Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus UltraTax CS:

1. Gehen Sie zu „Dienstprogramme“ > „Kundenlistenberichte“, wählen Sie den Bericht aus, den Sie exportieren möchten (Allgemeine Kundeninformationen, Kundenkontakt, Kundenfamilie usw.), und klicken Sie dann auf „Weiter“.

2. Wählen Sie ein Sortierkriterium aus dem Feld „Sortieren“ aus.

3. Verwenden Sie im Dialogfeld „Kunden für Bericht auswählen“ die Fokusgruppe, um Kunden einzuschließen oder auszuschließen.

4. Wählen Sie im Bereich „Zum Drucken verfügbare Clients “ die gewünschten Clients aus und klicken Sie dann auf „Auswählen“. Um einen Client zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf „Entfernen“.

5. Klicken Sie auf „Exportieren“ und geben Sie einen Dateinamen und einen Speicherort an. Wählen Sie als Dateityp „Excel 97-2003-Arbeitsmappe“ aus.

6. Wählen Sie bei Bedarf „Spaltenüberschriften einbeziehen “ aus und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Um die Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie die Datei in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern .

Anweisungen aus der UltraTax CS-Dokumentation übernommen .

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Lacerte:

1. Gehen Sie zur Registerkarte „Kunden“ und markieren Sie die Kunden, die Sie exportieren möchten.

2. Wählen Sie im Menü „Kunde“ die Option „Exportieren“ > „In Datei exportieren“.

3. Wählen Sie den Ordner (Standard: C:\LACERTE\YYTAX\IDATA\EXPORT) und den Dateinamen (Standard: EXPORT).

4. Wählen Sie „Durch Kommas getrennt “ und optional „Zusammenfassungsdatei drucken“.

5. Erweitern Sie die Kategorie unter „Verfügbar“, wählen Sie die zu exportierenden Elemente aus und doppelklicken Sie dann darauf oder verwenden Sie (>), um sie nach „Anzeigen“ zu verschieben.

6. Klicken Sie auf „OK“, um die Datei zu erstellen.

Hinweis

Detaillierte Informationen wie der Name des Zahlers für Zinsen, Dividenden oder die Beschreibung der Immobilie, das Datum des Erwerbs und des Verkaufs bei Veräußerungen usw. können nicht exportiert werden. Nur die Gesamtzinsen, Dividenden und Kapitalgewinne sind in den verfügbaren Exportfeldern enthalten.

Anweisungen aus der Lacerte-Dokumentation übernommen .

1. Gehen Sie zu „Extras“ > „Dateiverwaltung“ > „Kunden-/EF-Daten exportieren“.

2. Wählen Sie „Kundendatendateien exportieren“ und aktivieren Sie dann „In CSV exportieren“. Aktivieren Sie „Testrückgaben einbeziehen“, wenn Sie Testelemente einbeziehen möchten.

3. Geben Sie den Speicherort der Exportdatei ein oder bestätigen Sie ihn und klicken Sie dann auf „Weiter“.

4. Sobald der Export abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Beenden“.

Anweisungen aus der Drake-Dokumentation übernommen .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Proseries in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie ProSeries und navigieren Sie zum HomeBase-Bildschirm, auf dem Ihre Kundenliste angezeigt wird.

2. Wählen Sie die Clients aus, die Sie exportieren möchten (halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Clients auszuwählen).

3. Klicken Sie im oberen Menü auf „Datei“, wählen Sie „Exportieren“ und dann „Kundenliste“.

4. Wählen Sie CSV als Exportformat.

5. Wählen Sie aus, welche Felder beim Export berücksichtigt werden sollen (Kundenname, Adresse, Kontaktdaten usw.).

6. Wählen Sie den Speicherort aus, benennen Sie die Datei und klicken Sie auf „Exportieren“.

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH ProSystem fx in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Dashboard, klicken Sie im Navigationsbereich auf „Anwendungen“ und wählen Sie dann unter „Dienstprogramme“ die Option „Kundenliste für Portal erstellen“ aus.

Hinweis

Sie müssen haben Firma bearbeiten Berechtigungen, um diese Option auszuwählen.

2. Wählen Sie die Kriterien für die Schnellsuche aus und klicken Sie dann auf „Los“, um auszuwählen, welche Kunden einbezogen werden sollen.

3. Klicken Sie auf „Exportieren“.

4. Wählen Sie CSV als Dateiformat und legen Sie fest, wo die Datei gespeichert werden soll.

5. Klicken Sie auf „Speichern“, um den Export abzuschließen.

Anweisungen aus der Dokumentation zu CCH ProSystem fx übernommen .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH Axcess in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Dashboard, klicken Sie im Navigationsbereich auf „Anwendungslinks“ und wählen Sie dann unter „Dienstprogramme“ die Option „Kundenliste für Portal erstellen“ aus.

Hinweis

Sie müssen haben Firma bearbeiten Berechtigungen, um diese Option auszuwählen.

2. Wählen Sie die Kriterien für die Schnellsuche aus und klicken Sie dann auf „Los“, um auszuwählen, welche Kunden einbezogen werden sollen.

3. Klicken Sie auf „Exportieren“.

4. Wählen Sie CSV als Dateiformat und legen Sie fest, wo die Datei gespeichert werden soll.

5. Klicken Sie auf „Speichern“, um den Export abzuschließen.

Anweisungen in Anlehnung an die CCH Axcess-Dokumentation .

So exportieren Sie eine Kundenliste aus ATX in eine CSV-Datei:

1. Markieren Sie die Kunden, deren Informationen Sie in die Kundenliste aufnehmen möchten. Um alle Kunden einzubeziehen, klicken Sie in der Symbolleiste auf „Alle markieren “.

2. Klicken Sie im Return Manager auf das Menü „Berichte “ und wählen Sie dann „Markierte Kundenliste exportieren“.

3. Geben Sie im Dialogfeld „Als CSV-Datei exportieren “ einen Dateinamen ein und wählen Sie den Speicherort für die Datei aus.

4. Klicken Sie auf Speichern.

1. Gehen Sie zu „Datei“ > „Exportieren“ > „Kunden“.

2. Aktivieren Sie die Option „Andere“ unter „Exportieren nach“, klicken Sie auf die Auslassungspunkte daneben und wählen Sie den Speicherort für die Datei aus.

3. Geben Sie einen Dateinamen ein und stellen Sie sicher, dass „Dateityp“ auf „XML-Daten (*.xml)“ eingestellt ist. Klicken Sie dann auf „Speichern“.

4. Wählen Sie die Kunden aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie dann auf „Ausgewählte exportieren“.

Um die Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie die Datei in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern .

Anweisungen angepasst aus der Dokumentation Kanzlei .

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus TaxAct in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Client Manager, wählen Sie im Menü Datei die Option Client(s) exportieren und wählen Sie dann TaxDome Export.

2. Sie haben auch die Möglichkeit, einzelne Kunden auszuwählen, die Sie exportieren möchten, oder Sie klicken auf die Schaltfläche Alle auswählen, um sie alle zu exportieren. Nachdem Sie die Kunden ausgewählt haben, die Sie exportieren möchten, klicken Sie auf OK.

3. Speichern Sie Ihre CSV-Datei.

Sie können Kundendaten entweder von der Seite „Kunden“ oder von der Seite „Berichte“ exportieren.

Exportieren von Kundendaten von der Seite Kunden

Wenn Sie Daten von der Kunden-Seite exportieren, können Sie Daten aus den Spalten Name, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kundentyp, Anhang, Währung, Saldo und Notizen exportieren.

1. Wählen Sie im linken Menü Verkäufe, dann Kunden.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nach Excel exportieren“ auf der rechten Seite. Die XLS-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Um die Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie die Datei in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern .

Exportieren von Kundendaten von der Seite Berichte

Wenn Sie den Export über die Seite„Berichte“ durchführen, können Sie die zu exportierenden Kundendaten individuell anpassen, sodass Sie präziser und detaillierter vorgehen können.

1. Wählen Sie im linken Menü Berichte > Standard .

2. Wählen Sie Kundenkontaktliste aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie Änderungen am Standardbericht vornehmen möchten, klicken Sie auf Anpassen.

3. Wählen Sie das Exportieren -Symbol oben rechts in der Kundenkontaktliste und dann „Als CSV exportieren“.

So exportieren Sie die Kundenliste aus TaxSlayer Pro in eine CSV-Datei:

1. Klicken Sie in der Kundenlistenansicht auf „Exportieren“.

2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie einbeziehen möchten, oder klicken Sie auf „Alle auswählen“, um alle einzubeziehen, und klicken Sie dann auf „OK“.

3. Überprüfen oder ändern Sie im Windows-Datei-Explorer-Fenster den Speicherort und den Dateinamen (Standard ist „ClientReports“) und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Anweisungen aus der TaxSlayer Pro-Dokumentation übernommen .

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Kontakte “.

2. Klicken Sie auf das Cloud-Symbol und wählen Sie „Alle Kontakte“. Die Kundeninformationen werden als Tabelle auf Ihrem Gerät gespeichert.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in Karbon .

So exportieren Sie Kundendaten aus ShareFile in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Einstellungen, dann auf Admin-Einstellungen.

2. Wählen Sie den Abschnitt „Berichterstattung“ unter „Konto und Berichterstattung“ aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bericht erstellen “, wählen Sie „Benutzer“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

4. Wählen Sie unter „Benutzertyp“ die Option „Kunde“ und unter „Generieren“ die Option „CSV “. Klicken Sie auf „Erstellen“.

5. Sobald Ihr neuer Bericht fertig ist, klicken Sie in der Liste auf seinen Namen, um ihn herunterzuladen.

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Xero in eine CSV-Datei:

1. Im Menü Kontakte die Gruppe von Kontakten aus, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie zum Beispiel Kontakte exportieren möchten, für die Sie Verkaufsrechnungen und Gutschriften erstellt haben, klicken Sie auf Kunden.

2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite und wählen Sie „Exportieren“. Ihre Kontakte werden dann als CSV-Datei auf Ihren Computer heruntergeladen.

So exportieren Sie Kundendaten aus TaxCalc in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zum Kanzlei und klicken Sie im Berichtsmanager auf „Neuer Bericht“.

2. Wählen Sie im neuen Fenster „Neuen Bericht erstellen “ aus der Dropdown-Liste „Welche Art von Bericht möchten Sie erstellen?“ die Option „Kunde“ aus und klicken Sie auf „Auswählen“. Klicken Sie auf „Weiter“.

3. Fügen Sie einen Berichtsnamen und eine Beschreibung hinzu. Klicken Sie auf „Weiter“.

4. Klicken Sie im nächsten Bildschirm in der linken Spalte auf „Kundeninformationen“ und dann auf „Hinzufügen“, um dem Bericht Spalten hinzuzufügen. Klicken Sie auf „Weiter“.

5. Klicken Sie auf „Fertigstellen“ und „Speichern“. Klicken Sie auf „Ja“, um den Bericht jetzt auszuführen.

6. Klicken Sie oben rechts auf „Bericht exportieren“ und wählen Sie „Durch Kommas getrennte Werte (.csv)“. Wählen Sie einen Speicherort aus.

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Office Tools in eine CSV-Datei:

1. Anmelden bei Kanzlei-Management, gehen Sie zu Kontakte, wählen Sie Kontakte importieren/exportieren und dann Excel-Importer. Klicken Sie auf Exportieren.

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Feldern, die Sie in die Datei aufnehmen möchten. Sie können Ihre zu exportierenden Kontaktinformationen filtern nach Kontakttyp und Entitätstyp. Geben Sie oben im Fenster in das Feld Speicherpfad ein, wo Sie die exportierte Datei speichern möchten, wählen Sie als Dateityp CSV und klicken Sie dann auf Exportieren.

So exportieren Sie Kundendaten aus SmartVault in eine CSV-Datei:

1. Anmelden SmartVault-Portal.

2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste „Kundenverwaltung“ aus.

3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben „Kunden hinzufügen“ und wählen Sie „In CSV exportieren“.

4. Schließen Sie die angezeigte Warnmeldung.

5. Sobald der Export fertig ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zum Herunterladen der Datei.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der Smartvault-Dokumentation .

Exportieren von Kundendaten von der Anmeldeseite my.jive.com/pbx

1. Anmelden my.jive.com/pbx .

2. Wählen Sie im linken Menü „Benutzer“ aus.

3. Klicken Sie auf „Exportieren“ und speichern Sie dann Ihre Datei.

Exportieren Sie Kundendaten von der Anmeldeseite admin.goto.com

1. Anmelden admin.goto.com .

2. Wählen Sie im linken Menü „Personen“ > „Benutzer“ aus.

3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Feld „Name“, um alle Benutzer zu exportieren, oder neben bestimmten Benutzern, um nur ausgewählte Benutzer zu exportieren.

4. Klicken Sie auf das Export-Symbol und speichern Sie dann Ihre Datei.

Um die Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie die Datei in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern .

Anweisungen aus der GoTo-Dokumentation übernommen .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus PracticePerfect in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie im linken Menü „Operations“ die Option „Clients“ aus.

2. Klicken Sie auf das Druckersymbol.

3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie exportieren möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Möchten Sie exportieren?“ am unteren Rand des Fensters.

4. Klicken Sie auf „Exportieren“ und speichern Sie die Datei.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der Dokumentation von Kanzlei .

So exportieren Sie Ihre Kundendaten aus Wave in eine CSV-Datei:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Firmennamen und wählen Sie dann „Geschäftseinstellungen“.

2. Scrollen Sie im Menü „Einstellungen “ nach unten zu „Sonstiges“ und klicken Sie auf „Datenexport“.

3. Wählen Sie „Alle Transaktionen für Excel exportieren“. Sie erhalten eine E-Mail an die primäre E-Mail-Adresse Ihres Kontos.

4. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf „Datenexport herunterladen“. Die exportierte Kundendatei erhält den Namen „customers.csv“.

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Jetpack Workflow in eine CSV-Datei:

1. Navigieren Sie zur Registerkarte „Kunden “.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“ in der oberen rechten Ecke.

3. Wählen Sie „Weiter“, um den Import ohne Einrichtung benutzerdefinierter Felder durchzuführen, und klicken Sie dann auf „Weiter“.

4. Wählen Sie Update DatenUpdate “ und/oder „Kunden hinzufügen“.

5. Wählen Sie im sich öffnenden Menü „Aktuelles Datenblatt herunterladen“, um vorhandene Kontakte hochzuladen.

6. Das Datenblatt wird automatisch heruntergeladen.

Outlook Desktop

1. Gehen Sie zu Datei, wählen Sie Öffnen und exportieren.

2. Wählen Sie „Exportieren“.

3. Wählen Sie „In eine Datei exportieren“ und wählen Sie „Durch Kommas getrennte Werte“.

4. Wählen Sie unter dem E-Mail-Konto, aus dem Sie Kontakte exportieren möchten, die Option „Kontakte“ aus.

5. Wählen Sie „Durchsuchen“, benennen Sie Ihre Datei und wählen Sie „OK“.

Outlook im Web

1. Wählen Sie oben in der Seitenleiste „Personen“ aus.

2. Wählen Sie in der Symbolleiste „Kontakte verwalten“ > „Kontakte exportieren“.

3. Wählen Sie aus, ob Sie alle Kontakte oder nur Kontakte aus einem bestimmten Ordner exportieren möchten.

4. Klicken Sie auf „Exportieren“, um Ihre Kontakte herunterzuladen.

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CrossLink 1040 in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu „Dienstprogramm“ > „Datensätze exportieren“.

2. Wählen Sie unter „Exportname“ die Option „Vollständige Mailingliste“ aus.

3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü, um einen Speicherort auszuwählen, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf „Speichern“.

4. Klicken Sie auf „Exportieren“. Ihre Kundendaten werden als CSV-Datei gespeichert.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der Crosslink-Dokumentation .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus 17hats in eine CSV-Datei:

1. Go to your Contacts or Leads page.

2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie „Kontakte exportieren“.

3. Die CSV-Datei wird automatisch heruntergeladen und erscheint in Ihrem Download-Ordner.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der 17hats-Dokumentation .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus TaxWise Online eine CSV-Datei:

1. Anmelden Administrator Anmelden und öffnen Sie die Registerkarte „Steuererklärungen“ (aktuelles oder vorangegangenes Jahr).

2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Optionen für die Rückgabeliste zu öffnen, und wählen Sie dann „Spalten anpassen“.

3. Ziehen Sie Spalten per Drag & Drop, um sie hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen. Empfohlen für den Export: Vorname, Nachname, TIN, Abendtelefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse, Stadt, Bundesstaat, Postleitzahl.

4. Schließen Sie die Anpassungsmenüs, sobald Ihre Liste fertig ist.

5. Stellen Sie sicher, dass die Rückgabeliste die gewünschte Ansicht widerspiegelt, öffnen Sie dann „Weitere Aktionen anzeigen “ und wählen Sie „Rückgabeliste exportieren“.

6. Wählen Sie CSV. Der Dateidownload startet automatisch.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der TaxWise-Dokumentation .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Canopy in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zur Kundenliste, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gefilterte Liste exportieren”.

2. Wählen Sie die Liste aus, die Sie exportieren möchten. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen „Alle sichtbaren und versteckten Spalten exportieren “.

3. Klicken Sie auf „Exportieren“. Die CSV-Datei wird unter dem Namen „CanopyClientsExport.csv“ gespeichert.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der Canopy-Dokumentation .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CountingWorks PRO in eine CSV-Datei:

1. Wählen Sie Kunden und dann Kundenliste.

2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und wählen Sie Kundenliste herunterladen. Die Datei wird automatisch heruntergeladen.

Um die Daten in TaxDome zu importieren, müssen Sie die Datei in Excel öffnen und dann als CSV-Datei speichern .

Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der CountingWorks PRO-Dokumentation .

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Google Contacts in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Google Mail, klicken Sie auf das Google Apps-Symbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie dann auf Kontakte.

2. Klicken Sie in Google Kontakte auf das Symbol „Exportieren“ in der oberen rechten Ecke.

3. Wählen Sie „Google CSV“ und klicken Sie auf „Exportieren“. Die Kontakte werden dann als CSV-Datei auf Ihren Desktop exportiert.

So exportieren Sie Kundendaten aus Senta in eine CSV-Datei:

1. Öffnen Sie die Kundenliste und filtern oder wählen Sie die Kunden aus, die Sie exportieren möchten.

2. Klicken Sie auf „Aktionen“ und wählen Sie „Exportieren“. Wählen Sie aus, ob Sie sichtbare Spalten oder alle Kundendaten exportieren möchten. Eine CSV-Datei wird dann an Ihrem Standard-Speicherort für Downloads gespeichert.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der Senta-Dokumentation .