Vorschläge (Basic): Anzeigen, Löschen, Speichern als PDF, Drucken und mehr

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Angebote verwalten können: bearbeiten, drucken, löschen oder sogar als PDF herunterladen. In diesem Artikel sagen wir Ihnen, wie.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Vorschläge anzeigen

Wenn Sie auf einen Vorschlagsnamen in der Vorschlagsliste klicken, öffnen Sie ihn und sehen ihn wie Ihr Kunde. Das grüne Etikett am oberen Rand zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der alle Unterzeichner diesen Vorschlag erfolgreich unterzeichnet haben. Wenn das Etikett blau ist, muss der Vorschlag noch vom Kunden Signatur geprüft werden.

Bearbeitung von Vorschlägen

Es kann sein, dass Sie Änderungen an einem Angebot vornehmen müssen, wenn z. B. ein Kunde mit den Bedingungen nicht einverstanden ist oder Sie eine Dienstleistung hinzufügen müssen. Sie können ein Angebot so oft wie nötig bearbeiten - aber nur solange, bis es jemand unterschreibt.

Um einen Vorschlag zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Vorschlags, wählen Sie Bearbeiten und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor:

Sobald Sie den bearbeiteten Vorschlag gespeichert haben, erhält der Kunde eine Benachrichtigung. Der Prüfpfad des Vorschlags zeigt, wer Änderungen vorgenommen hat.

Sie können alle Angebotsdetails bearbeiten, mit Ausnahme des Kunden, an den das Angebot gesendet wurde. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über das Ausfüllen von Vorschlägen.

Erstellung von Rechnungen aus Angeboten

If you sent a proposal with a services list only (no invoices), and it was signed by the client, you can create the invoice later with a single click. This will include all services included in the proposal. Depending on the services provided, you can create either a one-time or recurring invoice.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Vorschläge & ELs, suchen Sie einen unterzeichneten Vorschlag, der abgerechnet werden soll, und klicken Sie in der Spalte Rechnungsstellung auf den Link Rechnung erstellen. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.

2. Wählen Sie die Rechnungsart ( einmalig oder wiederkehrend) und erstellen Sie die Rechnung wie gewohnt. 

Vorschläge drucken

Drucken Sie jeden Vorschlag, egal ob anhängig oder unterzeichnet. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Schaltfläche " Drucken" zu erreichen: 

  • Klicken Sie auf der Registerkarte " Vorschläge & EL" des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlagsnamen und wählen Sie dann Drucken.
  • Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags auf Aktionen und wählen Sie Drucken.

Herunterladen von Vorschlägen im PDF-Format

Falls Sie Ihre Vorschläge irgendwo zeigen müssen (z.B. um zu beweisen, dass der Vorschlag unter bestimmten Bedingungen unterzeichnet wurde), können Sie die Download-Funktion verwenden. Damit wird jeder Vorschlag als PDF mit einem Prüfpfad gespeichert. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten to do :

  • Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags auf Aktionen und wählen Sie Herunterladen PDF
  • Klicken Sie auf der Registerkarte " Vorschläge & ELs " des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlag und wählen Sie Download

Löschung von Vorschlägen

Um einen Vorschlag zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben seinem Namen, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann (die ursprüngliche Vorlage bleibt davon unberührt).

Hinweis

Hinweis! Wenn Sie einen signierten Vorschlag löschen, bleiben alle Rechnungen, die zusammen mit diesem Vorschlag ausgestellt oder geplant wurden, erhalten. Sie können sie separat löschen.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

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