Actions with proposals
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Angebote verwalten können: bearbeiten, drucken, löschen oder sogar als PDF herunterladen. In diesem Artikel sagen wir Ihnen, wie.
Vorschläge ansehen
Wenn Sie auf einen Vorschlagsnamen in der Vorschlagsliste klicken, öffnen Sie ihn und sehen ihn wie Ihr Kunde. Das grüne Etikett am oberen Rand zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der alle Unterzeichner diesen Vorschlag erfolgreich unterzeichnet haben. Wenn das Etikett blau ist, muss der Vorschlag noch vom Kunden Signatur werden.
Vorschläge bearbeiten
Es kann sein, dass Sie Änderungen an einem Angebot vornehmen müssen, wenn z. B. ein Kunde mit den Bedingungen nicht einverstanden ist oder Sie eine Dienstleistung hinzufügen müssen. Sie können ein Angebot so oft wie nötig bearbeiten - aber nur solange, bis es jemand unterschreibt. Um ein Angebot zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Angebots, wählen Sie Bearbeiten, und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor:
Once you have saved the edited proposal, the client receives a notification. The proposal’s audit trail shows who has made changes.
You can edit all the proposal details, except the client it was sent to. To learn more, go to the article on filling out proposals .
Rechnungen aus Angeboten erstellen
Wenn Sie ein Angebot nur mit einer Leistungsliste (ohne Rechnungen) verschickt haben und dieses vom Kunden unterzeichnet wurde, können Sie die Rechnung später mit einem einzigen Klick erstellen. Diese wird alle im Angebot enthaltenen Leistungen enthalten. Abhängig von den erbrachten Leistungen können Sie entweder eine einmalige oder eine wiederkehrende Rechnung erstellen. Folgen Sie diesen Schritten:
- Gehen Sie zu Fakturierung > Vorschläge & ELs in der linken Menüleiste, suchen Sie einen unterzeichneten Vorschlag, der fakturiert werden soll, und klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen in der Spalte Fakturierung. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.
Vorschläge drucken
Drucken Sie jeden Vorschlag aus, egal ob er anhängig oder unterzeichnet ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, um zur SchaltflächeDrucken:
-
Klicken Sie auf der Registerkarte " Vorschläge & EL" des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlagsnamen und wählen Sie dann Drucken.
-
Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags auf Aktionen und wählen Sie Drucken.
Vorschläge als PDF-Dateien herunterladen
Wenn Sie Ihre Vorschläge irgendwo zeigen müssen (z. B. um zu beweisen, dass der Vorschlag unter bestimmten Bedingungen unterzeichnet wurde), können Sie die Download-Funktion verwenden. Damit können Sie jeden Vorschlag als PDF mit einem Prüfpfad speichern. Es gibt zwei Möglichkeiten to do :
-
Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags auf " Aktionen" und wählen Sie " PDF herunterladen".
-
Klicken Sie auf der Registerkarte " Vorschläge & ELs " des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlag und wählen Sie Herunterladen
Vorschläge löschen
Um einen Vorschlag zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben seinem Namen, wählen Löschen, und bestätigen Sie den Löschvorgang (die ursprüngliche Vorlage bleibt davon unberührt).
Hinweis
If a client’s account is archived, you cannot delete a proposal sent to that client. To delete such a proposal, restore the client account, delete the proposal, and then archive the account again.You can also delete proposals in bulk from the Proposals & ELs tab or from an individual client account by selecting the proposals using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm deletion in the pop-up window. After deletion, you’ll receive an email confirming deletion or highlighting any errors.
Hinweis
If you delete a signed proposal, any invoices issued or scheduled alongside it will remain. However, if the proposal is linked to recurring invoices, all scheduled automatic payments for those invoices will stop.War dieser Artikel hilfreich?
Teilen Sie
Teilen Sie
Speichern Sie