Benutzerdefinierte Felder verwenden

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung benutzerdefinierter Felder wissen müssen: wie man update sie für Kundenkonten aktualisieren, nach ihrem Inhalt suchen und benutzerdefinierte Felder in verschiedenen Portalbereichen als shortcodes.

Update benutzerdefinierte Felder

Sobald Sie benutzerdefinierte Felder erstellt haben, werden diese bereits jedem Kundenkonto hinzugefügt. Sie können sie manuell aus dem Kundenprofil heraus oder in großen Mengen mithilfe des Import-Tools ausfüllen. Sie können auch Fragebogen verwenden , um die gewonnenen Daten auf Konten/Kontakte zu übertragen.  

Aus dem Profil eines Kunden

Um update ein benutzerdefiniertes Feld eines Kontos über das Profil eines Kunden zu aktualisieren:

1. Öffnen Sie das Kundenprofil und wechseln Sie zur Registerkarte Info. Klicken Sie im Abschnitt Kontoinformationen auf Bearbeiten.

2. Update die Werte der benutzerdefinierten Felder, klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.

Um update ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld:

1. Öffnen Sie die Kontakt-Seitenleiste entweder über das Profil eines Kunden oder über die Seite„Kontakte “.

2. Update die Werte der benutzerdefinierten Felder und klicken Sie auf Speichern.

In loser Schüttung

An update oder füllen Sie mehrere benutzerdefinierte Feldwerte auf einmal aus:

1. Exportieren Sie Konten oder Kontakte, die Sie update benutzerdefinierte Felder aktualisieren müssen.

2. Entfernen Sie in der Tabelle mit den exportierten Daten alle Spalten außer denen mit Kontonamen oder Kontaktnamen.

3. Fügen Sie Spalten für die benutzerdefinierten Felder hinzu, die Sie benötigen, geben Sie die Daten ein und speichern Sie die CSV-Datei.

Tipp

Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Format der Werte in den Zellen den zulässigen Formaten für jeden Typ von benutzerdefiniertem Feld entspricht.

4. Verwenden Sie die CSV-Datei, um Konten oder Kontakte in TaxDome zu importieren . Ordnen Sie hinzugefügte Spalten benutzerdefinierten Feldern in TaxDome zu TaxDome erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder, denen diese Spalten zugeordnet werden sollen. 

5. Überspringen Sie alle anderen Importschritte. Sobald der Import abgeschlossen ist:

• Für Konten: Es werden keine doppelten Konten erstellt. Vorhandene benutzerdefinierte Felder für Konten werden aktualisiert.

• Für Kontakte: Es werden doppelte Kontakte erstellt. Um benutzerdefinierte Feldwerte für vorhandene Kontakte einzufügen, gehen Sie im Seitenleistenmenü zu„Kunden“ > „Kontakte“, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und dann auf „Duplikate zusammenführen“.

Suche nach benutzerdefinierten Feldinhalten

Sie können mit Hilfe eines Schlüsselworts nach dem Inhalt eines bestimmten Kontakt- oder Kontobestimmungsfelds suchen:

• Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld auf den Seiten „Kunden > Kontakte“ oder „Kunden > Konten“ ein. Drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, um die Suchergebnisse anzuzeigen. Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.

• Klicken Sie oben auf einer beliebigen Seite auf die Schaltfläche „Suchen“, geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und überprüfen Sie die Ergebnisse in den Registerkarten „Konten“ und „Kontakte “.

Hinweis

Sie können nicht nach benutzerdefinierten Feldern vom Typ „Datum“ suchen. Weitere Informationen finden Sie unter benutzerdefinierte Feldtypen .

Benutzerdefinierte Felder verwenden

Benutzerdefinierte CRM ermöglichen Ihnen nicht nur die Speicherung und Anzeige einzigartiger Daten, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind. Sie können auch als shortcodes im gesamten System verwendet, in PDF aufgenommen oder bei der Anforderung von IRS Transkripte

Als shortcodes

Benutzerdefinierte Felder werden als shortcodes oder dynamische Daten verwendet, um empfangerspezifischen Text hinzuzufügen, wie z. B. den Geburtstag oder die Telefonnummer einer Person, wenn Sie mit Kunden kommunizieren oder Aufträge sie bearbeiten. Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie Vorlagen verwenden und/oder E-Mails, Nachrichten, Rechnungen usw. in großen Mengen versenden.

In der folgenden Tabelle finden Sie heraus, wo Sie die benutzerdefinierten Felder für Konten und Kontakte als shortcodes:

Tipp

Für Ihre einzelnen Kunden empfehlen wir, beim Import den Vornamen, Nachnamen und die Adresse jedes Kunden als benutzerdefinierte Felder zum Konto hinzuzufügen. So können diese Informationen als shortcodes in Nachrichten- und Angebotsvorlagen verwenden, in denen Kontaktfelder nicht unterstützt werden.

Wenn Sie beispielsweise das benutzerdefinierte Feld Geschätzte Steuerzahlung in einer E-Mail-Vorlage verwenden, erhält der Empfänger eine E-Mail mit seiner geschätzten Steuerzahlung (sofern dieses benutzerdefinierte Feld in seinen Kontaktdaten ausgefüllt wurde).

Bei der Anforderung von IRS Abschriften

Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder verwenden, um die Anforderung IRS zu vereinfachen. Sobald Sie benutzerdefinierte Felder zu Kontakten hinzugefügt und ausgefüllt haben, können diese Informationen automatisch in die entsprechenden Felder übertragen werden, wenn Sie Transkripte anfordern. 

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