Datei, wählen Sie Öffnen & Exportieren und dann Importieren/Exportieren.

2. Wählen Sie Exportieren in eine Datei, wählen Sie Kommagetrennte Werte, dann blättern Sie im Feld Ordner auswählen, aus dem exportiert werden soll , falls erforderlich, nach oben und wählen Sie den Ordner Kontakte , der sich unter Ihrem Konto befindet.

Wählen Sie Durchsuchen, benennen Sie Ihre Datei und wählen Sie OK.

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Outlook 365 in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie Outlook 365, klicken Sie oben links auf das Symbol Anwendungen und wählen Sie dann Personen.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verwalten die OptionKontakte exportieren .

3. Entscheiden Sie, welche Kontakte Sie exportieren möchten, indem Sie einen bestimmten Ordner oder die Option Alle Kontakte auswählen und dann auf Exportieren klicken.

Je nach Browser werden Sie aufgefordert, die Datei entweder zu öffnen oder zu speichern .

Kanzlei CS

Kanzlei Mit CS können Sie die Daten ausgewählter Kundenkonten und den mit jedem Konto verbundenen Hauptkontakt exportieren. Es können keine Daten für zusätzliche oder eigenständige Kontakte exportiert werden. So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Kanzlei CS:

1. Gehen Sie auf Datei, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann die Kunden, die Sie exportieren möchten, aus der Liste aus.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Andere unter dem Abschnitt Kunden exportieren nach und klicken Sie dann auf das Symbol mit den drei Punkten, um den Speicherort für die Datei auszuwählen und den Namen einzugeben. Klicken Sie auf Speichern.

3. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke auf Ausgewählte exportieren.

Die exportierte Datendatei wird als XML-Datei an dem von Ihnen gewählten Ort verfügbar sein. Um die Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie die Datei in Excel öffnen und sie dann als CSV-Datei speichern. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Artikel zum Importieren.

PraxisPerfekt

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus PracticePerfect in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie im Hauptmenü Berichte , gehen Sie zu Marketingund wählen Sie dann Client Listing Report.

2. Wählen Sie die Daten aus, die Sie exportieren möchten: Wählen Sie zunächst die Kunden aus und aktivieren Sie dann das Optionsfeld Detaillierten Bericht anzeigen, um die E-Mail-Adressen der Kunden einzubeziehen.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Möchten Sie exportieren? am unteren Rand des Bildschirms und klicken Sie dann auf Exportieren.

4. Überprüfen Sie den Exporttyp: Wählen Sie CSV. Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.

ProSeries

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Proseries in eine CSV-Datei:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie ProSeries 2015 oder höher haben.
  2. Klicken Sie oben im Programmfenster auf HomeBase , klicken Sie auf Kontakte exportieren und dann auf OK.

Sie erhalten die CSV-Datei, die die Kontaktinformationen für alle Kunden enthält, die in der HomeBase-Ansicht enthalten sind. Die CSV-Datei enthält keine Daten zur Steuererklärung.

QuickBooks Desktop

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus QuickBooks Desktop zu Excel:

1. Drücken Sie CTRL+J, um das Kundencenter zu öffnen.

2. Erweitern Sie das Dropdown-Menü Excel und wählen Sie dann Kundenliste exportieren



3. Urheberrecht Wählen Sie im Exportfenster Neues Arbeitsblatt erstellen und klicken Sie dann auf Exportieren.QuickBooks öffnet Excel mit Ihren Kundendaten in einer neuen Arbeitsmappe. Speichern Sie dieses Dokument als CSV, wie in unserem Artikel zum Importieren beschrieben.

QuickBooks Online

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Kundendaten aus QuickBooks Online. Einer stammt von der Seite Kunden und der andere von der Seite Berichte . Jeder liefert Ihnen ein anderes Ergebnis und wirkt sich auf die Informationen aus, die Sie nach Excel exportieren. Die aus QuickBooks wird als Excel-Datei an dem Ort verfügbar sein, an dem Sie sie speichern. So importieren Sie die Daten in TaxDome, müssen Sie es in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zum Importieren.

Exportieren von Kundendaten von der Seite Kunden

Wenn Sie von der Kundenseite aus exportieren, können Sie Daten aus den Spalten Name, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kundentyp, Anlage, Währung, Saldo und Notizen exportieren.

1. Wählen Sie im linken Menü Verkauf und dann Kunden.

2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche In Excel exportieren und speichern Sie die Datei.

Exportieren von Kundendaten von der Seite Berichte

Wenn Sie von der Seite Berichte aus exportieren, können Sie die Kundendaten, die Sie nach Excel exportieren möchten, individuell anpassen, so dass dies ein präziserer und detaillierterer Ansatz ist.

1. Wählen Sie im linken Menü Berichte, gehen Sie zu Verkäufe und dann zum Abschnitt Kunden .

2. Klicken Sie auf Kundenkontaktliste. Wenn Sie Änderungen am Standardbericht vornehmen möchten, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Anpassen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zeilen/Spalten die Option Spalten ändern, fügen Sie die gewünschten Spalten hinzu, und wählen Sie dann Bericht ausführen.

3. Wählen Sie das Symbol Exportieren oben rechts neben der KUNDENKONTAKTLISTE und wählen Sie dann Exportieren nach Excel.

Sage One (jetzt SBCA)

So exportieren Sie Kundendaten aus Sage One in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Unternehmen und wählen Sie dann Daten exportieren.

2. Wählen Sie im Feld Exporttyp die Option Kunden und dann im Feld Datumsformat, wie die Daten in der exportierten Datei angezeigt werden sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Daten exportieren.

Senta

So exportieren Sie Kundendaten aus Senta in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie die Kundenliste, ordnen oder filtern Sie sie bei Bedarf, um die Kunden anzuzeigen, und wählen Sie dann die Kunden aus, die Sie exportieren möchten.

2. Gehen Sie zu Aktionen und wählen Sie dann Exportieren. Sie haben nun die Möglichkeit, entweder die sichtbaren Spalten oder alle für dieKunden verfügbaren Daten zu exportieren.

Eine CSV-Datei wird dann an Ihrem Standard-Download-Speicherort gespeichert.

ShareFile

So exportieren Sie Kundendaten aus ShareFile in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und dann zu Admin-Einstellungen.

2. Wählen Sie den Abschnitt Berichterstattung unter den Firmenkontoinformationen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht erstellen , wählen Sie Benutzer, klicken Sie auf Weiter, wählen Sie Client unter Benutzertyp und wählen Sie dann CSV unter Generieren. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Sobald Ihr neuer Bericht fertig ist, klicken Sie auf seinen Titel in der Liste, um ihn herunterzuladen.

TaxAct

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus TaxAct in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zum Client Manager, wählen Sie im Menü Datei die Option Client(s) exportieren und dann TaxDome Exportieren.

2. Sie haben auch die Möglichkeit, einzelne Kunden auszuwählen, die Sie exportieren möchten, oder auf die Schaltfläche Alle auswählen zu klicken, um sie alle zu exportieren. Nachdem Sie die Kunden ausgewählt haben, die Sie exportieren möchten, klicken Sie auf OK.

3. Speichern Sie Ihre CSV-Datei.

TaxCalc

So exportieren Sie Kundendaten aus TaxCalc in eine CSV-Datei:

1 Gehen Sie zum Berichtsmanager , klicken Sie auf Neuer Bericht und geben Sie einen Namen für den Bericht ein.

3. Wählen Sie die Spalten aus, indem Sie sie im Abschnitt Verfügbare Spalten auswählen und auf Hinzufügen klicken.

4. Sobald Sie einen Bericht erstellt haben, werden Sie aufgefordert, ihn auszuführen. Klicken Sie auf Ja.

5. Klicken Sie auf Bericht exportieren und wählen Sie, den Bericht als CSV-Datei zu speichern. Wählen Sie dann einen Speicherort für den Bericht.

TaxSlayer Pro

So exportieren Sie Kundendaten aus TaxSlayer Pro in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie Berichte, klicken Sie auf Kundenberichte und wählen Sie dann den Filter, den Sie für die Erstellung des Berichts verwenden möchten.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Berichtstyp generieren die Option In Microsoft Excel-Datei exportieren aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen . Die Gesamtzahl der mit dem ausgewählten Filter gefundenen Kunden wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie Ja , um fortzufahren.

4. Wählen Sie die Felder aus, die Sie auf dem Bericht ausdrucken möchten (Vorname, Nachname, Sozialversicherungsnummer usw.), und wählen Sie Ok. Wählen Sie dann einen Speicherort für den Bericht.

TaxWise

1. Anmelden zu Ihrem Konto undNavigieren Sie zu support.taxwise.com.

2. Klicken Sie unter Preparer Solutions auf Reports.

3. Wählen Sie Erzeugen für Ihre Kundenliste.

4. Klicken Sie auf Aktualisieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

UltraTax CS

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus UltraTax CS:

1. Gehen Sie zu Dienstprogramme, dann zu Kundenlistenberichte, wählen Sie den Bericht, den Sie exportieren möchten, z. B. Allgemeine Kundeninformationen, Kundenkontakt, Kundenfamilie usw., und klicken Sie dann auf Weiter.

2. Verwenden Sie im Dialogfeld Kunden für Bericht auswählen die Felder im Gruppenfeld Fokus , um Kunden in die Liste der verfügbaren Kunden aufzunehmen oder auszuschließen.

Markieren Sie im BereichZu druckende Kunden auf der linken Seite die Kunden, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Auswählen . Die von Ihnen ausgewählten Kunden werden in den Bereich "Zudruckende Kunden " auf der rechten Seite verschoben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren , geben Sie den Dateinamen, den XLS-Dateityp und den Speicherort für die exportierte Version des ausgewählten Berichts an.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spaltenüberschriften einschließen, wenn Sie Spaltenüberschriften in Ihrem Bericht wünschen, und klicken Sie dann auf Speichern.

Um diese Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie sie in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern. Ausführlichere Anweisungen finden Sie in unserem Artikel zum Importieren.

Welle

Um Ihre Kundendaten aus Wave in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie zu Einstellungen, dann zu Datenexport, und wählen Sie Alle Transaktionen als CSV exportieren. Ein Zip-Archiv mit Datendateien wird dann an Ihrem Standard-Download-Speicherort gespeichert. Entpacken Sie die Datei, um Zugriff auf die Datei customers.csv mit den Daten Ihrer Kunden zu erhalten.

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Kundendaten aus Wave zu exportieren, ist die Verwendung des Wave Connect Add-ons. Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie es einrichten und nutzen können.

Xero

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Xero in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie im Menü Kontakte die Gruppe von Kontakten aus, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie zum Beispiel Kontakte exportieren möchten, für die Sie Verkaufsrechnungen und Gutschriften erstellt haben, klicken Sie auf Kunden.

2. Klicken Sie auf Exportieren. Ihre Kontakte werden dann als CSV-Datei auf Ihren Computer heruntergeladen.

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