Kundenprofil
Learn how to manage all aspects of client profiles in TaxDome
Profile von Kundenkonten
View and manage all client account info in one place—documents, contacts, jobs, tasks, and more.
Contact settings (login, notify, email sync, signatory)
Verwalten Sie den Portalzugang, die Benachrichtigungen und die E-Mail-Synchronisierung für die E-Mails der einzelnen Kontakte.
Nicht verlinkte E-Mail-Adressen
Beheben Sie nicht verknüpfte E-Mails in TaxDome , indem Sie sie mit Kontakten verknüpfen, den Zugriff widerrufen oder löschen.
Foto des Kunden hochladen
Help client to upload photo to their portal.