Team verwalten (Basic): Zugriffsrechte der Mitarbeiter
Je nach Zuständigkeit erhält ein Mitarbeiter unterschiedliche Zugriffsrechte auf TaxDome. Ein Eigentümer oder Administrator wählt bei der Registrierung eines Mitarbeiters aus, welche Zugriffsrechte er haben soll, aber diese Zugriffsrechte können jederzeit geändert oder hinzugefügt werden.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Änderung der Zugriffsrechte eines Mitarbeiters
Ein Eigentümer oder Administrator kann die Zugriffsrechte eines Mitarbeiters auf weitere als die unten beschriebenen Rechte erweitern. So ändern Sie die Zugriffsrechte eines Mitarbeiters:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Mitarbeiters und dann auf Bearbeiten.
2. Wählen Sie die spezifischen Zugriffsrechte für den Mitarbeiter aus, indem Sie sie aktivieren.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Jedes Zugangsrecht, erklärt
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Im Folgenden finden Sie die Beschreibungen der verschiedenen Berechtigungen, die im Menü Zugriffsrechte angeboten werden:
CRM Erlaubnisse
| Alle Konten anzeigen | Der Mitarbeiter kann alle Konten des Unternehmens einsehen (statt nur die ihm zugewiesenen). Er kann außerdem sichere Nachrichten und E-Mails anzeigen und versenden sowie Notizen für alle Konten erstellen und lesen. Um ihm Zugriffsrechte für alle Kontakte zu geben, schalten Sie die Option Alle Kontakte anzeigen ein. |
| Konten verwalten | Der Mitarbeiter kann neue Konten anlegen und bestehende Konten verwalten (persönliche Daten bearbeiten, einen Benutzer zu einem Profil hinzufügen, Kontenliste exportieren usw.). Er kann auch die von anderen Teammitgliedern erstellten Kontonotizen bearbeiten. |
| Alle Kontakte anzeigen | Der Mitarbeiter kann alle Kontakte der Firma einsehen. Um einem Mitarbeiter die Interaktion mit allen Konten zu ermöglichen, schalten Sie Alle Konten anzeigen ein |
| Tags verwalten | Der Mitarbeiter kann Tags erstellen, löschen, anwenden und manuell verschieben Auftrag zum Stufe mit dem Update Konto-Tags Automatisierung |
| Benutzerdefinierte Felder verwalten | Der Mitarbeiter kann benutzerdefinierte Kontakt- und Kontofelder erstellen, umbenennen und löschen |
| Verwalten von Kontakten |
Der Mitarbeiter kann neue Kontakte erstellen, Kontakte mit den ihnen zugewiesenen Konten verknüpfen, Konten und Kontakte importieren, Kontaktlisten exportieren, bestehende Kontakte bearbeiten und Duplikate zusammenführen. |
| Teamkollegen zuweisen | Der Mitarbeiter kann anderen Mitarbeitern Zugang zu Konten gewähren |
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Berechtigungen für die Rechnungsstellung
| Verwalten von Zahlungen | Der Mitarbeiter kann Offline-Zahlungen für alle Konten, auf die er Zugriff hat, hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Er kann auch ACH-Zahlungen löschen. Damit sie Offline-Zahlungen für alle Konten erstellen und anzeigen können, aktivieren Sie Alle Konten anzeigen |
| Verwalten von Vorschlägen | Der Mitarbeiter kann Angebote an Kunden senden und Rechnungen in den Angeboten sehen. |
| Zeiteinträge verwalten | Der Mitarbeiter kann die Unterregisterkarte " Zeiteinträge" unter der Registerkarte " Rechnungen " in seinem Kundenkonto sehen und öffnen. Außerdem darf er Zeiteinträge, die von allen Mitarbeitern für dieses Konto erstellt wurden, bearbeiten und löschen. Hinweis: Der Mitarbeiter benötigt keine Zugriffsrechte für die Verwaltung von Rechnungen, um nur die Unterregisterkarte Zeiteinträge anzuzeigen. |
| Verwalten von Rechnungen | Der Mitarbeiter kann die Registerkarte Rechnungen in einem Kundenkonto aufrufen, um Rechnungen zu erstellen, anzuzeigen und anderen Teammitgliedern zuzuweisen. Um einem Mitarbeiter Zugriff auf alle Rechnungen der Firma zu geben, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein. Hinweis: Der Mitarbeiter kann Rechnungen nur Teammitgliedern zuweisen, die Zugriff auf dieses Konto haben. |
| Verwalten von Dienstleistungen | Der Mitarbeiter kann Firmenleistungen anlegen, bearbeiten und löschen |
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Workflow Berechtigungen
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| Verwalten Sie pipelines | Der Mitarbeiter kann pipelines erstellen, bearbeiten und löschen. Beachten Sie, dass die Anzeige von bestehenden pipelines nur möglich ist, wenn sie im Feld Verfügbar für in den pipeline Einstellungen aufgeführt sind. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie pipeline Zugriff geben können. |
| Verwalten Auftrag Wiederauftreten | Der Mitarbeiter kann Konten zum Wiederholungszeitplan hinzufügen und individuelle Zeitpläne für alle Konten einrichten, auf die er Zugriff hat. Damit er die Wiederholung von Auftrag für alle Konten verwalten kann, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein. |
| Vorlagen verwalten | Der Mitarbeiter kann Vorlagen für Aufgaben, Ordner, Nachrichten, Organizer, Aufträge, Rechnungen, Angebote und E-Mails erstellen, bearbeiten und löschen |
Genehmigungen der Organisatoren
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| Organisatoren verwalten | Der Mitarbeiter kann Organisatoren an Kunden senden |
| Fragebogen Antworten bearbeiten | Der Mitarbeiter kann Antworten in den Organizern des Kunden ändern oder hinzufügen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Ausfüllen von Organizern im Namen eines Kunden |
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Andere Erlaubnisse
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| Dokumente verwalten | Der Mitarbeiter kann Dokumente und Ordner hochladen, verschieben, bearbeiten und löschen sowie Ordnervorlagen in den ihm zugewiesenen Konten anwenden. Mitarbeiter ohne dieses Zugriffsrecht können nur Dokumente und Ordner anzeigen. Um einem Mitarbeiter Dokumente verwalten für alle Konten zu erlauben, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein. |
| Festes Guthaben aufladen | Der Arbeitnehmer kann dem Guthaben der Firma Geld hinzufügen |
| Verwalten Sie marketplace | Der Mitarbeiter kann Vorlagen veröffentlichen und Einträge auf der Webseite bearbeiten oder löschen. Marketplace |
| Website verwalten | Der Mitarbeiter kann die Landing Page des Unternehmens auf TaxDome einrichten und bearbeiten. |
| E-Mails stummschalten | Der Mitarbeiter kann die Benachrichtigungen für E-Mail-Themen stummschalten. Hier finden Sie weitere Informationen zum Stummschalten von Threads |
| Verwalten öffentlicher Filtervorlagen | Der Mitarbeiter kann öffentliche Filter erstellen und löschen. Hier finden Sie weitere Informationen zur Freigabe der Filterauswahl |
| Verwalten IRS Abschriften | Der Mitarbeiter kann auf die IRSunter der Registerkarte "Dokumente" des Kundenkontos und von dort aus Transkripte anfordern oder anzeigen |
| Bericht anzeigen | Der Mitarbeiter kann auf den Bereich Berichte zugreifen und Berichte erstellen, suchen, bearbeiten und löschen. Berichte ansehen bietet Zugriff auf alle in den Berichten verwendeten Daten |