Onboarding: Grundlagen in der Kanzlei lernen
Nachdem Sie die grundlegenden Konzepte in TaxDome kennengelernt haben, möchten Sie vielleicht alles testen, bevor Sie mit echten Kunden arbeiten. In diesem Artikel finden Sie interaktive Demos für die grundlegenden Aktionen, die Sie täglich in TaxDome durchführen werden. Schauen Sie sich diese praktisch an und wiederholen Sie die gezeigten Aktionen.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie beginnen, to do Sie lediglich mehrere Test-Clients erstellen und dabei die Anweisungen befolgen. Sie benötigen:
- Ein Testmandant mit Portalzugang. Er kann Ihr primärer Testmandant sein, da Sie sich bei seinem Konto anmelden und die Kundenperspektive sehen können.
- Ein Test-Client ohne Portalzugang. Sie benötigen ihn, um zu testen, ob Sie Dokumente und Informationen von Personen erhalten, die das Portal nicht nutzen.
- Mehrere Testclients zum Testen von Massenaktionen.
Dokumente für Kunden hochladen
Sie müssen keine Tools von Drittanbietern verwenden, um Dokumente mit Ihren Kunden zu teilen. TaxDome stellt Ihren Kunden ein sicheres Portal zur Verfügung, über das sie jederzeit auf die Dokumente zugreifen können, die Sie mit ihnen teilen. In dieser interaktiven Demo können Sie versuchen, eine vorbereitete Steuererklärung in das Portal hochzuladen.
E-Signaturen anfordern
Wenn Sie ein Dokument vorbereitet haben und möchten, dass Ihr Kunde es unterschreibt, können Sie dies innerhalb des Portals tun. Mal sehen, wie es für Sie und Ihren Kunden aussieht.
Senden Sie Nachrichten und Aufgaben an Ihre Kunden
In TaxDome können Sie schnell und sicher Nachrichten an Ihre Mandanten senden, und diese können mit Ihnen im Portal oder sogar über die mobilen Apps chatten. In Chats können Sie auch To-Do-Listen erstellen, damit Ihre Kunden immer wissen, was sie to do haben. In dieser Demo können Sie die Arbeit mit Chats ausprobieren.
Vorlagen erstellen
Der größte Vorteil von TaxDome ist die Verringerung der Anzahl der manuellen Aktionen, die Sie durchführen müssen. Um diesen Vorteil zu nutzen, können Sie alle Entitäten, mit denen Sie arbeiten, mit Vorlagen versehen. Dies ermöglicht Ihnen auch die Verwendung von Automatisierungen. Lassen Sie uns zum Beispiel eine einfache E-Mail-Vorlage erstellen. Der Prozess ist für alle anderen Entitätsvorlagen derselbe.
Organisatoren senden
Organizer sind Aufnahmeformulare, die Ihre Kunden ausfüllen. Um einen Fragebogen zu versenden, müssen Sie eine Vorlage vorbereiten. Lassen Sie uns ein Szenario nachstellen, in dem Sie eine einfache Fragebogen erstellen und einen Fragebogen auf dieser Grundlage versenden.
E-Mails in Massen versenden
Manchmal möchten Sie Massen-E-Mails versenden. Das kann eine Werbeaktion oder ein Gesetz sein update. Schauen wir uns an, wie Sie das in TaxDome machen können.
Senden von Kundenanfragen an Nicht-Kunden
Auch wenn einige Ihrer Kunden das Mandantenportal nicht nutzen, können Sie alle Informationen, die Sie von ihnen benötigen, mit Hilfe von Kundenanfragen sammeln. Sie können es mit dieser Demo ausprobieren.
Rechnungen versenden
Mit TaxDome können Sie Ihre gesamte Rechnungsstellung innerhalb des Portals abwickeln. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Kunden ganz einfach Rechnungen für Ihre Dienstleistungen ausstellen können.
Vorschläge senden
Mit TaxDome können Sie Ihren Kunden ansprechende Angebote und Auftragsschreiben schicken. Das Beste an ihnen ist, dass sie auch Rechnungen enthalten können. Probieren wir es aus.