CRM-Kontoliste (Basic): Filter, Export, Ausstehende Aktivierung

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Mit Ihrer cloudbasierten Kontoliste haben Sie alles, was Sie wissen müssen auf einen Blick: der Status von Dokumenten, Rechnungen, Aufgaben, E-Mails - und mehr! Außerdem können Sie filtern und sortieren, um alles schnell zu finden. 

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Ihre Kundenkontoliste
• Kontoliste anpassen
• Konten suchen 
• Kontoliste filtern 
• Kontoliste exportieren 
• Kontoliste drucken
• Konten, die zur Aktivierung anstehen, und erneutes Versenden von Einladungen
• Kunden-IDs und Status

Ihre Kundenkontoliste

Nehmen Sie jetzt an unseren Online-Schulungen in der TaxDome Akademie teil und erfahren Sie alles über TaxDome.

Mit TaxDome können Sie Ihre Kunden ganz einfach im Auge behalten, so dass Sie immer die Übersicht über ihre Bedürfnisse behalten.
Für ein Gesamtbild Ihrer Konten, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden, um zu sehen, was auf der Seite Alle Konten vorgeht. 

Die gesamte Kundenkontenliste ist für einen Firmeninhaber, einen Administrator oder ein Mitarbeiter mit Zugriffsrechten auf Alle Konten anzeigen einsehbar. Andernfalls sehen die Mitarbeiter nur die ihnen zugewiesenen Konten.

Die Seite Konten ist vollständig anpassbar (siehe unten). Hier können Sie Spalten für...

• ID: Die eindeutige ID (mehr zu Kunden-IDs weiter unten)
• Name: Der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens
• Folgen: Ihr Folgestatus (weitere Informationen finden Sie hier)
• Typ: Konten können entweder als Unternehmen oder als Einzelperson geführt werden. Der Unterschied besteht darin, dass Sie beim Typ " Unternehmen" den Firmennamen und die Firmenadresse eingeben müssen.
• Rechnungen: Die Gesamtzahl der Rechnungen, die der Kunde erhalten hat, seit er Ihre Dienste in Anspruch genommen hat
• Ausstehende Verträge: die Anzahl der ausstehenden Verträge, die an den Kunden gesendet wurden
• Chats: die Anzahl der ungelösten Nachrichten, sowohl im ungelesenen als auch im aktiven Status
• Tags: Farbcodierte Tags helfen beim Filtern der Kontenliste
• Ausstehende Unterschriften: die Anzahl der ausstehenden Signatur Anfragen, die an den Client gesendet wurden
• Ausstehende Organisatoren: die Anzahl der ausstehenden Organisatoren, die an den Kunden gesendet wurden
• Letzte Anmeldung: Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung des Kunden bei TaxDome. Wenn das Konto mehrere Benutzer hat, das Datum und die Uhrzeit der letzten Anmeldung des Benutzers.
• Guthaben: Verfügbares Geld, das auf neue Rechnungen des Kunden angerechnet werden kann
• Aufgaben: Die Anzahl der Kundenaufgaben
• Team: Wer Zugriff auf das Konto hat
• Custom fields: you can add all your account custom fields to the table. All newly added custom fields will be enabled by default

Die Spalte mit dem Kontonamen bleibt beim Blättern in der Tabelle immer fixiert - ähnlich wie die Funktion des Fixierbereichs in Excel. Die Spaltennamen bleiben während des Scrollens immer im Blickfeld.

Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Überschrift der Spalte, die Sie sortieren möchten.

Kontoliste anpassen

Die Kontenliste kann auf verschiedene Weise angepasst werden. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe für jede Spalte außer ID und Name anpassen. Die Größe für diese Spalten kann nur gemeinsam angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle, um die Spalten festzulegen, die in der Kontoliste angezeigt werden sollen.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten außer der ID angezeigt.

Konten suchen 

To search for a specific account using a keyword or a custom field value:

• Um die globale Suche von einer beliebigen Seite aus zu verwenden, klicken Sie auf die Suchfunktionschaltfläche in der linken Seitenleiste, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und gehen Sie dann zu Konten.

• Sie können auch auf die Suchfunktion button oben links auf der Buchhaltungsseite klicken. Geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Note! You can't search for custom fields of the User and Date types. Read more about custom field types.

Kontoliste filtern 

Mit Hilfe von Filtern können Sie eine lange Liste von Kundenkonten durchsuchen. So können Sie zum Beispiel alle Konten finden, die von einem bestimmten Teammitglied verwaltet werden oder bei denen die Rechnungen überfällig sind. Hier erfahren Sie mehr über Filter.

Um Ihre Kontoliste zu filtern, klicken Sie auf FILTER oben links im Konto, wählen Sie den Filter und den Parameter:

• Selecting is/in will display accounts that contain the value selected in the filter
• Selecting is not/not in will display all accounts that don't contain the value selected in the filter

Sie können nach folgenden Kriterien filtern:

• Typ des Kunden zeigt alle Konten mit dem ausgewählten Typ an:
  • Individuell zeigt Konten des individuellen Typs
  • Unternehmen zeigt Konten des Unternehmenstyps
  • Andere zeigt Konten an, für die kein Kontotyp ausgewählt wurde.
• Tags zeigt nur die Konten mit bestimmten Tags an
• Team zeigt Konten an, die einem oder mehreren bestimmten Teammitgliedern zugewiesen sind
• Active jobs shows accounts with jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.
• Rechnungen können Sie zwischen Bezahlt, Unbezahlt oder Überfällig wählen, um Konten mit Rechnungen anzuzeigen. Wenn Sie " Unbezahlt" wählen, können Sie auch den Status " überfällig " anzeigen lassen.
• Chats:
• Aktiv zeigt Konten mit aktiven Nachrichten-Threads
• Ungelesen zeigt Konten mit ungelesenen Nachrichten-Threads
• Archiviert zeigt Konten mit archivierten Nachrichten-Threads
• Unter Importiert am können Sie das Datum und die Uhrzeit auswählen, zu der die Konten importiert wurden. Sie können einen der vorgeschlagenen Parameter auswählen oder ein eigenes Datum festlegen.
• Unter Letzte Anmeldung können Sie Heute, Letzte Woche, Letzter Monat, Letztes Quartal oder Letztes Jahr auswählen . Sie können auch ein benutzerdefiniertes Datum festlegen. Darüber hinaus können Sie auch Kunden filtern, die gerade online oder offline sind.
• Genehmigungen können Sie die Optionen Ausstehende Zahlung, Ausstehende Genehmigung, Genehmigt oder Abgelehnt auswählen.
• Fragebögen:
  • Ausstehend zeigt Konten mit ausstehenden Veranstaltern
  • Aktiv zeigt Konten mit Veranstaltern, die teilweise oder vollständig abgeschlossen sind
  • Fertige zeigt Konten mit fertigen Veranstaltern
  • Archiviert zeigt Konten mit Organisatoren, die entweder teilweise oder vollständig abgeschlossen sind
• Verträge:
  • Ausstehende Verträge zeigt Konten mit ausstehenden Verträgen an.
  • Teilweise unterzeichnet: zeigt Konten mit Verträgen, die von mindestens einer Person unterzeichnet wurden
  • Unterzeichnete Konten mit unterzeichneten Verträgen
• Unterschriften:
  • Signiert zeigt Konten mit vollständig signierten Dokumenten
  • Teilweise unterzeichnet zeigt Konten mit Dokumenten, die von mindestens einer Person unterzeichnet wurden
  • Ausstehend Signatur zeigt Konten mit ausstehenden Dokumenten an Signatur
  • Vorbereitet für Signatur zeigt Konten mit ausstehenden Dokumenten Signatur und noch nicht an den/die Kunden gesendet
  • Abgemeldet zeigt Konten mit Dokumenten an, deren Unterzeichnung die Nutzer abgelehnt haben
  • Pending KBA zeigt Konten mit Dokumenten, die mindestens eine Person benötigen, um eine Signatur mit KBA zu erstellen
  • Fehlgeschlagenes KBA zeigt Konten mit Dokumenten, bei denen mindestens ein Unterzeichner das KBA nicht bestanden hat und/oder ein Unterzeichner seine Unterschrift verweigert hat
  • Voided zeigt Konten mit Dokumenten, die offline signiert und von Ihrer Firma entwertet wurden
    
• Erstellte Daten zeigen Konten, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum erstellt wurden.
• Aktualisierte Daten zeigen Konten an, deren Informationen heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden.
• User shows accounts that have the certain user added to the custom fields
• Date shows accounts that have the Date custom field with a value that corresponds to Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or any custom date

Kontoliste drucken

Um eine Kontoliste zu drucken, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Drucken.

Konten, die zur Aktivierung anstehen, und erneutes Versenden von Einladungen

Sobald Sie jemanden zu seinem TaxDome Portal einladen oder einen Benutzer zu einem Konto hinzufügen, sendet TaxDome ihm automatisch eine E-Mail mit der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren.

Bis ein Benutzer sein Konto aktiviert und ein Passwort erstellt hat, bleibt seine E-Mail-Adresse auf der Seite "Ausstehende Aktivierung". Gehen Sie auf Kunden und dann auf die Seite "Ausstehnde Aktivierung", um zu sehen, wer sein Konto noch nicht aktiviert hat. 

Was Sie hier auch sehen werden...

• EMAIL: Die E-Mail-Adresse der Person, die ihr Konto noch nicht aktiviert hat. Ein rotes Ausrufezeichen daneben bedeutet, dass die Adresse ungültig ist.
• ACCOUNT(S): der Name des Kontos. Wenn ein Benutzer mehrere Konten hat, werden sie alle angezeigt.
• EINLADUNG GESENDET: Das Datum, an dem die Einladung zur Aktivierung des Kontos verschickt wurde. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten, um die Spalte nach Datum zu sortieren.
• EINGELADEN VON: Der Name der Person (entweder des Mitarbeiters oder des Kunden), die die Person eingeladen hat

Wenn ein Benutzer lange Zeit auf der Seite "Ausstehende Aktivierung" stand, senden Sie erneut eine Einladung. Wenn Sie die Option zum Versenden von Einladungen deaktiviert haben, können Sie jederzeit eine Einladung versenden:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden und dann auf die Seite "Ausstehende Aktivierung".

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen links neben den Benutzern, an die Sie erneut Einladungen senden möchten, und klicken Sie dann auf An Ausgewählte erneut senden.

Sie können die Einladungen auch stornieren, wenn sie nicht mehr benötigt werden. To do klicken Sie dazu auf Einladungen stornieren zu ausgewählt.

Kunden-IDs und Status

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