TaxDome Wörterbuch
Wir haben ein TaxDome erstellt, um Ihnen die Navigation auf der Plattform zu erleichtern. Durchsuchen Sie die Begriffe nach Kategorien oder verwenden Sie die Suchfunktion (Strg+F unter Windows, Cmd+F auf dem Mac), um schnell zu finden, was Sie brauchen.
Grundlegende Informationen
URL des Firmenportals
Die Firmenportal-URL ( oder der Anmeldelink) ist ein standardmäßiger eindeutiger Link zu Ihrem TaxDome im Format yourtaxdomeurl.taxdome.com (z. B.general-ledger.taxdome.com), über den die Anmeldeseite des Portals geöffnet wird.
Firmeninhaber und Administratoren können die Portal-URL ändern und stattdessen die benutzerdefinierte Domain für White-Labeling verwenden (z. B. general-ledger.online).
dashboard für Einblicke
dashboard eine anpassbare Übersicht über die wichtigsten Aktivitäten Ihres Unternehmens, einschließlich ausstehender Kundenaktionen, Aufträge, Aufgaben und Team-Arbeitsbelastung. Es hilft Ihnen dabei, den Fortschritt zu verfolgen, Aufgaben zu priorisieren und die Arbeit effizient zu verwalten – alles an einem Ort.
Firmeninhaber und Administratoren können das gesamte Team überwachen, während die Teammitglieder mit Insights nutzen, um ihr tägliches Arbeitspensum im Griff zu behalten.
Inbox+
Inbox+ is your central hub for tracking important updates in TaxDome. It notifies you about client actions (e.g., document uploads, signed proposals, new messages), team mentions, and system updates—all displayed chronologically.
A green circle near the Inbox+ icon indicates unprocessed notifications. Each team member can customize their notification preferences not to receive the ones they don’t need.
Die Schaltfläche Neu
Über die Schaltfläche „Neu“ können Sie am schnellsten von jeder Seite aus eine neue TaxDome (Konten, Organisatoren, Chat-Threads usw.) erstellen.
TaxDome
TaxDome bieten Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, über Mobilgeräte (Android, iOS) und Desktop-Computer (Windows, Mac in Kürze verfügbar) auf Ihr Portal zuzugreifen.
Mit der mobilen App können Sie schnell auf Kunden reagieren, updates nachverfolgen, ohne sich im Portal anzumelden, und Dokumente über die Kamera direkt in TaxDome scannen. Die Desktop-App stellt eine Verbindung zu TaxDome Drive her, so dass Sie Dateien per Drag & Drop hochladen können.
TaxDome Antrieb
TaxDome ist eine Funktion der Desktop-App, mit der Sie direkt von Ihrem Computer aus auf Ihre TaxDome und -Ordner zugreifen können. Es erscheint als zugeordnetes Laufwerk (Z:) und funktioniert wie Dropbox oder Google Drive, ohne den lokalen Speicherplatz zu belegen. Sie können Dateien per Drag & Drop hochladen, herunterladen und löschen.
Mandantenportal
Mandantenportal ist eine sichere Webschnittstelle, ähnlich dem Webportal für Unternehmen, über das Kunden wichtige Dokumente mit Ihnen austauschen, Ihre Dienstleistungen bezahlen, ihre Zahlungshistorie einsehen, sich über Fristen auf dem Laufenden halten, Fragen in Echtzeit stellen und beantworten sowie Steuerunterlagen ausfüllen können. Kunden können auch eine Mandantenportal nutzen .
Website-Ersteller
Der Website-Builder ist ein intuitiver integrierter website Editor, mit dem Firmeninhaber und Administratoren eine individuell gestaltete website und diese ohne Programmier- oder technische Kenntnisse mithilfe von Vorlagen live schalten können. Die Website-Ersteller-Funktion ist in den Pro- und Business-Tarifen enthalten.
CRM
Konten
Konten ( oder Kundenkonten) sind Unternehmen, Familien und Einzelpersonen, für die Sie arbeiten und denen Sie Rechnungen stellen. Verwechseln Sie diese nicht mit Kontakten .
Ein Konto ist immer mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft, je nachdem, wie viele Personen es nutzen. Auf ein Einzelkonto können zum Beispiel Ehepartner zugreifen (zwei verknüpfte Kontakte), und das Geschäftskonto kann verknüpfte Kontakte des Geschäftsführers, des Betriebsleiters und der Sekretärin enthalten.
Kontakte
Kontakte sind Personen, mit denen Sie in TaxDome interagieren. Kontakte speichern persönliche Daten wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Anschriften von Kunden, Kollegen, Interessenten, Partnern und Familienmitgliedern.
Ein einzelner Kontakt kann mit mehreren Konten verknüpft sein. Beispielsweise kann Adam Smith als Kontakt mit den Konten „Familie Smith“, „Smith Rentals LLC“, „Acme Corp“ und „Adam Smith“ verknüpft sein, da er alle vier Unternehmen leitet.
Kundenprofile
Kundenprofile ( Kundenkontoprofile) sind Entitäten, in denen die Konto- und Kontaktdaten gespeichert sind. Im Kundenprofil können Sie die Kontoinformationen einsehen, mit dem Kunden kommunizieren und dessen Daten wie Dokumente, Organizer, Rechnungen, Zahlungen usw. speichern.
Kontakt-Einstellungen
Kontakteinstellungen (Anmeldung/Benachrichtigung/E-Mail-Synchronisierung/Unterzeichner) sind Einstellungen, mit denen der Portalzugang eines Kontakts, E-Mail-Benachrichtigungen und die E-Mail-Integration innerhalb des Kundenprofils verwaltet werden. Sie können entweder einzeln oder in großen Mengen angepasst werden.
Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder sind vom Benutzer definierte Felder für Konten und Kontakte, in denen Sie zusätzliche kundenspezifische Informationen speichern und organisieren können. Sie helfen Ihnen dabei, Kundenprofile an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen, indem Sie Details wie Unternehmensart, Empfehlungsquelle, Fristen oder andere relevante Daten erfassen, die nicht als Standardfelder in TaxDome angezeigt werden.
Tags
Tags are short and color-coded labels (e.g., Returning client, Urgent, Tax Prep and so on) for quick recognition that help you filter your client accounts , contacts , docs , time entries, and tasks . Tags provide details about an item and make locating similar ones with the same tag easy. You can assign tags either manually or via pipeline automation to one client or several at a time.
Anmerkungen zum Konto
Konto-Notizen sind interne Notizen, die Mitarbeiter des Unternehmens zu Kunden hinzufügen können, um ergänzende Informationen bereitzustellen. Sie helfen Ihrem Team dabei, wichtige Details, Präferenzen und alle relevanten Informationen über den Kunden im Blick zu behalten. Es ist möglich, sie mit Aufträge Aufgaben zu verknüpfen, um das Team auf dem gleichen Stand zu halten.
Teamleitung
Firmeninhaber
Der Firmeninhaber ( oder einfach nur Inhaber) ist das Teammitglied, das die Firma ursprünglich bei TaxDome registriert hat TaxDome die volle Kontrolle über alle Firmeneinstellungen hat. Jede Firma kann nur einen Inhaber haben.
Verwaltung
Der Administrator ist ein Teammitglied, zugewiesen Firmeninhaber mit der Verwaltung bestimmter Unternehmensabläufe zugewiesen . Wie der Inhaber hat auch der Administrator uneingeschränkten Zugriff auf die Funktionen und Kundenkonten TaxDome, mit Ausnahme der Verwaltung der Inhaberrolle, bestimmter Mitarbeiterberechtigungen und TaxDome . Ein Unternehmen kann mehrere Administratoren haben.
Teammitglied (Arbeitnehmer)
Teammitglied (Mitarbeiter) ist ein festangestellter Mitarbeiter mit zugewiesen . Der Firmeninhaber und die Administratoren kontrollieren die Funktionen und Kundenkonten, auf die Teammitglieder zugreifen können.
Zugang zum Kundenkonto
Der Zugriff auf Kundenkonten ist das Recht eines Teammitglieds, alle Informationen über den Kunden einzusehen und zu bearbeiten, einschließlich seiner Dokumente, Nachrichtenverläufe, für ihn Aufträge und mehr. Der Firmeninhaber und die Administratoren haben immer Zugriff auf alle Kunden.
Kontorollen
Eine Kontorolle ist eine anpassbare Bezeichnung für Teammitglieder für bestimmte Kundenkonten, darunter Steuerberater, Berater, Buchhalter usw. Anstatt Aufgaben oder Aufträge bestimmten Person Aufträge , können Unternehmen diese einer Kontorolle zuweisen und so sicherstellen, dass je nach Kunde das richtige Teammitglied ausgewählt wird. Firmeninhaber und Administratoren verwalten Kontrollen auf Portalebene.
Aktivitäts-Feed
Der Aktivitäts-Feed ist eine Seite, auf der Sie überprüfen können, wer wann eine bestimmte Aktion im Portal durchgeführt hat. Beispiele hierfür sind das Exportieren von Daten, das Ändern von Zugriffsrechten, das Ändern von Passwörtern usw. Sein Hauptziel ist es, Firmeninhaber und Administratoren dabei zu unterstützen, die Aktivitäten der Teammitglieder zu kontrollieren und die Integrität der Portaldaten zu gewährleisten.
Berichterstattung
Die Berichterstellung ist eine Funktion, mit der Unternehmen wichtige Daten zu Konten, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen, Zeiteinträgen usw. verfolgen und analysieren können. Sie ermöglicht es Benutzern, Berichte auf der Grundlage von Filtern und benutzerdefinierten Feldern zu erstellen, die Einblicke in die Unternehmensleistung und den workflow . Berichte können für weitere Analysen angepasst, gespeichert und exportiert werden.
Workflow und Automatisierung
Pipelines
Pipelines sind Abfolgen von Phasen, die ein Projekt abschließen. Dazu können beispielsweise alle Schritte gehören, die zur Erstellung einer Steuererklärung erforderlich sind, angefangen bei der Erfassung der Informationen vom Kunden bis hin zur elektronischen Einreichung der Steuererklärung.
Etappen
Stages are separate steps within your pipeline. For example, reviewing documents or filing a return. Jobs in progress are always located at particular stages of the pipeline.
Aufträge
Jobs are projects you are doing for one client. In a tax return pipeline example, the job would be one client’s return you are working on.
Aufgaben
Aufgaben sind To-do-Elemente, die Teammitglieder ausführen sollten. Sie können Teil eines Auftrag sein Auftrag separat existieren. Verwechseln Sie sie nicht mit Kundenaufgaben (To-dos) .
Automatisierungen
Automations are settings added to pipeline stages to automatically perform actions once jobs reach a certain stage. For example, you can send progress updates to your clients, issue invoices, collect client data, and have tasks for your team created automatically. You can also add automations to custom job statuses .
Automove
Automove is a setting of a pipeline stage to move jobs through the pipeline automatically once all required actions are completed by clients or team members. This way, for example, you won’t need to check whether your client has submitted an organizer or paid the bill. Once it is done, the job is moved to the next stage on it’s own, and further automations are triggered.
Bedingte Logik in pipelines
Bedingte Logik in pipelines eine Funktion, die den workflow auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen automatisiert. Wenn einige Ihrer Kunden zusätzliche Anforderungen haben oder wenn Ihr Ansatz für verschiedene Kundengruppen variiert, können Sie bestimmte Phasen und Automatisierungen ausschließlich für Kunden mit bestimmten Tags aktivieren . Beispielsweise erhalten neue und wiederkehrende Kunden unterschiedliche Angebote.
Benutzerdefinierte Auftrag Statusmeldungen
Custom job statuses reflect that the job is delayed for some reason or that you need something from the client to proceed. When custom job status is assigned, the job still stays in the same stage but it is marked with a color and is not involved in general pipeline automation. The best practice is to use automations for custom job status and return it to the “Active” status once the specified action items are performed (e.g., client submits the request for missing documents).
Auftrag Wiederholungen
Auftrag ermöglichen es Unternehmen, wiederkehrende Aufträge denselben Kunden in festgelegten Intervallen automatisch zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass wiederkehrende Aufgaben, wie beispielsweise die monatliche Buchhaltung, automatisch geplant werden, was den manuellen Aufwand reduziert und Terminüberschreitungen verhindert.
Verknüpfte ElementeAufträge)
Verknüpfte Elemente bedeuten , dass relevante Elemente – wie Dokumente, Kundennotizen, Rechnungen und mehr – mit bestimmten Aufträge verknüpft werden, Aufträge alle zugehörigen Informationen zu organisieren und über die Aufträgeleicht zugänglich zu machen. Elemente können manuell oder automatisch verknüpft werden, wenn Automatisierungen ausgelöst werden. Verknüpfte Elemente mit status „Ausstehend” status als Aktionselemente für Aufträge automatisch zu verschieben .
Kundenbezogener StatusAufträge)
Client-facing job statuses are job status labels set for pipeline stages. They are visible to clients, keeping them informed about the progress of work of services requested. They provide transparency by displaying key updates on the client portal. Using client-facing job statuses is optional.
Kundenportal
Dokumente
Kunden-Dokumente
Kundendokumente sind Dateien in verschiedenen Formaten, die Kunden oder Firmenmitglieder auf TaxDome hochladen.
Zugriffsebene des Dokuments (oberster Ordner)
Die Dokumentenzugriffsebene (Oberordner) legt fest, wer Dokumente verwalten einem bestimmten Ordner in TaxDome anzeigen und Dokumente verwalten kann. Jeder Oberordner verfügt über vordefinierte Zugriffseinstellungen – einige sind nur für die Kanzlei sichtbar, während andere es Kunden ermöglichen, Dateien hochzuladen oder anzuzeigen. Diese Zugriffsebenen helfen dabei, die Organisation und Sicherheit von Dokumenten zu kontrollieren.
Ordner-Vorlagen
Ordnervorlagen werden verwendet, um schnell eine Ordnerstruktur zum Speichern von Kundendokumenten zu erstellen. Sie können benutzerdefinierte Ordnervorlagen erstellen oder die Standardvorlage verwenden.
Genehmigung des Dokuments
Die Dokumentgenehmigung ist eine Funktion, mit der Sie vom Kunden eine Bestätigung einholen können, dass er mit dem Inhalt des Dokuments einverstanden ist.
Datei-Anfragen
Dateianfragen sind eine Funktion, mit der Sie benötigte Dateien von Dritten erhalten können. Sie können einen beliebigen Ordner im Kundenkonto auswählen, einen Upload-Link generieren und diesen an eine beliebige Person senden. Für das Hochladen von Dateien Mandantenportal kein Zugriff auf Mandantenportal erforderlich. Die Dateien werden in den angegebenen Ordner hochgeladen.
Dokumenten-Checkliste
Die Dokumenten-Checkliste ( oder Checkliste für eingereichte Dokumente) ist ein Tool, mit dem Unternehmen personalisierte Listen mit Dokumenten erstellen können, die Kunden für die Steuererklärung hochladen müssen. Die Checklisten unterstützen mehr als 42 gängige Steuerformulare (W-2, 1099, 1098 usw.) und können benutzerdefinierte Beschreibungen mit Namen von Organisationen, Anweisungen, Daten oder erläuternden Kontextinformationen enthalten. Wenn die Checkliste zusammen mit einem Fragebogen versendet wird, verwandelt sie sich in ein einheitliches Aufnahmepaket mit einer Einleitung, einer Dokumentensammlung und einem Fragebogen. Kunden können hochgeladene Dokumente mit den Punkten der Checkliste abgleichen und Gründe angeben, wenn Dokumente nicht sofort verfügbar sind.
TaxDome AI
TaxDome AI (nur für US-Unternehmen) ist ein in TaxDome integriertes AI TaxDome die von Ihren Kunden hochgeladenen Dokumente automatisch umbenennt und mit Tags versieht. Auf diese Weise erhalten Sie alle Dokumente bereits korrekt benannt und mit Tags versehen. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert; Sie können sie in den Unternehmenseinstellungen aktivieren.
Juno
Juno ist eine AI Plattform, die sich in TaxDome integrieren lässt TaxDome die Eingabe von Steuerdaten TaxDome automatisieren. Nachdem Sie Dokumente von TaxDome Juno gesendet haben, extrahiert das Programm die Daten, erstellt einen Entwurf für die Steuererklärung und ermöglicht Ihnen, diesen zu überprüfen und direkt in Ihre Steuersoftware (ProConnect, Drake, Lacerte oder Ultratax) zu übertragen. Richten Sie die Integration ein , um Juno zu nutzen.
Abgabe der Steuererklärung
Die Steuererklärungseinreichung ( nur für US-Unternehmen) ist eine Funktion, die Dokumentenprüfung, elektronische Signaturen und Zahlungen in einem geführten Kundenablauf zur Einreichung fertiger Steuererklärungen vereint. Kunden folgen einem schrittweisen Prozess, um Dokumente zu prüfen, Formulare zu unterzeichnen und Rechnungen und Steuern zu bezahlen, während Unternehmen automatische Benachrichtigungen erhalten, wenn Aktionen abgeschlossen sind.
Unterschriften
Unterschriften (Signatur)
Signaturen beziehen sich auf elektronische Signaturen, die zum digitalen Unterzeichnen von Dokumenten verwendet werden. TaxDome sowohl E-Signaturen (rechtsverbindliche digitale Signaturen) als auch PDF (handschriftliche Signaturen, bei denen Kunden ihren Namen eingeben oder zeichnen). Signaturen können mit einem automatischen Datumsstempel versehen werden und dienen dazu, Dokumentgenehmigungsprozesse zu optimieren.
Priorität der Unterzeichnung
Die Signaturpriorität ist eine Funktion, die die Vorbereitung Ihrer Dokumente für Signatur beschleunigt, Signatur Sie Signatur verwenden.
Festes Gleichgewicht
Das Unternehmensguthaben ist eine Seite, auf der Sie Geld für zusätzliche kostenpflichtige Funktionen wieKBA,AdES und SMS hinzufügen können.
KBA
KBA Knowledge-Based Authentication) ist eine Verifizierungsmethode, bei der Unterzeichner Sicherheitsfragen zu ihren persönlichen Daten beantworten müssen, bevor sie Dokumente unterzeichnen können. Sie erhöht die Sicherheit und Compliance, insbesondere bei Steuer- und Finanzdokumenten. Um KBA nutzen zu können, müssen Sie Guthaben auf Ihr Konto einzahlen.
QES und AdES
QES AdES Qualified Electronic Signature und Advanced Electronic Signature) sind digitale Signatur , die den Vorschriften der Europäischen Union (eIDAS) entsprechen. AdES ein höheres Maß an Sicherheit als eine einfache elektronische Signatur und gewährleistet die Integrität und Authentizität eines Dokuments. QES das höchste Maß an Sicherheit und ist rechtlich einer handschriftlichen Signatur gleichgestellt, wobei eine Identitätsprüfung durch eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle erforderlich ist. Um QES AdeS nutzen zu können, müssen Sie Guthaben auf Ihr Konto einzahlen.
Organisatoren & Kundenanfragen
Veranstalter
Organizer sind digitale Fragebögen, mit denen strukturierte Kundeninformationen erfasst werden können. Sie sind anpassbar und können bedingte Logik enthalten, um relevante Fragen basierend auf den Antworten anzuzeigen.
Kundenanfragen
Kundenanfragen sind eine Funktion, mit der Sie während eines Auftrag Ad-hoc-Fragen stellen können, Auftrag Ihren workflow. Sie sind flexibel und helfen dabei, wichtige Informationen schnell zu sammeln, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren. Kundenanfragen können an Kunden oder Dritte gesendet werden, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist.
Bedingte Logik in Organizern
Die bedingte Logik in Organisatoren ist eine Funktion, die Fragebogen basierend auf vorherigen Antworten dynamisch anpasst. Sie optimiert die Datenerfassung, indem nur relevante Felder angezeigt werden, wodurch Unübersichtlichkeit reduziert und der Prozess für Kunden effizienter gestaltet wird.
Kommunikation
Kundenchats
Kunden-Chats sind eine Funktion, mit der Unternehmen sicher und in Echtzeit mit ihren Kunden kommunizieren können. Dazu gehören Textnachrichten, Dateianfragen und Aufgaben für Kunden an einem Ort.
Kundenaufgaben (To-dos)
Kundenaufgaben (To-dos) sind umsetzbare Punkte, wie in Checklisten, zugewiesen Kunden innerhalb von Chats zugewiesen , um bestimmte Aktionen anzufordern, wie beispielsweise das Hochladen von Dokumenten oder die Bereitstellung von Informationen.
SMS
SMS ist eine integrierte TaxDome , mit der Unternehmen ihren Kunden Textnachrichten für schnelle updates, Erinnerungen und Benachrichtigungen senden können. Von TaxDome gesendete SMS TaxDome Links zu Rechnungen, Dokumenten und anderen wichtigen Aktionen enthalten.
E-Mail-Synchronisierung
Die E-Mail-Synchronisierung ist eine Funktion, die jedes externe E-Mail-Konto (z. B. Gmail, Outlook usw.) mit TaxDome verbindet und die Kommunikation mit Kunden automatisch in das System überträgt. E-Mail-Nachrichten werden automatisch in den Profilen der Kunden angezeigt und sind für alle Teammitglieder zugänglich, die Zugriff auf das Konto haben. Persönliche E-Mails sind in TaxDome hingegen nicht sichtbar, da nur Nachrichten von/an Kunden synchronisiert werden.
Team-Chats
Team-Chats sind eine Kommunikationsfunktion, mit der Mitarbeiter des Unternehmens interne Angelegenheiten besprechen können. Teammitglieder können Kanäle für verschiedene Themen oder Projekte erstellen, z. B. Steuererklärungen oder interne Angelegenheiten. Diese Chats sind ausschließlich für das Unternehmen bestimmt und für Kunden nicht sichtbar.
Rechnungsstellung
Einmalige Rechnungen
Einmalige Rechnungen sind eigenständige Rechnungen , die für einen bestimmten Betrag und eine bestimmte Dienstleistung ausgestellt werden und eine einmalige Zahlung durch den Kunden erfordern.
Wiederkehrende Rechnungen
Wiederkehrende Rechnungen sind automatisch generierte Rechnungen, die in vordefinierten Intervallen (z. B. wöchentlich, monatlich, jährlich oder benutzerdefiniert) versendet werden, um die laufende Abrechnung zu optimieren. Wiederkehrende Rechnungen unterstützen automatische Zahlungen und können daher zum Einrichten eines Abonnements für eine Dienstleistung verwendet werden.
Zeitangaben
Zeiteinträge sind protokollierte Arbeitsstunden, die in Rechnungen umgewandelt werden können, sodass Unternehmen ihren Kunden auf der Grundlage der erfassten Zeit Rechnungen stellen können. Außerdem können Zeiteinträge für die interne Berichterstattung und die Verwaltung des Fortschritts und der Kapazitäten des Teams verwendet werden.
Dienstleistungen
Dienstleistungen sind vordefinierte Abrechnungspositionen mit festen Preisen (pro Position oder pro Stunde), die die Standardisierung und Rationalisierung der Rechnungsstellung erleichtern. Dienstleistungen können zur Rationalisierung von Rechnungen, Angeboten und Zeiteinträgen verwendet werden.
Ermäßigungen
Rabatte beziehen sich auf eine Ermäßigung, die auf eine Rechnung angewendet wird, entweder als Festbetrag oder als Prozentsatz. Rabatte können bei der Rechnungsstellung manuell hinzugefügt werden und helfen Unternehmen dabei, ihren Kunden Sonderpreise oder Sonderangebote anzubieten.
Kredit
Guthaben ist ein positiver Saldo auf dem Konto eines Kunden, der zur Begleichung von Rechnungen verwendet werden kann, entweder durch den Kunden selbst oder durch das Unternehmen im Namen des Kunden. Kunden können Guthaben aus Vorauszahlungen, Anzahlungen aus Angeboten und von Ihrem Unternehmen hinzugefügten Gutschriften erhalten.
Offline-Zahlungen
Offline-Zahlungen sind manuell erfasste Zahlungen, die außerhalb von TaxDome getätigt werden, wie Banküberweisungen, Schecks oder Bargeld. Sie können auch zum Hinzufügen von Guthaben verwendet werden.
Vorschläge
Angebote ( früher „Verträge“) sind eine Funktion zum Erstellen von Auftragsschreiben, in denen Dienstleistungen und Gebühren aufgeführt sind, sodass Kunden die Arbeit genehmigen und Zahlungen nahtlos vornehmen können. Angebote können verknüpfte Rechnungen oder Preislisten basierend auf den Dienstleistungen enthalten.
Unterschriftsberechtigung
Die Unterschriftsberechtigung ist eine Einstellung, die festlegt, wer auf Kundenseite befugt ist, Angebote und wiederkehrende Rechnungen zu unterzeichnen.
Systemweite Funktionen
Schablonen
Vorlagen sind vorgefertigte Einträge, auf deren Grundlage Sie schnell neue Entitäten erstellen können (z. B. E-Mails, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen, Angebote, Organisatoren und mehr). Vorlagen sind für den workflow Automatisierung ohne sie keine Automatisierungen erstellt werden könnten.
Marketplace
Marketplace ist eine Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen für E-Mails, Organizer, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen und mehr. Unternehmen können diese Vorlagen durchsuchen, anpassen und anwenden, um workflows zu optimieren workflows die Effizienz zu steigern. Jeder TaxDome kann zum Ersteller werden und Ihre Vorlagen für den Marketplace vorschlagen .
Mahnungen
Erinnerungen sind automatische oder manuelle Benachrichtigungen, die Kunden über anstehende Aufgaben, Rechnungen, Unterschriften oder andere zeitkritische Aktionen informieren, damit die Arbeit planmäßig voranschreitet.
Benachrichtigungen
Notifications are system alerts sent via Inbox+, email, or mobile app to inform users (both team members and your clients) about client activities, team mentions, job updates, and other key events.
Shortcodes
Shortcodes sind dynamische Platzhalter, die automatisch kundenspezifische Informationen (z. B. Name, Fälligkeitsdatum, Rechnungsbetrag) in Nachrichten, Auftrag , Organizer, E-Mails, PDF und mehr einfügen und so die Kommunikation personalisieren. Shortcodes sind äußerst nützlich, wenn Sie Vorlagen verwenden oder Informationen in großen Mengen an Kunden versenden.
Integrationen
Integrationen sind Verbindungen zu Tools von Drittanbietern wie QuickBooks , Zapier usw. , die es Unternehmen ermöglichen, Daten zu synchronisieren und Prozesse zu automatisieren.
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