CRM Kontenliste (Basic): Anpassen, Filtern, Exportieren

Ihre cloudbasierte Kontoliste ermöglicht Ihnen einen schnellen Blick auf alles, was Sie wissen müssen: status von Dokumenten, Rechnungen, Aufgaben, E-Mails - und mehr! Außerdem können Sie filtern und sortieren, um alles schnell zu finden.

Ihre Kundenkontenliste

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und alles, was Sie über TaxDome wissen müssen.

TaxDome ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden einfach zu verfolgen, so dass Sie immer wissen, was sie brauchen. Einen Gesamtüberblick über Ihre Konten erhalten Sie, wenn Sie in der linken Menüleiste auf Kunden > Konten gehen.

Die gesamte Kundenkontenliste ist für einen Firmeninhaber, einen Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten verfügbar, um alle Konten einzusehen. Andernfalls sehen die Teammitglieder nur die ihnen zugeordneten Konten zugewiesen .

Die Seite Konten ist vollständig anpassbar. Sie können Spalten für anzeigen:

ID: die eindeutige Kunden-ID ID (lesen Sie mehr über Kunden-IDs weiter unten), zeigt an, ob das Kundenkonto aktiv ist (d.h. der Login ist für mindestens einen mit dem Kundenkonto verbundenen Kontakt aktiviert).
Name: der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens
Team: die Personen, die Zugriff auf das Konto haben
Folgen: ob Sie dem Konto folgen oder nicht (lesen Sie mehr über Konto-Follower)
Art: Konten können entweder als Unternehmen oder als Einzelperson geführt werden. Der Unterschied besteht darin, dass Sie bei einem Unternehmen den Firmennamen und die Adresse eingeben können
Fälliger Saldo: Der Rechnungsbetrag für den Kunden muss noch bezahlt werden.
Nettobetrag: Die Zahl zeigt den verbleibenden Betrag, den ein Kunde schuldet, nachdem er alle verfügbaren Kredite von seinem ausstehenden Saldo abgezogen hat.
Vorschläge: die Anzahl der an den Kunden gesendeten Vorschläge
Ungelesene Chats: die Anzahl der ungelesenen Nachrichten
Tags: Farbcodierte Tags, die Ihnen helfen, Ihre Kontoliste zu filtern
Ausstehende Unterschriften: die Anzahl der ausstehenden Signatur Anfragen, die an den Client gesendet wurden
Ausstehende Organisatoren: die Anzahl der ausstehenden Organisatoren, die an den Kunden gesendet wurden
Letzte Anmeldung: Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung des Kunden bei TaxDome. Wenn das Konto mehrere Benutzer hat, werden Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung angezeigt.
Guthaben: verfügbares Geld, das auf neue Rechnungen des Kunden angerechnet werden kann
Aufgaben: die Anzahl der Kundenaufgaben
QuickBooks: das Konto QuickBooks sync status
Mobile App: ob ein mit dem Konto verbundener Kontakt die mobile App installiert und sich angemeldet hat
Benachrichtigen: zeigt an, ob mindestens ein mit dem Kundenkonto verbundener Kontakt Benachrichtigungen erhält
E-Mail-Synchronisierung: zeigt an, ob mindestens ein mit dem Kundenkonto verknüpfter Kontakt die E-Mail-Synchronisierung aktiviert hat
Benutzerdefinierte Felder: Sie können alle benutzerdefinierten Felder Ihres Kontos zu der Tabelle hinzufügen. Alle neu hinzugefügten benutzerdefinierten Felder werden standardmäßig aktiviert

Die Spalte mit dem Kontonamen bleibt beim Blättern in der Tabelle immer fixiert - ähnlich wie die Funktion des Fixierbereichs in Excel. Die Spaltennamen bleiben während des Scrollens immer im Blickfeld.

Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Überschrift der Spalte, die Sie sortieren möchten.

Kontoliste anpassen

Sie können Ihre Kontenliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe jeder Spalte anpassen, mit Ausnahme der ID und Name-Spalten. Die Größe für diese Spalten kann nur zusammen angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle, um die Spalten festzulegen, die in der Kontoliste angezeigt werden sollen.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten mit Ausnahme vonID.

Suche nach Konten

Suche nach einem bestimmten Konto anhand eines Schlüsselworts oder eines benutzerdefinierten Feldwerts:

Um die globale Suche von einer beliebigen Seite aus zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben links auf Ihrem Bildschirm, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und navigieren Sie dann zu Konten.

Sie können auch das Suchfeld oben rechts auf der Buchhaltungsseite verwenden. Geben Sie ein Stichwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Hinweis! Sie können nicht nach benutzerdefinierten Feldern der Typen Benutzer und Datum suchen. Lesen Sie mehr über benutzerdefinierte Feldtypen.

Filtern Sie Ihre Kontoliste

Mit Hilfe von Filtern können Sie bestimmte Konten innerhalb Ihrer Kontenliste anhand bestimmter Kriterien finden. So können Sie beispielsweise alle Konten finden, die von einem bestimmten Teammitglied verwaltet werden, oder Konten mit überfälligen Rechnungen.

Um Ihre Kontenliste zu filtern, klicken Sie oben links auf der Seite Konten auf Filter und wählen Sie den Filter, den Wert und den Operator aus:

Wenn Sie Beliebigvon/Allevon wählen, werden die Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.
Wenn Sie Keinesvon/alle ausgewählten ausschließen wählen, werden alle Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

Operatoren werden nicht auf zeitbezogene Filter wie Importiert am, Letzte Anmeldung, Erstellungsdatum usw. angewendet.

Hier sind die verschiedenen Filter und Werte, die Sie anwenden können:

Hinweis! Mehrere Instanzen desselben Filters werden zusammengeführt. Zum Beispiel können die Filter "Tags: alle von Returning client" und "Tags: alle von 1040" werden kombiniert zu "Tags: alle von Returning client, 1040" zusammengefasst, wobei nur Kunden angezeigt werden, die beide Tags haben.

Kundentyp zeigt alle Konten mit dem ausgewählten Typ an: Einzelperson, Unternehmen oder Sonstige, die Konten ohne den ausgewählten Kontotyp anzeigen.
Tags Filter zeigt nur Konten mit bestimmten Tags an (z. B. 1040, Neue Kunden, Wöchentlich usw.).
Der Teamfilter zeigt Konten zugewiesen an, die einem oder mehreren bestimmten Teammitgliedern zugeordnet sind.
Der Filter pipeline und Stufe zeigt Konten mit Aufträge in oder nicht in einem oder mehreren bestimmten pipelines. Wählen Sie eine oder mehrere Stufen, um die Ergebnisse weiter einzuschränken.
Rechnungen Der Filter Rechnungen zeigt alle Konten mit Rechnungen in verschiedenen Status an: Bezahlt, unbezahlt oder überfällig. Wenn Sie " Unbezahlt" wählen, können Sie auch den Status " Überfällig " anzeigen lassen.
Chats Der Filter zeigt Konten mit verschiedenen Chat-Thread-Status an: Aktiv (mit aktiven Nachrichten-Threads), Ungelesen oder Archiviert.
Mit dem Filter Importiert am können Sie das Datum und die Uhrzeit auswählen, zu der die Konten importiert wurden. Sie können einen der vorgeschlagenen Werte auswählen oder ein eigenes Datum festlegen.
Mit dem Filter Letzte Anmeldung können Sie das Datum auswählen, an dem sich die Konten das letzte Mal angemeldet haben. Sie können einen der vorgeschlagenen Werte auswählen oder ein eigenes Datum festlegen. Darüber hinaus können Sie Kunden filtern, die Online oder gerade offline sind.
Genehmigungen Filter zeigt Konten mit verschiedenen Genehmigungsstatus an: Ausstehende Zahlung, Ausstehende Genehmigung, Genehmigt oder Abgelehnt.
Veranstalter Filter zeigt Konten mit verschiedenen Fragebogen Status an: Ausstehend, Aktiv (teilweise oder vollständig abgeschlossene Organisatoren), Beendet oder Archiviert.
Vorschläge & ELs Filter zeigt Konten mit verschiedenen Vorschlagsstatus an: Anhängig, Teilweise unterzeichnet oder Unterzeichnet.
Unterschriften Der Filter zeigt Konten mit Dokumenten in verschiedenen Stadien der Unterzeichnung: Unterschrieben, Teilweise unterschrieben (von mindestens einer Person unterschrieben), Ausstehend Signatur, Vorbereitet für Signatur (Dokumente ausstehend Signatur , die noch nicht an den/die Kunden gesendet wurden), Abgelehnt (Unterschrift abgelehnt), Pending KBA (mindestens eine Person ist erforderlich, um Signatur mit KBA zu versehen), Failed KBA (mindestens ein Unterzeichner hat KBA nicht unterschrieben und/oder ein Unterzeichner hat die Unterschrift verweigert), oder Voided (offline unterzeichnet und von Ihrer Firma für ungültig erklärt).
Der Filter Erstellungsdatum zeigt Konten an, die in bestimmten Intervallen oder an einem beliebigen Datum erstellt wurden.
Der Filter Aktualisierungsdatum zeigt Konten an, deren Informationen in bestimmten Abständen oder an einem beliebigen Datum aktualisiert wurden.
Der Benutzerfilter zeigt Konten an, bei denen ein bestimmter Benutzer zu den benutzerdefinierten Feldern hinzugefügt wurde.
Der Datumsfilter zeigt Konten an, die über das benutzerdefinierte Feld Datum mit einem Wert verfügen, der einem bestimmten Intervall oder einem beliebigen benutzerdefinierten Datum entspricht.
Benachrichtigen Filter zeigt Konten an, bei denen die Option Kontakt benachrichtigen aktiviert (für mindestens einen damit verknüpften Kontakt) oder deaktiviert ist.
E-Mail-Synchronisierung zeigt Konten an, bei denen der Schalter für die E-Mail-Synchronisierung aktiviert (für mindestens einen damit verknüpften Kontakt) oder deaktiviert ist.
Mobile App Der Filter zeigt an, ob ein mit dem Konto verbundener Kontakt die mobile App installiert und sich angemeldet hat.

Kontoliste drucken

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