Anmerkungen zur Veröffentlichung

Bleiben Sie mit den Hilfe-Center über die neuesten updates, neuen Funktionen und Verbesserungen auf dem Laufenden.

Februar 2026

• Anzahlungsanfragen aus Angeboten: Fordern Sie eine Anzahlung direkt aus einem Angebot an, ohne zuvor eine Rechnung zu erstellen. Legen Sie eine feste oder prozentuale Anzahlung fest, um die Zusage des Kunden zu sichern – diese wird seinem Guthaben für zukünftige Rechnungen gutgeschrieben.

• Verbesserungen bei der Zustellung von Steuererklärungen: Sparen Sie Zeit bei wiederholten Zustellungen , indem Sie vorgefertigte Einführungsvorlagen verwenden und nachverfolgbare E-Mail-Erinnerungen einrichten , um Kunden, die ihre Schritte noch nicht abgeschlossen haben, daran zu erinnern.

• Interne Kommentare in E-Mails: Fügen Sie interne Kommentare direkt in E-Mail-Threads ein, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, ohne die Konversation zu verlassen – sichtbar nur für Firmenmitglieder.

• Entwürfe in Client-Chat-Threads: Nachrichten werden jetzt automatisch als Entwürfe in Client-Chat-Threads gespeichert. Wechseln Sie zwischen Threads oder schließen Sie die Registerkarte, ohne Ihre Arbeit zu verlieren – Entwürfe werden wiederhergestellt, wenn Sie zurückkehren.

• Checkliste für Upload-Erinnerungen: Kunden, die ein Dokument nicht sofort bereitstellen können, können angeben, wann sie bestätigen , und erhalten an diesem Datum automatisch eine E-Mail-Erinnerung .

• Anzeige des Steuerbetrags in Rechnungen und Angeboten: Rechnungen und Angebote zeigen nun sowohl den Steuersatz als auch den berechneten Steuerbetrag nebeneinander an, um eine klarere und transparentere Aufschlüsselung zu ermöglichen.

Januar 2026

• Nur Checkliste senden: Senden Sie Dokument-Checklisten an Kunden, ohne den vollständigen Fragebogen . Verfolgen Sie die Fertigstellung der Checkliste, integrieren Sie sie in Automatisierung und optimieren Sie die Dokumentenerfassung für Kunden, die den Fragebogen nicht benötigen.

• AI Dokumenten-Checklisten: Erstellen Sie personalisierte Dokumenten-Checklisten aus Steuererklärungen des Vorjahres. Unterstützt Drake, Lacerte, UltraTax und ProSeries mit detaillierten Quellenangaben für jedes Dokument (weitere Softwareoptionen folgen in Kürze).

• Entwürfe für Angebote: Speichern Sie Angebote als Entwürfe , um sie später wieder aufzurufen und fertigzustellen. Filtern Sie Angebote nach status gespeicherte Arbeiten schnell zu finden und darauf zuzugreifen.

• Verbesserungen am Buchhaltungs-Hub: Massenaktionen für die Transaktionsprüfung – wählen Sie mehrere Transaktionen gleichzeitig aus, um sie als geprüft zu markieren oder zur Nachverfolgung wieder zu öffnen . Erstellen Sie außerdem benutzerdefinierte Fragenvorlagen, die Sie immer dann wiederverwenden können , wenn Sie von Kunden Klarstellungen zu bestimmten Transaktionen benötigen.

• Einstellungen für die Freigabe von Dokumenten für ACH-Zahlungen: Legen Sie fest, wann an Rechnungen gesperrte Dokumente für ACH-/Lastschriftzahlungen freigegeben werden – entweder wenn Kunden Zahlungsdetails angeben (schnellerer Zugriff) oder wenn die Zahlung vollständig verarbeitet wurde (sicherer). Verfügbar für Unternehmen, die Stripe oder TaxDome verwenden.

• @mentions are now required: Team members can no longer disable @mention notifications completely. Choose to receive mentions in Inbox+, email, or both to ensure important messages aren’t missed.

Dezember 2025

• Beauftragte in der Kundenkommunikation: Weisen Sie Teammitglieder für Chat-, SMS- und E-Mail-Konversationen zu , greifen Sie einfach über den globalen Kommunikationsbereich auf zugewiesen zu und automatisieren Sie die Zuweisung von Threads mithilfe von Chat- und E-Mail-Vorlagen.

• Steuererklärung (öffentliche Beta-Version): Liefern Sie Steuererklärungen mit strukturierten Paketen, einschließlich Steuerzusammenfassungen, elektronischen Signaturen mit KBA, Zahlungsbelegen mit Mahnungen und Rechnungs sperren – alles integriert inworkflows.

• QuickBooks Online – Unterstützung beiOnline Steuern: Synchronisieren Sie Umsatzsteuersätze aus QuickBooks Online legen Sie einen Standardsatz fest, der automatisch beim Erstellen von Rechnungen, wiederkehrenden Rechnungen und Angeboten für kanadische Unternehmen vorausgefüllt wird.

• Auftrag : Auftrag enthalten jetzt Felder für das Eingangsdatum und die interne Frist, um die Berichterstellung und Analyse zu verbessern.

• Verbesserungen der Checkliste für die Aufnahme: Verbesserte Anleitung zur Verwaltung der Checkliste mit status , übersichtlichere Navigation für die Bearbeitung von Kundendokumenten und Organisatoren sowie bessere Sichtbarkeit des Fortschritts.

November 2025

• Dokumenten-Checklisten für die Steuererklärung: Erstellen Sie personalisierte Dokumenten-Checklisten für die Steuererklärung. Kunden gleichen Dokumente ab und geben Gründe für fehlende Unterlagen an, während Unternehmen den Fortschritt verfolgen, fehlende Unterlagen anfordern und workflows der Fertigstellung der Checkliste verwalten.

• Verbesserungen bei Angeboten: Richten Sie Konto-Tags ein, die update , wenn Kunden Angebotspakete auswählen und unterzeichnen. Zeigen Sie die Quelle, aus der jedes Angebot erstellt wurde, in einer neuen Spalte „Angebotsquelle” an, umAutomatisierung manueller Erstellung zu unterscheiden.

• Intake date and Internal deadline in kanban view: See intake date and internal deadline for job cards inside a pipeline . Both fields are enabled by default in pipeline settings for better tracking of document intake and team deadlines.

• Erweiterung des Zugriffs auf Work In Progress (WIP): Der Zugriff auf WIP wurde nun auf Teammitglieder mit Berechtigungen zum Verwalten von Rechnungen ausgeweitet. Zeigen Sie alle Konten oder nur zugewiesen basierend auf Berechtigungen an, um die Zusammenarbeit bei der Rechnungsstellung und Zeiterfassung zu verbessern.

• Zahlungslink aus Auftrag kopieren: Kopieren Sie Rechnungszahlungslinks direkt aus dem Rechnungsmenü in Auftrag , um Zahlungsdetails einfach mit Kunden zu teilen.

• SMS-Benachrichtigungseinstellungen: Steuern Sie SMS-Benachrichtigungen für eingehende Nachrichten von Kunden und Ergebnisse von Massen-SMS-Kampagnen mit neuen Umschalteinstellungen in den Einstellungen.

• Seat-basierte Abonnements (die gerade bei neuen Firmen eingeführt werden): Ein neu gestalteter, flexiblerer Abonnementablauf, der die Verwaltung von Plänen, Abrechnungszyklen und Teams vereinfacht – und sich leicht anpassen lässt, wenn sich dein Team verändert.

Oktober 2025

• Angebotspakete: Erstellen Sie Angebote mit gestaffelten Paketen – bis zu drei Optionen mit unterschiedlichen Preisen und Serviceleistungen. Fügen Sie Verkaufsargumente hinzu und lassen Sie Kunden die Optionen vor der Unterzeichnung nebeneinander vergleichen.

• Verbesserte Anmeldesicherheit durch E-Mail-Verifizierung: Sowohl für Unternehmensbenutzer als auch für Kunden wurde eine E-Mail-Verifizierung (OTP) hinzugefügt, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Geben Sie bei der Anmeldung einfach den 6-stelligen Code ein, der an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, um sensible Daten und Kundeninformationen zu schützen.

• Neu gestaltete Konto-Infoseite: Sehen Sie wichtige Kundeninformationen – Adresse, Telefonnummer, zusätzliche Details – auf einen Blick. Verwalten Sie den Portalzugang, Benachrichtigungen, E-Mail-Synchronisierung und status der Unterzeichner status benutzerfreundlichen Kontrollkästchen.

• Job activity tracking: View all job-related actions in the Activity Feed —creation, updates, pipeline moves, status changes, and deletions—including who made each change and when.

• Neue Filteroptionen: Filtern Sie Marketplace nach Land und Sprache und Buchhaltungs-Hub-Transaktionen nach Zahlungsempfängertyp, um schnell das zu finden, was Sie benötigen.

• Anzeige des Firmennamens in SMS: Fügen Sie automatisch einen entfernbaren Shortcode mit Ihrem Firmennamen am Anfang von SMS-Nachrichten hinzu, damit Kunden Ihre Texte identifizieren können und Spam-Filter vermieden werden.

• Verbesserungen im Team-Chat: Reagieren Sie schneller mit Schnellzugriffstasten für Ihre drei am häufigsten verwendeten Emojis. Zeigen Sie Beschreibungen in schreibgeschützten Kanälen an, um deren Zweck zu verstehen.

September 2025

• Buchhaltungs-Hub (Transaktionen): Verarbeiten Sie Buchhaltungstransaktionen direkt in TaxDome QuickBooks Online . Stellen Sie Kunden Fragen zu bestimmten Transaktionen, erhalten Sie Antworten mit Anhängen, kategorisieren Sie Posten und markieren Sie sie als geprüft – alles wird automatisch mit QuickBooks synchronisiert.

• Integration von Juno Tax Prep: Verbinden Sie TaxDome Juno, um Kundendokumente und -daten automatisch in die unterstützte Steuersoftware zu übertragen, status zu verfolgen und mithilfe AI Datenextraktion manuelle Eingaben und Fehler zu reduzieren.

• Neugestaltung und Verbesserungen der Notizen: Such- und Filterfunktionen wurden zur Seite „Kontnotizen“ hinzugefügt, Notiztitel zur besseren Organisation eingeführt, die Möglichkeit, Notizen direkt von der Übersichtsseite aus zu erstellen, hinzugefügt und vieles mehr.

• Eingangsdatum und interne Frist für Aufträge: Verfolgen Sie den Eingang von Dokumenten und interne Fristen mit zwei neuen Datumsfeldern. Erfassen Sie, wann Dokumente eintreffen, und legen Sie separate Fertigstellungsziele für Ihr Team fest, unabhängig von den Terminen Ihrer Kunden, mit Massenbearbeitung, Filterung und Automatisierungen.

• Color-coding for custom job statuses: Customize colors for your job statuses to improve visual organization. Applied to job cards on pipeline boards and status selectors for faster recognition and better workflow management.

• Vorschau : Schnell Vorschau anzeigen , wie sie für Kunden erscheinen, ohne in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Greifen Sie Vorschau aus der Rechnungsliste auf Vorschau zu, um Formatierung, Beträge und Vorlagen vor dem Versand zu überprüfen.

• Aufträge : Massenlöschung jetzt Aufträge für archivierte Aufträge verfügbar, aktive Aufträge sind vor Massenlöschung Aufträge .

• Massenlöschung von Angeboten: Verwalten Sie Angebote effizienter, indem Sie mehrere Angebote gleichzeitig löschen können .

August 2025

• Team-Chat – Browser-Benachrichtigungen: Bleiben Sie mit Push-Benachrichtigungen interne Team-Chats auf dem Laufenden. Wählen Sie Benachrichtigungstypen ( alle, nur Erwähnungen oder aus), erhalten Sie Benachrichtigungen bei Inaktivität und springen Sie direkt zur ersten ungelesenen Nachricht, um schneller und reaktionsschneller zusammenzuarbeiten.

• Chat-Benachrichtigungen in System-E-Mails: Unternehmen können nun E-Mails an Kunden individuell anpassen , sodass Chat-Titel angezeigt werden, ohne den Inhalt der Nachricht preiszugeben. Dies bietet mehr Flexibilität und hält Kunden gleichzeitig auf dem Laufenden.

• Inbox+ account sorting: Sort notifications by account name while preserving filters and the To-do/Archived view.

• Neue Textblock-Frage in Kundenanfragen: Ermöglicht das Erstellen von Textfeldern zum Teilen von Informationen, Dokumenten oder Links.

• Archived notification info in Inbox+: See who archived a notification and when, preventing accidental confusion and giving admins better tracking of user actions.

• SortierungMarketplace : Sortieren Sie Vorlagen schnell nach Preis, um sie schneller zu finden und einfacher auszuwählen.

Juli 2025

• Granularer Dokumentenzugriff: Steuern Sie den Zugriff auf bestimmte Ordner und Dateien für Teammitglieder und Kunden. Legen Sie Berechtigungen auf Ordner- oder Dateiebene fest, verwalten Sie diese in großen Mengen und zeigen Sie Berechtigungsänderungen beim Verschieben von Dokumenten an.

• Neue Team-Chats: Arbeiten Sie mit Ihrem Team innerhalb von TaxDome firmeneigene Kanäle und Direktnachrichten zusammen . Erstellen Sie öffentliche oder private Kanäle, benachrichtigen Sie Teamkollegen mit @mentions und verwalten Sie Chats mit Nachrichtenlöschung und rollenbasierten Berechtigungen.

• Verbessertes Dokumentenmanagement für Kunden: Kunden können Dateien per Drag & Drop hochladen, vor dem Speichern die AI Dateien überprüfen und für einen schnelleren Zugriff die Dokumente „Meine Uploads“ und „Für mich freigegeben“ anzeigen.

• Überarbeitete E-Mail-Ansicht: Alle Kunden-E-Mails werden auf der Registerkarte „Kommunikation“ mit übersichtlicherer Navigation und besserer Sichtbarkeit angezeigt .

• Lesebestätigungen in Kundenchats: Verfolgen Sie den Status Ihrer Nachrichten , um zu sehen, ob und wann Ihre Kunden Ihre Nachrichten angesehen haben.

• Inbox+ notification controls: Turn off notifications for messages from team members to keep your Inbox+ focused.

• Zeitstempel auf Dokumenten im Mandantenportal: Genaue Upload-Zeiten für heutige Dateien und Datumsangaben für ältere Dateien werden angezeigt , was einen schnelleren Zugriff auf Dokumente ermöglicht.

• Anzeige der Rechnungsquelle: Eine neue Rechnungsquelle auf der Seite „Rechnungen“ angezeigt. Zeigen Sie die Quellentität für jede Rechnung an, um leicht zu verstehen, woher sie stammt, und zu den zugehörigen Datensätzen zu navigieren.

• Nachrichtenaktionen in der mobilen App des Unternehmens: Drücken Sie lange auf Nachrichten, um sie zu löschen, zu kopieren oder zu beantworten, und so die Chat-Verwaltung auf Mobilgeräten zu vereinfachen.

Juni 2025

• Neugestaltetes Mandantenportal: Kunden sehen nun eine übersichtlichere Startseite mit den wichtigsten Aufgaben im Vordergrund und einem verbesserten oberen Navigationsmenü, wodurch der Zugriff auf Dokumente, Rechnungen und Nachrichten erleichtert wird.

• Einheitliche Filter für Chat- und SMS-Ansicht: Sortieren Sie SMS- und Chat-Threads nach status /ungelesen, status die Kommunikation schnell nachzuverfolgen.

• Chats mit Datum ausdrucken: Ausgedruckte Chat-Verläufe enthalten nun Datumsangaben für eine bessere Archivierung.

• Shortcodes einzelnen Threads: Fügen Sie shortcodes zu einzelnen Chat- und SMS-Threads hinzufügen, um die Nachrichtenübermittlung flexibler zu gestalten .

• Improved notification archiving: New Archive for all in Inbox+ access right in Team & Plans lets you choose whether team members can archive notifications for everyone or just themselves.

• Automatisches Ausfüllen der Rechnungsnummer: Bei der Erstellung von Rechnungen wird automatisch die nächste verfügbare Rechnungsnummer vorausgefüllt. Benutzer können eine benutzerdefinierte Nummer eingeben, und das System überprüft die Eindeutigkeit – auch beiOnline mit QuickBooks Online .

• Kopieren Sie Mandantenanfrage : Kopieren Sie Kundenantworten schnell mit einer neuen praktischen Kopieren -Schaltfläche .

Mai 2025

• Die Filter auf der Kontenseite wurden neu gestaltet: Speichern und bearbeiten Sie Favoriten schnell und verwenden Sie rollierende Datumsbereiche für dynamische, zeitbasierte Filterung.

• Einheitliche Threads für Firmenmitglieder: Zeigen Sie alle Chat- und SMS-Threads aller Kunden in einer Liste an, um die Kommunikation zu optimieren.

• Pipeline sorting and layout improvements: Sort jobs and pipeline tasks directly from the pipeline page. Redesigned headers show more data for better usability.

• Neues Menü „Support-Pläne“: Greifen Sie über den neuen Abschnitt „Support-Pläne“ im Menü auf der linken Seite schneller auf Hilfe zur Einrichtung, Schulungen und Servicepakete zu.

• Massenvorschlag Signatur : Wählen Sie, ob jeder Vorschlag einen oder alle aufgeführten Unterzeichner erfordert, und wenden Sie dies auf mehrere Vorschläge gleichzeitig an.

• Sichtbarkeit von System-E-Mails: Zeigen Sie alle vom System generierten E-Mails , die an Kunden gesendet wurden , an einem Ort an, um eine vollständige Kommunikationsaufzeichnung zu führen.

• Dateien an Chat-Vorlagen anhängen: Fügen Sie Dokumente direkt zu Chat-Vorlagen hinzu , um Zeit zu sparen und eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten.

• Kundenanfragen verwalten: Kontrollieren Sie mit dem neuen Zugriffsrecht „Kundenanfragen verwalten ”, welche Teammitglieder Kundenanfragen erstellen können .

• Nachrichten in Chats anheften : Halten Sie wichtige Nachrichten für einen schnellen Zugriff oben im Chat-Thread.

• CRM : Filtern Sie Konten nach SMS-Verfügbarkeit und status die Verwaltung zu beschleunigen.

• Verbesserte Kontosortierung im Mandantenportal: Konten im Mandantenportal nun nach der Anzahl der zu erledigenden Aufgaben sortiert, sodass Kunden leichter Prioritäten setzen können.

Tipp

Frühere Änderungen finden Sie unter Archivierte Versionshinweise .

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