Aufgaben (Basic): Arbeiten an einer Aufgabe
Lernen Sie das Wesentliche über die Arbeit mit Aufgaben, wo Sie alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben finden und wie Sie sie anzeigen können. Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt von Ihren bestehenden Aufgaben aus, bearbeiten Sie sie, löschen Sie sie - und mehr.
Woher weiß ich, ob mir eine Aufgabe zugewiesen wurde?
Wenn eine Aufgabe bald fällig ist oder Ihnen eine neue Aufgabe zugewiesen wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer Inbox+ und E-Mail. Klicken Sie auf den Namen Aufgabe oder auf Gehe zu..., um dorthin zu gelangen.
Hinweis: Sie können Ihre Benachrichtigungseinstellungen jederzeit ändern.
Wenn Sie ausstehende zugewiesene Aufgaben haben, erscheint ein grüner Kreis mit der Anzahl der Ihnen zugewiesenen Aufgaben neben den Aufgaben unter dem Workflow Abschnitt in der linken Menüleiste. Um Ihre Aufgaben zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Aufgaben .
Zugriffsaufgaben
Sobald Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wurde, wird sie auf Ihrer Insights-Seite angezeigt. Auf diese Weise wissen Sie immer, was Sie als Erstes tun sollten und wie die Arbeit voranschreitet. Hier erfahren Sie mehr über das Aufgaben-Widget auf der Insights-Seite .
Sie können auch alle Aufgaben in der Kalenderansicht anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Aufgaben klicken. Hier erfahren Sie mehr über Kalenderansichten.
Eine weitere Möglichkeit, Aufgaben anzuzeigen, ist die Seite Workflow > Aufgaben. Hier sehen Sie nicht nur Ihre Aufgaben, sondern auch nicht zugewiesene Aufgaben und solche, die anderen Teammitgliedern zugewiesen sind (nur die Aufgaben für die Kundenkonten, auf die Sie Zugriff haben, sind für Sie sichtbar).
Bereits erledigte Aufgaben werden auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Hier erfahren Sie mehr über die Aufgabenliste.
Um alle Aufgaben für einen einzelnen Kunden zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Kunden > Konten, klicken Sie auf den Namen des Kunden und gehen Sie dann auf die Registerkarte Workflow Registerkarte. Ausstehende und erledigte Aufgaben werden getrennt angezeigt.
Update Aufgabe status
Sobald eine Aufgabe erledigt oder abgebrochen ist, klicken Sie auf ihre status und ändern Sie sie entsprechend in Erledigt oder Abgebrochen. Sobald die status der Aufgabe geändert wurde, verschwindet sie von der Seite " Einblicke" und wird auf die Registerkarte " Erledigt" der Aufgabenliste verschoben.
Hinweis: Erledigte und abgebrochene Aufgaben können weiterhin bearbeitet werden. Verschieben Sie die Aufgabe zurück in den Bereich Ausstehend zurück, indem Sie status in Geplant, In Prüfung, In Bearbeitung, Zurückgestellt, Erweitert, Wartet auf Client ändern, Wartet auf Unterschriften oder Warten auf Agentur.
Update Wiederkehrende Aufgabe status
Wenn Sie eine wiederkehrende Aufgabe vor dem Enddatum als abgeschlossen markieren, wird automatisch eine neue Aufgabe erstellt, wobei die Einstellungen der vorherigen dupliziert werden. Die Anzahl der geplanten Wiederholungen wird im Abschnitt Neu Aufgabe angezeigt.
Zeit in Aufgaben verfolgen
Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt aus dem bestehenden Aufgabe. So geht's:
1. Öffnen Sie Aufgabe und vergewissern Sie sich, dass ein Kunde korrekt ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf den Link Zeiterfassung oben rechts und beginnen Sie mit der Arbeit an Aufgabe. Sie können die Zeit nicht für Aufgaben erfassen, für die das Kundenkonto nicht ausgewählt ist.
Ein Zeiteintrag wird automatisch mit einer Aufgabe verknüpft. Sie können nun die Seite Aufgabe verlassen, der Timer wird auf allen Seiten von TaxDome oben angezeigt.
2. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu, unterbrechen oder beenden Sie den Zeiteintrag direkt auf der Seite Aufgabe , oder klicken Sie auf die drei Punkte rechts, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.
3. Sobald Sie fertig sind, wird die Seitenleiste Zeiteintrag bearbeiten angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
Wenn Sie mehrere Zeiteinträge zu einem Aufgabe hinzugefügt haben, wird die Gesamtzeit, die Sie für diese Einträge aufgewendet haben, in Aufgabe angezeigt.
Hinweis! Teammitglieder mit dem Zugriffsrecht " Zeiteinträge verwalten " können alle Zeiteinträge für die Aufgabe einsehen, bearbeiten und löschen.
Aufgaben bearbeiten
Bearbeiten Sie eine Aufgabe , um die status oder das Konto zu ändern, die Zeit von Aufgabe zu verfolgen, Unteraufgaben abzuhaken oder die Beschreibung neu zu schreiben. Aufgaben können einzeln oder als Ganzes bearbeitet werden.
Wenn jemand eine Ihnen zugewiesene Aufgabe bearbeitet, erhalten Sie eine E-Mail und Inbox+ Benachrichtigung.
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Aufgabe zu bearbeiten:
- Klicken Sie auf den Namen Aufgabe auf den Seiten Einblicke oder Kalender
- Klicken Sie auf der KarteAuftrag oder auf der Seite Aufgaben verknüpfen auf das verknüpfte Aufgabe
- Wählen Sie den Namen Aufgabe in Ihrer Aufgabenliste aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
-
Ändern Sie den Empfänger, das Startdatum, das Fälligkeitsdatum, die Priorität oder status direkt in der Aufgabe Liste
Hinweis: Wenn Sie das Konto eines Aufgabe ändern,das mit einem Auftrag verknüpft ist, wird die Verknüpfung automatisch aufgehoben.
Bulk-Edit-Aufgaben
Um Änderungen an mehreren Aufgaben vorzunehmen:
1. Wählen Sie die Namen Aufgabe in einer Aufgabenliste aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
Denken Sie bei der Massenbearbeitung von Aufgaben daran:
- Sie können keine Dateien anhängen oder entfernen
- Sie können keine Unteraufgaben bearbeiten
- Sie können keine Kommentare bearbeiten, löschen oder hinzufügen
- Die Daten in allen unveränderten Feldern bleiben gleich
- Sie können die Aufgabe zugewiesenen Personen ändern, aber die Zuweisung von Aufgaben nicht aufheben.
Bearbeiten Sie ein einzelnes Aufgabe , wenn Sie eines der oben genannten Elemente benötigen to do .
Aufgabe Kommentare verwenden
Während der Arbeit stoßen Sie vielleicht auf Informationen, die Sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen. Notieren Sie diese in den Kommentaren auf Aufgabe . Auf diese Weise können die Teammitglieder, die der Aufgabe zugewiesen sind, sie sehen.
So fügen Sie einen Kommentar zu einer Aufgabe hinzu:
1. Klicken Sie auf den Namen Aufgabe oder auf die drei Punkte ganz rechts daneben und wählen Sie dann Bearbeiten.
2. Klicken Sie im Bereich Kommentare auf Kommentar hinzufügen, klicken Sie auf das Textfeld und geben Sie die Notiz ein.
3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Der Kommentar wird dann zusammen mit dem Datum und dem Namen des Teammitglieds, das ihn geschrieben hat, in Aufgabe gespeichert. Wenn der Kommentar nicht mehr benötigt wird, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts daneben, um ihn zu löschen.
Aufgaben löschen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Aufgabe vollständig zu entfernen:
- Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Aufgabe und dann auf Löschen.
- Klicken Sie im Pop-up-Fenster zur Löschbestätigung auf Löschen.
Wer kann das tun?
Sobald ein Teammitglied Zugriff auf das Kundenkonto hat, kann es z. B. alle Aktionen mit Aufgaben durchführen:
- alle Aufgaben der Firma für die ihnen zugewiesenen Konten einsehen
- Aufgaben für zugewiesene Konten erstellen
- Ändern Sie die Aufgabe Abtretungsempfänger
- Ändern Sie die Aufgabe status
- Nehmen Sie alle Änderungen an den Aufgabe
- Verfolgen Sie die Zeit innerhalb einer Aufgabe
Ein Firmeninhaber, Administratoren und Mitarbeiter mit der Alle Konten anzeigen haben Zugriff auf alle Aufgaben der Firma.
