Zugangsrechte der Mitarbeiter

Der Mitarbeiter kann alle Konten des Unternehmens einsehen (statt nur die zugewiesen ). Er kann auch sichere Nachrichten und E-Mails anzeigen und versenden sowie Notizen für alle Konten erstellen und lesen. Wenn Sie ihm auch Zugriffsrechte für alle Kontakte geben möchten, aktivieren Sie die Option Alle Kontakte anzeigen.

Der Mitarbeiter kann neue Konten anlegen und bestehende Konten verwalten (persönliche Daten bearbeiten, einen Benutzer zu einem Profil hinzufügen, Kontenliste exportieren usw.). Er kann auch die von anderen Teammitgliedern erstellten Kontonotizen bearbeiten. Mit dem Zugriff auf die Kontenverwaltung können sie auch Kundenanfragen senden.

Der Mitarbeiter kann alle Kontakte der Firma einsehen. Um einem Mitarbeiter die Interaktion mit allen Konten zu ermöglichen, schalten Sie Alle Konten anzeigen ein.

Der Mitarbeiter kann Tags erstellen, löschen, zuweisen und einen Auftrag manuell in die Stufe mit der Update Account Tags Automatisierung verschieben.

Der Mitarbeiter kann benutzerdefinierte Kontakt- und Kontofelder erstellen, umbenennen und löschen.

Der Mitarbeiter kann neue Kontakte erstellen, Kontakte mit seinen zugewiesen Konten verknüpfen, Konten und Kontakte importieren, Kontaktlisten exportieren, bestehende Kontakte bearbeiten und Duplikate zusammenführen.

Der Mitarbeiter kann anderen Mitarbeitern Zugang zu Konten gewähren.

Der Mitarbeiter kann Offline-Zahlungen für alle Konten, auf die er Zugriff hat, hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Er kann auch ACH-Zahlungen löschen. Um Offline-Zahlungen für alle Konten erstellen und anzeigen zu können, aktivieren Sie die Option Alle Konten anzeigen.

Der Mitarbeiter kann Angebote an Kunden senden und Rechnungen in den Angeboten sehen.

The employee can see and open the Time Entries subtab under the Invoices tab in their client accounts. They are also allowed to edit and delete time entries created by all employees for that account.

Note: The employee doesn’t need access rights to manage invoices for viewing the Time entries subtab only.

Der Mitarbeiter kann bei der Arbeit mit Zeiteinträgen die Leistungssätze sehen und ändern.

The employee can go to the Invoices tab in a client account to create, view, and assign invoices to other team members. To give an employee access to all of the firm’s invoices, toggle on View all accounts.

Note: The employee needs Manage invoices access to be able to Log in as client .

Note: The employee can assign invoices only to team members who have access to that account.

Der Mitarbeiter kann Firmenleistungen anlegen, bearbeiten und löschen.

The employee can create, edit, and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed in the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access.

Der Mitarbeiter kann Konten zum Wiederholungszeitplan hinzufügen und individuelle Zeitpläne für alle Konten einrichten, auf die er Zugriff hat. Damit er die Auftrag für alle Konten verwalten kann, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein.

Der Mitarbeiter kann Vorlagen für Aufgaben, Ordner, Nachrichten, Organisatoren, Aufträge, Rechnungen, Angebote und E-Mails erstellen, bearbeiten und löschen.

Der Mitarbeiter kann alle Systemfunktionen im Zusammenhang mit der Teamkapazitätsplanung sehen, hinzufügen und bearbeiten, einschließlich Zeitbudget und verfolgte Zeit für Aufträge, Zeitabweichung und ausgegebenes Zeitbudget. Mehr zur Verwendung des Zeitbudgets für die Planung der Teamkapazität.

Der Mitarbeiter kann Organisatoren an Kunden schicken.

Der Mitarbeiter kann Antworten in den Organizern des Kunden ändern oder hinzufügen. Hier erfahren Sie mehr über das Ausfüllen von Organizern im Namen eines Kunden.

The employee can create and view client requests.

Der Mitarbeiter kann in seinen zugewiesen Konten Dokumente und Ordner hochladen, verschieben, bearbeiten und löschen, sowie Ordnervorlagen anwenden. Mitarbeiter ohne dieses Zugriffsrecht können Dokumente und Ordner nur anzeigen. Um einem Mitarbeiter zu erlauben, Dokumente verwalten für alle Konten Dokumente verwalten , schalten Sie Alle Konten anzeigen ein.

This access right is required to log in to the Windows app. Team members must also either be assigned to at least one client account or have the View all accounts access right enabled.

Der Arbeitnehmer kann das Guthaben der Firma aufstocken.

Der Mitarbeiter kann Vorlagen veröffentlichen und Angebote auf dem Marketplace bearbeiten oder löschen.

Der Mitarbeiter kann die auf TaxDome gehostete Landing Page des Unternehmens einrichten und bearbeiten.

Der Mitarbeiter kann öffentliche Filter erstellen und löschen. Hier erfahren Sie mehr über die Freigabe von Filterauswahlen.

Der Arbeitnehmer kann auf die IRS unter der Registerkarte " Dokumente" des Kundenkontos zugreifen und dort Abschriften anfordern oder einsehen.

Der Mitarbeiter kann auf den Bereich Berichte zugreifen und Berichte erstellen, suchen, bearbeiten und löschen. Der Bereich Berichte anzeigen bietet Zugriff auf alle in den Berichten verwendeten Daten.

The employee can access the Activity feed page and view all events there, regardless of client account access rights.

The employee can archive notifications for all team members.

The employee can view and edit information in the Transactions section of assigned accounts: ask questions, categorize transactions and mark them as complete.