Hilfe-Center Versionshinweise
Bleiben Sie auf dem Laufenden updates, neue Funktionen und Verbesserungen mit Hilfe-Center Versionshinweise.
Januar 2025
- Auftrag benutzerdefinierte Zustände: Weisen Sie Auftrag benutzerdefinierte Status wie "Fehlende Info" oder "Benötigt Erweiterung" zu, um workflow Ausnahmen.
- Kontorollen: Weisen Sie Aufträge und Aufgaben automatisch Teammitgliedern auf der Grundlage vordefinierter Rollen zu, z. B. "Prüfer" oder "Buchhalter".
- Aktivitäts-Feed: Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder und die Portalanmeldungen Ihrer Kunden, um eine bessere Sichtbarkeit und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
- Team-Kapazität: Verwalten Sie die Teamressourcen, indem Sie die Arbeitszeiten für jedes Teammitglied festlegen und die Kapazitätsberichte überprüfen.
- Interne Chats: Senden Sie interne Nachrichten, die nur für Teammitglieder und nicht für Kunden sichtbar sind.
- Upgrade der Zapier-Integration: Automatisieren Sie die Erstellung von Konten und die Verknüpfung von Kontakten aus externen Tools wie Google Sheets.
- Verbesserte Ein-Klick-Filter: Verwenden Sie Operatoren wie "Alle von" und "Keine von" für eine präzisere Kundensuche.
- Verpflichtende 2FA für Kunden: Verlangt Zwei-Faktor-Authentifizierung für Kunden, um die Sicherheit zu erhöhen.
- Bulk-Link von Zeiteinträgen: Verknüpfen Sie mehrere Zeiteinträge mit einer Auftrag in einer Aktion.
- Verknüpfen Sie Angebotsrechnungen mit Aufträge: Die in den Angeboten enthaltenen Rechnungen werden automatisch mit Aufträge verknüpft, um Zahlungen im Voraus zu sichern und den automatischen Versand auszulösen.
- Bezahlte Rechnungen bearbeiten: Korrigieren Sie häufige Fehler in bezahlten Rechnungen oder löschen Sie Offline-Zahlungen ganz einfach.
- Promo-Gutschriften in Zahlungen: Promo-Gutschriften werden als Zahlungsquelle behandelt.
- Organisierte Dokumenten-Uploads: Speichern Sie Dateien, die über Organizer hochgeladen werden, zur besseren Organisation automatisch direkt in vordefinierten Ordnern.
- Docs-Vollbildbetrachter: Wechseln Sie bei der Anzeige von Dokumenten zwischen Vorschau und dem Vollbildmodus, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Entdecken Sie alle aufgeführten Funktionen und mehr in unserem blog.
Dezember 2024
- Auftrag Neugestaltung der Seitenleiste: Schnelles Navigieren auf der KarteAuftrag .
- Vorlagen, Automatisierungen und Massenaktionen in Kundenanfragen: Automatisches Ausfüllen von Daten, automatisiertes Sammeln von Informationen und Verarbeitung mehrerer Kundenanfragen.
- Antworten an in Chats: Zitieren Sie Nachrichten mit der Option "Antworten".
- QuickBooks Verbesserung der Synchronisierung: Konten, Rechnungen, Zahlungen und Dienstleistungen zeigen in TaxDome die Meldung Nicht synchronisiert status an, wenn sie in QuickBooks gelöscht wurden.
- IRS Benachrichtigungen in Inbox+: Filtern Sie IRS -Benachrichtigungen in Ihrem Inbox+.
- Benutzerdefiniertes Feld im Kundenimport/-export: Importieren/Exportieren Sie Daten zu Teammitgliedern im benutzerdefinierten Feld vom Typ Benutzer, z. B. Manager oder Buchhalter.
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November 2024
- Auftrag Zeitbudget und -abweichung: Verfolgen Sie die geplante gegenüber der tatsächlichen Zeit Auftrag .
- E-Signatur ohne Anmeldung: Fordern Sie Unterschriften von Nicht-Kunden an, ohne dass diese sich bei Anmelden anmelden müssen.
- Zapier Kontakt-Tags: Weisen Sie den Kontakten über Zapier Tags zu.
- Kontakt-Toggles bulk update: Schalten Sie Login/Notify/Email sync-Toggles für mehrere Konten gleichzeitig ein/aus.
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Oktober 2024
- Kundenanfragen: Nutzen Sie Kundenanfragen, um schnell und effizient Informationen zu sammeln.
- Bild-Uploads in Auftrag Kommentare: Einfaches Hinzufügen von Bildern zu Auftrag Kommentaren.
- E-Signatur Anzeige der reservierten Mittel: Anzeige der reservierten Mittel für KBA Unterschriften in Ihrer Firmenbilanz.
- Entkoppeln Sie hängen gebliebene Zahlungen von Rechnungen: Unvollständige Zahlungen können jetzt von Rechnungen entkoppelt werden, um Zahlungsprobleme zu beheben.
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September 2024
- Zahlungen von Teilrechnungen: Kunden können Rechnungen jetzt flexibler bezahlen , was zu einem gleichmäßigeren Cashflow und einem besseren Kundenerlebnis führt.
- Firm mobile app - Chats & Workflow: Verwalten AufträgeAufgaben und Chats von unterwegs aus, um die Produktivität zu steigern.
- Filter für Zahlungen: Filtern Sie Zahlungen schnell nach Kontoname, Quelle, Betrag, Zeitraum/Datum und status.
- Offline-Zahlungen erfassen: Verfolgen Sie Offline-Zahlungen über die Registerkarte Rechnungen eines Kundenkontos oder den Abschnitt Rechnungen im Menü der Seitenleiste.
- Verfolgung der Nutzung der mobilen App: Verfolgen Sie, welche Kunden die mobile App nutzen, und senden Sie denjenigen, die dies nicht tun, eine Erinnerung.
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August 2024
- Verbesserte Rechnungsanpassung: Gestalten Sie Ihre Rechnungen mit einem White-Label, um sie optisch ansprechend und mit Ihrem Markenzeichen zu versehen.
- SSO mit Google: Vereinfachte Kontoerstellung und Anmeldung für Buchhalter und Kunden mit Google Single Sign-On (SSO).
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Juli 2024
- Workflow und Rechnungslisten neu gestaltet: Genießen Sie ein sauberes und anpassbares Tabellenbild für Aufträge, Auftrag Wiederholungen, Aufgaben, Pipelines, Zahlungen und wiederkehrende Rechnungen.
- Einstellung des Massen-E-Mail-Limits: Richten Sie höhere Massen-E-Mail-Limits ein, um bis zu 10.000 E-Mails pro Teammitglied zu versenden.
- Die Daten Aufträge wurden erstellt, aktualisiert, verschoben und archiviert: Verfolgen Sie Aufträge mithilfe neuer Datumsspalten und Filter in Ihrer Aufträge Liste.
- Shortcodes für die Kundenoberfläche status: Personalisieren Sie Aufträge ' die Kundenoberfläche status Beschreibung und Auftrag Name mit shortcodes.
- Seite Vergünstigungen & Angebote: Informieren Sie sich über exklusive Partnerrabatte, die Kunden von TaxDome zur Verfügung stehen.
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Juni 2024
- Zeit erfassen in Aufträge: Verfolgen Sie die aufgewendete Zeit Aufträge direkt aus dem Auftrag.
- Zeit in Aufgaben erfassen: Erfassen Sie die Zeit, die Sie für Aufgaben aufgewendet haben, direkt aus dem vorhandenen Aufgabe.
- Neu pipeline Einstellungsseite: Separate Registerkarten für pipeline Stufen und Einstellungen für eine einfachere Navigation.
- Auftrag Neugestaltung der Kartenseite: Alle Einstellungen sind in übersichtliche Abschnitte gruppiert und verknüpfte Elemente werden nach Typ kategorisiert.
- Dienstsuche für die Erstellung von Zeiteintrag : Suche nach Diensten beim Hinzufügen zu Zeiteintrag.
- Neues Menüdesign: Einfachere Navigation über die linke Menüleiste mit weißem Design. Bei Bedarf können Sie vom Weiß- in den Dunkelmodus wechseln.
- Profileinstellungen oben rechts: Greifen Sie oben rechts auf jeder Seite auf Ihre persönlichen Daten und Benachrichtigungseinstellungen zu.
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Mai 2024
- AI-gestütztes Berichtswesen: Nutzen Sie Ihre Daten, um die Effizienz zu steigern und bessere Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen.
- Kundenorientierte Auftrag Statusberichte: Lassen Sie Ihre Kunden verfolgen, wie die Arbeit an ihrem Aufträge verläuft.
- Alle pipelines sind standardmäßig planbar: Auftrag Wiederholungen können zu jeder pipeline hinzugefügt werden, wobei die Möglichkeit besteht, Standardeinstellungen für Wiederholungen festzulegen (was optional ist).
- Pipeline Stufe Auswahl bei der manuellen Erstellung von Aufträge : Wählen Sie eine Stufe , wenn Sie eine Auftrag manuell erstellen, die offline begann.
- Schalten Sie diese Option ein, um Kunden daran zu hindern, neue Chats zu erstellen: Schalten Sie diese Option aus, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden nur auf bestehende Themen antworten und keine neuen Themen erstellen.
- Verknüpfung von SMS-Themen mit Aufträge: Machen Sie die Informationen, die Kunden per SMS weitergeben, auf der Karte Auftrag leicht zugänglich.
- Anklickbare Rechnungsnummern: Starten Sie die Bearbeitung von Rechnungen oder zeigen Sie bezahlte Rechnungen an, indem Sie die Rechnungsnummer in der Liste anklicken.
- wiederkehrende Rechnung Vorlagen in Vorschlägen: Verwenden Sie Vorlagen, um Daten automatisch auszufüllen, wenn Sie wiederkehrende Rechnungen zu Angeboten hinzufügen.
- Rechnungen und Angebotslisten neu gestaltet: Genießen Sie ein sauberes und anpassbares Tabellenbild für Rechnungen und Vorschlagslisten.
- Entarchivierung von Aufträge in großen Mengen: Entarchivieren Sie mehrere Aufträge mit einem Klick.
- Auftrag Link zur Kartenfreigabe: Erhalten Sie einen Link zu Auftrag , den Sie mit Ihren Teamkollegen teilen können.
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