Zustände: Übersicht

Was passiert mit einem Fragebogen, einem Angebot, einer Rechnung oder einer Nachricht, nachdem Sie sie an den Kunden gesendet haben? TaxDome's Status Funktion zeigt Ihnen dies mit farblich gekennzeichneten Tags auf einen Blick. Der Status hilft bei der Priorisierung der Arbeit und informiert Sie darüber, wann Sie an der Reihe sind. Erfahren Sie hier alles über Status.

Workflow Zustände

Aufgabe Zustände

Aufgabe Status helfen Ihnen und Ihrem Team, den Überblick über die Aufgaben zu behalten. Die farbcodierten Tags unten zeigen Ihnen, was Sie über die Aufgaben in Ihrer Aufgabe Liste wissen müssen.

Die Bedeutung der Aufgabe Status:

Keine Status: Die Aufgabe hat noch keine status erhalten.
Geplant: Die Aufgabe muss durchgeführt werden.
Wird überprüft: Die Website Aufgabe wird derzeit überprüft.
In Bearbeitung: Die Aufgabe wird gerade ausgeführt.
In der Warteschleife: Der Fortschritt von Aufgabe wird angehalten.
Erweitert: Eine Verlängerung wurde für die Aufgabe beantragt.
Warten auf Client: Der Client muss eine Aktion durchführen, um die Aufgabe abzuschließen.
Warten auf Unterschriften: Ein Dokument muss unterzeichnet werden, um die Aufgabe zu vervollständigen.
Wartet auf die Agentur: In Erwartung einer Antwort von der IRS.
Erledigt: Die Aufgabe ist fertig.
Storniert: Die Website Aufgabe wird abgebrochen.

Wie man den Status von Aufgabe sieht:

Gehen Sie auf der Seite Insights zum Widget Aufgaben: to do.
Auf der Registerkarte Übersicht des Kundenkontos.
Gehen Sie unter Aufgaben zu Workflow.(Tipp: Filtern Sie Ihre Aufgaben nach status.)
Auf einer Auftrag Karte (wenn eine Aufgabe mit der Auftrag verbunden ist).
Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.
In der Vorlage Aufgabe .

Um den status eines Aufgabe zu ändern, ohne ihn zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über den status , um andere Status anzuzeigen, und wählen Sie dann einen neuen status.

Sie können mehr erfahren über Filtern einer Aufgabe Liste nach status.

Auftrag Zustände

Auftrag Status helfen Ihnen, Ihre Arbeit transparent zu machen und eventuelle Blockaden zu umgehen.

Standardmäßig kann jede Auftrag aktiv oder archiviert sein:

Wenn die Auftrag aktiv ist, kann sie sich innerhalb der pipeline. Sie hat keine Blocker und Sie können mit ihr arbeiten.
Wenn die Auftrag archiviert ist, wurde sie entweder beendet oder abgebrochen. Wenn Sie eine Auftrag nicht mehr benötigen, können Sie sie manuell archivieren. Sie können auch nach der Archivierung noch auf Aufträge zugreifen.

Sie können auch einen benutzerdefinierten Auftrag Status in jedem pipeline. Je nach pipelinekönnen Sie manchmal Aufträge in Wartestellung setzen. So können Sie beispielsweise einen Status " Benötigt Erweiterung " status erstellen, um eine Auftrag in Erwartung einer Erweiterung innerhalb der pipeline.

Filtern Sie Ihre Aufträge , um nur diejenigen anzuzeigen, die eine bestimmte status haben. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Kundenbezogener Auftrag Status

Mit Auftrag sind Ihre Kunden automatisch über die Fortschritte auf Auftrag informiert und müssen nicht mehr angerufen oder benachrichtigt werden.

Standardmäßig bietet Ihnen TaxDome mehrere gebrauchsfertige Status an, z. B. Geplant, In der Warteschleife, In Bearbeitung, In Prüfung und Erledigt.

Sie können auch Ihre eigenen kundenbezogenen Jog-Status erstellen, um sie an bestimmte Prozesse anzupassen.

Filtern Sie Ihre Aufträge , um nur diejenigen anzuzeigen, die einen bestimmten Kundenkontakt haben status. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Status der Rechnungsstellung

Status des Vorschlags

Anhand des Vorschlagsstatus lässt sich schnell erkennen, ob ein Vorschlag noch unterzeichnet werden muss, bereits vollständig unterzeichnet wurde oder noch von einem oder mehreren Unterzeichnern unterzeichnet werden muss.

Die Bedeutung der Vorschlagsstatus:

Ausstehend: Der Vorschlag muss unterzeichnet werden.
Unterschrieben: Alle Unterzeichner haben unterschrieben.

Filtern Sie die Liste Ihrer Kundenkonten, um zu sehen, welche Angebote ausstehend oder teilweise unterzeichnet sind. Weitere Details finden Sie hier.

Wie man den Status von Vorschlägen sieht:

Gehen Sie im Bereich Kunden auf Vorschläge & EL.
In der Rubrik Vorschläge & ELs .
Auf der Registerkarte Übersicht des Kundenkontos.
Auf einer Auftrag Karte (wenn ein Vorschlag mit der Auftrag verbunden ist).
Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

Status der Rechnungen

Hat ein Kunde Sie schon bezahlt oder haben Sie ihm sogar eine Rechnung geschickt? Wurde Ihre Rechnung mit QuickBooks Online synchronisiert? Finden Sie es schnell heraus, indem Sie den Status Ihrer Rechnungen und den Status der Rechnung QuickBooks überprüfen.

Was die Rechnungsstatus bedeuten:

Bezahlt: Ja, der Kunde hat bezahlt.
Geplant: Die Rechnung wird erstellt und zu einem bestimmten Datum an den Kunden gesendet.
In Bearbeitung: Der Kunde hat bezahlt, aber die Zahlung ist noch nicht eingegangen. Sie sehen dies status am häufigsten bei Stripe Zahlungen, wie SEPA, Bacs oder Kreditkarten mit 3-D Secure.
Unbezahlt: Der Kunde hat noch nicht gezahlt.
Teilweise bezahlt: Der Kunde hat einen Teilbetrag bezahlt und hat noch einen Restbetrag zu zahlen.
Überfällig: Das Fälligkeitsdatum ist überschritten und der Kunde hat nicht bezahlt. Wie Sie ein Fälligkeitsdatum ändern können, erfahren Sie hier.

Was die Rechnung QuickBooks Status bedeuten:

Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche status , um die Rechnung in QuickBooks Online.
Nicht synchronisiert: Die Rechnung ist nicht synchronisiert. Die mit dieser Rechnung abgerechnete Leistung könnte vor der Synchronisierung mit QuickBooks Online erstellt worden sein. Wenn die Rechnung zuvor synchronisiert wurde und Sie sie jetzt nicht erneut synchronisieren können, wurde möglicherweise eine Rechnung, ein Konto oder eine Leistung von QuickBooks Online gelöscht. Um den Grund dafür zu sehen, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und bewegen Sie den Mauszeiger auf Rechnung synchronisieren auf QuickBooks.
Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.
Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.

Wie man den Rechnungsstatus sieht:

Gehen Sie auf die Seite Rechnungen .
Auf einer Auftrag Karte, wenn die Rechnung mit der Auftrag verknüpft ist.
Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

Die Rechnung finden Sie QuickBooks Status auf der Seite Rechnungen , Wenn Sie synchronisiert haben TaxDome mit QuickBooks Online.

Filtern Sie die Liste der Rechnungen, um alle überfälligen Rechnungen anzuzeigen. Weitere Details finden Sie hier.

wiederkehrende Rechnung Zustände

Hat ein Kunde unterschrieben und akzeptiert Ihre wiederkehrende Rechnung? Hat er die letzte geplante Rechnung bezahlt? Finden Sie es schnell heraus, indem Sie den Status Ihrer wiederkehrende Rechnung überprüfen.

Was die Rechnungsstatus bedeuten:

Aktiv: Die wiederkehrende Rechnung wurde angenommen; die Rechnungen werden gemäß dem Zeitplan verschickt.
Überfällig: Eine oder mehrere Rechnungen aus dem Zeitplan wurden nicht fristgerecht bezahlt.
Ausstehend: Die wiederkehrende Rechnung ist noch nicht vom Kunden unterzeichnet worden; die erste Rechnung wird versandt, sobald der Kunde die wiederkehrende Rechnung unterzeichnet und akzeptiert hat.
Entwurf: Die wiederkehrende Rechnung ist als Entwurf gespeichert und wurde noch nicht an den Kunden gesendet.
Erledigt: Der Kunde hat alle geplanten Rechnungen bezahlt.
Deaktiviert: Die wiederkehrende Rechnung wurde vom Firmeninhaber oder Teammitglied deaktiviert. Es werden keine geplanten Rechnungen an den Kunden gesendet.

Die Status Ihrer wiederkehrenden Rechnungen finden Sie in der Wiederkehrende Rechnungen der Registerkarte Rechnungen Seite.

Status der Zahlungen

Informieren Sie sich schnell über den Stand der einzelnen Zahlungen, indem Sie deren Status einsehen.

Bezahlt: Eine Zahlung in voller Höhe wurde erfolgreich abgeschlossen.
Gescheitert: Die Bank des Kunden hat die Transaktion abgelehnt. Schlagen Sie Ihrem Kunden vor, es erneut zu versuchen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst seiner Bank. Um die Rechnung status zu ändern, nachdem die Zahlung fehlgeschlagen ist, löschen Sie die Zahlung.
Unvollständig: Der Kunde hat bezahlt, aber es ist noch eine Aktion erforderlich (z. B. 3D Secure-Autorisierung erforderlich).
Überprüfung der Zahlung: Der Kunde hat bezahlt, und die Zahlung wird überprüft (hauptsächlich Bankzahlungen). Sobald die Bank die Transaktion genehmigt hat, ändert sich status in Bezahlt. Wenn die Zahlung aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden kann, erhalten Sie eine Inbox+ Benachrichtigung, und die Zahlung status wechselt zu Unvollständig (wenn die 3D-Secure-Autorisierung erforderlich ist) oder Gescheitert.

Hinweis! Wenn die Zahlung bei " Unvollständig" oder " Zahlungsüberprüfung" hängen bleibt status, können Sie die Verknüpfung zur Rechnung aufheben, um sie zu entsperren, damit Ihre Kunden es erneut versuchen können, oder Sie können eine Offline-Zahlung vornehmen.

Sie können auch die Zahlung überprüfen QuickBooks Status, um zu sehen, was synchronisiert wird:

Synchronisiert: Die Zahlung wurde erfolgreich synchronisiert.
Nicht synchronisiert: Die Zahlung ist nicht synchronisiert. Lesen Sie mehr über Ihre Optionen für die Synchronisierung von Zahlungen mit QuickBooks in diesem Artikel. Wenn die Zahlung zuvor synchronisiert wurde und Sie sie jetzt nicht erneut synchronisieren können, wurde möglicherweise eine Rechnung, eine Zahlung, ein Konto oder ein Dienst von QuickBooks Online gelöscht. Um den Grund dafür zu sehen, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und bewegen Sie den Mauszeiger auf Synchronisieren mit QuickBooks.
Synchronisierung: Die Zahlung wird synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.
Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Zahlung übersprungen.

So sehen Sie den Zahlungsstatus und die Zahlung QuickBooks Status (wenn Sie synchronisiert haben TaxDome mit QuickBooks Online):

Gehen Sie auf der Seite Rechnungen auf die Registerkarte Zahlungen , um alle Zahlungen anzuzeigen.
Gehen Sie auf der Seite Kunden zu Rechnungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Zahlungen, um die Rechnungen bestimmter Konten zu finden.

Sie können Zahlungseinträge nach status filtern, um nur bestimmte Segmente auszuwählen (z. B. nur fehlgeschlagene Zahlungen).

Status für Zeiteinträge

Zeiteinträge haben eine status, eine Art und eine Rechnungsstellung status , die Ihnen den aktuellen Stand Ihrer Zeiterfassung sowie die Möglichkeiten der Zeitabrechnung zeigt. Hier finden Sie Details zu jedem Element:

Zeitschaltuhr status:

In Bearbeitung: Die Zeiterfassung ist noch eingeschaltet. Sie können noch keine Rechnung mit dieser Zeiteintrag erstellen.
Abgeschlossen: Die Zeiteintrag ist vollständig. Wenn sie fakturierbar ist, können Sie daraus eine Rechnung erstellen.

Art:

Abrechenbar: Sie können diese Zeiteintrag auf eine Rechnung setzen.
Nicht fakturierbar: Die Zeiteintrag kann nicht fakturiert werden und hat eine leere Rechnungsstellung status.

Rechnungsstellung status:

Abgerechnet: Für die Zeiteintrag wurde bereits eine Rechnung gestellt.
Noch nicht abgerechnet: Die Zeiteintrag wurde noch nicht abgerechnet. Wenn es fertig ist, können Sie eine Rechnung dafür erstellen.
Leerer Zustand: Die Zeiteintrag ist nicht abrechenbar.

So finden Sie den Status von Zeiteintrag :

Gehen Sie auf der Seite Rechnungen auf die Registerkarte Zeiteinträge.
Gehen Sie auf die Unterregisterkarte Zeiteinträge der Registerkarte Rechnungen des Kundenkontos.

Veranstalter & Mandantenanfrage Status

Fragebogen Zustände

Behalten Sie den Überblick über Ihre Fragebogen Status, damit Sie so schnell wie möglich an der neuen Website Aufträge arbeiten können.

Die Bedeutung der Fragebogen Status:

Ausstehend: Die Fragebogen wurde dem Kunden zugesandt und er muss sie ausfüllen.
Beendet: Der Kunde hat die Website Fragebogen ausgefüllt und alle angeforderten Dokumente hochgeladen.

Wie man den Status von Fragebogen sieht:

Gehen Sie im Abschnitt Kunden auf Organisatoren.
Gehen Sie im Bereich Organisatoren auf Übersicht für das Kundenkonto.
Auf einer Auftrag Karte, wenn ein Fragebogen mit dem Auftrag verbunden ist.
Wenn Sie eine Auftrag auf eine neue Stufe verschieben.

Filtern Sie die Liste Ihrer Kundenkonten, um zu sehen, welche Organisatoren ausstehend sind. Weitere Details finden Sie hier.

Mandantenanfrage Zustände

Mandantenanfrage Der Status zeigt an, ob der Client die von Ihnen gesendete Anfrage abgeschlossen hat.

Die Bedeutung der Anfragestatus:

Ausstehend: Sie haben die Anfrage gesendet, aber der Kunde hat noch nicht mit der Bearbeitung begonnen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie status manuell in "In Bearbeitung" oder " Abgeschlossen" ändern. Dies ist die einzige status , die es Ihnen erlaubt, die Anfrage zu bearbeiten. Auch wenn Ihr Kunde die Anfrage bereits abgeschickt hat und Ihnen einfällt, dass Sie noch weitere Details benötigen, können Sie status von Abgeschlossen auf In Bearbeitung ändern und die Anfrage bearbeiten.
In Bearbeitung: Ihr Client hat begonnen, die Anfrage zu bearbeiten. Diese status ermöglicht es Ihnen auch, die Anfrage erneut zu senden. Wenn die Anfrage den Status " Abgeschlossen" status hat, können Sie den Status status manuell in "In Bearbeitung" ändern.
Erledigt: Sobald der Kunde alle erforderlichen Felder im Antrag ausgefüllt hat, kann er ihn bestätigen . Dann ändert sich der status in " Completed". Sie können diese status auch manuell für Anfragen mit einem anderen status einstellen.
Archiviert: Die Anfrage ist abgeschlossen und soll nicht mehr in der Anfrageliste angezeigt, aber auch nicht gelöscht werden. Die Anfrage kann nur archiviert werden, wenn sie den Status Erledigt status hat. Wenn Sie eine archivierte Anfrage wiederherstellen müssen, können Sie ihre status in Erledigt und dann - falls erforderlich - in Ausstehend oder In Bearbeitung ändern.

Chat-Thread Zustände

Diese Statusmeldungen halten Sie und Ihr Team über alle aktiven und ungelesenen Chat-Themen auf dem Laufenden. Sie können sie im Abschnitt " Kunden" einsehen.

Was der Status der Chat-Themen bedeutet:

Aktiv: Der Chat-Thread ist noch im Gange. Um Unordnung zu vermeiden, archivieren oder löschen Sie ihn, sobald Sie und der Kunde den Austausch beendet haben.
Ungelesen: Dies bedeutet, dass mindestens eine Nachricht in einem Chat-Thread noch nicht geöffnet und gelesen wurde.

Ein Klick auf die status eines Chats bringt Sie zum Chat-Thread. Filtern Sie Konten nach Chat status: Für weitere Details, gehen Sie hier.