Bezahlte Rechnungen ändern

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Wenn Sie bezahlte Rechnungen bearbeiten müssen
Bezahlte Rechnungen ändern
Bezahlte Rechnungen löschen
Ein Kunde hat eine Rechnung mit dem falschen Profil bezahlt

Wenn eine Rechnung bereits vollständig oder teilweise bezahlt wurde, können Sie die finanziellen Details nicht mehr ändern, aber alle anderen Felder bearbeiten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie bezahlte Rechnungen ändern und löschen können.

Dieser Artikel befasst sich mit der Änderung bezahlter Rechnungen. Informationen zum Ändern unbezahlter Rechnungen finden Sie hier .

Wenn Sie bezahlte Rechnungen bearbeiten müssen

Es kann vorkommen, dass Sie eine bezahlte oder teilweise bezahlte Rechnung bearbeiten müssen, z. B. in Fällen, in denen:

Ändern der Rechnungsnummer, zugewiesen oder anderer Rechnungseinstellungen. Sie müssen wichtige Rechnungsdetails ändern, wie z. B. die Rechnungsnummer, das zugewiesen Rechnung zugewiesen Teammitglied oder andere Konfigurationseinstellungen. Dies kann aufgrund von organisatorischen Änderungen, Fehlern bei der Rechnungserstellung oder updates der internen Abrechnungsstruktur erforderlich sein.
Fehler bei der Eingabe des Betrags auf einer bezahlten Rechnung. Sie haben sich bei der Eingabe des Rechnungsbetrags, der per Offline-Zahlung beglichen wurde, vertippt. Anstelle von „1000 $“ haben Sie Ihrem Kunden beispielsweise „10.000 $“ in Rechnung gestellt. Wenn dies nicht korrigiert wird, würde dies Ihre Umsatzberichte verfälschen.
Aktualisierung einer Anzahlungsrechnung nach Erbringung zusätzlicher Leistungen. Sie haben im Voraus eine Rechnung ausgestellt und eine Teilzahlung verlangt. Danach wollten Sie einige zusätzliche Leistungen erbringen und update die Rechnung anpassen.
Hinzufügen weiterer Details zur Rechnungsbeschreibung. Sie möchten weitere Details zur Rechnungsbeschreibung hinzufügen, um Ihre Unterlagen besser zu organisieren.
Sie vergessen, Ihrem Kunden eine oder mehrere der erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen. Beispielsweise, wenn Sie vergessen haben, Ihrem Kunden eine telefonische Beratung in Rechnung zu stellen.

Bezahlte Rechnungen ändern

Wenn Sie eine bezahlte oder teilweise bezahlte Rechnung bearbeiten,können Sie die Rechnungseinstellungen (wie Nummer, Buchungsdatum, Teammitglied und Beschreibung) direkt bearbeiten, jedochnicht die finanziellen Details (Betrag, Leistungen, Zahlungsdatum). Es gibt jedoch mehrere Workarounds, mit denen Sie Fehler in der Rechnungsstellung beheben können.

Rechnungseinstellungen ändern

So ändern Sie die Einstellungen für bezahlte Rechnungen:

Gehen Sie zur Registerkarte Rechnungen im Profil des Kunden oder zu Abrechnung > Rechnungen. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der bezahlten Rechnung und dann auf Bearbeiten.
Bearbeiten Sie die Rechnungsnummer, das Buchungsdatum, das Teammitglied und/oder die Beschreibung. Klicken Sie auf „Speichern“.

Finanzdaten ändern (Bezahlung über Zahlungsdienstleister)

So ändern Sie die Finanzdaten in einer Rechnung, die über einen Zahlungsdienstleister (z. B. TaxDome ) bezahlt wurde:

Gehen Sie zur Registerkarte„Rechnungen“im Profil des Kunden oder zu„Abrechnung“ > „Rechnungen“. Bezahlte Rechnungen haben denstatus„Bezahlt“oder„Teilweise bezahlt“. Klicken Sie auf die drei Punkte und dann auf „Bearbeiten“ rechts neben der bezahlten Rechnung. Klicken Sie auf den Zahlungslink im Abschnitt„Zahlungsverlauf“der Seitenleiste „Rechnung bearbeiten“.
Die Zahlungsinformationen werden in der Seitenleiste„Zahlung anzeigen“ auf der rechten Seite angezeigt. Klicken Sie auf„Zahlung zurückerstatten“. Weitere Informationen zur Bearbeitung von Rückerstattungen .
Geben Sie in Reason an, dass Sie eine weitere Rechnung ausstellen müssen, um Korrekturen vorzunehmen. Am besten beruh Kanzlei Ihre Kunden Kanzlei damit sie nicht denken, dass etwas mit ihrer Zahlung nicht stimmt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für E-Mail-Benachrichtigungen nicht. Lassen Sie Ihre Kunden den vollständigen Verlauf einsehen.
Klicken Sie auf „Rückerstattung ausstellen“. Beachten Sie, dass sich dadurch weder der Zahlungs- noch status ändert; diese bleiben weiterhin auf „Bezahlt“. Sie werden auch in den Umsatzberechnungen berücksichtigt.

Öffnen Sie die Rechnung im Kundenkonto oder unter„Abrechnung > Rechnungen“, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie „Duplizieren“. Es wird eine neue identische Rechnung erstellt, die jedoch als „Unbezahlt“ gekennzeichnet ist. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor und senden Sie sie erneut. Beachten Sie, dass die Rechnungsnummer unterschiedlich sein wird.

Hinweis

Bei teilweise bezahlten Rechnungen können Sie, wenn Ihre Umsatz- und Leistungsanalysen nicht auf dem genauen Rechnungsbetrag basieren (z. B. wenn Sie diese nicht verwenden, um zu ermitteln, wie viele Rechnungen unter dem gewünschten Betrag liegen), eine Duplikatrechnung ausstellen und deren Betrag um den Teilzahlungsbetrag reduzieren. Auf diese Weise to do Sie keine to do .

Bitte bitten Sie Ihren Kunden, die Zahlung erneut über das Portal vorzunehmen.

Ändern von Finanzdaten (Offline-Zahlungen)

So ändern Sie die finanziellen Details einer Rechnung, die mit Offline-Zahlungen bezahlt wurde:

Gehen Sie zur Registerkarte„Rechnungen” im Profil des Kunden oder zu„Abrechnung” > „Rechnungen”. Bezahlte Rechnungen haben denstatus„Bezahlt” oder„Teilweise bezahlt”. Klicken Sie auf die drei Punkte und dannauf „Bearbeiten“rechts neben der bezahlten Rechnung. Klicken Sie auf den Zahlungslink im Abschnitt„Zahlungsverlauf“der Seitenleiste„Rechnung bearbeiten“. Wenn die Rechnung mit mehreren Offline-Zahlungen beglichen wurde, müssen to do für alle Zahlungen to do .
Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts in der Zahlungs-Seitenleiste und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie das Löschen der Zahlung. Danach wird Ihre Rechnung als unbezahlt gekennzeichnet und kann ohne Einschränkungen bearbeitet werden. Die gelöschte Zahlung wird aus den Umsatzberechnungen entfernt.
Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen an der Rechnung vor und begleichen Sie diese erneut mit einer Offline-Zahlung.

Bezahlte Rechnungen löschen

Die Löschung von bezahlten Rechnungen unterscheidet sich je nach dem für die Begleichung verwendeten Zahlweg:

Bankabbuchungen (TaxDome Stripe): Wenn ein Zahlungsdienstleister die Transaktion abgelehnt hat, können Sie die entsprechende Zahlung in TaxDome löschen, TaxDome wenn ihr status „Bezahlt” status . Lesen Sie die Details in diesem Artikel .
Kreditkarte: Solche Rechnungen können Sie nicht löschen. Nachdem die Zahlung verbucht wurde, muss sie aus Gründen der Buchführung unverändert bleiben, daher lassen wir das Löschen von Kreditkartenzahlungen nicht zu. Sie können die Zahlungen nur rückerstatten . Der Rechnungs- und status „Bezahlt“.
Offline-Zahlungen: Um eine mit Offline-Zahlungen beglichene Rechnung zu löschen, müssen Sie die zur Begleichung verwendeten Offline- Zahlungen löschen . Anschließend status der status „Unbezahlt” status , und Sie können die Rechnung löschen.

Ein Kunde hat eine Rechnung mit dem falschen Profil bezahlt

Möglicherweise müssen Sie eine Zahlung von einem Konto auf ein anderes übertragen, wenn:

Der Kunde hat bereits ein Konto, hat aber ein neu angelegtes Konto benutzt, um eine Rechnung zu bezahlen.
Der Kunde hat mehrere Konten und zahlte von dem falschen Konto.

Um diese Probleme zu beheben:

Löschen Sie das Zweitkonto: Löschen Sie das Konto (weitere Informationen finden Sie hier ) ; dadurch wird auch die geleistete Vorauszahlung gelöscht.
Gutschrift hinzufügen: Fügen Sie eine Gutschrift zum richtigen Konto hinzu (weitere Informationen finden Sie hier ) . Das Hinzufügen einer Gutschrift hat keinen Einfluss auf den Umsatz Ihres Unternehmens. Der Betrag wird als Gutschrift auf dem richtigen Konto angezeigt.