Zustände: Übersicht

Was passiert mit einem Fragebogen, einem Angebot, einer Rechnung oder einer Nachricht, nachdem Sie sie an den Kunden gesendet haben? TaxDome's Status Funktion von TaxDome zeigt Ihnen das auf einen Blick mit farbcodierten Tags an. Status helfen dabei, die Arbeit zu priorisieren und lassen Sie wissen, wann Sie an der Reihe sind, die Verantwortung zu übernehmen. Erfahren Sie hier alles über Status.

Workflow Zustände

Aufgabe Zustände

Aufgabe Status helfen Ihnen und Ihrem Team, den Überblick über die Aufgaben zu behalten. Die farbcodierten Tags unten zeigen Ihnen, was Sie über die Aufgaben in Ihrer Aufgabe Liste wissen müssen.

Die Bedeutung der Aufgabe Status:

• Kein Status: Die Aufgabe hat noch keinen status erhalten.

• Geplant: Die Aufgabe muss durchgeführt werden.

• Wird überprüft: Die Website Aufgabe wird derzeit überprüft.

• In Arbeit: Die Aufgabe wird gerade durchgeführt.

• In der Warteschleife: Der Fortschritt der Aufgabewird angehalten.

• Erweitert: Eine Verlängerung wurde für die Aufgabe beantragt.

• Warten auf Client: Der Client muss eine Aktion durchführen, um die Aufgabe abzuschließen.

• Warten auf Unterschriften: Ein Dokument muss unterzeichnet werden, um die Aufgabe abzuschließen.

• Wartet auf die Agentur: In Erwartung einer Antwort von der IRS.

• Erledigt: Die Aufgabe ist fertig.

• Storniert: Die Website Aufgabe wird abgebrochen.

  Wie man den Status von Aufgabe sieht:

• Gehen Sie auf der Seite Einblicke zum Widget Aufgaben: to do.

• Auf der Registerkarte Übersicht des Kundenkontos.

• Gehen Sie in „Aufgaben“ zu Workflow. (Tipp: Filtern Sie Ihre Aufgaben nach status )

• Auf einer Auftrag Karte (wenn eine Aufgabe mit der Auftrag verbunden ist).

• Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

• In der Vorlage Aufgabe .

  Um den status eines Aufgabe zu ändern, ohne ihn zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über den status , um andere Status anzuzeigen, und wählen Sie dann einen neuen status.

  

Weitere Informationen zum Filtern einer Aufgabe nach status finden Sie status

Auftrag Zustände

Auftrag helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeit transparent zu gestalten und eventuelle Hindernisse zu beseitigen.

Standardmäßig Auftrag jeder Auftrag aktiv, abgeschlossen oder archiviert Auftrag :

• Aktiv: Der Auftrag keine Blocker und Sie können damit arbeiten. Aufträge nach ihrem Fälligkeitsdatum aktiv bleiben, werden in Widgets und Insights als überfällig gezählt .

• Completed: The work has been delivered to the client. Use this status to signal that a job is done without removing it from the pipeline — for example, when you still have internal post-work to handle before archiving. Completed jobs are excluded from overdue counts.

• Archived: The job has been finished or canceled and you no longer need it in your active pipeline. You can archive a job directly from Active, or after marking it Completed first — depending on your firm’s process. Archived jobs remain accessible at any time.

  You can also set up custom job statuses in each pipeline. Depending on the pipeline, you may sometimes want to put jobs on hold. For instance, you could create a Needs Extension status to hold a job pending an extension within the pipeline.

  Filtern Sie Ihre Aufträge nur diejenigen mit einem bestimmten status anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie hier .

  

Kundenbezogener Auftrag Status

Kundenorientierte Auftrag halten Ihre Kunden automatisch über Auftrag auf dem Laufenden und vermeiden Anrufe und Nachrichten zu diesem Thema.

TaxDome bietet Ihnen standardmäßig mehrere gebrauchsfertige Status an, wie z. B. Geplant, In der Warteschleife, In Bearbeitung, In Prüfung und Erledigt.

Sie können auch eigene Kunden-Jog-Status erstellen , um sie an bestimmte Prozesse anzupassen.

Filtern Sie Ihre Aufträge nur diejenigen mit einem bestimmten status anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie hier .

Status der Rechnungsstellung

Status des Vorschlags

Anhand des Vorschlagsstatus lässt sich schnell erkennen, ob ein Vorschlag noch unterzeichnet werden muss, bereits vollständig unterzeichnet wurde oder noch von einem oder mehreren Unterzeichnern unterzeichnet werden muss. Was die Vorschlagsstatus bedeuten:

• Ausstehend: Der Vorschlag muss unterzeichnet werden.

• Unterzeichnet: Alle Unterzeichner haben unterzeichnet.

• Entwurf: Der Vorschlag wurde als Entwurf gespeichert.

  

  Filtern Sie Ihre Kundenkontoliste, um zu sehen, welche Angebote noch ausstehen oder teilweise unterzeichnet sind. Weitere Informationen finden Sie hier .

  Wie man den Status von Vorschlägen sieht:

• Gehen Sie im Bereich Kunden auf Vorschläge & EL.

• In der Rubrik Vorschläge & ELs.

• Auf der Registerkarte Übersicht des Kundenkontos.

• Auf einer Auftrag Karte (wenn ein Vorschlag mit der Auftrag verbunden ist).

• Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

Status der Rechnungen

Hat ein Kunde Sie schon bezahlt oder haben Sie ihm sogar eine Rechnung geschickt? Wurde Ihre Rechnung synchronisiert mit QuickBooks Online synchronisiert? Finden Sie es schnell heraus, indem Sie den Status Ihrer Rechnungen und den Status Ihrer QuickBooks überprüfen.

Was die Rechnungsstatus bedeuten:

• Bezahlt: Ja, der Kunde hat bezahlt.

• Geplant: Die Rechnung wird erstellt und zu einem bestimmten Datum an den Kunden gesendet (z. B. in einem Angebot).

• In Bearbeitung: Der Kunde hat bezahlt, aber die Zahlung ist noch nicht eingegangen. Dieser status wird am häufigsten status Stripe -Zahlungen wie SEPA, Bacs oder Kreditkarten mit 3-D Secure.   

• Unbezahlt: Der Kunde hat noch nicht gezahlt.

• Teilweise bezahlt: Der Kunde hat einen Teilbetrag bezahlt und hat noch einen Restbetrag zu zahlen.

• Überfällig: Das Fälligkeitsdatum ist überschritten, und der Kunde hat noch nicht bezahlt. Informationen zum Ändern eines Fälligkeitsdatums finden Sie hier .

• Ausstehender Vorschlag: Die Rechnung wurde noch nicht ausgestellt. Dieser status nur auf Auftrag mit verknüpften Vorschlägen erscheinen . Das bedeutet, dass die Rechnung ausgestellt wird, sobald der Vorschlag unterzeichnet ist.

Was die Rechnung QuickBooks Status bedeuten:

• Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche status , um die Rechnung in QuickBooks Online.

• Nicht synchronisiert: Die Rechnung ist nicht synchronisiert. Die mit dieser Rechnung abgerechnete Leistung könnte vor der Synchronisierung mit QuickBooks Online erstellt worden sein. Wenn die Rechnung zuvor synchronisiert wurde und Sie sie jetzt nicht erneut synchronisieren können, wurde möglicherweise eine Rechnung, ein Konto oder eine Dienstleistung aus QuickBooks Online gelöscht. Um den Grund dafür zu sehen, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und bewegen Sie den Mauszeiger auf Rechnung mit QuickBooks synchronisieren.

• Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.

• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das status , um den Fehlertext anzuzeigen, und beheben Sie den Fehler anschließend .

• Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.

  

Wie man den Rechnungsstatus sieht:

• Gehen Sie auf die Seite Rechnungen.

• Auf einer Auftrag Karte, wenn die Rechnung mit der Auftrag verknüpft ist.

• Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

  Sie finden den QuickBooks der Rechnung auf der Seite„Rechnungen“, wenn Sie TaxDome QuickBooks Online synchronisiert haben .

  Filtern Sie die Liste der Rechnungen, um alle überfälligen Rechnungen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie hier .

wiederkehrende Rechnung Zustände

Hat ein Kunde Ihre wiederkehrende Rechnung ? Hat er die letzte fällige Rechnung bezahlt? Finden Sie es schnell heraus, indem Sie wiederkehrende Rechnung Ihrer wiederkehrende Rechnung überprüfen.

Was die Rechnungsstatus bedeuten:

• Aktiv: Die wiederkehrende Rechnung wurde angenommen; die Rechnungen werden gemäß dem Zeitplan verschickt.

• Überfällig: Eine oder mehrere Rechnungen aus dem Zeitplan wurden nicht fristgerecht bezahlt. 

• Ausstehend: Die wiederkehrende Rechnung ist noch nicht vom Kunden unterzeichnet worden; die erste Rechnung wird versandt, sobald der Kunde die wiederkehrende Rechnung unterzeichnet und akzeptiert hat.

• Entwurf: Die wiederkehrende Rechnung ist als Entwurf gespeichert und wurde noch nicht an den Kunden gesendet.

• Erledigt: Der Kunde hat alle geplanten Rechnungen bezahlt.

• Deaktiviert: Die wiederkehrende Rechnung wurde vom Firmeninhaber oder Teammitglied deaktiviert. Es werden keine geplanten Rechnungen an den Kunden gesendet.

  

Sie finden den Status Ihrer wiederkehrenden Rechnungen auf der Registerkarte RegisterkarteWiederkehrende Rechnungen auf der Seite Rechnungen.

Status der Zahlungen

Informieren Sie sich schnell über den Stand der einzelnen Zahlungen, indem Sie deren Status einsehen.  

• Bezahlt: Eine Zahlung in voller Höhe wurde erfolgreich abgeschlossen.

• Gescheitert: Die Bank des Kunden hat die Transaktion abgelehnt. Schlagen Sie Ihrem Kunden vor, es erneut zu versuchen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst seiner Bank. Um die Rechnung status zu ändern, nachdem die Zahlung fehlgeschlagen ist, löschen Sie die Zahlung. 

• Unvollständig: Der Kunde hat bezahlt, aber es ist noch eine Aktion erforderlich (z. B. 3D Secure-Autorisierung erforderlich).

• Überprüfung der Zahlung: Der Kunde hat bezahlt, und die Zahlung wird überprüft (hauptsächlich Bankzahlungen). Sobald die Bank die Transaktion genehmigt hat, ändert sich status in Bezahlt. Wenn die Zahlung aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden kann, erhalten Sie eine Inbox+ Benachrichtigung, und die Zahlung status wechselt zu Unvollständig (wenn die 3D-Secure-Autorisierung erforderlich ist) oder Gescheitert.

Hinweis

Wenn die Zahlung im statusUnvollständig" oder "Überprüfung der Zahlung" stecken bleibt, können Sie die Verknüpfung mit der Rechnung aufheben, damit Ihre Kunden es erneut versuchen können, oder Sie können eine Offline-Zahlung vornehmen.

Sie können auch den Status der QuickBooks überprüfen, um zu sehen, was synchronisiert wurde:

• Synchronisiert: Die Zahlung wurde erfolgreich synchronisiert.

• Nicht synchronisiert: Die Zahlung wurde nicht synchronisiert. Weitere Informationen zu Ihren Optionen für die Synchronisierung von Zahlungen mit QuickBooks finden Sie in diesem Artikel . Wenn die Zahlung zuvorsynchronisiertwar und Sie sie jetzt nicht erneut synchronisieren können, wurde möglicherweise eine Rechnung, Zahlung, ein Konto oder ein Dienst aus QuickBooks Online gelöscht. Um den Grund anzuzeigen, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und bewegen Sie den Mauszeiger über„Mit QuickBooks synchronisieren“.

• Synchronisierung: Die Zahlung wird synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.

• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das status , um den Fehlertext anzuzeigen, und beheben Sie den Fehler anschließend .

• Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Zahlung übersprungen.

  

  So sehen Sie den Zahlungsstatus und QuickBooks (wenn Sie TaxDome QuickBooks Online synchronisiert haben ):

• Gehen Sie auf der Seite Rechnungen auf die Registerkarte Zahlungen, um alle Zahlungen anzuzeigen. 

• Gehen Sie auf der Seite Kunden zu Rechnungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Zahlungen, um die Rechnungen bestimmter Konten zu finden. 

  Sie können Zahlungseinträge nach status filtern, um nur bestimmte Segmente auszuwählen (z. B. nur fehlgeschlagene Zahlungen). 

  

Status für Zeiteinträge

Zeiteinträge haben eine status, eine Art und eine Rechnungsstellung status , die Ihnen den aktuellen Stand Ihrer Zeiterfassung sowie die Möglichkeiten der Zeitabrechnung zeigt. Hier finden Sie Details zu jedem Element:

• Zeitschaltuhr status:

• In Bearbeitung: Die Zeiterfassung ist noch eingeschaltet. Sie können noch keine Rechnung mit dieser Zeiteintrag erstellen.

• Beendet: Der Zeiteintrag ist vollständig. Wenn er fakturierbar ist, können Sie daraus eine Rechnung erstellen.

• Art:

• Abrechenbar: Sie können diese Zeiteintrag auf eine Rechnung setzen.

• Nicht fakturierbar: Die Zeiteintrag kann nicht fakturiert werden und hat eine leere Rechnungsstellung status.

• Rechnungsstellung status:

• Abgerechnet: Für die Zeiteintrag wurde bereits eine Rechnung gestellt.

• Nicht fakturiert: Der Zeiteintrag wurde noch nicht fakturiert. Wenn er fertig ist, können Sie eine Rechnung für ihn erstellen.

• Leerer Zustand: Die Zeiteintrag ist nicht abrechenbar.

  

So finden Sie den Status von Zeiteintrag :

• Gehen Sie auf der Seite Rechnungen auf die Registerkarte Zeiteinträge.

• Gehen Sie auf die Unterregisterkarte Zeiteinträge der Registerkarte Rechnungen des Kundenkontos.

Organisatoren & Mandantenanfrage

Fragebogen Zustände

Behalten Sie den Überblick über Ihren Fragebogen , um Aufträge mit neuen Aufträge zu beginnen.

Die Bedeutung der Fragebogen Status:

• Ausstehend: Die Fragebogen wurde dem Kunden zugesandt und er muss sie ausfüllen.

• Beendet: Der Kunde hat den Fragebogen ausgefüllt und alle angeforderten Dokumente hochgeladen.

  

Wie man den Status von Fragebogen sieht:

• Gehen Sie im Abschnitt Kunden auf Organisatoren.

• Gehen Sie im Bereich Organisatoren auf Übersicht für das Kundenkonto.

• Auf einer Auftrag Karte, wenn ein Fragebogen mit dem Auftrag verbunden ist.

• Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

  Filtern Sie Ihre Kundenkontoliste, um zu sehen, welche ausstehende Organisatoren haben. Weitere Informationen finden Sie hier .

Mandantenanfrage Zustände

Der Status der Mandantenanfrage zeigt an, ob der Client die von Ihnen gesendete Anfrage abgeschlossen hat. Was die Status der Anfrage bedeuten:

• Ausstehend: Sie haben die Anfrage gesendet, aber der Kunde hat noch nicht mit der Bearbeitung begonnen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den status manuell in "In Bearbeitung" oder " Abgeschlossen" ändern. Dies ist der einzige status , in dem Sie die Anfrage bearbeiten können. Auch wenn Ihr Kunde die Anfrage bereits abgeschickt hat und Ihnen einfällt, dass Sie noch weitere Details benötigen, können Sie den status von Erledigt auf Ausstehend ändern und die Anfrage bearbeiten.

• In Bearbeitung: Ihr Kunde hat begonnen, den Antrag zu bearbeiten. Mit diesem status können Sie die Anfrage auch erneut senden. Wenn die Anfrage den status abgeschlossen" hat, können Sie den status manuell in "in Bearbeitung" ändern. 

• Erledigt: Sobald der Kunde alle erforderlichen Felder im Antrag ausgefüllt hat, kann er ihn bestätigen . Dann ändert sich der status in " Completed". Sie können diese status auch manuell für Anfragen mit einem anderen status einstellen.

• Archiviert: Die Anfrage wurde abgeschlossen und soll nicht mehr in der Anfrageliste angezeigt, aber auch nicht gelöscht werden. Die Anfrage kann erst archiviert werden, wenn sie den status Erledigt hat. Wenn Sie eine archivierte Anfrage wiederherstellen müssen, können Sie ihren status in Erledigt und dann - falls erforderlich - in Ausstehend oder In Bearbeitung ändern.

  

Chat-Thread Zustände

Diese Statusmeldungen halten Sie und Ihr Team über alle aktiven und ungelesenen Chat-Threads auf dem Laufenden. Sie können sie im Abschnitt „Kunden” einsehen.

Was der Status der Chat-Themen bedeutet:

• Aktiv: Der Chat-Thread ist noch aktiv. Um Unordnung zu vermeiden, archivieren oder löschen Sie ihn, sobald Sie und der Kunde den Austausch beendet haben.

• Ungelesen: Dies bedeutet, dass mindestens eine Nachricht in einem Chat-Thread noch nicht geöffnet und gelesen wurde.

  

  Durch Klicken auf den status Chats gelangen Sie zum Chat-Thread. Konten nach status filtern: Weitere Details finden Sie hier .

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