Arbeit mit Kundenkontenliste

Inhaltsübersicht

Ihre Kundenkontenliste
Kontoliste anpassen
Suche nach Konten
Filtern Sie Ihre Kontoliste
Kontoliste drucken

Ihre cloudbasierte Kontoliste ermöglicht Ihnen einen schnellen Blick auf alles, was Sie wissen müssen: status von Dokumenten, Rechnungen, Aufgaben, E-Mails - und mehr! Außerdem können Sie filtern und sortieren, um alles schnell zu finden.

Ihre Kundenkontenliste

TaxDome Sie Ihre Kunden ganz einfach nachverfolgen, sodass Sie immer den Überblick über ihre Bedürfnisse behalten. Um sich einen Überblick über Ihre Konten zu verschaffen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf„Kunden > Konten”.

Die gesamte Kundenkontenliste steht dem Firmeninhaber, dem Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Anzeigen aller Konten zur Verfügung. Andernfalls sehen Teammitglieder nur die zugewiesen Konten.

Die Seite „Konten“ ist vollständig anpassbar. Sie können Spalten für folgende Angaben anzeigen:

ID: Die eindeutige ID weitere Informationen zu Kunden-IDs finden Sie weiter unten ) gibt an, ob das Kundenkonto aktiv ist ( d. h. ob die Anmeldung für mindestens einen mit dem Kundenkonto verknüpften Kontakt aktiviert ist).
Name: der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens
Team: die Personen, die Zugriff auf das Konto haben
Folgen: Ob Sie dem Konto folgen oder nicht (weitere Informationen zu Konto-Followern )
Typ:Konten können einUnternehmen, eineEinzelperson oder Sonstiges sein. Der Unterschied besteht darin, dass Sie bei einemUnternehmen den Firmennamen und die Adresse angeben können.
Fälliger Saldo: Der Rechnungsbetrag für den Kunden muss noch bezahlt werden.
Nettobetrag:Die Zahl gibt den Restbetrag an, den ein Kunde nach Abzug aller verfügbaren Gutschriften von seinem ausstehenden Saldo schuldet.
Vorschläge: die Anzahl der an den Kunden gesendeten Vorschläge
Ungelesene Chats:Anzahl der ungelesenen Nachrichten
Tags: farbcodierte Tags , mit denen Sie Ihre Kontoliste filtern können
Ausstehende Unterschriften: die Anzahl der ausstehenden Signatur Anfragen, die an den Client gesendet wurden
Ausstehende Organisatoren: die Anzahl der ausstehenden Organisatoren, die an den Kunden gesendet wurden
Letzte Anmeldung:Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung des Kunden bei TaxDome. Wenn das Konto mehrere Benutzer hat , werden Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung des letzten Benutzers angezeigt.
Guthaben:verfügbares Geld, das für neue Rechnungen des Kunden verwendet werden kann
Aufgaben: Anzahl der Kundenaufgaben
QuickBooks: status des Kontos QuickBooks status
Mobile App:Hat einer der mit dem Konto verbundenen Kontakte die mobile App installiert und sich angemeldet?
Benachrichtigen: Gibt an, ob mindestens ein mit dem Kundenkonto verknüpfter Kontakt Benachrichtigungen erhält.
E-Mail-Synchronisierung:Gibt an, ob mindestens ein mit dem Kundenkonto verknüpfter Kontakt die E-Mail-Synchronisierung aktiviert hat.
Transaktionen: Antwort ausstehend: Anzahl der Transaktionen mit unbeantworteten Fragen (für Konten mit Buchhaltungstransaktionen ) . Nur für Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung Kontotransaktionen verwalten sichtbar.
Transaktionen: Beantwortet: Die Anzahl der Transaktionen mit beantworteten Fragen (für Konten mit Buchhaltungstransaktionen ) . Nur für Teammitglieder mit dem Zugriffsrecht Kontotransaktionen verwalten sichtbar.
Hauptbuch: QuickBooks status die Arbeit mit den Buchhaltungstransaktionen des Kunden .
Checkliste: Zeigt an, ob ein Konto über eine Dokumenten-Checkliste verfügt . Konten mit einer Checkliste werden mit einem Listen-Symbol angezeigt; Konten ohne Checkliste erscheinen leer.
Rollen: Zeigt die zugewiesenen Teammitglieder basierend auf ihren Konto-Rollen an . Jede Rolle wird in einer separaten Spalte angezeigt .
Benutzerdefinierte Felder: Sie können alle benutzerdefinierten Felder Ihres Kontos zur Tabelle hinzufügen. Alle neu hinzugefügten benutzerdefinierten Felder sind standardmäßig aktiviert.

Die Spalte mit dem Kontonamen bleibt beim Scrollen durch die Tabellen an ihrer Position fixiert. Spalten mit einem Aufwärts-/Abwärtspfeil können durch Klicken auf den Pfeil neben der Spaltenüberschrift sortiert werden.

Kontoliste anpassen

Sie können Ihre Kontenliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe jeder Spalte anpassen, mit Ausnahme der ID und Name-Spalten. Die Größe für diese Spalten kann nur zusammen angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Um die Spalten festzulegen, die im Abschnitt „Kontenliste“ angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte SpalteName. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten außer ID.

Suche nach Konten

Suche nach einem bestimmten Konto anhand eines Schlüsselworts oder eines benutzerdefinierten Feldwerts:

Um die globale Suche von einer beliebigen Seite aus zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben links auf Ihrem Bildschirm, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und navigieren Sie dann zu Konten.
Sie können auch das Suchfeld oben rechts auf der Seite„Konten“ verwenden. Geben Sie ein Stichwort ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.

Filtern Sie Ihre Kontoliste

Mit Filtern können Sie anhand bestimmter Kriterien bestimmte Konten in Ihrer Kontenliste finden . Sie können beispielsweise alle Konten finden, die von einem bestimmten Teammitglied verwaltet werden, oder Konten mit überfälligen Rechnungen.

Um Ihre Kontenliste zu filtern, klicken Sie auf Filter oben links auf der Seite Konten und wählen Sie den Filter, den Wert und den Operator aus:

Any of – gibt Ergebnisse zurück, die mindestens einem der ausgewählten Werte entsprechen (logisches ODER).
Keine der – schließt Ergebnisse aus, die mit einem der ausgewählten Werte übereinstimmen (NOT OR).

Einige Filter haben zwei weitere Optionen:

Alle – gibt Ergebnisse zurück, die mit allen ausgewählten Werten übereinstimmen (logisches UND).
Alle ausgewählten ausschließen – schließt Ergebnisse aus, die mit allen ausgewählten Werten übereinstimmen (NOT AND).

Hinweis

Operatoren werden nicht auf zeitbezogene Filter angewendet, wie z. B. Importiert am, Letzte Anmeldung, Erstellungsdatumusw.

Hier sind die verschiedenen Filter und Werte, die Sie anwenden können:

Der Filter „Kundentyp“ zeigt alle Konten mit dem ausgewählten Typ an: Privatperson, Unternehmen oder Sonstiges, wobei Konten ohne den ausgewählten Kontotyp angezeigt werden.
Tags Der Filter zeigt nur Konten mit bestimmten Tags an (z. B. 1040, Neukunden, Zweiwöchentlich usw.).
Mit „Rollen“ können Sie Konten anhand der Zuweisung von Rollen finden. Der Filter „Rolle ohne Zuweisung“ zeigt Konten an, bei denen kein Teammitglied zugewiesen bestimmten Rolle zugewiesen ist (z. B. ist niemand zugewiesen Steuerberater zugewiesen ). Der Filter „Rolle mit Zuweisung“ zeigt Konten an, bei denen ein bestimmtes Teammitglied zugewiesen bestimmten Rolle zugewiesen ist (z. B. ist Mary zugewiesen Buchhalterin zugewiesen ).
Der Teamfilter zeigt Konten zugewiesen an, die einem oder mehreren bestimmten Teammitgliedern zugeordnet sind.
Der Filter pipeline und Stufe zeigt Konten mit Aufträge in oder nicht in einem oder mehreren bestimmten pipelines. Wählen Sie eine oder mehrere Stufen, um die Ergebnisse weiter einzuschränken.
Der Filter „Rechnungen“ zeigt alle Konten mit Rechnungen in verschiedenen Status an: Bezahlt, Unbezahlt oder Überfällig. Wenn Sie „Unbezahlt“ auswählen, können Sie auch den Status „Überfällig“ anzeigen lassen.
Der Chat-Filter zeigt Konten mit verschiedenen Chat-Thread-Status an: Aktiv (mit aktiven Nachrichten-Threads), Ungelesen oderArchiviert.
Über „Importiert beiFilter“ können Sie Konten anzeigen, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums importiert wurden.
Mit dem Filter „Letzte Anmeldung“ können Sie Konten anzeigen, die sich innerhalb eines ausgewählten Zeitraums angemeldet haben.
status Sie Konten nach ihrer Stufe sortieren: Aktiviert, Aktivierung ausstehend oder Nicht aktiviert.
Der Filter „Genehmigungen“ zeigt Konten mit verschiedenen Genehmigungsstatus an:Ausstehende Zahlung,Ausstehende Genehmigung, Genehmigt oder Abgelehnt.
Organisatoren Filtern zeigt Konten mit verschiedenen Fragebogen an:Ausstehend, Aktiv(teilweise oder vollständig ausgefüllte Organisatoren),Abgeschlossen oder Archiviert.
Der Filter „Checkliste“ zeigt Konten mit oder ohne Checkliste an.
Der Filter „Vorschläge & ELs“ zeigt Konten mit verschiedenen Vorschlagsstatus an:Ausstehend,Teilweise unterzeichnetoder Unterzeichnet.
Der Filter „Signaturen“ zeigt Konten mit Dokumenten in verschiedenen Phasen der Unterzeichnung an: Unterzeichnet,Teilweise unterzeichnet (von mindestens einer Person unterzeichnet), Ausstehende Signatur, Für Signatur vorbereitet (Dokumente Signatur noch nicht an den/die Kunden gesendet wurden), Abgelehnt (Unterzeichnung abgelehnt), Ausstehende KBA(mindestens eine Person muss eine Signatur KBA bereitstellen), Fehlgeschlagene KBA (mindestens ein Unterzeichner hat KBA nicht bestanden KBA ein Unterzeichner hat die Unterzeichnung abgelehnt) oder Ungültig(offline unterzeichnet und von Ihrem Unternehmen für ungültig erklärt).
Der Filter „Erstellungsdatum“zeigt Konten an, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.
Der Filter „Datum aktualisiert“zeigt Konten an, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums aktualisiert wurden.
Der Benutzerfilter zeigt Konten an, bei denen ein bestimmter Benutzer zu den benutzerdefinierten Feldern hinzugefügt wurde.
Der Datumsfilterzeigt Konten an, deren benutzerdefiniertes Feld „Datum“ in einen ausgewählten Zeitraum fällt.
Der Filter „Benachrichtigen“ zeigt Konten an, bei denen die Option „Kontakt benachrichtigen“ aktiviert (für mindestens einen damit verknüpften Kontakt) oder deaktiviert ist.
Der E-Mail-Synchronisierungsfilter zeigt Konten an, bei denen die Option „E-Mail-Synchronisierungskontakt“ aktiviert (für mindestens einen damit verknüpften Kontakt) oder deaktiviert ist.
Der Filter „Mobile App“ zeigt an, ob ein mit dem Konto verknüpfter Kontakt die mobile App installiert und sich angemeldet hat.
Der SMS-Filter zeigt Konten basierend auf status „SMS ungelesen“ an. Sichtbar für Unternehmen mit aktivierter SMS-Integration.
Der Transaktionsfilter zeigt Konten mit beantworteten oder auf Antwort wartenden Transaktionen an.
Der Filter „Hauptbuch“ zeigt Konten nach ihrem QuickBooks status an.

Für zeitbasierte Filter wie „Importiert am“, „Letzte Anmeldung“, „Erstellungsdatum“, „Aktualisierungsdatum“ und „Datum“ können Sie rollierende Datumsbereiche wie „Letzte Woche“, „Letzter Monat“, „Letztes Quartal“ oder „Letztes Jahr“ auswählen. Diese Filter werden automatisch update auf der Grundlage des aktuellen Datums aktualisiert, sodass sie unabhängig davon, ob sie angewendet oder gespeichert wurden, immer den neuesten Zeitraum widerspiegeln.

Sie können auch auswählen, wie diese Bereiche berechnet werden sollen. Mit der Umschaltfläche „Kalenderbereiche“ können Sie zwischen folgenden Optionen wechseln:

Rollierende Zeiträume (Standard): Zeiträume, die rückwärts von heute gezählt werden, z. B. die letzten 7 Tage (Woche), 30 Tage (Monat), 90 Tage (Quartal) oder 365 Tage (Jahr)
Standard mit festen Daten: Abrechnungswochen (Sonntag bis Samstag), volle Monate (1. Juli bis 31. Juli), Quartale (1. April bis 30. Juni) oder Jahre (1. Januar bis 31. Dezember)

Hinweis

Mehrere Instanzen desselben Filters werden zusammengeführt. Zum Beispiel werden die Filter "Tags: alle von zurückkehrenden Kunden" und "Tags: alle von 1040" zu "Tags: alle von zurückkehrenden Kunden, 1040" zusammengefasst und nur Kunden angezeigt, die beide Tags haben.