Arbeit an einer Aufgabe

Inhaltsübersicht

Wie erfahre ich, ob eine Aufgabe an mich gerichtet wurde zugewiesen ?
Zugriffsaufgaben
Update Aufgabe status
- Update Wiederkehrende Aufgabe status
Zeit in Aufgaben verfolgen
Aufgaben bearbeiten
- Bulk-Edit-Aufgaben
Aufgabe Kommentare verwenden
Aufgaben löschen
Wer kann das tun?

Lernen Sie das Wesentliche über die Arbeit mit Aufgaben, wo Sie alle Aufgaben zugewiesen finden und wie Sie sie anzeigen können. Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt von Ihren bestehenden Aufgaben aus, bearbeiten Sie sie, löschen Sie sie - und mehr.

Wie erfahre ich, ob eine Aufgabe an mich gerichtet wurde zugewiesen ?

When a task is almost due or a new task has been assigned to you, you will receive a notification in your Inbox+ and email. Click on the task name or on Go to… to get to it.

Hinweis

Sie können Ihre Benachrichtigungseinstellungen jederzeit ändern .

Wenn Sie ausstehende zugewiesen Aufgaben haben, erscheint ein grüner Kreis mit der Anzahl der Ihnen zugewiesen Aufgaben neben der Schaltfläche Aufgaben unter dem AbschnittWorkflow in der linken Menüleiste. Um Ihre Aufgaben zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Workflow > Aufgaben.

Zugriffsaufgaben

Sobald zugewiesen eine Aufgabe zugewiesen Aufgabe , finden Sie diese auf Ihrer Insights-Seite. So wissen Sie immer, was Sie zuerst tun sollten und wie die Arbeit voranschreitet. Hier finden Sie weitere Informationen zum Aufgaben-Widget auf der Insights-Seite.

Sie können auch alle Aufgaben in der Kalenderansicht anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte„Aufgaben“klicken. Weitere Informationen zu Kalenderansichten finden Sie hier .

Eine weitere Möglichkeit, Aufgaben anzuzeigen, ist die Seite Workflow > Aufgaben. Hier können Sie nicht nur Ihre Aufgaben sehen, sondern auch die nicht zugewiesen und die den anderen Teammitgliedern zugewiesen (nur die Aufgaben für die Kundenkonten, auf die Sie Zugriff haben, sind für Sie sichtbar).

Bereits erledigte Aufgaben werden auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Hier erfahren Sie mehr über die Aufgabenliste .

Um alle Aufgaben für einen einzelnen Kunden zu sehen, gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste, klicken Sie auf den Namen des Kunden und gehen Sie dann zur Seite Workflow Registerkarte. Ausstehende und abgeschlossene Aufgaben werden separat angezeigt.

Update Aufgabe status

Sobald eine Aufgabe erledigt oder abgebrochen ist, klicken Sie auf ihren status und ändern ihn in Erledigt oder Abgebrochen. Sobald der status der Aufgabe geändert wurde, verschwindet sie von der Seite "Einblicke" und wird auf die Registerkarte " Erledigt" der Aufgabenliste verschoben.

Hinweis

Erledigte und abgebrochene Aufgaben können weiterhin bearbeitet werden. Verschieben Sie die Aufgabe zurück in den Bereich Anhängig indem Sie den status der Registerkarte auf Geplant, In Prüfung, In Arbeit, In der Warteschleife, Erweitert, Wartet auf Kunden, Wartet auf Unterschriften oder Warten auf die Agentur.

Update Wiederkehrende Aufgabe status

Wenn eine wiederkehrende Aufgabe vor dem Enddatum Aufgabe erledigt markiert wird, Aufgabe automatisch eine neue Aufgabe mit den Einstellungen der vorherigen Aufgabe erstellt. Die Anzahl der geplanten Wiederholungen wird im Abschnitt Neue Aufgabe

Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir haben eine Aufgabe erstellt, die vom 27. Mai bis zum 12. Juni einmal pro Woche wiederholt werden soll:

Der Termin für die erste Aufgabe ist der 27. Mai. Wenn Sie in der ersten Iteration den status abgeschlossen" vergeben, wird automatisch eine neue Aufgabe erstellt.
Die Frist für die zweite Aufgabe ist der 3. Juni. Wenn Sie bei der zweiten Iteration den status abgeschlossen" vergeben, wird automatisch eine neue Aufgabe erstellt.
Die Frist für die dritte Aufgabe ist der 10. Juni. Wenn Sie den status Erledigt zuweisen, gilt die Aufgabe als erledigt (da dies die letzte wöchentliche Wiederholung ist) und erscheint nicht in der Liste der ausstehenden Aufgaben.

Zeit in Aufgaben verfolgen

Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt von der bestehenden Aufgabe aus. So geht's:

Öffnen Sie eine Aufgabe und stellen Sie sicher, dass ein Kunde korrekt ausgewählt ist. Zeiterfassung oben rechts und beginnen Sie mit der Arbeit an einer Aufgabe. Sie können keine Zeit für Aufgaben erfassen, bei denen das Kundenkonto nicht ausgewählt ist.

Eine Zeiteintrag ist automatisch mit einer Aufgabe verlinkt. Sie können nun die Seite Aufgabe verlassen, der Timer wird oben auf allen TaxDome Seiten angezeigt.

Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu, unterbrechen oder beenden Sie den Zeiteintrag direkt auf der Seite Aufgabe oder klicken Sie auf die drei Punkte rechts, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.
Sobald Sie fertig sind, sehen Sie die Zeiteintrag bearbeiten “. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Wenn Sie mehrere Zeiteinträge für eine Aufgabe hinzugefügt haben, wird die Gesamtzeit, die Sie dafür aufgewendet haben, innerhalb der Aufgabe angezeigt.

Hinweis

Teammitglieder mit dem Zeiteinträge verwalten Zugriffsrecht kann alle Zeiteinträge für die Aufgabe einsehen, bearbeiten und löschen. Ansonsten können sie nur Zeiteinträge sehen, die sie selbst erstellt haben.

Aufgaben bearbeiten

Bearbeiten Sie eine Aufgabe ihren status das zugewiesene Konto Aufgabe ändern, AufgabeZeit zu verfolgen , Teilaufgaben abzuhaken oder die Beschreibung zu überarbeiten. Aufgaben können einzeln oder in mehreren Schritten bearbeitet werden.

If anybody edits a task assigned to you, you’ll get an email and Inbox+ notification.

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Aufgabe zu bearbeiten:

Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe auf den Seiten Einblicke oder Kalender
Klicken Sie auf die verlinkte Aufgabe der Auftrag oder auf der Seite „Aufgaben verknüpfen “.
Wählen Sie den Namen der Aufgabe in Ihrer Aufgabenliste aus und klicken Sie auf Bearbeiten
Ändern Sie den Empfänger, das Startdatum, das Fälligkeitsdatum, die Priorität, die Tags oder den status direkt in der Aufgabe Liste

Hinweis

Wenn Sie das Konto einer Aufgabe ändern verbunden mit einem Auftrag wird die Verknüpfung automatisch aufgehoben.

Bulk-Edit-Aufgaben

Um Änderungen an mehreren Aufgaben vorzunehmen:

Wählen Sie die Aufgabe in einer Aufgabenliste und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Denken Sie bei der Massenbearbeitung von Aufgaben daran:

Sie können die Vorlage nicht ändernSie können keine Dateien anhängen oder entfernen
Sie können keine Unteraufgaben bearbeiten
Sie können keine Kommentare bearbeiten, löschen oder hinzufügen
Die Daten in allen unveränderten Feldern bleiben gleich
Sie können die Aufgabe ändern, aber Sie können die Aufgabenzuweisung nicht aufheben oder die Rollen ändern.

Bearbeiten Sie ein einzelnes Aufgabe , wenn Sie eines der oben genannten Elemente benötigen to do .

Aufgabe Kommentare verwenden

Während der Arbeit stoßen Sie vielleicht auf Informationen, die Sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen. Notieren Sie diese in den Aufgabe Kommentaren. Auf diese Weise können die Teammitglieder zugewiesen die Aufgabe sehen.

So fügen Sie einen Kommentar zu einer Aufgabe hinzu:

Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe oder auf die drei Punkte ganz rechts daneben und wählen Sie dann Bearbeiten.
Im Abschnitt Klicken Sie im AbschnittKommentare auf Kommentar hinzufügen, klicken Sie auf das Textfeld und geben Sie dann die Notiz ein.
Klicken Sie auf . Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Der Kommentar - zusammen mit dem Datum und dem Namen des Teammitglieds, das ihn geschrieben hat - wird dann in der Aufgabe gespeichert. Wenn der Kommentar nicht mehr benötigt wird, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts neben dem Kommentar, um ihn zu löschen.

Aufgaben löschen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Aufgabe vollständig zu entfernen:

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Aufgabe und dann auf Löschen.
Klicken Sie im Pop-up-Fenster zur Löschbestätigung auf Löschen.