Mobile App: Arbeiten mit Dokumenten
Greifen Sie auf Kundendokumente zu, speichern Sie sie auf Ihrem Gerät, drucken Sie sie sofort aus oder verschieben Sie sie in einen anderen Ordner - alles von Ihrem Handy aus.
Tipp! Wir empfehlen die Verwendung der Browser-Version oder der Windows-App, wenn Sie bestimmte Funktionen benötigen, z. B. die Bearbeitung von Dokumenteninhalten oder den Massen-Upload.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Ansicht der Dokumente
Wenn Sie das Dokument eines bestimmten Kunden einsehen möchten, gehen Sie zum Bildschirm Konten und tippen Sie auf den Kunden, dessen Dokumente Sie einsehen möchten. Öffnen Sie dann die Registerkarte Dokumente , navigieren Sie zu dem Ordner und öffnen Sie die Datei.
Suche nach Dokumenten
Wenn Sie ein bestimmtes Dokument suchen, tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld ein, wählen Sie Dokumente und öffnen Sie die Datei.
Aktionen dokumentieren
Wenn Sie über eine mobile App auf Dokumente zugreifen, können Sie das:
- den Dateinamen und/oder die Beschreibung über die Option Datei bearbeiten ändern
- ein Dokument drucken. Hinweis: Das Gerät muss mit einem Drucker gekoppelt sein.
- ein Dokument auf Ihr Gerät herunterladen
- Löschen Sie die Datei aus TaxDome. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang nicht rückgängig machen können. Sie können die versehentlich gelöschte Datei jedoch wiederherstellen, indem Sie in der Webanwendung auf den Papierkorb zugreifen.
Um auf eine dieser Funktionen zuzugreifen, öffnen Sie das Dokument wie oben beschrieben, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann das gewünschte Element aus dem Menü.
In einen anderen Ordner verschieben
Mit der Option Verschieben können Sie ein Dokument in einen anderen Ordner verschieben. Sie können den Unterordner innerhalb desselben Ordners ändern und das Dokument in einen anderen Ordner verschieben, um eine Zugriffsebene zu ändern. Zum Beispiel aus dem Ordner " Vom Kunden hochgeladene Dokumente " in den Ordner " Mit Kunden geteilte Firmendokumente " oder "Privat".