Unsere Dienstleistungen im Überblick

„Services“ ist eine wiederverwendbare Bibliothek mit abrechnungsfähigen Leistungen – wie Steuererklärungen, Buchhaltung oder Beratung –, die Sie zu Rechnungen, Angeboten und Zeiterfassungen hinzufügen können .

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Eine Dienstleistung ist ein benannter, abrechnungsfähiger Posten mit einem festgelegten Preis. Anstatt bei jeder Rechnungsstellung an einen Kunden dieselben Angaben einzugeben, definieren Sie jede Dienstleistung einmalig und verwenden sie dann im gesamten Abrechnungs- workflow.

Dies ist besonders nützlich, wenn Ihre Kanzlei regelmäßig bestimmte Dienstleistungen anbietet: Sie können beispielsweise eine „Steuererklärung 1040“ zu einem Festpreis und eine „Steuerberatung“ auf Stundenbasis einrichten und diese dann mit wenigen Klicks zu jeder Rechnung oder jedem Angebot hinzufügen.

Wenn Ihre Kanzlei je nach ausführendem Mitarbeiter unterschiedliche Stundensätze berechnet, können Sie auch benutzerdefinierte Abrechnungssätze einrichten , um bestimmten Teammitgliedern für jede Dienstleistung individuelle Stundensätze zuzuweisen.

Sollte Auftrag ein bestimmter Auftrag als komplexer erweisen, können Sie den Tarif direkt in der Rechnung oder im Angebot anpassen, ohne die ursprüngliche Leistung zu ändern – oder ihn als neue Leistung für die zukünftige Verwendung speichern.

So funktionieren die Dienste

Dienstleistungen, die sich in Ihren Abrechnungs- workflow auf jeder Stufe , die für Ihr Unternehmen sinnvoll Stufe . Wenn Sie die Arbeitszeit erfassen, können Sie jedem Zeiteintrag eine Dienstleistung hinzufügen und diese erfasste Zeit dann in eine Rechnung umwandeln – so spiegelt der Rechnungsbetrag genau wider, wie lange die Arbeit gedauert hat.

Wenn Sie nach einem Festpreis abrechnen, können Sie Zeiterfassung überspringen Zeiterfassung Leistungen direkt in eine Rechnung oder ein Angebot aufnehmen.

Ein typischer workflow könnte etwa so aussehen:

1. Dienstleistungen anlegen: Geben Sie jeder Dienstleistung einen Namen, legen Sie den Standardpreis fest, wählen Sie aus, ob Sie pro Einheit oder pro Stunde abrechnen möchten, und weisen Sie ihr eine Steuereinstellung und eine Kategorie zu. Sie können eine Dienstleistung auch direkt beim Ausfüllen einer Rechnung, eines Angebots oder Zeiteintrag anlegen.

2. Benutzerdefinierte Abrechnungssätze einrichten: Wenn verschiedene Teammitglieder für dieselbe Dienstleistung unterschiedliche Sätze berechnen, können Sie benutzerdefinierte Abrechnungssätze konfigurieren, um jedem Teammitglied einen individuellen Preis zuzuweisen. TaxDome den richtigen Satz automatisch TaxDome , sobald diese Person Arbeitszeit erfasst oder eine Rechnung erstellt.

3. Leistungen in ein Angebot aufnehmen: Führen Sie die Leistungen auf , damit der Kunde vor der Unterzeichnung überprüfen kann, was enthalten ist und wie viel die einzelnen Posten kosten.

4. Zeiterfassung: Wenn Teammitglieder Arbeitszeit für eine Aufgabe Auftrag erfassen, können sie die entsprechende Dienstleistung auswählen, um zu erfassen, wie viele Stunden für die jeweilige Art von Arbeit aufgewendet wurden. Sind benutzerdefinierte Abrechnungssätze konfiguriert, wendet TaxDome den richtigen Satz für jedes Teammitglied an – eine manuelle Anpassung ist nicht erforderlich.

5. Stellen Sie dem Kunden nach Abschluss der Arbeiten eine Rechnung aus: Senden Sie dem Kunden eine Rechnung – entweder auf Basis des unterzeichneten Angebots oder anhand der erfassten Zeiteinträge. Bei Bedarf können Sie Leistungen auch manuell hinzufügen oder anpassen.

Wenn Sie die QuickBooks Online nutzen , werden Ihre TaxDome QuickBooks mit QuickBooks synchronisiert, sodass Rechnungsdaten ohne manuelle Eingabe in die richtigen Ertragskonten übertragen werden.

Zugriff und Berechtigungen

Dem Firmeninhaber und den Administratoren stehen Dienste standardmäßig zur Verfügung. Teammitglieder benötigen die Zugriffsrechte „Dienste verwalten“ , um Dienste anzulegen und zu verwalten.

Ansicht des Kunden

Wenn Sie ein Angebot oder eine Rechnung versenden, sehen Ihre Kunden die von Ihnen aufgeführten Leistungen als detaillierte Aufstellung mit Beschreibungen und Beträgen, sodass sie vor der Unterzeichnung oder Zahlung genau wissen, wofür ihnen Kosten in Rechnung gestellt werden.

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