Vorschläge (Basic): Anzeigen, löschen, als PDF speichern, drucken und mehr
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Angebote verwalten können: bearbeiten, drucken, löschen oder sogar als PDF herunterladen. In diesem Artikel sagen wir Ihnen, wie.
Hier abgedeckt:
- Vorschläge anzeigen
- Bearbeitung von Vorschlägen
- Erstellung von Rechnungen aus Angeboten
- Vorschläge drucken
- Herunterladen von Vorschlägen im PDF-Format
- Löschung von Vorschlägen
- Verknüpfung und automatische Verschiebung von Vorschlägen in Aufträge
Vorschläge anzeigen
Wenn Sie auf den Namen eines Vorschlags in der Vorschlagsliste klicken, öffnen Sie ihn und sehen ihn so, wie Ihr Kunde ihn sieht. Das grüne Etikett am oberen Rand zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der Vorschlag von allen Unterzeichnern erfolgreich unterzeichnet wurde. Ist die Beschriftung blau, muss der Vorschlag noch vom Kunden Signatur geprüft werden.
Bearbeitung von Vorschlägen
Es kann sein, dass Sie Änderungen an einem Angebot vornehmen müssen, wenn z. B. ein Kunde mit den Bedingungen nicht einverstanden ist oder Sie eine Dienstleistung hinzufügen müssen. Sie können ein Angebot so oft wie nötig bearbeiten - aber nur so lange, bis es jemand unterschreibt.
Um einen Vorschlag zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Vorschlags, wählen Sie Bearbeiten und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor:
Sobald Sie den bearbeiteten Vorschlag gespeichert haben, erhält der Kunde eine Benachrichtigung. Der Prüfpfad des Vorschlags zeigt, wer Änderungen vorgenommen hat.
Sie können alle Angebotsdetails bearbeiten, mit Ausnahme des Kunden, an den das Angebot gesendet wurde. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über das Ausfüllen von Vorschlägen.
Erstellung von Rechnungen aus Angeboten
Wenn Sie ein Angebot nur mit einer Leistungsliste (ohne Rechnungen) verschickt haben und dieses vom Kunden unterzeichnet wurde, können Sie die Rechnung später mit einem einzigen Klick erstellen. Diese wird alle im Angebot enthaltenen Leistungen enthalten. Abhängig von den erbrachten Leistungen können Sie entweder eine einmalige oder eine wiederkehrende Rechnung erstellen.
Folgen Sie diesen Schritten:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Vorschläge & ELs, suchen Sie einen unterzeichneten Vorschlag, der abgerechnet werden soll, und klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen in der Spalte RECHNUNG. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.
2. Wählen Sie die Rechnungsart ( einmalig oder wiederkehrend) und fahren Sie dann mit der Erstellung der Rechnung fort, wie Sie es normalerweise tun.
Vorschläge drucken
Drucken Sie jeden Vorschlag, egal ob anhängig oder unterzeichnet. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Schaltfläche " Drucken" zu erreichen:
- Klicken Sie auf der Registerkarte " Vorschläge & EL" des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlagsnamen und wählen Sie dann Drucken.
- Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags oben auf das Dropdown-Menü Andere und wählen Sie Drucken.
Herunterladen von Vorschlägen im PDF-Format
Falls Sie Ihre Vorschläge irgendwo vorzeigen müssen (z. B. um zu beweisen, dass der Vorschlag unter bestimmten Bedingungen unterzeichnet wurde), können Sie die Download-Funktion verwenden. Damit wird jeder Vorschlag als PDF-Datei mit einem Prüfpfad gespeichert. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten to do :
- Klicken Sie bei der Anzeige des Vorschlags oben auf das Dropdown-Menü Andere und wählen SiePDF herunterladen .
- Klicken Sie im Kundenkonto auf der Registerkarte Vorschläge & ELs auf die drei Punkte rechts neben dem Vorschlag und wählen Sie Download.
Löschung von Vorschlägen
Um einen Vorschlag zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben seinem Namen, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann (die ursprüngliche Vorlage bleibt davon unberührt).
Hinweis! Wenn Sie einen signierten Vorschlag löschen, bleiben alle Rechnungen, die zusammen mit diesem Vorschlag ausgestellt oder geplant wurden, erhalten. Sie können sie separat löschen.