Kundenprofile einrichten
Erfahren Sie, wie Sie alle Aspekte von Kundenprofilen in TaxDome verwalten können.
Profile von Kundenkonten
Alle Kundenkontoinformationen an einem Ort anzeigen und verwalten – Dokumente, Kontakte, Aufträge, Aufgaben und mehr.
Anmerkungen zum Kundenkonto
Erstellen und verwalten Sie interne Kundenkontennotizen und verknüpfen Sie diese mit Aufträge Aufgaben.
Kundenpasswort zurücksetzen
Senden Sie einen Link zum Zurücksetzen aus dem Profil des Kundenkontos.
Foto des Kunden hochladen
Helfen Sie dem Kunden, Fotos auf sein Portal hochzuladen.
Kundenkonto in schreibgeschützter Ansicht sehen
Verstehen Sie die Kundenerfahrung, ohne Änderungen vorzunehmen.
Verwendung der Plus-Adressierung in TaxDome Signaturen und Kontakte
Erfahren Sie, wie Sie die Plus-Adressierung in TaxDome nutzen können, TaxDome elektronische Signaturen zu vereinfachen und mehrere Kontakte mit einer einzigen E-Mail zu verwalten.