Kundenprofil-Übersicht

Mit TaxDome können Sie die persönlichen Informationen Ihrer Kunden mühelos verwalten. Auf einen Blick sehen Sie alles, was Sie über ein Kundenkonto wissen müssen, auf einer einzigen, übersichtlichen Seite und reduzieren so Ihren Verwaltungsaufwand. Außerdem können Sie die persönlichen Informationen des Kunden leicht bearbeiten.

Hier beschrieben:

Zugriff auf Kontoinformationen

Das Profil eines Kunden steht dem Firmeninhaber und allen Teammitgliedern zur Verfügung, die mit der Arbeit an diesem Kundenkonto beauftragt sind oder denen Zugriffsrechte zur Ansicht aller Konten erteilt wurden.

Um auf das Profil eines Kunden zuzugreifen, klicken Sie auf das Suchsymbol oben in der linken Seitenleiste und geben dann den Namen des Kunden oder einen Teil seiner E-Mail in das Suchfeld ein. 

Sie können auch auf ein Konto zugreifen, indem Sie in der linken Seitenleiste zu Kundennavigieren und dann in der Liste auf den Kundennamen klicken. 

Sie werden immer wissen, in wessen Kundenprofil Sie sich befinden, da Sie das Foto und den Kontonamen auf der linken Seite der Menüleiste sehen.

Auf der Registerkarte " Übersicht" finden Sie alles, was Sie über das Kundenkonto wissen müssen, auf einer einzigen übersichtlichen Seite. 

Hier können Sie alles sehen (mit der Option "Alles anzeigen" , um noch mehr Einblick zu erhalten): 

  • Dokumente: Die fünf letzten Dokumente, die der Kunde hochgeladen hat. Alle ungesehenen Dokumente erhalten automatisch ein NEU-Tag , sodass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, welche Sie noch nicht gesehen haben.
  • Aufgaben: Fünf aktuelle Aufgaben, die für den Kunden geplant und/oder in Bearbeitung sind 
  • E-Mail: Die fünf letzten E-Mails des Kunden und deren Status
  • Pipelines: Die aktuellen Aufträge für das Konto, die Pipelines, in denen sich die Aufträge des Kunden befinden, und in welchen Phasen sie sich befinden. 
  • Nachrichten: Die letzten an den Kunden gesendeten Nachrichten und wer wann geantwortet hat 
  • Unbezahlte Rechnungen: Die unbezahlten Rechnungen des Kunden und ob sie mit bestehendem Kredit bezahlt werden können
  • Genehmigungen: Die neuesten Dokumente, die die Genehmigung und Unterschrift des Kunden erfordern 
  • Signaturen: Die Dokumente, die zum Signieren an den Kunden gesendet wurden und die, die noch signiert werden müssen
  • Organizer: Fünf zuletzt an den Kunden gesendete Organizer und in welchem Status sie sich befinden
  • Anmeldeaktivität: Wann sich der Kunde zuletzt angemeldet hat
  • Hinweise: Fünf zuletzt gespeicherte Hinweise für den Kunden
  • Zeiterfassung: Fünf zuletzt erfasste Zeiteinträge für den Kunden
  • Verträge: Fünf letzte Verträge, die an den Kunden zur Unterzeichnung gesendet wurden, und die, die noch unterzeichnet werden müssen

Bearbeiten der persönlichen Details/Zugriffsrechte/Benutzerdefinierte Felder eines Klienten

Jedes Kundenkonto auf TaxDome muss letztlich mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft sein. Einige der Informationen für ein Kundenkonto beziehen sich auf das Konto selbst, während sich andere Informationen auf seine Kontakte beziehen:

  • Die persönlichen Daten eines Kunden - wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse - werden in seinem Kontakt gespeichert. Siehe Bearbeiten eines Kontakts, um zu erfahren, wie Sie diese Informationen ändern können.
  • Es ist möglich, eine zusätzliche E-Mail-Adresse für einen mit einem Konto verknüpften Kontakt hinzuzufügen, wenn sich die E-Mail-Adresse Ihres Kunden geändert hat oder wenn eine andere Person Zugriff auf das Konto benötigt (z. B. ein Familienmitglied, ein Geschäftspartner oder ein Mitarbeiter). Siehe Kontakte - Benutzerdefinierte E-Mail-Felder , um herauszufinden, wie.
  • Für jede zu einem Kontakt hinzugefügte E-Mail-Adresse können Sie Zugriffsrechte einrichten, d. h. der Person, zu der die E-Mail gehört, Portalzugriff geben, die E-Mail-Synchronisierung einschalten und sie Benachrichtigungen erhalten lassen. Lesen Sie die Details in diesem Artikel.
  • Es gibt benutzerdefinierte CRM-Felder in Ihren Konten, die sich von den benutzerdefinierten CRM-Feldern in Ihren Kontakten unterscheiden. Wenn Sie z. B. mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten, möchten Sie vielleicht Adressen und andere Details über sie innerhalb ihres Kontos speichern.
  • Der Name für das Kundenkonto (d. h. der Name des Unternehmens, der Organisation oder der Einzelperson), Fotos werden in deren Konto gespeichert. 

Ein Firmeninhaber oder ein beliebiges Teammitglied, das Zugriffsrechte zur Verwaltung von Konten erhalten hat, kanndie Details eines Kontos bearbeiten. So geht's:

1. Gehen Sie zur Registerkarte "Info" im Kundenprofil.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol rechts neben Kontodetails und dann auf Foto hochladen, um ein Foto für das Konto hinzuzufügen. Suchen Sie das Bild, das Sie hochladen möchten, und schneiden Sie es dann zurecht. Kunden haben auch die Möglichkeit, stattdessen Fotos von sich selbst hochzuladen.

3. Um den Kontonamen und die benutzerdefinierten Felder des Kontos zu aktualisieren, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol rechts nebenKontodetails, nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie dann auf die Schaltfläche SPEICHERN .

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