Arbeiten mit Dokumenten in der mobilen App

Greifen Sie auf Kundendokumente zu, speichern Sie sie auf Ihrem Gerät, drucken Sie sie sofort aus oder verschieben Sie sie in einen anderen Ordner – alles von Ihrem Mobilgerät aus.

Tipp

Wir empfehlen die Verwendung des Browser-Version oder die Windows-Anwendung wenn Sie bestimmte Funktionen benötigen, wie z. B. das Bearbeiten von Dokumentinhalten oder das Hochladen mehrerer Dateien gleichzeitig.

Dokumente anzeigen

Wenn Sie das Dokument eines bestimmten Kunden anzeigen möchten, gehen Sie zum Bildschirm„Konten“ und tippen Sie auf den Kunden, dessen Dokumente Sie anzeigen möchten. Öffnen Sie dann die Registerkarte „Dokumente“, navigieren Sie zum Ordner und öffnen Sie die Datei. 

Suche nach Dokumenten

Tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke, um ein bestimmtes Dokument zu finden. Geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld ein, wählen Sie „Dokumente“ und öffnen Sie die Datei.

Dokument-Optionen

Wenn Sie über eine mobile App auf Dokumente zugreifen, können Sie das:

• Datei bearbeiten: Ändern Sie den Dateinamen und/oder die Beschreibung.
• Verschieben: Verschieben Sie das Dokument in einen anderen Ordner oder in ein anderes Kundenkonto .
• Duplizieren: Erstellen Sie eine Kopie des Dokuments.
• Drucken: Drucken Sie ein Dokument. Hinweis: Das Gerät muss mit einem Drucker gekoppelt sein.
• Herunterladen: Laden Sie ein Dokument auf Ihr mobiles Gerät herunter.
• Löschen: Löschen Sie die Datei aus TaxDome. Beachten Sie, dass Sie diese Aktion nicht rückgängig machen können. Sie können jedoch die versehentlich gelöschte Datei wiederherstellen, indem Sie auf den Papierkorb in der Web-App zugreifen .

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, öffnen Sie bitte das Dokument gemäß den oben genannten Anweisungen , tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie den gewünschten Punkt aus dem Menü aus. 

Ordner-Optionen

Die folgenden Optionen sind für Ordner in der mobilen App verfügbar:

• Verschieben: Verschieben Sie einen Unterordner in einen anderen Standardordner, um seine Zugriffsebene zu ändern . Beispielsweise von „Vom Kunden hochgeladene Dokumente “ > „Mit Kunden geteilte Unternehmensdokumente “ oder „Privat“.
• Neuer Ordner: Erstellen Sie einen neuen Ordner auf der Ebene der Standardordner (Vom Kunden hochgeladene Dokumente, Mit Kunden geteilte Unternehmensdokumente und Privat). Öffnen Sie die Kundendokumente, tippen Sie auf Neuer Ordner, geben Sie den Namen ein (z. B.Verträge), legen Sie eine Zugriffsebene fest und tippen Sie auf Erstellen.  

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