Benutzerdefinierte Felder (Erweitert): Update, Suche, Verwendungsmöglichkeiten

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung benutzerdefinierter Felder wissen müssen: wie man update sie für Kundenkonten aktualisieren, nach ihrem Inhalt suchen und benutzerdefinierte Felder in verschiedenen Portalbereichen als shortcodes.

Update benutzerdefinierte Felder

Sobald Sie benutzerdefinierte Felder erstellt haben , werden diese bereits zu jedem Kundenkonto hinzugefügt. Sie können sie manuell aus dem Kundenprofil ausfüllen oder mit Hilfe des Import-Tools in großen Mengen. Sie können auch Fragebogen verwenden , um die erhaltenen Daten in Konten/Kontakte zu übertragen. 

Aus dem Profil eines Kunden

Um update ein benutzerdefiniertes Feld eines Kontos aus dem Profil eines Kunden:

1. Öffnen Sie das Kundenprofil und wechseln Sie auf die Registerkarte Info . Klicken Sie im Abschnitt Kontodetails auf Bearbeiten.

2. Update benutzerdefinierte Feldwerte, klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.

Um update ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld:

1. Öffnen Sie entweder über das Profil eines Kunden oder über die Seite Kontakte die Seitenleiste der Kontakte.

2. Update benutzerdefinierte Feldwerte und klicken Sie auf Speichern.

In loser Schüttung

An update oder füllen Sie mehrere benutzerdefinierte Feldwerte auf einmal aus:

1. Exportieren Sie Konten oder Kontakte, für die Sie update benutzerdefinierte Felder.

2. Entfernen Sie in der Kalkulationstabelle mit den exportierten Daten alle Spalten mit Ausnahme der Spalten mit den Konto- oder Kontaktnamen.

3. Fügen Sie Spalten für die von Ihnen benötigten benutzerdefinierten Felder hinzu, geben Sie die Daten ein und speichern Sie die CSV-Datei.

Tipp! Um Datenverluste zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Format der Werte in den Zellen den zulässigen Formaten für jede Art von benutzerdefiniertem Feld entspricht.

4. Verwenden Sie die CSV-Datei, um Konten oder Kontakte in TaxDomezu importieren. Ordnen Sie die hinzugefügten Spalten den benutzerdefinierten Feldern in TaxDome zu oder erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder, denen diese Spalten zugeordnet werden sollen. 

5. Überspringen Sie alle anderen Importschritte. Sobald der Import abgeschlossen ist:

• Für Konten: Es werden keine doppelten Konten erstellt. Vorhandene benutzerdefinierte Felder für Konten werden aktualisiert.
• Für Kontakte: Es werden doppelte Kontakte erstellt. Um die Werte der benutzerdefinierten Felder für bestehende Kontakte einzubeziehen, gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Kunden > Kontakte , klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und dann auf Duplikate zusammenführen.

Suche nach benutzerdefinierten Feldinhalten

Sie können mit Hilfe eines Schlüsselworts nach dem Inhalt eines bestimmten Kontakt- oder Kontobestimmungsfelds suchen:

• Geben Sie auf den Seiten Kunden > Kontakte oder Kunden > Konten in das Suchfeld ein. Drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suchergebnisse anzuzeigen. Klicken Sie auf das x im Suchfeld , um es zu löschen.
• Klicken Sie oben auf einer beliebigen Seite auf die Schaltfläche Suche , geben Sie die Daten in das Suchfeld ein und überprüfen Sie dann die Ergebnisse auf den Registerkarten Konten und Kontakte .

Anmerkung! Sie können nicht nach benutzerdefinierten Feldern der Typen "Benutzer" und "Datum" suchen. Lesen Sie mehr über benutzerdefinierte Feldtypen.

Benutzerdefinierte Felder verwenden

Benutzerdefinierte CRM ermöglichen Ihnen nicht nur die Speicherung und Anzeige einzigartiger, auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittener Daten. Sie können verwendet werden als shortcodes im gesamten System verwendet werden, in PDF enthalten sein oder bei der Beantragung von IRS Abschriften.

Als shortcodes

Benutzerdefinierte Felder werden als shortcodesoder dynamische Daten, um empfängerspezifischen Text hinzuzufügen, z. B. den Geburtstag oder die Telefonnummer einer Person, wenn Sie mit Kunden kommunizieren oder Aufträge für sie bearbeiten. Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie Vorlagen verwenden und/oder E-Mails, Nachrichten, Rechnungen usw. in großen Mengen versenden.

In der folgenden Tabelle finden Sie heraus, wo Sie die benutzerdefinierten Felder für Konten und Kontakte als shortcodes:

Tipp! Für Ihre einzelnen Kunden empfehlen wir, beim Import den Vornamen, den Nachnamen und die Adresse jedes einzelnen Kunden als benutzerdefinierte Felder des Kontos hinzuzufügen. Dies ermöglicht die Verwendung dieser Informationen als shortcodes in Nachrichten- und Angebotsvorlagen zu verwenden, wo Kontaktfelder nicht unterstützt werden.

Wenn Sie z. B. das benutzerdefinierte Feld Geschätzte Steuerzahlung in einer E-Mail-Vorlage verwenden, erhält der Empfänger eine E-Mail mit seiner geschätzten Steuerzahlung (wenn dieses benutzerdefinierte Feld in seinen Kontaktdaten ausgefüllt wurde).

Bei der Anforderung von IRS Abschriften

Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder verwenden, um die Anforderung von IRS Abschriften zu vereinfachen. Sobald Sie benutzerdefinierte Felder zu Kontakten hinzugefügt und ausgefüllt haben, können diese Informationen automatisch in die entsprechenden Felder übertragen werden, wenn Sie Abschriften anfordern.