Zustände: Übersicht

Was passiert mit einem Fragebogen, einem Angebot, einer Rechnung oder einer Nachricht, nachdem Sie sie an den Kunden gesendet haben? TaxDome's Status Funktion zeigt Ihnen dies mit farblich gekennzeichneten Tags auf einen Blick. Der Status hilft bei der Priorisierung der Arbeit und informiert Sie darüber, wann Sie an der Reihe sind. Erfahren Sie hier alles über Status.

Hier abgedeckt:

Aufgabe Zustände

Aufgabe Status helfen Ihnen und Ihrem Team, den Überblick über die Aufgaben zu behalten. Die farbcodierten Tags unten zeigen Ihnen, was Sie über die Aufgaben in Ihrer Aufgabe Liste wissen müssen.

Die Bedeutung der Aufgabe Status:

  • Keine Status: Die Aufgabe hat noch keine status erhalten.
  • Geplant: Die Aufgabe muss durchgeführt werden.
  • Wird überprüft: Die Website Aufgabe wird derzeit überprüft.
  • In Bearbeitung: Die Aufgabe wird gerade ausgeführt.
  • In der Warteschleife: Der Fortschritt von Aufgabe wird angehalten.
  • Erweitert: Eine Verlängerung wurde für die Aufgabe beantragt.
  • Warten auf Client: Der Client muss eine Aktion durchführen, um die Aufgabe abzuschließen.
  • Warten auf Unterschriften: Ein Dokument muss unterzeichnet werden, um die Aufgabe zu vervollständigen.
  • Wartet auf die Agentur: In Erwartung einer Antwort von der IRS.
  • Erledigt: Die Aufgabe ist fertig.
  • Storniert: Die Website Aufgabe wird abgebrochen.

Wie man den Status von Aufgabe sieht:

  • Gehen Sie auf der Seite Insights zum Widget Aufgaben: to do.
  • Auf der Registerkarte Übersicht des Kundenkontos.
  • Gehen Sie unter Aufgaben zu Workflow.(Tipp: Filtern Sie Ihre Aufgaben nach status.)
  • Auf einer Auftrag Karte (wenn eine Aufgabe mit der Auftrag verbunden ist).
  • Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.
  • In der Vorlage Aufgabe .

Um den status eines Aufgabe zu ändern, ohne ihn zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über den status , um andere Status anzuzeigen, und wählen Sie dann einen neuen status.

Mehr über das Filtern einer Aufgabe Liste erfahren Sie unter status.

Status des Vorschlags

Anhand des Vorschlagsstatus lässt sich schnell erkennen, ob ein Vorschlag noch unterzeichnet werden muss, bereits vollständig unterzeichnet wurde oder noch von einem oder mehreren Unterzeichnern unterzeichnet werden muss.

Die Bedeutung der Vorschlagsstatus:

  • Ausstehend: Der Vorschlag muss unterzeichnet werden.
  • Unterschrieben: Alle Unterzeichner haben unterschrieben.

Filtern Sie die Liste Ihrer Kundenkonten, um zu sehen, welche Angebote ausstehend oder teilweise unterzeichnet sind. Weitere Details finden Sie hier.

Wie man den Status von Vorschlägen sieht:

  • Gehen Sie im Bereich Kunden auf Vorschläge & EL.
  • In der Rubrik Vorschläge & ELs ,
  • Auf der Registerkarte Übersicht des Kundenkontos.
  • Auf einer Auftrag Karte (wenn ein Vorschlag mit der Auftrag verbunden ist).
  • Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

Chat-Thread Zustände

Diese Statusmeldungen halten Sie und Ihr Team über alle aktiven und ungelesenen Chat-Themen auf dem Laufenden. Sie können sie im Abschnitt " Kunden" einsehen.

Was der Status der Chat-Themen bedeutet:

  • Aktiv: Der Chat-Thread ist noch im Gange. Um Unordnung zu vermeiden, archivieren oder löschen Sie ihn, sobald Sie und der Kunde den Austausch beendet haben.
  • Ungelesen: Dies bedeutet, dass mindestens eine Nachricht in einem Chat-Thread noch nicht geöffnet und gelesen wurde.

Ein Klick auf die status eines Chats bringt Sie zum Chat-Thread. Filtern Sie Konten nach Chat status: Für weitere Details, gehen Sie hier.

Fragebogen Zustände

Behalten Sie den Überblick über Ihre Fragebogen Status, damit Sie so schnell wie möglich an der neuen Website Aufträge arbeiten können.

Die Bedeutung der Fragebogen Status:

  • Ausstehend: Die Fragebogen wurde dem Kunden zugesandt und er muss sie ausfüllen.
  • Beendet: Der Kunde hat die Website Fragebogen ausgefüllt und alle angeforderten Dokumente hochgeladen.

Wie man den Status von Fragebogen sieht:

  • Gehen Sie im Abschnitt Kunden auf Organisatoren.
  • Gehen Sie im Bereich Organisatoren auf Übersicht für das Kundenkonto.
  • Auf einer Auftrag Karte, wenn ein Fragebogen mit dem Auftrag verbunden ist.
  • Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

Filtern Sie die Liste Ihrer Kundenkonten, um zu sehen, welche Organisatoren ausstehend sind: Für weitere Details, gehen Sie hier.

Status der Rechnungen

Hat ein Kunde Sie schon bezahlt oder haben Sie ihm sogar eine Rechnung geschickt? Wurde Ihre Rechnung mit QuickBooks Online synchronisiert? Finden Sie es schnell heraus, indem Sie den Status Ihrer Rechnungen und den Status Ihrer QuickBooks-Rechnungen überprüfen.

Was die Rechnungsstatus bedeuten:

  • Bezahlt: Ja - Sie haben es erraten - der Kunde hat bezahlt.
  • Geplant: Die Rechnung wird erstellt und zu einem bestimmten Datum an den Kunden gesendet.
  • In Bearbeitung: Der Kunde hat bezahlt, aber die Zahlung ist noch nicht eingegangen. Sie sehen dies status am häufigsten bei Stripe Zahlungen, wie SEPA, Bacs oder Kreditkarten mit 3-D Secure.   
  • Unbezahlt: Der Kunde hat noch nicht gezahlt.
  • Überfällig: Das Fälligkeitsdatum ist überschritten und der Kunde hat nicht bezahlt. Wie Sie ein Fälligkeitsdatum ändern können, erfahren Sie hier.

Was die QuickBooks-Status der Rechnungen bedeuten:

  • Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf das Symbol status , um die Rechnung in QuickBooks Online zu öffnen.
  • Nicht synchronisiert: Die Rechnung ist nicht synchronisiert. Die mit dieser Rechnung abgerechnete Leistung könnte vor der Synchronisierung mit QuickBooks Online erstellt worden sein.
  • Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.
  • Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
  • Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.

Wie man den Rechnungsstatus sieht:

  • Gehen Sie auf die Seite Rechnungen .
  • Auf einer Auftrag Karte, wenn die Rechnung mit der Auftrag verknüpft ist.
  • Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

Sie können die QuickBooks-Rechnungsstatus auf der Seite Rechnungen finden, wenn Sie TaxDome mit QuickBooks Onlinesynchronisiert haben.

Filtern Sie die Liste der Rechnungen, um alle überfälligen Rechnungen anzuzeigen. Weitere Details finden Sie hier.

Wiederkehrende Rechnungsstatus

Hat ein Kunde Ihre wiederkehrende Rechnung unterzeichnet und akzeptiert? Hat er die letzte geplante Rechnung bezahlt? Finden Sie es schnell heraus, indem Sie den Status Ihrer wiederkehrenden Rechnungen überprüfen.

Was die Rechnungsstatus bedeuten:

  • Aktiv: Die wiederkehrende Rechnung wurde akzeptiert; die Rechnungen werden gemäß dem Zeitplan versandt.
  • Überfällig: Eine oder mehrere Rechnungen aus dem Zeitplan wurden nicht fristgerecht bezahlt. 
  • Ausstehend: Die wiederkehrende Rechnung wurde vom Kunden noch nicht unterzeichnet; die erste Rechnung wird versandt, sobald der Kunde die wiederkehrende Rechnung unterzeichnet und akzeptiert hat.
  • Entwurf: Die wiederkehrende Rechnung ist als Entwurf gespeichert und wurde noch nicht an den Kunden gesendet.
  • Erledigt: Der Kunde hat alle geplanten Rechnungen bezahlt.
  • Deaktiviert: Die wiederkehrende Rechnung wurde vom Firmeninhaber oder Teammitglied deaktiviert. Es werden keine geplanten Rechnungen an den Kunden gesendet.

Sie können den Status Ihrer wiederkehrenden Rechnungen auf der Registerkarte Wiederkehrende Rechnungen der Seite Rechnungen einsehen.

Status der Zahlungen

Informieren Sie sich schnell über den Stand der einzelnen Zahlungen, indem Sie deren Status einsehen.  

  • Bezahlt: Eine Zahlung in voller Höhe wurde erfolgreich abgeschlossen.
  • Gescheitert: Die Bank des Kunden hat die Transaktion abgelehnt. Schlagen Sie Ihrem Kunden vor, es noch einmal zu versuchen oder den Kundendienst seiner Bank zu kontaktieren.
  • Unvollständig: Der Kunde hat bezahlt, aber es ist noch eine Aktion erforderlich (z. B. 3D Secure-Autorisierung erforderlich).
  • Überprüfung der Zahlung: Der Kunde hat bezahlt, und die Zahlung wird überprüft (hauptsächlich Bankzahlungen). Sobald die Bank die Transaktion genehmigt hat, ändert sich status in Bezahlt. Wenn die Zahlung aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden kann, erhalten Sie eine Inbox+ Benachrichtigung, und die Zahlung status wechselt zu Unvollständig (wenn die 3D-Secure-Autorisierung erforderlich ist) oder Gescheitert.

Sie können auch den Status der QuickBooks-Zahlungen überprüfen, um zu sehen, was synchronisiert wurde:

  • Synchronisiert: Die Zahlung wurde erfolgreich synchronisiert.
  • Nicht synchronisiert: Die Zahlung wird nicht synchronisiert. Lesen Sie mehr über Ihre Optionen für die Synchronisierung von Zahlungen mit QuickBooks in diesem Artikel.
  • Synchronisierung: Die Zahlung wird synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.
  • Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
  • Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Zahlung übersprungen.

So sehen Sie den Zahlungsstatus und den QuickBooks-Zahlungsstatus (wenn Sie TaxDome mit QuickBooks Onlinesynchronisiert haben ):

  • Gehen Sie auf der Seite Rechnungen auf die Registerkarte Zahlungen , um alle Zahlungen anzuzeigen. 
  • Gehen Sie auf der Seite Kunden zu Rechnungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Zahlungen, um die Rechnungen bestimmter Konten zu finden. 

Status für Zeiteinträge

Zeiteinträge haben eine status, eine Art und eine Rechnungsstellung status , die Ihnen den aktuellen Stand Ihrer Zeiterfassung sowie die Möglichkeiten der Zeitabrechnung zeigt. Hier finden Sie Details zu jedem Element:

  • Zeitschaltuhr status:
    • In Bearbeitung: Die Zeiterfassung ist noch eingeschaltet. Sie können noch keine Rechnung mit diesem Zeiteintrag erstellen.
    • Beendet: Der Zeiteintrag ist abgeschlossen. Wenn sie fakturierbar ist, können Sie daraus eine Rechnung erstellen.
  • Art:
    • Abrechenbar: Sie können diesen Zeiteintrag in eine Rechnung aufnehmen.
    • Nicht fakturierbar: Der Zeiteintrag kann nicht fakturiert werden und wird mit einer leeren Rechnungsstellung status versehen.
  • Rechnungsstellung status:
    • Abgerechnet: Der Zeiteintrag wurde bereits für eine Rechnung abgerechnet.
    • Nicht abgerechnet: Der Zeiteintrag wurde noch nicht abgerechnet. Wenn er fertig ist, können Sie eine Rechnung dafür erstellen.
    • Leerer Zustand: Der Zeiteintrag ist nicht abrechenbar.

So finden Sie den Status der Zeiteinträge:

  • Gehen Sie zur Registerkarte Zeiteinträge auf der Seite Rechnungen
  • Gehen Sie auf die Unterregisterkarte " Zeiteinträge" der Registerkarte " Rechnungen" des Kundenkontos
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