Team (Basis): Zugriffsrechte der Mitarbeiter
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Je nach Zuständigkeit erhält ein Mitarbeiter unterschiedliche Zugriffsrechte auf TaxDome. Ein Eigentümer oder Administrator wählt bei der Registrierung eines Mitarbeiters aus, welche Zugriffsrechte er haben soll, aber diese Zugriffsrechte können jederzeit geändert oder hinzugefügt werden.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
Änderung der Zugriffsrechte eines Mitarbeiters
Ein Eigentümer oder Administrator kann die Zugriffsrechte eines Mitarbeiters auf weitere als die unten beschriebenen Rechte erweitern. So ändern Sie die Zugriffsrechte eines Mitarbeiters:
1. Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie in der Menüleiste Team & Pläne, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Mitarbeiters und dann auf Bearbeiten.
2. Wählen Sie die spezifischen Zugriffsrechte für den Mitarbeiter aus, indem Sie sie aktivieren.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Jedes Zugangsrecht, erklärt
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Im Folgenden finden Sie die Beschreibungen der verschiedenen Berechtigungen, die im Menü Zugriffsrechte angeboten werden:
- Verwalten von Zahlungen: Der Mitarbeiter kann manuelle Zahlungen für alle Konten, auf die er Zugriff hat, hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Er kann auch ACH-Zahlungen löschen. Um ihm zu ermöglichen, manuelle Zahlungen für alle Konten zu erstellen und anzuzeigen, aktivieren Sie die Option Alle Konten anzeigen.
- Alle Konten anzeigen: Der Mitarbeiter kann alle Konten des Unternehmens einsehen (statt nur die ihm zugewiesenen). Er kann auch sichere Nachrichten und E-Mails anzeigen und versenden sowie Notizen für alle Konten erstellen und lesen. Um dem Mitarbeiter auch Zugriffsrechte für alle Kontakte zu geben, aktivieren Sie die Option Alle Kontakte anzeigen.
- Verwalten von Konten: Der Mitarbeiter kann neue Konten anlegen und bestehende Konten verwalten (persönliche Daten bearbeiten, einen Benutzer zu einem Profil hinzufügen, Kontenliste exportieren usw.). Er kann auch die von anderen Teammitgliedern erstellten Kontonotizen bearbeiten.
- Verwalten von Kontakten: Der Mitarbeiter kann neue Kontakte erstellen, Kontakte mit den ihnen zugewiesenen Konten verknüpfen, Konten und Kontakte importieren, Kontaktlisten exportieren, bestehende Kontakte bearbeiten und Duplikate zusammenführen.
- Verwalten von Verträgen: Der Mitarbeiter kann Verträge an Kunden senden.
- Dokumente verwalten: Der Mitarbeiter kann Dokumente und Ordner hochladen, verschieben, bearbeiten und löschen sowie Ordnervorlagen in den ihm zugewiesenen Konten anwenden. Mitarbeiter ohne dieses Zugriffsrecht können Dokumente und Ordner nur anzeigen. Um einem Mitarbeiter Dokumente verwalten für alle Konten zu erlauben, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein.
- Verwalten Sie Zeiteinträge: Der Mitarbeiter kann die Unterregisterkarte " Zeiteinträge" unter der Registerkarte " Rechnungen " in seinem Kundenkonto sehen und öffnen. Und er kann Zeiteinträge, die von allen Mitarbeitern für dieses Konto erstellt wurden, bearbeiten und löschen.
- Verwalten von Vorlagen: Der Mitarbeiter kann Vorlagen für Aufgaben, Ordner, Nachrichten, Organizer, Aufträge, Rechnungen, Verträge und E-Mails erstellen, bearbeiten und löschen.
- Verwalten von Rohrleitungen: Der Mitarbeiter kann Pipelines erstellen, bearbeiten und löschen. Beachten Sie, dass die Anzeige bestehender Pipelines nur möglich ist, wenn sie im Feld Verfügbar für der Pipeline-Einstellungen aufgeführt sind. Lesen Sie mehr über den Zugriff auf Pipelines.
- Verwalten Sie Auftrag Wiederholung: Der Mitarbeiter kann Konten zum Wiederholungszeitplan hinzufügen und individuelle Zeitpläne für alle Konten einrichten, auf die er Zugriff hat. Um die Wiederholung von Auftrag für alle Konten zu verwalten, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein.
- Verwalten von Markierungen: Der Mitarbeiter kann Tags erstellen, löschen und anwenden.
- Verwalten von Rechnungen: Der Mitarbeiter kann die Registerkarte Rechnungen in einem Kundenkonto aufrufen, um Rechnungen zu erstellen, anzuzeigen und anderen Teammitgliedern zuzuweisen. Um einem Mitarbeiter Zugriff auf alle Rechnungen der Firma zu geben, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein. Hinweis: Der Mitarbeiter kann Rechnungen nur Teammitgliedern zuweisen, die Zugriff auf dieses Konto haben.
- Verwalten Sie benutzerdefinierte Felder: Der Mitarbeiter kann benutzerdefinierte Kontakt- und Kontofelder erstellen, umbenennen und löschen.
- Verwalten von Fragebogen: Der Mitarbeiter kann Fragebogen an Kunden senden.
- Teamkollegen zuweisen: Der Mitarbeiter kann anderen Mitarbeitern Zugang zu Konten gewähren.
- Guthaben aufladen: Der Mitarbeiter kann das KBA-Guthaben der Firma aufladen.
- Website verwalten: Der Mitarbeiter kann die auf TaxDome gehostete Landing Page des Unternehmens einrichten und bearbeiten.
- Stummschalten von E-Mails: Der Mitarbeiter kann die Benachrichtigungen für E-Mail-Themen stummschalten. Hier erfahren Sie mehr über das Stummschalten von Threads.
- Dienstleistungen verwalten: Der Mitarbeiter kann Firmenleistungen erstellen, bearbeiten und löschen.
- Fragebogen Antworten bearbeiten: Der Mitarbeiter kann Antworten in den Organizern des Kunden ändern oder hinzufügen. Hier erfahren Sie mehr über das Ausfüllen von Organizern im Namen eines Kunden.
- Verwalten Sie öffentliche Filtervorlagen: Der Mitarbeiter kann öffentliche Filter erstellen und löschen. Hier erfahren Sie mehr über die Freigabe von Filterauswahlen.
- Verwalten Sie IRS-Abschriften: Der Mitarbeiter kann auf die Unterregisterkarte IRS auf der Registerkarte Dokumente des Kundenkontos zugreifen und von dort aus Abschriften anfordern oder einsehen.
- Alle Kontakte anzeigen: Der Mitarbeiter kann alle Kontakte der Firma einsehen. Um einem Mitarbeiter die Interaktion mit allen Konten zu ermöglichen, schalten Sie Alle Konten anzeigen ein.
