TaxDome Wörterbuch

Wir haben ein TaxDome erstellt, um Ihnen die Navigation auf der Plattform zu erleichtern. Durchsuchen Sie die Begriffe nach Kategorien oder verwenden Sie die Suchfunktion (Strg+F unter Windows, Cmd+F auf dem Mac), um schnell zu finden, was Sie brauchen.

Grundlegende Informationen

URL des Firmenportals

Die feste Portal-URL (oder der Anmeldelink) ist ein standardmäßiger eindeutiger Link zu Ihrem TaxDome im Format yourtaxdomeurl.taxdome.com (z. B. general-ledger.taxdome.com), der die Anmeldeseite des Portals öffnet. 

Firmeninhaber und Administratoren können die Portal-URL ändern und stattdessen die benutzerdefinierte Domäne für das White-Labeling verwenden (z. B. general-ledger.online). 

dashboard für Einblicke

dashboard ist eine anpassbare Übersicht über die wichtigsten Aktivitäten Ihrer Kanzlei, einschließlich anstehender Kundenaktionen, Aufträge, Aufgaben und Teamauslastung. Es hilft Ihnen, Fortschritte zu verfolgen, Aufgaben zu priorisieren und Arbeit effizient zu verwalten - alles an einem Ort. 

Firmeninhaber und Administratoren können das gesamte Team überwachen, während die Teammitglieder Insights nutzen, um den Überblick über ihr tägliches Arbeitspensum zu behalten.

Inbox+

Inbox+ is your central hub for tracking important updates in TaxDome. It notifies you about client actions (e.g., document uploads, signed proposals, new messages), team mentions, and system updates—all displayed chronologically. 

Ein grüner Kreis in der Nähe des Inbox+ Das Symbol zeigt nicht verarbeitete Benachrichtigungen an. Jedes Teammitglied kann seine Benachrichtigungseinstellungen anpassen, um nicht benötigte Benachrichtigungen zu vermeiden.

Die Schaltfläche Neu

Die Schaltfläche Neu ist der schnellste Weg, um eine neue TaxDome (Konten, Organisatoren, Chat-Themen usw.) von einer beliebigen Seite aus zu erstellen. 

TaxDome

TaxDome bieten zusätzliche Möglichkeiten für den Zugriff auf Ihr Portal über Mobiltelefone (Android, iOS) und Desktop-Computer (Windows, Mac in Kürze). 

Mit der mobilen App können Sie schnell auf Kunden reagieren, updates nachverfolgen, ohne sich im Portal anzumelden, und Dokumente über die Kamera direkt in TaxDome scannen. Die Desktop-App stellt eine Verbindung zu TaxDome Drive her, so dass Sie Dateien per Drag & Drop hochladen können.

Microsoft Store

TaxDome

TaxDome Drive ist eine Funktion der Desktop-App, mit der Sie direkt von Ihrem Computer aus auf Ihre TaxDome und -Ordner zugreifen können. Es erscheint als gemapptes Laufwerk (Z:) und funktioniert wie Dropbox oder Google Drive, ohne den lokalen Speicherplatz zu nutzen, so dass Sie Dateien per Drag & Drop hochladen, herunterladen und löschen können.

Mandantenportal

Mandantenportal ist eine sichere Webschnittstelle, ähnlich dem Webportal für Kanzleien, über die Mandanten wichtige Dokumente mit Ihnen austauschen, Ihre Dienstleistungen bezahlen, ihr Zahlungsverhalten einsehen, sich über Fristen auf dem Laufenden halten, Fragen in Echtzeit stellen und beantworten und Steuerorganisatoren ausfüllen können. Mandanten können auch eine Mandantenportal nutzen.

Website-Ersteller

Der Site Builder ist ein intuitives integriertes website Editor, der es Firmeninhabern und Administratoren ermöglicht, eine individuelle website zu erstellen und sie mit Hilfe von Vorlagen live zu schalten, ohne dass Programmier- oder technische Kenntnisse erforderlich sind. Die Funktion "Site builder" ist in den Tarifen Pro und Business enthalten. 

CRM

Konten

Konten (oder Kundenkonten) sind Unternehmen, Familien und Einzelpersonen, für die Sie arbeiten und Rechnungen stellen. Verwechseln Sie sie nicht mit Kontakten.

Ein Konto ist immer mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft, je nachdem, wie viele Personen es nutzen. Auf ein Einzelkonto können zum Beispiel Ehepartner zugreifen (zwei verknüpfte Kontakte), und das Geschäftskonto kann verknüpfte Kontakte des Geschäftsführers, des Betriebsleiters und der Sekretärin enthalten. 

Kontakte

Kontakte sind Personen, mit denen Sie in TaxDome interagieren. Kontakte speichern persönliche Details wie Telefonnummern, E-Mails und Adressen von Kunden, Mitarbeitern, Interessenten, Partnern und Familienmitgliedern. 

Ein einzelner Kontakt kann mit mehreren Konten verknüpft werden. Zum Beispiel kann Adam Smith als Kontakt mit den Konten "Smith Family", "Smith Rentals LLC", " Acme Corp" und "Adam Smith" verknüpft werden, da er alle vier Unternehmen verwaltet.

Kundenprofile

Kundenprofile (Kundenkontoprofile) sind Einheiten, in denen die Konto- und Kontaktinformationen gespeichert werden. Im Kundenprofil können Sie die Kontoinformationen einsehen, mit dem Kunden kommunizieren und seine Daten, wie Dokumente, Organisatoren, Rechnungen, Zahlungen usw., speichern.

Kontakt-Knöpfe

Kontakt-Toggles (Anmeldung/Benachrichtigung/E-Mail-Synchronisation) sind Einstellungen, die den Portalzugang eines Kontakts, E-Mail-Benachrichtigungen und die E-Mail-Integration innerhalb des Kundenprofils verwalten. Sie können entweder einzeln oder in großen Mengen angepasst werden.

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder sind benutzerdefinierte Felder für Konten und Kontakte, in denen Sie zusätzliche kundenspezifische Informationen speichern und organisieren können. Sie helfen dabei, Kundenprofile auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zuzuschneiden, indem sie Details wie die Art des Unternehmens, die Überweisungsquelle, Fristen oder andere relevante Daten erfassen, die nicht als Standardfelder in TaxDome angezeigt werden.

Tags

Tags sind kurze und farbcodierte Bezeichnungen (z. B. „ Wiederkehrender Kunde“ , „Dringend“ , „Steuervorbereitung“ usw.) zur schnellen Erkennung, die Ihnen beim Filtern Ihrer Kundenkonten , Kontakte , Dokumente , Zeiteinträge und Aufgaben helfen. Tags Geben Sie Details zu einem Artikel an und erleichtern Sie das Auffinden ähnlicher Artikel mit demselben Tag. Sie können Tags entweder manuell oder über pipeline Automatisierung für einen oder mehrere Clients gleichzeitig.

Anmerkungen zum Konto

Kontonotizen sind ausschließlich interne Notizen, die Firmenmitglieder zu Kunden hinzufügen können, die die entsprechenden Informationen liefern. Sie helfen Ihrem Team, wichtige Details, Vorlieben und andere relevante Informationen über den Kunden im Auge zu behalten. Es ist möglich, sie mit Aufträge und Aufgaben zu verknüpfen, um das Team auf dem Laufenden zu halten.

Teamleitung

Firmeninhaber

Der Firmeneigentümer (oder einfach Eigentümer) ist das Teammitglied, das die Firma ursprünglich bei TaxDome registriert hat und die volle Kontrolle über alle Firmeneinstellungen hat. Jede Firma kann nur einen Besitzer haben.

Verwaltung

Admin ist ein Teammitglied, das vom Firmeninhaber zur Verwaltung bestimmter Firmenabläufe zugewiesen . Wie der Eigentümer hat auch ein Admin vollen Zugriff auf die Funktionen und Kundenkonten von TaxDome, mit Ausnahme der Verwaltung der Eigentümerrolle, bestimmter Mitarbeiterberechtigungen und TaxDome . Eine Firma kann mehrere Administratoren haben.

Teammitglied (Arbeitnehmer)

Teammitglied (Mitarbeiter) ist ein Firmenmitarbeiter mit zugewiesen Zugriffsrechten. Der Firmeninhaber und der/die Administrator(en) kontrollieren die Funktionen und Kundenkonten, auf die Teammitglieder zugreifen können. 

Zugang zum Kundenkonto

Der Zugriff auf das Mandantenkonto gibt einem Teammitglied das Recht, alle Informationen über den Mandanten einzusehen und zu bearbeiten, einschließlich seiner Dokumente, Nachrichten-Threads, für ihn durchgeführte Aufträge und mehr. Der Firmeninhaber und der/die Administrator(en) haben immer Zugriff auf alle Kunden.

Kontorollen

Eine Kontorolle ist eine anpassbare Bezeichnung für Teammitglieder für bestimmte Kundenkonten, z. B.Steuerersteller,Berater,Buchhalter usw. Anstatt einer bestimmten Person Aufgaben oder Aufträge zuzuweisen, können Unternehmen diese einer Kontorolle zuordnen und so sicherstellen, dass das richtige Teammitglied für den jeweiligen Kunden ausgewählt wird. Firmeninhaber und Administratoren verwalten die Kontorollen auf Portalebene.

Aktivitäts-Feed

Der Aktivitäts-Feed ist eine Seite, auf der Sie überprüfen können, wer und wann eine bestimmte Aktion im Portal durchgeführt hat. Beispiele sind der Export von Daten, die Änderung von Zugriffsrechten, die Änderung von Passwörtern usw. Sein Hauptziel ist es, Firmeninhaber und Administratoren bei der Kontrolle der Aktivitäten von Teammitgliedern zu unterstützen und die Integrität der Portaldaten zu sichern. 

Berichterstattung

Das Berichtswesen ist eine Funktion, die Unternehmen hilft, Schlüsseldaten über Konten, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen, Zeiteinträge usw. zu verfolgen und zu analysieren. Sie ermöglicht die Erstellung von Berichten auf der Grundlage von Filtern und benutzerdefinierten Feldern, die Einblicke in die Unternehmensleistung und workflow Effizienz. Die Berichte können angepasst, gespeichert und zur weiteren Analyse exportiert werden.

Workflow und Automatisierung

Pipelines

Pipelines sind Abfolgen von Schritten, die ein Projekt abschließen. Sie kann zum Beispiel alle Schritte umfassen, die für die Erstellung einer Steuererklärung erforderlich sind, beginnend mit der Erfassung von Informationen beim Kunden und endend mit der elektronischen Einreichung der Steuererklärung.

Etappen

Phasen sind einzelne Schritte innerhalb Ihrer pipeline . Zum Beispiel das Überprüfen von Dokumenten oder das Einreichen einer Steuererklärung. Aufträge in Bearbeitung befinden sich immer in bestimmten Phasen der pipeline .

Aufträge

Aufträge sind Projekte, die Sie für einen Kunden durchführen. In einer Steuererklärung pipeline Beispiel, die Auftrag wäre die Rücksendung eines Kunden, an dem Sie arbeiten.

Aufgaben

Aufgaben sind Aufgaben, die von Teammitgliedern erledigt werden sollten. Sie können Teil eines Auftrag sein oder separat existieren. Verwechseln Sie sie nicht mit Kundenaufgaben (To-Dos).

Automatisierungen

Automatisierungen sind Einstellungen, die hinzugefügt werden zu pipeline Schritte, um Aktionen automatisch auszuführen, sobald Aufträge erreichen eine bestimmte Stufe . Sie können beispielsweise Fortschritte senden updates Versenden Sie Aufträge an Ihre Kunden, stellen Sie Rechnungen aus, erfassen Sie Kundendaten und lassen Sie Aufgaben für Ihr Team automatisch erstellen. Sie können auch Automatisierungen zu benutzerdefinierten Auftrag hinzufügen. 

Automove

Automove ist eine Einstellung eines pipeline Stufe bewegen Aufträge durch die pipeline automatisch, sobald alle erforderlichen Aktionen von Kunden oder Teammitgliedern abgeschlossen sind. Auf diese Weise müssen Sie beispielsweise nicht überprüfen, ob Ihr Kunde eine Fragebogen oder die Rechnung bezahlt. Sobald dies erledigt ist, Auftrag wird zum nächsten verschoben Stufe von selbst und weitere Automatisierungen werden ausgelöst. 

Bedingte Logik in pipelines

Bedingte Logik in pipelines ist eine Funktion zur Automatisierung von workflow basierend auf vordefinierten Bedingungen. Wenn einige Ihrer Kunden zusätzliche Bedürfnisse haben oder wenn Ihr Ansatz für verschiedene Kundengruppen unterschiedlich ist, können Sie bestimmte Phasen und Automatisierungen ausschließlich für Kunden mit bestimmten Tags aktivieren. So erhalten beispielsweise neue und wiederkehrende Kunden unterschiedliche Vorschläge.

Benutzerdefinierte Auftrag Statusmeldungen

Der Status des benutzerdefinierten Auftrag spiegelt wider, dass der Auftrag aus irgendeinem Grund verzögert wird oder dass Sie etwas vom Client benötigen, um fortzufahren. Wenn benutzerdefinierte Auftrag status Ist zugewiesen , Die Auftrag bleibt immer noch in der gleichen Stufe aber es ist mit einer Farbe markiert und ist nicht in der Regel beteiligt pipeline Automatisierung . Der beste Kanzlei ist die Verwendung von Automatisierungen für benutzerdefinierte Auftrag status und kehren Sie zu „Aktiv“ zurück status sobald die angegebenen Aktionselemente ausgeführt wurden (z. B. der Kunde die Anforderung fehlender Dokumente übermittelt).

Auftrag Wiederholungen

Auftrag ermöglichen es Unternehmen, die Erstellung wiederkehrender Aufträge für denselben Kunden in bestimmten Abständen zu automatisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass wiederkehrende Aufgaben, wie z. B. die monatliche Buchführung, automatisch geplant werden, wodurch der manuelle Aufwand verringert und Terminüberschreitungen vermieden werden.

Verknüpfte ElementeAufträge)

Verknüpfte Elemente bedeuten, dass relevante Elemente - z. B. Dokumente, Kundennotizen, Rechnungen usw. - mit bestimmten Aufträge verknüpft werden, damit alle zugehörigen Informationen geordnet und über die Karten der Aufträge leicht zugänglich sind. Elemente können manuell oder automatisch verknüpft werden, wenn Automatisierungen ausgelöst werden. Verknüpfte Elemente mit ausstehendem status dienen als Aktionspunkte für Aufträge , die automatisch verschoben werden. 

Kundenbezogener StatusAufträge)

Kundenbezogene Auftrag sind Auftrag status Etikettensatz für pipeline Phasen. Sie sind für Kunden sichtbar und informieren sie über den Fortschritt der angeforderten Dienstleistungen. Sie sorgen für Transparenz durch die Anzeige wichtiger updates auf der Mandantenportal . Durch die Verwendung von Client-direktem Auftrag Status sind optional.

Dokumente

Kunden-Dokumente

Mandanten-Dokumente sind Dateien in verschiedenen Formaten, die Mandanten oder Kanzleimitglieder in TaxDome hochladen. 

Zugriffsebene des Dokuments (oberster Ordner)

Die Dokumentenzugriffsebene (oberster Ordner) legt fest, wer Dokumente verwalten innerhalb eines bestimmten Ordners in TaxDome anzeigen und Dokumente verwalten kann. Jeder Top-Level-Ordner hat vordefinierte Zugriffseinstellungen - einige sind nur für die Kanzlei sichtbar, während andere es Kunden erlauben, Dateien hochzuladen oder anzusehen. Diese Zugriffsebenen helfen bei der Kontrolle der Dokumentenorganisation und -sicherheit.

Ordner-Vorlagen

Ordnervorlagen werden verwendet, um schnell einen Ordnerbaum für die Speicherung von Kundendokumenten zu erstellen. Sie können benutzerdefinierte Ordnervorlagen erstellen oder die Standardvorlage verwenden.

Genehmigung des Dokuments

Die Dokumentengenehmigung ist eine Funktion, mit der Sie vom Kunden eine Bestätigung verlangen können, dass er mit dem Inhalt des Dokuments einverstanden ist. 

Datei-Anfragen

Dateianfragen sind eine Funktion, mit der Sie benötigte Dateien von Dritten erhalten können. Sie können einen beliebigen Ordner im Mandantenkonto auswählen, einen Upload-Link erstellen und diesen an eine beliebige Person senden. Zum Hochladen von Dateien ist kein Zugang zum Mandantenportal erforderlich, und sie werden in den angegebenen Ordner hochgeladen. 

TaxDome AI

TaxDome AI(nur für US-Kanzleien) ist ein in TaxDome integriertes AI , das die von Ihren Kunden hochgeladenen Dokumente automatisch umbenennt und kennzeichnet. Auf diese Weise erhalten Sie alle Dokumente bereits mit den richtigen Namen und Tags versehen. Es ist standardmäßig deaktiviert; Sie können es in den Firmeneinstellungen aktivieren.

Unterschriften

Unterschriften (Signatur)

Signaturen beziehen sich auf elektronische Unterschriften, mit denen Dokumente digital unterzeichnet werden. TaxDome unterstützt sowohl elektronische Signaturen (rechtsverbindliche digitale Signaturen) als auch PDF (handschriftliche Signaturen, bei denen der Kunde seinen Namen tippt oder zeichnet). Signaturen können einen automatischen Datumsstempel enthalten und werden zur Rationalisierung von Dokumentengenehmigungsprozessen verwendet.

Priorität der Unterzeichnung

Die Signaturpriorität ist eine Funktion, die die Vorbereitung Ihrer Dokumente für die Signatur beschleunigt, wenn Sie Signatur verwenden. 

Festes Gleichgewicht

Der Firmensaldo ist eine Seite, auf der Sie Geld für zusätzliche kostenpflichtige Funktionen wie KBA, AdES und SMS hinzufügen können.

KBA

KBA (Knowledge-Based Authentication) ist eine Überprüfungsmethode, bei der Unterzeichner Sicherheitsfragen auf der Grundlage persönlicher Daten beantworten müssen, bevor sie Dokumente unterzeichnen können. Sie erhöht die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften, insbesondere bei Steuer- und Finanzdokumenten. Um KBA zu nutzen, müssen Sie Ihr Guthaben aufladen.

QES und AdES

QES und AdES (Qualifizierte Elektronische Signatur und Fortgeschrittene Elektronische Signatur) sind digitale Signatur , die den Vorschriften der Europäischen Union (eIDAS) entsprechen. AdES bietet ein höheres Maß an Sicherheit als eine einfache elektronische Signatur und gewährleistet die Integrität und Authentizität eines Dokuments. QES bietet das höchste Sicherheitsniveau und die rechtliche Gleichwertigkeit mit einer handschriftlichen Signatur und erfordert eine Identitätsprüfung durch eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle. Um QES und AdeS zu nutzen, müssen Sie Ihr Guthaben aufladen.

Organisatoren & Kundenanfragen

Veranstalter

Organizer sind digitale Fragebögen, mit denen strukturierte Kundeninformationen gesammelt werden können. Sie sind anpassbar und können bedingte Logik enthalten, um relevante Fragen auf der Grundlage von Antworten anzuzeigen.

Kundenanfragen

Kundenanfragen sind eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht, während eines Auftrag Ad-hoc-Fragen zu stellen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. workflow. Sie sind flexibel und helfen, wichtige Informationen schnell zu sammeln, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren. Kundenanfragen können an Kunden oder Dritte gesendet werden, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist.

Bedingte Logik in Organizern

Die bedingte Logik in Organizern ist eine Funktion, die Fragebogen auf der Grundlage früherer Antworten dynamisch anpasst. Sie rationalisiert die Datenerfassung, indem sie nur relevante Felder anzeigt, die Unübersichtlichkeit reduziert und den Prozess für die Kunden effizienter macht.

Kommunikation

Kundenchats

Kundenchats sind eine Funktion, mit der Unternehmen mit Kunden in einem sicheren Echtzeitmodus kommunizieren können. Dazu gehören Textnachrichten, Dateianfragen und Aufgaben für Kunden an einem Ort.

Kundenaufgaben (To-dos)

Kundenaufgaben (To-Dos) sind umsetzbare Punkte, wie z.B. Checklisten, die Kunden im Rahmen von Chats zugewiesen , um sie zu bestimmten Aktionen aufzufordern, wie z.B. das Hochladen von Dokumenten oder die Bereitstellung von Informationen. 

SMS

SMS ist eine integrierte TaxDome , mit der Unternehmen Textnachrichten an Kunden senden können, um diese schnell updates, zu erinnern und zu benachrichtigen. Von TaxDome gesendete SMS können Links zu Rechnungen, Dokumenten und anderen wichtigen Aktionen enthalten. 

E-Mail-Synchronisierung

Die E-Mail-Synchronisierung ist eine Funktion, die ein beliebiges externes E-Mail-Konto (z. B. Gmail, Outlook usw.) mit TaxDome verbindet und die Kommunikation mit dem Kunden automatisch in das System überträgt. E-Mail-Nachrichten erscheinen automatisch in den Profilen der Mandanten und können von allen Teammitgliedern, die Zugriff auf das Konto haben, abgerufen werden. In der Zwischenzeit sind persönliche E-Mails in TaxDome nicht sichtbar, da nur Nachrichten von/an Mandanten synchronisiert werden.

Team-Chats

Teamchats sind eine Kommunikationsfunktion, mit der Kanzleimitglieder interne Angelegenheiten besprechen können. Teammitglieder können Kanäle für verschiedene Themen oder Projekte einrichten, z. B. für Steuererklärungen oder interne Angelegenheiten. Diese Chats sind exklusiv für die Kanzlei und nicht für Kunden sichtbar.

Rechnungsstellung

TaxDome

TaxDome Payments (nur für US-Firmen) ist ein integriertes Zahlungsabwicklungssystem, das es Firmen ermöglicht, Zahlungen im Portal auf viele verschiedene Arten zu akzeptieren, einschließlich Venmo, Apple Pay und Google Pay. Es ermöglicht Ihnen, die Bearbeitungsgebühren an Ihre Kunden weiterzugeben und das Geld am nächsten Werktag nach der Zahlung auf Ihr Bankkonto zu überweisen.

Einmalige Rechnungen

Einmalige Rechnungen sind eigenständige Rechnungen, die für einen bestimmten Betrag und eine bestimmte Leistung ausgestellt werden und eine einmalige Zahlung durch den Kunden erfordern.

Wiederkehrende Rechnungen

Wiederkehrende Rechnungen sind automatisch erstellte Rechnungen, die in vordefinierten Intervallen (z. B. wöchentlich, monatlich, jährlich oder benutzerdefiniert) gesendet werden, um die laufende Rechnungsstellung zu optimieren. Wiederkehrende Rechnungen unterstützen automatische Zahlungen und können daher für die Einrichtung eines Abonnements für einen Dienst verwendet werden.

Zeitangaben

Zeiteinträge sind protokollierte Arbeitsstunden, die in Rechnungen umgewandelt werden können, so dass Unternehmen ihren Kunden die erfasste Zeit in Rechnung stellen können. Außerdem können Zeiteinträge für die interne Berichterstattung und die Verwaltung des Fortschritts und der Kapazität des Teams verwendet werden.

Dienstleistungen

Dienstleistungen sind vordefinierte Rechnungsposten mit festen Preisen (pro Artikel oder pro Stunde), die die Standardisierung und Rationalisierung der Rechnungsstellung erleichtern. Dienstleistungen können für die Rationalisierung von Rechnungen, Angeboten und Zeiteinträgen verwendet werden.

Ermäßigungen

Rabatte beziehen sich auf einen auf eine Rechnung angewandten Nachlass, entweder in Form eines festen Betrags oder eines Prozentsatzes. Rabatte können bei der Ausstellung einer Rechnung manuell hinzugefügt werden, damit Unternehmen ihren Kunden Sonderpreise oder Sonderaktionen anbieten können.

Kredite

Guthaben sind im Voraus bezahlte Mittel, die dem Konto eines Kunden als Gutschriften hinzugefügt werden. Sie können dann verwendet werden, um zukünftige Rechnungen automatisch zu bezahlen.

Offline-Zahlungen

Offline-Zahlungen sind manuell erfasste Zahlungen, die außerhalb von TaxDome getätigt werden, z. B. Banküberweisungen, Schecks oder Bargeld. Sie können auch verwendet werden, um Guthaben hinzuzufügen.

Vorschläge

Angebote (früher "Verträge") sind eine Funktion zur Erstellung von Auftragsschreiben, in denen Dienstleistungen und Honorare beschrieben werden, so dass Kunden die Arbeit genehmigen und Zahlungen nahtlos vornehmen können. Vorschläge können verknüpfte Rechnungen oder Preislisten auf der Grundlage von Dienstleistungen enthalten.

Unterschriftsberechtigung

Die Unterschriftsberechtigung ist eine Einstellung, die festlegt, wer auf Seiten des Kunden befugt ist, Angebote und wiederkehrende Rechnungen zu unterzeichnen.

Systemweite Funktionen 

Schablonen

Vorlagen sind vorgefertigte Einträge, auf deren Grundlage Sie schnell neue Einheiten erstellen können (z. B. E-Mails, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen, Vorschläge, Organisatoren und mehr). Vorlagen sind unerlässlich für workflow Automatisierung , denn ohne sie könnten keine Automatisierungen erstellt werden. 

Marketplace

Marketplace ist eine Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen für E-Mails, Organizer, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen und vieles mehr. Kanzleien können diese Vorlagen durchsuchen, anpassen und anwenden, um workflows zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Jeder TaxDome kann ein Ersteller werden und seine Vorlagen für den Marketplace vorschlagen.

Mahnungen

Erinnerungen sind automatische oder manuelle Benachrichtigungen, die Kunden über ausstehende Aufgaben, Rechnungen, Unterschriften oder andere zeitkritische Aktionen informieren, damit die Arbeit nicht aus dem Ruder läuft.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen sind Systemwarnungen, die über Inbox+ , E-Mail oder mobile App, um Benutzer (sowohl Teammitglieder als auch Ihre Kunden) über Kundenaktivitäten, Teamerwähnungen, Auftrag updates und andere wichtige Ereignisse.

Shortcodes

Shortcodes sind dynamische Platzhalter, die automatisch kundenspezifische Informationen (z. B. Name, Fälligkeitsdatum, Rechnungsbetrag) in Nachrichten, Auftrag , Organizer, E-Mails, PDF und vieles mehr einfügen und so die Kommunikation personalisieren. Shortcodes sind äußerst nützlich, wenn Sie Vorlagen verwenden oder Informationen in großen Mengen an Ihre Kunden senden.

Integrationen

Integrationen sind Verbindungen mit Tools von Drittanbietern wie QuickBooks, Zapier usw., die es Unternehmen ermöglichen, Daten zu synchronisieren und Prozesse zu automatisieren.

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