Grundlagen in der Kanzlei lernen

Nachdem Sie die grundlegenden Konzepte in TaxDome , möchten Sie vielleicht alles testen, bevor Sie mit echten Kunden arbeiten. In diesem Artikel finden Sie interaktive Demos für die grundlegenden Aktionen, die Sie in TaxDome täglich. Beobachten Sie sie bei der praktischen Umsetzung und wiederholen Sie die gezeigten Aktionen.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, to do Sie lediglich mehrere Test-Clients gemäß der Anleitung erstellen. Sie benötigen:

• Ein Testkunde mit Portalzugang . Er kann Ihr primärer Testkunde sein, da Sie sich in sein Konto einloggen und die Perspektive des Kunden einnehmen können.

• Ein Testclient ohne Portalzugriff. Sie benötigen ihn, um den Zugriff auf Dokumente und Informationen von Benutzern zu testen, die das Portal nicht nutzen.

• Mehrere Testclients zum Testen von Massenaktionen.

Dokumente für Kunden hochladen

Sie benötigen keine Tools von Drittanbietern, um Dokumente mit Kunden zu teilen . TaxDome Ihren Kunden ein sicheres Portal, über das sie jederzeit auf die von Ihnen geteilten Dokumente zugreifen können. In dieser interaktiven Demo können Sie versuchen, eine vorbereitete Steuererklärung in das Portal hochzuladen.

E-Signaturen anfordern

Wenn Sie ein Dokument vorbereitet haben und möchten, dass Ihr Kunde es unterzeichnet, können Sie dies innerhalb des Portals tun . Schauen wir uns an, wie dies für Sie und Ihren Kunden aussieht.

Senden Sie Nachrichten und Aufgaben an Ihre Kunden

In TaxDome können Sie schnelle und sichere Nachrichten an Ihre Kunden senden , und diese können mit Ihnen im Portal oder sogar über die mobilen Apps chatten. In Chats können Sie auch To-do-Listen erstellen, damit Ihre Kunden immer den Überblick über to do behalten. In dieser Demo können Sie die Arbeit mit Chats ausprobieren.

Vorlagen erstellen

Der größte Vorteil TaxDomebesteht darin, dass Sie weniger manuelle Aktionen durchführen müssen. Um diesen Vorteil zu nutzen, können Sie alle Unternehmen, mit denen Sie arbeiten, als Vorlage speichern . Außerdem können Sie Automatisierungen verwenden. Erstellen wir beispielsweise eine einfache E-Mail-Vorlage. Der Vorgang ist für alle anderen Unternehmensvorlagen identisch.

Organisatoren senden

Organizer sind Aufnahmeformulare, die Ihre Kunden ausfüllen. Um einen Fragebogen zu versenden Fragebogen müssen Sie eine Vorlage vorbereitet haben. Lassen Sie uns ein Szenario nachstellen, in dem Sie eine einfache Fragebogen erstellen und einen darauf Fragebogen versenden.

E-Mails in Massen versenden

Manchmal möchten Sie E-Mails in großen Mengen versenden . Dabei kann es sich um eine Werbeaktion oder ein Gesetzesupdate handeln update. Schauen wir uns an, wie Sie dies in TaxDome tun können.

Senden von Kundenanfragen an Nicht-Kunden

Auch wenn einige Ihrer Kunden das Mandantenportal nicht nutzen, können Sie dennoch alle erforderlichen Informationen von ihnen über Kundenanfragen einholen. Sie können dies anhand dieser Demo ausprobieren.

Rechnungen versenden

TaxDome Sie Ihre gesamte Rechnungsstellung innerhalb des Portals verwalten. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Kunden Ihre Dienstleistungen ganz einfach in Rechnung stellen können .

Vorschläge senden

In TaxDome können Sie Ihren Kunden ansprechende Angebote und Auftragsschreiben zusenden . Das Beste daran ist, dass Sie auch Rechnungen einfügen können. Probieren wir es aus.