Team (Basic): Registrierung und Einrichtung von Mitarbeitern

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Erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie eine Einladung von einem Kollegen erhalten haben, TaxDome beizutreten. Steigen Sie sofort ein - wir versprechen Ihnen, dass es sich lohnen wird und letztendlich Ihre Arbeit erleichtert. Erstellen Sie ein Passwort und laden Sie Ihr Foto hoch, dann synchronisieren Sie Ihre E-Mails, um Ihre Kunden-E-Mails direkt von TaxDome aus sehen und beantworten zu können.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Aktivieren Sie Ihr Teammitgliedskonto
• Verwenden des Onboarding-Banners
• Ihr Foto hochladen
• Synchronisieren Ihrer E-Mail
• Ändern der Benachrichtigungsvorgaben

Aktivieren Sie Ihr Teammitgliedskonto

Ein TaxDome Team-Mitgliedskonto wird vom Firmeninhaber oder Administrator erstellt. Als Teammitglied müssen Sie lediglich ein Passwort erstellen. So geht's:

1. Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail, die Sie von TaxDome erhalten haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Passwort erstellen .

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Pop-up-Fenster für die Kennworteinrichtung ein. Es sollte mindestens acht Zeichen, einen Großbuchstaben und eine Zahl enthalten. Geben Sie das Kennwort zweimal ein, um es zu bestätigen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Senden .

3. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf die Schaltfläche Ok . Jetzt sind Sie fertig.

Verwenden des Onboarding-Banners

Sobald Sie sich registriert und zum ersten Mal angemeldet haben, sehen Sie oben auf der Seite ein blaues Onboarding-Banner. Es soll Ihnen helfen, schnell loszulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche ANZEIGEN, um zu beginnen.

Daraufhin erscheint ein Popup-Fenster, in dem die nächsten beiden Schritte aufgelistet sind. Sie können sie in der Reihenfolge ausführen, in der sie erscheinen, oder andersherum. Ihr Fortschritt wird sowohl auf dem Pop-up als auch auf dem Banner oben angezeigt.

Ihr Foto hochladen

Personalisieren Sie sofort Ihr TaxDome Konto: 

1. Klicken Sie im Onboarding-Pop-up auf Foto hochladen oder gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann auf das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Bereichs Persönliche Daten.
2. Klicken Sie im nächsten Popup-Fenster auf das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke und dann auf Foto hochladen, um ein Bild von Ihnen hinzuzufügen.
3. Suchen Sie das Bild, das Sie verwenden möchten, und schneiden Sie es dann zu, damit es passt.
4. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Synchronisieren Ihrer E-Mail

Wenn Sie Ihre E-Mails synchronisieren, können Sie alle E-Mails Ihrer Kunden direkt auf TaxDome sehen und beantworten. Klicken Sie zunächst im Pop-up-Fenster Onboarding auf " E-Mail synchronisieren" , geben Sie die zu synchronisierende E-Mail-Adresse ein und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihre E-Mail mit TaxDome zu verbinden.

Lesen Sie mehr über die Synchronisierungsoptionen bestimmter E-Mail-Anbieter in unserem Hilfe-Artikel Synchronisieren Sie Ihre E-Mails mit TaxDome.

Ändern der Benachrichtigungsvorgaben

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