Kundenprofil
Erfahren Sie, wie Sie alle Aspekte von Kundenprofilen in TaxDome verwalten können.
Profile von Kundenkonten
Alle Kundenkontoinformationen an einem Ort anzeigen und verwalten – Dokumente, Kontakte, Aufträge, Aufgaben und mehr.
Kundenkonto-Profil: Übersicht (Beta)
Mit der neuen Beta-Übersicht können Sie alle Kundenkontoinformationen an einem Ort einsehen – To-dos, Aufträge, Mitteilungen, Dokumente und Aktivitäten, sortiert nach Priorität.
Kontakt-Einstellungen (Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisierung, Unterzeichner)
Verwalten Sie den Portalzugang, die Benachrichtigungen und die E-Mail-Synchronisierung für die E-Mails der einzelnen Kontakte.
Nicht verlinkte E-Mail-Adressen
Beheben Sie nicht verknüpfte E-Mails in TaxDome , indem Sie sie mit Kontakten verknüpfen, den Zugriff widerrufen oder löschen.
Foto des Kunden hochladen
Helfen Sie dem Kunden, Fotos auf sein Portal hochzuladen.