Mobile App: Arbeiten mit Dokumenten

Greifen Sie auf Kundendokumente zu, speichern Sie sie auf Ihrem Gerät, drucken Sie sie sofort aus oder verschieben Sie sie in einen anderen Ordner - alles von Ihrem Handy aus.

Tipp! Wir empfehlen die Verwendung der Browser-Version oder der Windows-App, wenn Sie bestimmte Funktionen benötigen, z. B. die Bearbeitung von Dokumenteninhalten oder den Massen-Upload.

Dokumente anzeigen

Wenn Sie das Dokument eines bestimmten Kunden einsehen möchten, gehen Sie zum Bildschirm Konten und tippen Sie auf den Kunden, dessen Dokumente Sie einsehen möchten. Öffnen Sie dann die Registerkarte Dokumente , navigieren Sie zu dem Ordner und öffnen Sie die Datei. 

Suche nach Dokumenten

Tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke, um ein bestimmtes Dokument zu finden. Geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld ein, wählen Sie Dokumente und öffnen Sie die Datei.

Dokument-Optionen

Wenn Sie über eine mobile App auf Dokumente zugreifen, können Sie das:

• Datei bearbeiten: Ändern Sie den Dateinamen und/oder die Beschreibung.
• Drucken: Ein Dokument drucken. Hinweis: Das Gerät muss mit einem Drucker gekoppelt sein.
• Herunterladen: Laden Sie ein Dokument auf Ihr mobiles Gerät herunter.
• Löschen: Löschen Sie die Datei von TaxDome. Beachten Sie, dass Sie die Aktion nicht rückgängig machen können. Sie können die versehentlich gelöschte Datei jedoch wiederherstellen, indem Sie in der Webanwendung auf den Papierkorb zugreifen.

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, öffnen Sie das Dokument wie oben beschrieben, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie den gewünschten Punkt aus dem Menü. 

Ordner-Optionen

Die folgenden Optionen sind für Ordner in der mobilen App verfügbar:

• Verschieben: Verschieben Sie ein Dokument in einen anderen Unterordner innerhalb desselben Ordners oder in einen anderen Ordner, um eine Zugriffsebene zu ändern. Zum Beispiel von Kunden hochgeladene Dokumente > Firmendokumente, die für Kunden freigegeben sind oder Privat.
• Neuer Ordner: Erstellen Sie einen neuen Ordner auf der Ebene der Standardordner(vom Mandanten hochgeladene Dokumente, mit Mandanten geteilte Firmendokumente und Privat). Öffnen Sie die Kundendokumente, tippen Sie auf Neuer Ordner, geben Sie den Namen ein (z. B. Verträge), legen Sie eine Zugriffsebene fest und tippen Sie auf Erstellen.