Team verwalten (Basic): Zugriffsrechte der Mitarbeiter

Einem Mitarbeiter werden je nach seinen Aufgaben unterschiedliche Zugriffsrechte auf TaxDome gewährt. Ein Eigentümer oder Administrator wählt bei der Registrierung eines Mitarbeiters aus, welche Zugriffsrechte er haben soll, aber diese Zugriffsrechte können jederzeit geändert oder hinzugefügt werden.

Ändern der Zugriffsrechte eines Mitarbeiters

Ein Eigentümer oder Administrator kann die Zugriffsrechte eines Mitarbeiters auf weitere als die unten beschriebenen Rechte erweitern. So ändern Sie die Zugriffsrechte eines Mitarbeiters:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Mitarbeiters und dann auf Bearbeiten.

2. Wählen Sie die spezifischen Zugriffsrechte für den Mitarbeiter aus, indem Sie sie aktivieren.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Jedes Zugangsrecht, erklärt

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Im Folgenden finden Sie die Beschreibungen der verschiedenen Berechtigungen, die im Menü Zugriffsrechte angeboten werden:

CRM Erlaubnisse

Alle Konten anzeigen	Der Mitarbeiter kann alle Konten des Unternehmens einsehen (statt nur die Konten von zugewiesen ). Er kann auch sichere Nachrichten und E-Mails anzeigen und versenden sowie Notizen für alle Konten erstellen und lesen. Um ihnen Zugriffsrechte für alle Kontakte zu geben, schalten Sie die Option Alle Kontakte anzeigen ein.
Konten verwalten	Der Mitarbeiter kann neue Konten anlegen und bestehende Konten verwalten (persönliche Daten bearbeiten, einen Benutzer zu einem Profil hinzufügen, Kontenliste exportieren usw.). Er kann auch die von den anderen Teammitgliedern erstellten Kontonotizen bearbeiten. Mit dem Zugriff auf die Kontoverwaltung können sie auch Kundenanfragen senden.
Alle Kontakte anzeigen	Der Mitarbeiter kann alle Kontakte der Firma einsehen. Um einem Mitarbeiter die Interaktion mit allen Konten zu ermöglichen, schalten Sie Alle Konten anzeigen ein
Tags verwalten	Der Mitarbeiter kann Tags erstellen, löschen, anwenden und manuell verschieben Auftrag zum Stufe mit dem Update Konto-Tags Automatisierung
Benutzerdefinierte Felder verwalten	Der Mitarbeiter kann benutzerdefinierte Kontakt- und Kontofelder erstellen, umbenennen und löschen
Verwalten von Kontakten	Der Mitarbeiter kann neue Kontakte erstellen, Kontakte mit seinen zugewiesen Konten verknüpfen, Konten und Kontakte importieren, Kontaktlisten exportieren, bestehende Kontakte bearbeiten und Duplikate zusammenführen
Teamkollegen zuweisen	Der Mitarbeiter kann anderen Mitarbeitern Zugang zu Konten gewähren

Berechtigungen für die Rechnungsstellung


Verwalten von Zahlungen	Der Mitarbeiter kann Offline-Zahlungen für alle Konten, auf die er Zugriff hat, hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Er kann auch ACH-Zahlungen löschen. Damit sie Offline-Zahlungen für alle Konten erstellen und anzeigen können, aktivieren Sie Alle Konten anzeigen
Verwalten von Vorschlägen	Der Mitarbeiter kann Angebote an Kunden senden und Rechnungen in den Angeboten sehen.
Zeiteinträge verwalten	Der Mitarbeiter kann die Unterregisterkarte " Zeiteinträge" unter der Registerkarte " Rechnungen " in seinem Kundenkonto sehen und öffnen. Außerdem darf er Zeiteinträge, die von allen Mitarbeitern für dieses Konto erstellt wurden, bearbeiten und löschen. Hinweis: Der Mitarbeiter benötigt keine Zugriffsrechte für die Verwaltung von Rechnungen, um nur die Unterregisterkarte Zeiteinträge* anzuzeigen.*
Verwalten von Rechnungen	Der Mitarbeiter kann die Registerkarte Rechnungen in einem Kundenkonto aufrufen, um Rechnungen zu erstellen, anzuzeigen und anderen Teammitgliedern zuzuweisen. Um einem Mitarbeiter Zugriff auf alle Rechnungen der Firma zu geben, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein. Hinweis: Der Mitarbeiter kann Rechnungen nur Teammitgliedern zuweisen, die Zugriff auf dieses Konto haben.
Verwalten von Dienstleistungen	Der Mitarbeiter kann Firmenleistungen anlegen, bearbeiten und löschen

Workflow Berechtigungen


Verwalten Sie pipelines	Der Mitarbeiter kann pipelines erstellen, bearbeiten und löschen. Beachten Sie, dass die Anzeige von bestehenden pipelines nur möglich ist, wenn sie im Feld Verfügbar für in den pipeline Einstellungen aufgeführt sind. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie pipeline Zugriff geben können.
Verwalten Auftrag Wiederauftreten	Der Mitarbeiter kann Konten zum Wiederholungszeitplan hinzufügen und individuelle Zeitpläne für alle Konten einrichten, auf die er Zugriff hat. Damit er die Wiederholung von Auftrag für alle Konten verwalten kann, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein.
Vorlagen verwalten	Der Mitarbeiter kann Vorlagen für Aufgaben, Ordner, Nachrichten, Organizer, Aufträge, Rechnungen, Angebote und E-Mails erstellen, bearbeiten und löschen
Verwaltung des Zeitbudgets	Der Mitarbeiter kann alle Systemfunktionen im Zusammenhang mit der Teamkapazitätsplanung sehen, hinzufügen und bearbeiten, einschließlich Zeitbudget und verfolgte Zeit für Aufträge, Zeitabweichung und verbrauchte Budgetzeit. Mehr zur Verwendung des Zeitbudgets für die Planung der Teamkapazität.

Genehmigungen der Organisatoren


Organisatoren verwalten	Der Mitarbeiter kann Organisatoren an Kunden senden
Fragebogen Antworten bearbeiten	Der Mitarbeiter kann Antworten in den Organizern des Kunden ändern oder hinzufügen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Ausfüllen von Organizern im Namen eines Kunden

Andere Erlaubnisse


Dokumente verwalten	Der Mitarbeiter kann Dokumente und Ordner hochladen, verschieben, bearbeiten und löschen sowie Ordnervorlagen in seinem zugewiesen Konto anwenden. Mitarbeiter ohne dieses Zugriffsrecht können nur Dokumente und Ordner anzeigen. Um einem Mitarbeiter Dokumente verwalten für alle Konten zu erlauben, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein.
Festes Guthaben aufladen	Der Arbeitnehmer kann dem Guthaben der Firma Geld hinzufügen
Verwalten Sie marketplace	Der Mitarbeiter kann Vorlagen veröffentlichen und Einträge auf der Webseite bearbeiten oder löschen. Marketplace
Website verwalten	Der Mitarbeiter kann die Landing Page des Unternehmens auf TaxDome einrichten und bearbeiten.
E-Mails stummschalten	Der Mitarbeiter kann die Benachrichtigungen für E-Mail-Themen stummschalten. Hier finden Sie weitere Informationen zum Stummschalten von Threads
Verwalten öffentlicher Filtervorlagen	Der Mitarbeiter kann öffentliche Filter erstellen und löschen. Hier finden Sie weitere Informationen zur Freigabe der Filterauswahl
Verwalten IRS Abschriften	Der Mitarbeiter kann auf die IRSunter der Registerkarte "Dokumente" des Kundenkontos und von dort aus Transkripte anfordern oder anzeigen
Bericht anzeigen	Der Mitarbeiter kann auf den Bereich Berichte zugreifen und Berichte erstellen, suchen, bearbeiten und löschen. Berichte ansehen bietet Zugriff auf alle in den Berichten verwendeten Daten