Maßnahmen mit Vorschlägen

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Angebote verwalten können: bearbeiten, drucken, löschen oder sogar als PDF herunterladen. In diesem Artikel sagen wir Ihnen, wie.

Vorschläge ansehen

Wenn Sie auf einen Vorschlagsnamen in der Vorschlagsliste klicken, öffnen Sie ihn und sehen ihn wie Ihr Kunde. Das grüne Etikett am oberen Rand zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der alle Unterzeichner diesen Vorschlag erfolgreich unterzeichnet haben. Wenn das Etikett blau ist, muss der Vorschlag noch vom Kunden Signatur werden.

Vorschläge bearbeiten

Möglicherweise müssen Sie Änderungen an einem Angebot vornehmen, wenn beispielsweise ein Kunde mit den Bedingungen nicht einverstanden ist oder Sie eine Dienstleistung hinzufügen müssen. Sie können ein Angebot so oft wie nötig bearbeiten – jedoch nur, bis es von jemandem unterzeichnet wird.

So bearbeiten Sie einen Vorschlag:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Vorschlags.

2. Wählen Sie „Bearbeiten“.

3. Nehmen Sie Ihre Änderungen an den Angebotsdetails vor.

4. Klicken Sie auf bestätigen.

Wenn Sie klicken bestätigen, wird der Vorschlag mit Ihren Änderungen aktualisiert. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung, dass eine neue Anfrage eingegangen ist. Der Prüfpfad des Vorschlags zeigt, wer die Änderungen vorgenommen hat.

Sie können alle Details des Angebots bearbeiten, mit Ausnahme des Kunden, an den es gesendet wurde. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Ausfüllen von Angeboten .

Hinweis

Sie können einen Entwurf für ein Angebot auf dieselbe Weise bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Senden“, wenn Sie das Angebot versenden möchten, oder auf „Entwurf speichern“, wenn Sie eine neue Entwurfsversion speichern möchten.

Rechnungen aus Angeboten erstellen

Wenn Sie ein Angebot nur mit einer Leistungsliste (ohne Rechnungen) verschickt haben und dieses vom Kunden unterzeichnet wurde, können Sie die Rechnung später mit einem einzigen Klick erstellen. Diese wird alle im Angebot enthaltenen Leistungen enthalten. Abhängig von den erbrachten Leistungen können Sie entweder eine einmalige oder eine wiederkehrende Rechnung erstellen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zu Fakturierung > Vorschläge & ELs in der linken Menüleiste, suchen Sie einen unterzeichneten Vorschlag, der fakturiert werden soll, und klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen in der Spalte Fakturierung. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.

2. Wählen Sie die Rechnungsart ( einmalig oder wiederkehrend ) und erstellen Sie die Rechnung wie gewohnt. 

Vorschläge drucken

Drucken Sie jeden Vorschlag aus, egal ob er anhängig oder unterzeichnet ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, um zur SchaltflächeDrucken: 

• Klicken Sie auf der Registerkarte " Vorschläge & EL" des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlagsnamen und wählen Sie dann Drucken.

• Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags auf Aktionen und wählen Sie Drucken.

Vorschläge als PDF-Dateien herunterladen

Wenn Sie Ihre Vorschläge irgendwo zeigen müssen (z. B. um zu beweisen, dass der Vorschlag unter bestimmten Bedingungen unterzeichnet wurde), können Sie die Download-Funktion verwenden. Damit können Sie jeden Vorschlag als PDF mit einem Prüfpfad speichern. Es gibt zwei Möglichkeiten to do :

• Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags auf " Aktionen" und wählen Sie " PDF herunterladen".

• Klicken Sie auf der Registerkarte " Vorschläge & ELs " des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlag und wählen Sie Herunterladen

Je nach den für einen Vorschlag gewählten Einstellungen PDF eine PDF Folgendes enthalten:

• Einführungsschreiben
• Auftragsbestätigung mit Bedingungen
• Liste der zur Auswahl stehenden Dienstleistungen oder Pakete
• Rechnungen, Anzahlung oder beides
• Unterschriftsfelder

Vorschläge löschen

Um einen Vorschlag zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben seinem Namen, wählen Löschen, und bestätigen Sie den Löschvorgang (die ursprüngliche Vorlage bleibt davon unberührt).

Hinweis

Wenn das Konto eines Kunden archiviert ist, können Sie einen an diesen Kunden gesendeten Vorschlag nicht löschen. Um einen solchen Vorschlag zu löschen, stellen Sie das Kundenkonto wieder her, löschen Sie den Vorschlag und archivieren Sie das Konto anschließend erneut.

Sie können Angebote auch in großen Mengen über die Registerkarte „Angebote & ELs“ oder aus einem einzelnen Kundenkonto löschen, indem Sie die Angebote über die Kontrollkästchen auswählen, oben in der Liste auf „Löschen“ klicken und den Löschvorgang im Popup-Fenster bestätigen. Nach dem Löschen erhalten Sie eine E-Mail, in der der Löschvorgang bestätigt oder etwaige Fehler hervorgehoben werden.

Hinweis

Wenn Sie einen unterzeichneten Vorschlag löschen, bleiben alle damit verbundenen ausgestellten oder geplanten Rechnungen bestehen. Ist der Vorschlag jedoch mit wiederkehrenden Rechnungen verknüpft, werden alle geplanten automatischen Zahlungen für diese Rechnungen eingestellt.

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